Interface des listes en format liste
Puisque nous considérons que l'accès à l'information est le coeur d'une bonne solution de gestion, ISIOS permet de personnaliser l'affichage de chacune des listes selon vos besoins. Au cours de cette page, nous vous montrerons comment utiliser adéquatement ses fonctions.
Sommaire
- 1 Permissions requises
- 2 Créer de nouveaux champs personnalisés
- 3 Modifier et créer un modèle de vue d'une liste
- 3.1 Modifier la vue des colonnes
- 3.2 Enregistrer la vue
- 3.3 Modifier la vue des détails
- 3.3.1 Ouvrir les détails
- 3.3.2 Configurer les détails
- 3.3.3 Ajouter une colonne, une ligne
- 3.3.4 Ajustement des lignes
- 3.3.5 Déplacer une ligne
- 3.3.6 Fusionner les cellules
- 3.3.7 Glisser plusieurs éléments dans une même cellule
- 3.3.8 Insérer un titre/sous-titre dans les champs
- 3.3.9 Afficher les lignes dans les détails
- 3.3.10 Masquer les lignes
- 3.3.11 Options de mise en page des détails
- 3.3.12 Tout supprimer
- 4 Récupérer la Vue par défaut
- 5 Gestion des modèles d'affichage
- 6 Gérer les modèles de vues
- 7 Gérer les modèles disponibles
- 8 Recherche / Filtres
Permissions requises
Pour pouvoir créer de nouveaux champs personnalisés à utiliser dans vos vues ou formulaires :
- Sélectionner l'option Autoriser la maintenance des tables de structure de champs personnalisés en dessous du tableau des permissions
Pour pouvoir créer un nouveau modèle de vue de liste et/ou d'un formulaire d'édition :
- Sélectionner l'option Permet de personnaliser le format des listes et des formulaires en dessous du tableau des permissions
Sélectionner un modèle de vue
Pour pouvoir sélectionner un modèle de vue, la permission globale minimum suivante est requise (La liste de projets est prise en exemple mais ceci est valide pour chaque liste possible) :
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Projets
Sélectionner un modèle de formulaire
Pour pouvoir sélectionner un modèle de formulaire à compléter, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionner Écriture au niveau de la ligne de Projets
La création des formulaires et de nouveaux champs personnalisés n'est disponible que sur les nouvelles listes (Projets, Ressources Humaines, Points de suivis). A terme, toutes les listes de l'application seront concernées.
Créer de nouveaux champs personnalisés
Toutes les nouvelles listes dans ISIOS, vous permettent, dorénavant de créer des champs personnalisés de différents types. Ils pourront venir s'ajouter aux champs dits Natifs qui viennent par défaut avec votre base de données et qui sont non supprimables.
Création d'un nouveau champ
- Cliquez sur le bouton Configurer
La page de configuration des champs va alors s' ouvrir :
1 - Titre du champ
2 - Type du champ
3 - Cliquez sur la clé pour rendre filtrable le champ dans la liste (clé verte), cliquez à nouveau pour rendre non filtrable le champ dans la liste (clé rouge)
4 - Les champs natifs sont des champs systèmes et ne sont pas supprimables car ils sont configurés par défaut dans votre base de données
Pour plus d'information concernant la création d'un champ, réferez-vous à la section Gérer les champs personnalisés
Modifier et créer un modèle de vue d'une liste
Modifier la vue des colonnes
Toutes les listes sur ISIOS fonctionnent de la même manière. Pour personnaliser les colonnes que vous souhaitez voir apparaître sur la liste, cliquez sur 
, puis Modifier le format.
La fenêtre de configuration va alors s'ouvrir. La partie de gauche répertorie toutes les colonnes qu'il vous est possible d'afficher dans la liste.
Il est désormais possible de barrer certains champs une fois positionnés en colonnes dans la liste. Ce qui veut dire, que vous ne pourrez pas modifier les données d'un champ barré directement dans la liste. L'option peut être changée en ouvrant à nouveau le format de vue de la fiche.
Barrer les champs
Cochez alors les colonnes souhaitées. Vous pouvez également sélectionner les éléments situés à droite de la fenêtre de configuration, pour les faire apparaître en colonne. Faites glisser l'élément de droite à gauche et cochez le :
Les éléments comprennent les champs fixés ainsi que les champs personnalisés et sont propres à la liste dans laquelle ils ont été créés. Pour plus de détails sur la création de champs personnalisés, référez-vous à la section Ajouter un nouveau champs personnalisé
Pour cocher tous les champs, placer votre souris dans la liste et faite un Clique droit. Pour tous les désélectionner, cliquez à nouveau sur la droite de votre souris :
Vous pourrez également déplacer les colonnes dans l'ordre que vous souhaitez, en les faisant glisser :
Enregistrer la vue
À des fins pratiques, il se peut que vous deviez utiliser plusieurs affichages distincts pour des situations distinctes. Le Gestionnaire de vues vous permet d’enregistrer des modèles d’affichage qui peuvent être chargés ultérieurement.
Pour ce faire, vous devez sélectionner l’option Enregistrer comme nouveau modèle dans le menu Modèles. Ensuite, une fenêtre de dialogue s’ouvrira pour que vous puissiez entrer le nom de votre modèle. À des fins de démonstration, entrez le modèle Formation.
Modifier la vue des détails
Ouvrir les détails
Pour tous les éléments d'une liste, vous pouvez faire apparaître des détails personnalisés. Cette fonctionnalité vous permettra d'imprimer les éléments et détails que vous souhaitez.
Pour ouvrir les détails d'un élément, cliquez sur le 
devant le titre de ce dernier :
Vous pourrez également choisir d'ouvrir tous les détails de tous les éléments de la liste. Pour ce faire, cliquez sur le dans la barre de titre de la liste :
Configurer les détails
Pour configurer les détails de chacun des éléments, cliquez sur l'onglet , puis Modifier le format.
La fenêtre de configuration va alors s'ouvrir. La partie de droite regroupe toutes les informations qui apparaîtront dans le détail des éléments de la liste.
Ajouter une colonne, une ligne
Pour ajouter une colonne et/ou une ligne, cliquez sur Édition dans le menu en haut de la page.
À des fins d’affichages, les colonnes sont limitées à quatre. De plus, la gestion des colonnes peut s’avérer plus ardue. Dans le cas où vous n’aimez vraiment pas ce que vous voyez, n’hésitez pas à réinstaurer le modèle par défaut disponible dans l'onglet Modèles.
Ajustement des lignes
Vous pouvez réorganiser les différentes informations, en les faisant glisser dans la cellules de votre choix. Vous pouvez positionner une ou plusieurs informations dans une même cellule.
Un même champ ne peut pas être à la fois dans la section Colonnes et dans la section Détails.
Déplacer une ligne
Vous pouvez déplacer les lignes contenant plusieurs champs en les faisant glisser à l'endroit choisi.
Pour ce faire, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé sur le petit carré de couleur (vert ou rouge) à droite de la ligne et déplacer la ligne :
Fusionner les cellules
Pour fusionner des cellules, sélectionnez les cellules à fusionner avec un clique gauche de votre souris, puis cliquez à droite pour voir une liste d'options apparaître et sélectionnez Fusionner les cellules :
Pour accéder aux options de personnalisation des éléments, vous pouvez également faire un clic droit avec la souris.
Glisser plusieurs éléments dans une même cellule
Pour positionner plusieurs éléments dans une même cellule, faites glisser les éléments que vous souhaités déplacer jusque dans la cellule choisie.
Dans notre exemple, nous souhaiterions réunir les éléments Programmes et Portefeuilles.
Insérer un titre/sous-titre dans les champs
Vous pouvez insérer un titre et/ou un sous-titre afin de regrouper, dans une même famille, différentes cellules.
Pour ce faire, sélectionnez une cellule, puis cliquez sur l'onglet Édition et Insérer un titre.
La fenêtre d'insertion s'ouvrira et vous pourrez saisir le titre et choisir entre les options de présentation.
Une fois que vous aurez enregistré vos modifications, voici ce qu'il apparaîtra dans la fiche de détails :
Pour ajouter un sous-titre, sélectionnez une cellule, puis cliquez sur l'onglet Édition et Insérer un sous-titre.
La fenêtre d'insertion s'ouvrira et vous pourrez saisir le sous-titre et choisir entre les options de présentation.
Une fois que vous aurez enregistré vos modifications, voici ce qu'il apparaîtra dans la fiche de détails :
Afficher les lignes dans les détails
Pour afficher des lignes dans les détails, sélectionnez la ligne choisie et faite un clique droit pour ouvrir le menu d'édition et sélectionnez Afficher les lignes
La ligne qui sera affichée apparaîtra avec un marqueur vert.
Le résultat de cette option qui apparaîtra dans le détail des éléments présents sur la liste sera le suivant :
Masquer les lignes
Pour masquer des lignes dans les détails, sélectionnez la ligne choisie et sélectionnez l'option souhaitée en cliquant à droite sur votre souris et sélectionnez Cacher les lignes
La ligne qui sera cachée apparaîtra avec un marqueur rouge.
Le résultat de cette option qui apparaîtra dans le détail des éléments présents sur la liste sera le suivant :
Options de mise en page des détails
Chaque cellule possède des options qui permettent d’ajuster l’affichage des détails qui se trouvent à l'intérieur. Pour faire apparaître les options de mise en page, cliquez sur le titre dans la cellule. Une fenêtre d’option s’affichera :
Tout supprimer
Vous pouvez supprimer tous les détails positionnés en cliquant sur l'onglet Édition ensuite Désactiver tous les champs . Tous les éléments dans la partie Détails seront positionnés alors dans la partie de gauche Champs en attente d'être réutilisés.
Récupérer la Vue par défaut
Vous pouvez à n'importe quel moment, réinitialiser la Vue par défaut. Pour ce faire, cliquez sur Modèles puis Par défaut :
Gestion des modèles d'affichage
Options
Grâce au bouton Options vous pourrez définir l'ouverture des détails par défaut et/ou afficher le nom du modèle dans l'en-tête , lorsque vous ouvrirez la liste, peu importe la vue sélectionnée :
Enregistrer un modèle
À des fins pratiques, il se peut que vous deviez utiliser plusieurs affichages distincts pour des situations distinctes. Afin de faciliter la production de type de rapports, le Gestionnaire de vues vous permet d’enregistrer des modèles d’affichage qui peuvent être chargés ultérieurement.
Pour ce faire, vous devez sélectionner l’option Enregistrer comme nouveau modèle dans le menu Modèles. Ensuite, une fenêtre de dialogue s’ouvrira pour que vous puissiez entrer le nom de votre modèle. À des fins de démonstration, entrez le modèle Formation
La création de modèles n'est possible que si vous détenez la permission globale de Permet de personnaliser le format des listes et des formulaires . Par exemple, si vous souhaitez sauvegarder un modèle de vue pour la liste des projets, il faut que vous déteniez la permission globale Permet de personnaliser le format des listes et des formulaires.
Importer un modèle
Pour importer un modèle, il vous suffit d’ouvrir l’œil et de sélectionner le menu désiré. Par exemple, vous pouvez importer le modèle Formation préalablement enregistré à la section 1.4.1. Si vous n'avez pas la permission globale de Gérer dans l'outil choisi, vous n'allez voir que les modèles auxquels vous avez accès.
Lorsque vous enregistrez un modèle, les filtres choisis s'enregistre en même temps. Lors de l'importation d'une vue, il est possible #1 d'importer les filtres enregistrés au modèle ou bien #2 de prendre la vue avec vos filtres choisis avant l'importation.
Lors de la création d'une nouvelle fiche, les filtres enregistrés ou sélectionnés se mettent automatiquement dans votre nouvelle fiche.
Modifier un modèle existant
Pour modifier un modèle existant, vous devez d’abord l’importer. Dans l'onglet Modèles sélectionner celui voulu. Ensuite, exécutez les modifications d’affichage désirées. Puis, resélectionnez votre modèle dans le menu Modèles. Une fenêtre de dialogue vous demandant une confirmation s’affichera.
La modification de modèles n'est possible que si vous détenez la permission globale de Gérer sur l'outil de l'outil de la liste. Par exemple, si vous souhaitez modifier et sauvegarder un modèle de vue pour la liste des projets, il faut que vous déteniez la permission globale Gérer sur les Projets.
Supprimer un modèle
Pour supprimer un modèle, vous n’avez qu’à sélectionner l’option Supprimer ce modèle dans le menu déroulant du modèle désiré.
La suppression de modèles n'est possible que si vous détenez la permission globale de Gérer sur l'outil de la liste. Par exemple, si vous souhaitez supprimer un modèle de vue pour la liste des projets, il faut que vous déteniez la permission globale Gérer sur les Projets.
Gérer les modèles de vues
Tout d'abord, cliquer sur puis Modifier le format
Ensuite, dans le haut de la page, aller sous l'onglet Modèles puis Gérer les modèles
Vous pouvez changer les noms de vos modèles, voir qui utilise les vues, autoriser les personnes à avoir accès à certains modèles ainsi que de choisir le modèle de vue par défaut. Le modèle de vue par défaut est automatiquement mis à tout le monde. Pour mettre une vue par défaut à une ressources en particulier, il vous faut ajouter son nom dans la colonne Ressources qui ont sélectionnés le modèle.
Pour modifier et/ou supprimer un modèle, faite un clic droit sur le modèle que vous voulez modifier/supprimer.
Le nombre de vue possible est maintenant illimitée. Pour ne pas voir toute la liste des vues, simplement inscrire votre nom dans la colonne Ressources pouvant accéder au modèle et seulement les modèle avec votre nom seront visible
Gérer les modèles disponibles
Isios vous offre la possibilité de créer autant de vue que nécessaire. Afin de ne pas alourdir les choix proposées, il est possible de personnaliser l'accès des vues proposées et ce, par ressource humaine.
Dans Modèles, sélectionner Gérer les modèles.
La liste des modèles disponibles s'ouvrira.
La gestion des accès est composées de différentes sections.
- 1- Nom du modèle : Le titre donné à chaque fiche
- L'ordre des titres sera aussi l'ordre dans laquelle les choix vont apparaître dans la boîte de sélection d'une fiche. Il suffit de glisser un titre de haut en bas pour modifier l’ordonnancement des fiches proposés.
- 2- Ressources qui ont sélectionné le modèle : Vous pouvez voir quel modèle chaque ressource utilise.
- Il est aussi possible de pousser un modèle à une ressource spécifique en inscrivant son nom dans la boîte de la bonne fiche.
- 3- Ressources pouvant accéder au modèle : Si le nom de la ressource est couché dans cette case, elle aura accès à la fiche
- 4- Par défaut : Vous pouvez choisir quel modèle de fiche s'ouvrira par défaut. Le modèle par défaut doit obligatoirement être disponible pour tout le monde. Le titre du modèle sera inscrit en gras.
- Il est possible d'avoir aucun modèle par défaut aussi.
- 1 : Modèle par défaut
- 2 : Modèle sélectionné
Recherche / Filtres
Recherche et Filtres
Afin de faciliter l'affichage des éléments dans un liste, soit pour une modification ou une impression, la solution ISIOS permet de faire des recherches plus avancés pour répondre à vos besoins.
Pour effectuer une recherche, simplement inscrire les mots-clés désirés dans la barre de recherche. Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin. Selon la liste, les filtres peuvent variés :
Vous pourrez également effectuer une recherche par tag. Pour ce faire, référez-vous à la section Tags
Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris
- Selon les listes, tous les filtres n'apparaissent pas forcément au premier coup d’œil. Vous pouvez développer le reste des filtres en cliquant sur le lien :
Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #18
