Interface des listes en format liste

Puisque nous considérons que l'accès à l'information est le coeur d'une bonne solution de gestion, ISIOS permet de personnaliser l'affichage de chacune des listes selon vos besoins. Au cours de cette page, nous vous montrerons comment utiliser adéquatement ses fonctions.

Personnaliser les statuts et autres champs

Selon les fonctionnalités, il peut y avoir plusieurs champs à configurer comme par exemple :

• les statuts (pour la plupart des éléments des listes)
• l'évaluation de l'opportunité (pour les projets)
• les types (pour les rencontres)
• les statuts de sujets (pour les rencontres)
• les situations des soumissionnaires (pour les appels d'offres)

etc...

Par défaut, les listes afficheront certains statuts ou champs. Si dans la fiche d'un élément, une boite de sélection ne vous propose pas de choix, c'est que vous devez configurer les champs.

Permissions requises

Pour pouvoir modifier les différents statuts d'une liste, il faut avoir la permission globale de Gérer sur l'outil correspondant.

Par exemple : si vous souhaiter modifier les statuts de la liste des projets, vous devez avoir la permission globale gérer sur l'outil des projets.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions

Accès à l'outil de configuration

Pour personnaliser les statuts ou autres champs des éléments d'une liste , cliquez sur Vues puis Gérer les champs :

Gérer les champs

Personnaliser un statut, un champ

A titre d'exemple, prenons la liste des projets.

Ajouter un nouveau champ

Configurer un nouveau champ

Pour créer un nouveau champ, cliquez sur Ajouter puis compléter les informations demandées et choisissez les couleurs associées :

Anglais

Entrez le nom en anglais du champ à créer. Cette traduction est nécessaire pour les utilisateurs anglophone, cependant vous pouvez configurer les 2 champs de langues en français.

Français

Entrez le nom en français du champ à créer.

Couleur

Sélectionnez la couleur du texte du champs à créer.

Fond

Sélectionnez la couleur du champ à créer.

Sélectionner un état

État

Sélectionnez un état pour chacun des champs. Ils existent des états dit Actifs,Fermés et Neutres.

États actifs : Nouveau, En cours de réalisation, En attente

Un élément, comme une tâche, avec un statut En cours qui correspond à un état actif apparaîtra dans votre calendrier.

États fermés : Fermé, Complété, Archivé, Supprimé

Un élément, comme une rencontre, avec un statut complété qui correspond à un état fermé disparaîtra de votre calendrier pour allez se positionner dans la liste des rencontres.

État neutre : Modèle

Un élément, comme une rencontre, avec un statut modèle n’apparaîtra pas dans votre calendrier, mais pourra être réutilisé en filtrant les statuts dans la liste des rencontres.

sélectionner les statuts par défauts

Onglet

Sélectionnez le ou les statuts à afficher par défaut à l'ouverture de chacune des listes. Dans l'exemple ci-dessus, lorsque j'ouvrirais la liste des projets, seuls les projets qui auront le statut Nouveau et Complété apparaîtront par défaut.

Lorsque vous configurez les statuts et champs d'une liste, vous configurez ces derniers pour tous les utilisateurs de votre base de données.

Modifier la vue des colonnes de la liste

Toutes les listes sur ISIOS fonctionnenent de la même manière. Pour personnaliser les colonnes que vous souhaitez voir apparaître sur la liste, cliquez sur l'onglet Vue, puis Gérer les vues.

Gérer les vues

La fenêtre de configuration va alors s'ouvrir. La partie de gauche intitulée Champs répertorie toutes les colonnes qu'il vous ait possible d'afficher dans la liste.

Choisir les colonnes de la liste

Cochez alors les colonnes souhaitées. Vous pouvez également sélectionner les éléments situés à droite de la fenêtre de configuration, pour les faire apparaître en colonne. Faites glisser l'élément de droite à gauche et cochez le :

Glisser un éléments

Pour cocher toutes les champs, cliquez sur le titre Champs. Pour tous les désélectionner, cliquez à nouveau sur le titre Champs :

Sélectionner tous les champs

Vous pourrez également déplacer les colonnes dans l'ordre que vous souhaitez, en les faisant glisser :

Organiser les colonnes

Détails personnalisés

Ouvrir les détails

Pour tous les éléments d'une liste, vous pouvez faire apparaître des détails personnalisés. Cette fonctionnalité vous permettra d'imprimer les éléments et détails que vous souhaitez.

Pour ouvrir les détails d'un élément, cliquez sur la double flèche devant le titre de ce dernier :

Ouverture des détails pour un élément

Vous pourrez également choisir d'ouvrir tous les détails de tous les éléments de la liste. Pour ce faire, cliquez sur la double flèche dans la barre de titre de la liste :

Ouverture de tous les détails de tous les éléments de la liste

Configurer les détails

Pour configurer les détails de chacun des éléments, cliquez sur l'onglet Vue, puis Gérer les vues.

Gérer les vues

La fenêtre de configuration va alors s'ouvrir. La partie de droite intitulée Détails regroupe toutes les informations qui apparaîtront dans le détail des éléments de la liste.

Cnfiguration des détails

Ajouter une colonne, une ligne

Pour ajouter une colonne et/ou une ligne, cliquez sur + Colonne ou + Ligne dans le menu.

Ajouter une colonne, une ligne

À des fins d’affichages, les colonnes sont limitées à quatre. De plus, la gestion des colonnes peut s’avérer plus ardue. Dans le cas où vous n’aimez vraiment pas ce que vous voyez, n’hésitez pas à réinstaurer le modèle par défaut disponible dans l'onglet Modèles.

Ajustement des lignes

Vous pouvez réorganiser les différentes informations, en les faisant glisser dans la cellules de votre choix. Vous pouvez positionner une ou plusieurs informations dans une même cellule.

Glisser une information dans les détails

Information positionnée dans les détails

Un même champ ne peut pas être à la fois dans la section Colonne et dans la section Détails.

Déplacer une ligne

Vous pouvez déplacer les lignes contenant plusieurs champs en les faisant glisser à l'endroit choisi.

Pour ce faire, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé sur le petit carré gris à droite de la ligne et déplacer la ligne :

Déplacer une ligne à multi-champs

Tout supprimer

Vous pouvez supprimer tous les détails positionnés en cliquant sur l'onglet Réinitialiser tout. Tous les éléments dans la partie Détails seront positionnés alors dans la partie de gauche Champs en attente d'être réutilisés.

Réinitialiser les détails

Réinitialiser la Vue de base

Vous pouvez à n'importe quel moment, réinitialiser la Vue de base. Pour ce faire, cliquez sur Modèle puis Modèle par défaut :

Réinitialiser la vue par défaut

Fusionner les cellules

Pour fusionner des cellules, Sélectionnez les cellules à fusionner, puis cliquez sur l'onglet Édition et sélectionnez Fusionner les cellules :

Fusionner des cellules

Cellules fusionnées

Pour accéder aux options de personnalisation des éléments, vous pouvez également faire un clic droit avec la souris.

Glisser plusieurs éléments dans une même cellule

Pour positionner plusieurs éléments dans une même cellule, faites glisser les éléments que vous souhaités déplacer jusque dans la cellule choisie.

Dans notre exemple, nous souhaiterions réunir les éléments Programmes et Portefeuilles.

Glisser 2 éléments dans une même cellule

Résultat

Insérer un titre dans les champs

Vous pouvez insérer un titre afin de regrouper, dans une même famille, différentes cellules.

Pour ce faire, sélectionnez une cellule, puis cliquez sur l'onglet Edition et Insérer un titre.

Insérer un titre

La fenêtre d'insertion s'ouvrira et vous pourrez saisir le titre et choisir entre les options de présentation.

Fenêtre d'insertion d'un titre

Une fois que vous aurez enregistré vos modifications, voici ce qu'il apparaîtra dans la fiche de détails :

Résultat

Afficher / masquer des lignes

Afficher les lignes dans les détails

Pour afficher des lignes dans les détails, sélectionnez la ligne choisie et sélectionnez l'option souhaitée en cliquant sur l'onglet Édition et sélectionnez Afficher les lignes

Afficher les lignes

La ligne qui sera affichée apparaîtra avec un marqueur vert.

Afficher les lignes

Le résultat de cette option qui apparaîtra dans le détail des éléments présents sur la liste sera le suivant :

Lignes affichées

Masquer les lignes

Pour masquer des lignes dans les détails, sélectionnez la ligne choisie et sélectionnez l'option souhaitée en cliquant sur l'onglet Édition et sélectionnez Cacher les lignes

Cacher les lignes

La ligne qui sera cachée apparaîtra avec un marqueur rouge.

Cacher les lignes

Le résultat de cette option qui apparaîtra dans le détail des éléments présents sur la liste sera le suivant :

Développer les lignes cachées

Les lignes cachées

Options de mise en page des détails

Chaque cellule possède des options qui permettent d’ajuster l’affichage des détails qui se trouvent à l'intérieur. Pour faire apparaître les options de mise en page, cliquez sur le titre dans la cellule. Une fenêtre d’option s’affichera :

Mise en page des champs

Gestion des modèles d'affichage

Options

Grâce au bouton Options vous pourrez définir l'ouverture des détails par défaut, lorsque vous ouvrirez la liste, peu importe la vue sélectionnée :

Ouvrir par défaut tous les détails

Enregistrer un modèle

À des fins pratiques, il se peut que vous deviez utiliser plusieurs affichages distincts pour des situations distinctes. Afin de faciliter la production de type de rapports, le Gestionnaire de vues vous permet d’enregistrer des modèles d’affichage qui peuvent être chargés ultérieurement.

Pour ce faire, vous devez sélectionner l’option Enregistrer comme nouveau modèle dans le menu Modèles. Ensuite, une fenêtre de dialogue s’ouvrira pour que vous puissiez entrer le nom de votre modèle. À des fins de démonstration, entrez le modèle Formation

Création d'un modèle

Importer un modèle

Pour importer un modèle, il vous suffit d’ouvrir le menu Modèles et de sélectionner l’option Importer dans le menu déroulant du modèle désiré. Par exemple, vous pouvez importer le modèle Formation préalablement enregistré à la section 1.4.1.

N’oubliez pas qu’en tout temps, vous pouvez importer le modèle par défaut en sélectionnant l’option Modèle par défaut du menu Modèles.

Modifier un modèle existant

Pour modifier un modèle existant, vous devez d’abord l’importer. Ensuite, vous exécutez les modifications d’affichage désirées. Puis, vous sélectionnez l’option Enregistrer dans le menu déroulant du modèle désiré (figure 20). Une fenêtre de dialogue vous demandant une confirmation s’affichera.

Modifier un modèle existant

Supprimer un modèle

Pour supprimer un modèle, vous n’avez qu’à sélectionner l’option Supprimer dans le menu déroulant du modèle désiré.

Recherche / Filtres

Recherche

Afin de faciliter l'affichage des éléments dans un liste, soit pour une modification ou une impression, la solution ISIOS permet de faire des recherches plus avancés pour répondre à vos besoins.

Pour effectuer une recherche, simplement inscrire les mots-clés désirés dans la barre de recherche ou :

Recherche

Vous pourrez également effectuer une recherche par tag. Pour ce faire, référez-vous à la section Tags

Filtres

• Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin. Selon la liste, les filtres peuvent variés :

Filtres

Exemple de filtres possibles sur la liste des projets

Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris

• Selon les listes, tous les filtres n'apparaissent pas forcément au premier coup d’œil. Vous pouvez développer le reste des filtres en cliquant sur le lien :

Développer les filtres de la liste des projets

Développer les filtres de la liste des projets

Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #18