Rapport des plans d'investissement : Différence entre versions

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:: Cette colonne affichera les coûts préliminaires. Elle est utile pour visualiser notamment les coûts préliminaires des projets qui ne sont pas encore dans la  phase de réalisation.
 
  
  
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:: Cette colonne affichera les coûts autorisé initial. Elle est utile pour visualiser notamment les coûts initiaux des projets qui sont dans la  phase de réalisation.
 
  
  
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:*  '''Autorisé révisé'''
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:; Plans d'investissement, projets et sources de financement
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:: Cette colonne affichera les coûts autorisés révisés. Elle est utile pour visualiser les coûts pour lesquels une révision a été validée. Lors du passage en réalisation, le budget initial est égal au budget révisé autorisé.
 
  
  
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:*  '''Projeté à venir'''
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[[Image:|center|frame|Plans d'investissement, projets et sources de financement]]
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:: Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut ''À venir'' ainsi que le coûts des heures planifiées pour les ressources humaines avec un taux horaire.
 
  
  
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:*  '''Projeté engagé'''
+
=== Branches ===
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:: Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut ''Engagé''ainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.
 
  
  
−
:*  '''Projeté validé'''
+
::*  Ouvrir toutes les branches
−
:: Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut ''Validé''ainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.
+
::*  Fermer toutes les branches
 +
::*  Ouvrir tous les livrables
 +
::*  Ouvrir les livrables et sous-livrables
 +
::*  Ouvrir tous les sous-livrables
  
  
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:*  '''Projeté total'''
+
=== Colonnes visibles ===
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:: Cette colonne affichera le total des coûts projetés, soit les '''''coûts à venir + les coûts engagés + les coûts validés'''''.
 
  
  
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:*  '''Écart autorisé initial'''
+
Cette section vous permet de sélectionner les colonnes visibles dans le tableau.
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:: Cette colonne affichera le montant entre le '''''montant projeté - le montant autorisé initial'''''.
 
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:*  '''Écart autorisé révisé'''
 
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:: Cette colonne affichera le montant entre le '''''montant projeté - le montant autorisé révisé'''''.
 
  
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Si des montants apparaissent dans cette colonne c'est que des révisions doivent être effectuées. pour plus d'informations, référez-vous à la section [[Révisions|Révisions]].
 
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:* '''ID'''
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:: Cette colonne affichera l'ID du projet.
  
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=== Affichage ===
 
  
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:*  '''Autorisé'''
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:: Cette colonne affichera les coûts autorisé
  
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Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :
 
  
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::* de graphique et tableau
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:* '''Total sources de financement'''
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::* de graphique seulement
+
:: Cette colonne affichera les
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::* de tableau seulement
 
  
  
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:*  '''Écart projeté'''
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:: Cette colonne affichera les
  
  
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:;La version graphique
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:*  '''Écart financement'''
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:: Cette colonne affichera les
  
  
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Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :
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:*  '''Coût à venir'''
 +
:: Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut ''À venir''
  
  
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[[Image:Rapport cout categorie Graphique.png|center|frame|Version graphique]]
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:*  '''Coût engagé'''
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:;La version tabulaire
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:*  '''Coût validé'''
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:: Cette colonne affichera le montant
  
  
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La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :
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:*  '''Coût projeté'''
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:: Cette colonne affichera le total des coûts projetés, soit les '''''coûts à venir + les coûts engagés + les coûts validés'''''.
  
  
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Si des montants apparaissent dans cette colonne c'est que des révisions doivent être effectuées. pour plus d'informations, référez-vous à la section [[Révisions|Révisions]].
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:*  '''Afficher le filtre "Inclus dans le calcul" dans l'en-tête'''  
 
:*  '''Afficher le filtre "Inclus dans le calcul" dans l'en-tête'''  
 
:: option vous permettant d'afficher les éléments de taxes par lequel le rapport a été filtré.
 
:: option vous permettant d'afficher les éléments de taxes par lequel le rapport a été filtré.
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Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-20-rapport-des-couts-par-categories//| Tutoriel #20]
 
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Version du 29 juillet 2020 à 11:55



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder au rapport des plans d'investissement, les permissions globales minimum suivantes sont requises :

  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne du Rapport des plans d'investissement


Permissions requises


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


Pour l'outil des rapports de plans d'investissement vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de générer le rapport des plans d'investissement concernant les projets, les plans d'investissement et/ou les sources de financement sur lesquels vous avez été affecté.


Permission de gérer

Cette permission permet de générer tous les rapports des plans d'investissement et ne tient pas compte du fait que vous soyez affecté.


Le rapport des plans d'investissement peut être accédé à partir de différents endroits :

  • Menu corporatif


Menu corporatif

Pour accéder au rapport des plans d'investissement via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte Rapports :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Le rapport généré prendra en compte par défaut, tous les projets de la corporation sauf si un filtre a été choisi.


Interface du rapport des plans d'investissement

Générer le rapport

Pour générer le rapport, cliquer sur le bouton Générer :


Générer le rapport


Rapport généré


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.


Filtres possibles

Filtres disponibles


Projets
Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.


Plans d'investissement
Il est possible de générer un rapport en sélectionnant un ou plusieurs plans d'investissement et visualiser les données pertinentes aux projets, éléments, etc.


Sources de financement
Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs source de financement.


Début / Fin
Il est possible de générer un rapport selon les dates de début et fin d'un ou plusieurs plans d'investissement.


Options du rapport

Les éléments affichés sur le rapport des plans d'investissement peuvent être personnalisés.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Options situé en bas de l'interface du rapport :


Accès aux options


Options


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.


Affichage

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :

  • de graphique et tableau
  • de graphique seulement
  • de tableau seulement


Sélection du type d'affichage


La version graphique


Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :


Version graphique


La version tabulaire


La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :


Version tabulaire


Vue de la table

Vous pouvez choisir le regroupement dans le tableau, soit par  :


  • Projets, plans d'investissement et sources de financement
  • Sources de financement, plans d'investissement et projets
  • Plans d'investissement, projets et sources de financement


Projets, plans d'investissement et sources de financement


[[Image:|center|frame|Projets, plans d'investissement et sources de financement]]


Sources de financement, plans d'investissement et projets


[[Image:|center|frame|Sources de financement, plans d'investissement et projets]]


Plans d'investissement, projets et sources de financement


[[Image:|center|frame|Plans d'investissement, projets et sources de financement]]


Branches

  • Ouvrir toutes les branches
  • Fermer toutes les branches
  • Ouvrir tous les livrables
  • Ouvrir les livrables et sous-livrables
  • Ouvrir tous les sous-livrables


Colonnes visibles

Cette section vous permet de sélectionner les colonnes visibles dans le tableau.


[[Image:|center|frame|Choix des colonnes visibles]]


  • ID
Cette colonne affichera l'ID du projet.


  • Autorisé
Cette colonne affichera les coûts autorisé


  • Total sources de financement
Cette colonne affichera les


  • Écart projeté
Cette colonne affichera les


  • Écart financement
Cette colonne affichera les


  • Coût à venir
Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut À venir


  • Coût engagé


  • Coût validé
Cette colonne affichera le montant


  • Coût projeté
Cette colonne affichera le total des coûts projetés, soit les coûts à venir + les coûts engagés + les coûts validés.


Si des montants apparaissent dans cette colonne c'est que des révisions doivent être effectuées. pour plus d'informations, référez-vous à la section Révisions.


Autres options

D'autres options d'affichage sont disponibles.


Autres options d'affichage
  • Masquer les lignes vides
option vous permettant de cacher les lignes n'ayant aucun montant dans votre tableau


  • Afficher les décimales
option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.


  • Afficher la légende des calculs
option vous permettant d'afficher les calculs des colonnes du tableau.


  • Afficher le logo
option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.


  • Afficher la date du rapport
option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être générer.


  • Afficher le filtre "Ressources" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher le nom des ressources par lequel le rapport a été filtré.


  • Afficher le filtre "Fonctions" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher le nom des fonctions par lequel le rapport a été filtré.


  • Afficher le filtre "Unités fonctionnelles" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher le nom des unités fonctionnelles par lequel le rapport a été filtré.


  • Afficher le filtre "Comptes budgétaires" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher le nom des comptes budgétaires par lequel le rapport a été filtré.


  • Afficher le filtre "Nature des coûts" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher le nom des natures de coûts par lequel le rapport a été filtré.


  • Afficher le filtre "Type des coûts" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher le nom des types de coûts par lequel le rapport a été filtré.


  • Afficher le filtre "Inclus dans le calcul" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher les éléments de taxes par lequel le rapport a été filtré.
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