Interface des vues des listes

Puisque nous considérons que l'accès à l'information est le coeur d'une bonne solution de gestion, ISIOS permet de personnaliser l'affichage de chacune des listes selon vos besoins. Au cours de cette page, nous vous montrerons comment utiliser adéquatement ses fonctions.

Permissions requises

Pour pouvoir créer de nouveaux champs personnalisés à utiliser dans vos vues ou formulaires :

• Sélectionner l'option Autoriser la maintenance des tables de structure de champs personnalisés en dessous du tableau des permissions

Pour pouvoir créer un nouveau modèle de vue de liste et/ou d'un formulaire d'édition :

• Sélectionner l'option Permet de personnaliser le format des listes et des formulaires en dessous du tableau des permissions

Option pour autoriser la maintenance

Sélectionner un modèle de vue

Pour pouvoir sélectionner un modèle de vue, la permission globale minimum suivante est requise (La liste de projets est prise en exemple mais ceci est valide pour chaque liste possible) :

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Projets

Permission requise

Sélectionner un modèle de formulaire

Pour pouvoir sélectionner un modèle de formulaire à compléter, la permission globale minimum suivante est requise :

• Sélectionner Écriture au niveau de la ligne de Projets

Permission requise

Créer de nouveaux champs personnalisés

Toutes les nouvelles listes dans ISIOS, vous permettent, dorénavant de créer des champs personnalisés de différents types. Ils pourront venir s'ajouter aux champs dits Natifs qui viennent par défaut avec votre base de données et qui sont non supprimables.

Création d'un nouveau champ

1. Cliquez sur le bouton Configurer ensuite Champs personnalisés et filtres

Configurer

La page de configuration des champs va alors s' ouvrir :

Page de configuration

1 - Titre du champ
2 - Type du champ
3 - Cliquez sur la clé pour rendre filtrable le champ dans la liste (clé verte), cliquez à nouveau pour rendre non filtrable le champ dans la liste (clé rouge)
4 - Les champs natifs sont des champs systèmes et ne sont pas supprimables car ils sont configurés par défaut dans votre base de données

Pour plus d'information concernant la création d'un champ, réferez-vous à la section Gérer les champs personnalisés

Modifier et créer un modèle de vue d'une liste

Modifier la vue des colonnes

Toutes les listes sur ISIOS fonctionnent de la même manière. Pour personnaliser les colonnes que vous souhaitez voir apparaître sur la liste, cliquez sur , puis Modifier le format.

Gérer les vues

La fenêtre de configuration va alors s'ouvrir. La partie de gauche répertorie toutes les colonnes qu'il vous est possible d'afficher dans la liste.

Choisir les colonnes de la liste

Cochez alors les colonnes souhaitées. Vous pouvez également sélectionner les éléments situés à droite de la fenêtre de configuration, pour les faire apparaître en colonne. Faites glisser l'élément de droite à gauche et cochez le :

Glisser un élément

Les éléments comprennent les champs fixés ainsi que les champs personnalisés et sont propres à la liste dans laquelle ils ont été créés. Pour plus de détails sur la création de champs personnalisés, référez-vous à la section Ajouter un nouveau champs personnalisé

Pour cocher tous les champs, placer votre souris dans la liste et faite un Clique droit. Pour tous les désélectionner, cliquez à nouveau sur la droite de votre souris :

Sélectionner tous les champs

Vous pourrez également déplacer les colonnes dans l'ordre que vous souhaitez, en les faisant glisser :

Organiser les colonnes

Barrer un champ dans la vue

Il est désormais possible de barrer certains champs une fois positionnés en colonnes dans la liste. Ce qui veut dire, que vous ne pourrez pas modifier les données d'un champ barré directement dans la liste. L'option peut être changée en ouvrant à nouveau le format de vue de la fiche.

Barrer les champs

Champ barré

Enregistrer la vue

À des fins pratiques, il se peut que vous deviez utiliser plusieurs affichages distincts pour des situations distinctes. Le Gestionnaire de vues vous permet d’enregistrer des modèles d’affichage qui peuvent être chargés ultérieurement.

Pour ce faire, vous devez sélectionner l’option Enregistrer comme nouveau modèle dans le menu Modèles. Ensuite, une fenêtre de dialogue s’ouvrira pour que vous puissiez entrer le nom de votre modèle. À des fins de démonstration, entrez le modèle Formation.

Enregistrement d'un modèle

Titre du modèle

Modifier la vue des détails

Ouvrir les détails

Pour tous les éléments d'une liste, vous pouvez faire apparaître des détails personnalisés. Cette fonctionnalité vous permettra d'imprimer les éléments et détails que vous souhaitez.

Pour ouvrir les détails d'un élément, cliquez sur le devant le titre de ce dernier :

Ouverture des détails pour un élément

Vous pourrez également choisir d'ouvrir tous les détails de tous les éléments de la liste. Pour ce faire, cliquez sur le dans la barre de titre de la liste :

Ouverture des détails de tous les éléments de la liste

Configurer les détails

Pour configurer les détails de chacun des éléments, cliquez sur l'onglet , puis Modifier le format.

Modifier le format de vue

La fenêtre de configuration va alors s'ouvrir. La partie de droite regroupe toutes les informations qui apparaîtront dans le détail des éléments de la liste.

Configuration des détails

Ajouter une colonne, une ligne

Pour ajouter une colonne et/ou une ligne, cliquez sur Édition dans le menu en haut de la page.

Ajouter une colonne, une ligne

À des fins d’affichages, les colonnes sont limitées à quatre. De plus, la gestion des colonnes peut s’avérer plus ardue. Dans le cas où vous n’aimez vraiment pas ce que vous voyez, n’hésitez pas à réinstaurer le modèle par défaut disponible dans l'onglet Modèles.

Ajustement des lignes

Vous pouvez réorganiser les différentes informations, en les faisant glisser dans la cellules de votre choix. Vous pouvez positionner une ou plusieurs informations dans une même cellule.

Glisser une information dans les détails

Information positionnée dans les détails

Un même champ ne peut pas être à la fois dans la section Colonnes et dans la section Détails..

Déplacer une ligne

Vous pouvez déplacer les lignes contenant plusieurs champs en les faisant glisser à l'endroit choisi.

Pour ce faire, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé sur le petit carré de couleur (vert ou rouge) à droite de la ligne et déplacer la ligne :

Déplacer une ligne à multi-champs

Fusionner les cellules

Pour fusionner des cellules, sélectionnez les cellules à fusionner avec un clique gauche de votre souris, puis cliquez à droite pour voir une liste d'options apparaître et sélectionnez Fusionner les cellules :

Fusionner des cellules

Cellules fusionnées

Cellules fusionnées

Pour accéder aux options de personnalisation des éléments, vous pouvez également faire un clic droit avec la souris.

Glisser plusieurs éléments dans une même cellule

Pour positionner plusieurs éléments dans une même cellule, faites glisser les éléments que vous souhaités déplacer jusque dans la cellule choisie.

Dans notre exemple, nous souhaiterions réunir les éléments Programmes et Portefeuilles.

Glisser 2 éléments dans une même cellule

Résultat

Pour avoir le champ en dessous directement du titre, tenez la touche CTRL de votre clavier et cliquer sur le champ à modifier.

Insérer un en-tête dans les champs

Vous pouvez insérer un en-tête afin de regrouper, dans une même famille, différentes cellules.

Pour ce faire, sélectionnez une cellule, puis cliquez sur l'onglet Édition et Insérer l'en-tête 1.

Insérer un en-tête

La fenêtre d'insertion s'ouvrira et vous pourrez saisir le titre de l'en-tête et choisir entre les options de présentation.

Fenêtre d'insertion d'un premier en-tête

Une fois que vous aurez enregistré vos modifications, voici ce qu'il apparaîtra dans la fiche de détails :

Résultat

Pour modifier l'emplacement ou les caractères de votre en-tête, cliquer directement sur les mots pour ré-ouvrir l'édition

Pour ajouter un plus petit en-tête, sélectionnez une cellule, puis cliquez sur l'onglet Édition et Insérer l'en-tête 2.

Insérer l'en-tête 2

La fenêtre d'insertion s'ouvrira et vous pourrez saisir l'en-tête 2 et choisir entre les options de présentation.

Fenêtre d'insertion du deuxième en-tête

Une fois que vous aurez enregistré vos modifications, voici ce qu'il apparaîtra dans la fiche de détails :

Résultat

Afficher les lignes dans les détails

Pour afficher des lignes dans les détails, sélectionnez la ligne choisie et faite un clique droit pour ouvrir le menu d'édition et sélectionnez Afficher les lignes

Afficher les lignes

La ligne qui sera affichée apparaîtra avec un marqueur vert.

Afficher les lignes

Le résultat de cette option qui apparaîtra dans le détail des éléments présents sur la liste sera le suivant :

Lignes affichées

Masquer les lignes

Pour masquer des lignes dans les détails, sélectionnez la ligne choisie et sélectionnez l'option souhaitée en cliquant à droite sur votre souris et sélectionnez Cacher les lignes

Cacher les lignes

La ligne qui sera cachée apparaîtra avec un marqueur rouge.

Cacher les lignes

Le résultat de cette option qui apparaîtra dans le détail des éléments présents sur la liste sera le suivant :

Développer les lignes cachées

Les lignes cachées

Options de mise en page des détails

Chaque champ possède des options qui permettent d’ajuster l’affichage des détails qui se trouvent à l'intérieur. Pour faire apparaître les options de mise en page, cliquez sur le titre dans la cellule. Une fenêtre d’option s’affichera :

Mise en page des champs

Tout supprimer

Vous pouvez supprimer tous les détails positionnés en cliquant sur l'onglet Édition ensuite Désactiver tous les champs . Tous les éléments dans la partie Détails seront positionnés alors dans la partie de gauche Champs en attente d'être réutilisés.

Réinitialiser les détails

Récupérer la Vue par défaut

Vous pouvez à n'importe quel moment, réinitialiser la Vue par défaut. Pour ce faire, cliquez sur Modèles puis Par défaut :

Réinitialiser la vue par défaut

Options d'affichage

Options disponibles pour les modèles de vues

Afficher les filtres dans l'entête

Cette option permet de connaitre les filtres appliquées et sauvegardé dans cette vue.

Afficher les filtres dans l'entête

Résultat

Afficher les filtres dans l'entête

Cette option permet de connaitre le nom de la vue dans laquelle vous êtes.

Afficher le titre de la vue dans l'entête

Résultat

Toujours voir les détails

Cette option permet de visualiser, par défaut, tous les détails des éléments de la liste.

Toujours ouvrir les détails

Résultat

Est une large liste et fixer la colonne titre

Cette option permet de visualiser beaucoup d'informations en colonne en utilisant un scroll vers la droite. Pour une navigation de gauche à droite plus facile, l'option Fixer la colonne titre vous permettra de garder à l'œil l'élément pour lequel vous visualisez de l'information.

Est une liste large + fixer la colonne titre

Résultat

Enregistrer un modèle

À des fins pratiques, il se peut que vous deviez utiliser plusieurs affichages distincts pour des situations distinctes. Afin de faciliter la production de type de rapports, le Gestionnaire de vues vous permet d’enregistrer des modèles d’affichage qui peuvent être chargés ultérieurement.

Pour ce faire, vous devez sélectionner l’option Enregistrer comme nouveau modèle dans le menu Modèles. Ensuite, une fenêtre de dialogue s’ouvrira pour que vous puissiez entrer le nom de votre modèle. À des fins de démonstration, entrez le modèle Formation

Création d'un modèle

Création d'un modèle

La création de modèles n'est possible que si vous détenez la permission globale de Permet de personnaliser le format des listes et des formulaires . Par exemple, si vous souhaitez sauvegarder un modèle de vue pour la liste des projets, il faut que vous déteniez la permission globale Permet de personnaliser le format des listes et des formulaires.

Importer un modèle

Pour importer un modèle, il vous suffit d’ouvrir l’œil et de sélectionner le menu désiré. Par exemple, vous pouvez importer le modèle Formation préalablement enregistré à la section 1.4.1. Si vous n'avez pas la permission globale de Gérer dans l'outil choisi, vous n'allez voir que les modèles auxquels vous avez accès.

Choisir une vue

Lorsque vous enregistrez un modèle, les filtres choisis s'enregistre en même temps. Lors de l'importation d'une vue, il est possible #1 d'importer les filtres enregistrés au modèle ou bien #2 de prendre la vue avec vos filtres choisis avant l'importation.

Avec ou sans filtre

Lors de la création d'une nouvelle fiche, les filtres enregistrés ou sélectionnés se mettent automatiquement dans votre nouvelle fiche.

Filtres choisis

Nouvelle fiche

Modifier un modèle existant

Pour modifier un modèle existant, vous devez d’abord l’importer. Dans l'onglet Modèles sélectionner celui voulu. Ensuite, exécutez les modifications d’affichage désirées. Puis, resélectionnez votre modèle dans le menu Modèles. Une fenêtre de dialogue vous demandant une confirmation s’affichera.

Modifier un modèle existant

La modification de modèles n'est possible que si vous détenez la permission globale de Gérer sur l'outil de l'outil de la liste. Par exemple, si vous souhaitez modifier et sauvegarder un modèle de vue pour la liste des projets, il faut que vous déteniez la permission globale Gérer sur les Projets.

Supprimer un modèle

Pour supprimer un modèle, vous n’avez qu’à sélectionner l’option Supprimer ce modèle dans le menu déroulant du modèle désiré.

Supprimer un modèle existant

La suppression de modèles n'est possible que si vous détenez la permission globale de Gérer sur l'outil de la liste. Par exemple, si vous souhaitez supprimer un modèle de vue pour la liste des projets, il faut que vous déteniez la permission globale Gérer sur les Projets.

Gérer les modèles de vues

Tout d'abord, cliquer sur puis Modifier le format

Modifier le format

Ensuite, dans le haut de la page, aller sous l'onglet Modèles puis Gérer les modèles

Gérer les modèles

Vous pouvez changer les noms de vos modèles, voir qui utilise les vues, autoriser les personnes à avoir accès à certains modèles ainsi que de choisir le modèle de vue par défaut. Le modèle de vue par défaut est automatiquement mis à tout le monde. Pour mettre une vue par défaut à une ressources en particulier, il vous faut ajouter son nom dans la colonne Ressources qui ont sélectionnés le modèle.

Liste des modèles enregistrés

Pour modifier et/ou supprimer un modèle, faite un clic droit sur le modèle que vous voulez modifier/supprimer.

Modifier ou supprimer un modèle de vue

Le nombre de vue possible est maintenant illimitée. Pour ne pas voir toute la liste des vues, simplement inscrire votre nom dans la colonne Ressources pouvant accéder au modèle et seulement les modèle avec votre nom seront visible

Gérer les modèles disponibles

Isios vous offre la possibilité de créer autant de vue que nécessaire. Afin de ne pas alourdir les choix proposées, il est possible de personnaliser l'accès des vues proposées et ce, par ressource humaine.

Dans Modèles, sélectionner Gérer les modèles.

Gérer l'accès aux fiches

La liste des modèles disponibles s'ouvrira.

La gestion des accès est composées de différentes sections.

Gérer l'accès aux fiches

• Nom du modèle, titre donné à chaque vue créée

L'ordre des titres sera aussi l'ordre dans laquelle les choix vont apparaître dans la boîte de sélection d'une vue. Il suffit de glisser un titre de haut en bas pour modifier l’ordonnancement des vues proposées.

• Ressources qui ont sélectionné le modèle

Vous pouvez voir quel modèle de vue chaque ressource utilise. Il est également possible de pousser un modèle à une ressource spécifique en inscrivant son nom dans la colonne en question.

• Ressources pouvant accéder au modèle

Si le nom de la ressource est renseigné dans cette colonne, elle aura accès au modèle de ladite vue.

• Par défaut

Vous pouvez choisir quel modèle de vue s'ouvrira par défaut. Le modèle par défaut doit obligatoirement être disponible pour tout le monde. Le titre du modèle sera inscrit en gras. Il est possible de ne définir aucun modèle par défaut.

Choix de vue

Modèle par défaut

Modèle sélectionné