Interface d'édition des fiches (formulaires)

Pour la plupart des listes sur ISIOS, vous pourrez créer des modèles d'édition pour les différentes fiches (fiche de projet, de tâche, de ressource humaine etc...). Ces modèles d'édition sont utilisés comme des formulaires qui peuvent être propres à votre corporation et calqués sur vos processus. Cela permettra également d'utiliser seulement les champs qui sont propices à votre activité.

Créer des modèles d'édition de fiches

Permissions requises

Pour pouvoir créer des modèles d'édition de fiches, vous devez détenir la permission globale de Permettre de personnaliser le format des listes et des formulaires .

Permission requise

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

Accès à l'édition de la fiche

Pour accéder à l'édition de la fiche, par exemple la fiche de projet, cliquez sur Nouveau, puis et sélectionner un modèle existant ou Modifier le format pour créer une nouvelle fiche  :

Accès à la fiche

Accès à l'édition de la fiche

Modèle existant ou Modifier le format

La fiche en mode édition va alors s'ouvrir :

Ouverture de l'édition de la fiche

Explication des sections et options

La fiche en mode édition est composée de différentes sections et options.

Présentation des différentes sections

• Section 1 : la barre de recherche permettra de trouver un champ non-utilisé facilement

• Section 2 : la listes des champs disponibles mais qui n’apparaîtront pas dans la fiche. Elle comprends les champs fixés de base ainsi que les champs personnalisés.

• Section 3 : les champs qui apparaîtront dans la fiche de projet

• Section 4 : la configuration des options des champs d'édition dans la fiche (taille, emplacement)

• Section 5 : l'outil de recherche permettra de trouver un champ peu importe ou il se situe dans la fiche

Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément

Pour mettre en page un modèle de fiche, suivez les étapes suivantes:

Sélectionner les champs du modèle de fiche

Assurez-vous que les informations que vous souhaitez faire apparaître dans la fiche de projet soient dans la section 3 (partie centrale), et celles qui ne sont pas pertinentes soient dans la section 2 (partie de gauche) en les faisant glisser d'un côté ou de l'autre.

Choisir la section du champ voulu. En exemple Phase

Organiser les champs

Organiser vos champs à l'intérieur de la fiche en les faisant glisser pour établir un ordre

Déplacer les champs dans le bon ordre

Verrouiller, déverrouiller un champ

Pour chacun des champs, définissez si c'est un champ qui sera documenté dans la fiche de projet.

 : un champ Déverrouillé apparaîtra dans la fiche et pourra être complété.

 : un champ Verrouillé apparaîtra dans la fiche mais ne pourra pas être complété, modifié.

Visibilité du champ

Pour chacun des champs, définissez si c'est un champ qui sera visible au premier coup d’œil lorsque vous ouvrirez la fiche ou bien si le champ sera visible uniquement dans un second temps en développant le reste des informations.

Résultat d'un champ visible

Afficher les éléments masqués

Affichage des champs masqués

Modifier la mise en forme d'un titre ou d'un champ

C : Permet de centrer votre champ.

D : Permet de mettre votre champ à droite.

Il n'est pas obligatoire de remplir une ligne contenant un en-tête. Pour retrouver un en-tête de format 100%, il suffit de re-cliquer sur le dernier format choisi.

 : permet de définir qu'un champ est obligatoire

 : permet de modifier le titre d'un champ personnalisé

 : permet de supprimer le titre inséré dans le formulaire

 : permet d'ajouter un espace en dessous du champ

Édition

Dans le haut de la fiche, vous avez l'option Édition qui vous permet d'améliorer votre fiche.

Insérer un espaceur

Vous permet d'ajouter un champ Espace et d'ajuster sa taille selon le besoin

Insérer l'en-tête 1

Vous permet d'ajouter un en-tête, texte en gras grosseur 1, afin de regrouper, dans une même section,différentes cellules.

Insérer l'en-tête 2

Vous permet d'ajouter un en-tête, texte en gras grosseur 2, afin de regrouper, dans une même section,différentes cellules.

Insérer l'en-tête 3

Vous permet d'ajouter un en-tête, texte en gras grosseur 3, afin de regrouper, dans une même section,différentes cellules.

Insérer l'en-tête 4

Vous permet d'ajouter un en-tête grosseur 4, afin de regrouper, dans une même section,différentes cellules.

Grosseur du texte des en-têtes

Afficher tous les champs

Vous permet de rendre tous les champs visibles en premier plan.

Masquer tous les champs

Vous permet de masquer tous les champs. Seul les titres/sous-titres seront visibles. Les champs seront visibles une fois la fiche développer.

Débloquer tous les champs

Vous permet de déverrouiller tous les champs de la fiche pour pouvoir les compléter via la fiche.

Bloquer tous les champs

Vous permet de verrouiller tous les champs de la fiche. Ils seront visibles mais ne pourront être complétés/modifiés.

Activer tous les champs

Ajoute tous les champs de la section 2 à la section 3

Désactiver tous les champs

Désactive tous les champs. Donc, les champs pré-sélectionné de la section 3 iront dans la section 2 et vous pourrez recommencer en entier votre fiche.

Enregistrement

Visualisation

Une fois la mise en page de votre nouveau formulaire d'édition terminé ou pour visualiser les changements apportés en cour de route, cliquez sur le bouton pour visualiser la fiche.

Si vous n'enregistrer pas ce formulaire, il sera disponible jusqu'au prochain changement de fiche.

Enregistrement comme modèle

Vous pouvez enregistrer une fiche comme modèle. L'avantage de cette fonctionnalité est que pour un même projet, vous pourrez compléter et visualiser plusieurs fiches. Si vous venez à ré-utiliser des champs qui se trouvent dans d'autres modèles de fiche, l'information déjà entrée pour le projet en question, sera sauvegardée et apparaîtra dans la nouvelle fiche. La fiche du projet devient alors un formulaire qui peut évoluer en conservant les données du projet.

Enregistrement d'un modèle

Nommer votre modèle

Gérer les modèles disponibles

Isios vous offre la possibilité de créer autant de fiche que nécessaire. Afin de ne pas alourdir les choix proposées, il est possible de personnaliser l'accès des fiches proposés et ce, par ressource humaine.

Dans modèles, sélectionner Gérer les modèles.

Gérer l'accès aux fiches

La liste des modèles disponibles s'ouvrira.

La gestion des accès est composées de différentes sections.

Gérer l'accès aux fiches

1- Nom du modèle : Le titre donné à chaque fiche

• L'ordre des titres sera aussi l'ordre dans laquelle les choix vont apparaître dans la boîte de sélection d'une fiche. Il suffit de glisser un titre de haut en bas pour modifier l’ordonnancement des fiches proposés.

2- Ressources qui ont sélectionné le modèle : Vous pouvez voir quel modèle chaque ressource utilise.

• Il est aussi possible de pousser un modèle à une ressource spécifique en inscrivant son nom dans la boîte de la bonne fiche.

3- Ressources pouvant accéder au modèle : Si le nom de la ressource est couché dans cette case, elle aura accès à la fiche

4- Par défaut : Vous pouvez choisir quel modèle de fiche s'ouvrira par défaut. Le modèle par défaut doit obligatoirement être disponible pour tout le monde. Le titre du modèle sera inscrit en gras.

• Il est possible d'avoir aucun modèle par défaut aussi.

Choix de fiche

1 : Modèle par défaut

2 : Modèle sélectionné