Relations

De Documentation ISIOS
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La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relations sont formées de liens entre ceux-ci, que ce soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des relations, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des Relations


Permission requise


Pour l'outil des relations vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les relations dont vous êtes responsable dans la liste des relations.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les relations dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les relations dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


La liste des relations peut être accédée à partir des différents endroits suivants :


  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu d'intérêts
  • Menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des relations en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des relations, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Menu d'intérêts

Pour accéder aux relations dont vous êtes responsable ou bien celles pour lesquelles vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :


Relations Menu interets1.png
Accès via le menu d'intérêts


Menu Burger

Pour accéder au Menu Burger, cliquez sur cet icône Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png puis, cliquez sur Relations.


Accès à l'outil via le menu Burger


Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Informations de base


Informations de base


Avatar
Logo de la relation


Nom
Nom de la relation par exemple, le nom de la Société du client, du fournisseur, etc.


Statut
Les statuts d'une relation sont des champs configurables.


Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


Type
Permet de classifier la relation à savoir si c'est un compétiteur, fournisseur, client, partenaire, prospect ou autre.


Responsable
Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la relation. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de Gérer au niveau de l'outil de relations. Vous ne pourrez alors modifier que les relations dont vous êtes responsable.


Industrie
Permet de classifier la relation dans une industrie (domaine d'activité).


Sous-industrie
Permet de classifier la relation dans une sous-industrie (sous domaine d'activité lié à l’industrie choisie)


Pour plus de détails concernant la personnalisation des industries, référez-vous à la section Créer une industrie.


Coordonnées

Coordonnées de la relation


Adresse
Adresse de la relation.


Téléphone
Téléphone de la relation.


Site web
Site web de la relation.


Note
Ajoutez des notes à la relation.


Qualification de la relation

Qualification de la relation


Priorité
Sélectionnez la priorité de la relation. Vous aurez le choix entre :
  • Faible
  • Normale
  • Élevé


Probabilité de conclure
Champs disponible uniquement pour les types clients et prospects. Déplacez le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.


Valeur potentielle brute
Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.


Valeur potentielle nette
Est calculée en fonction de la valeur brute et de la probabilité de conclure indiquées


Contacts

Contacts et suivis


Vous pouvez associer un ou plusieurs contacts (ressources humaines) à une relation. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton Tache Logobrowse.png et sélectionnez les ressources humaines correspondantes à la relation.


Associer une ressource à une relation


Ressources


Suivis et documentation

Tableau des suivis, documents et permalien


Suivis
Ajoutez un ou plusieurs suivis afin de suivre les différentes actions faites ou à faire concernant la relation.
Documents
Ajoutez un ou plusieurs documents à la relation.
Permalien
Copiez ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.


Pour plus de détails concernant l'ajout et la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.

Interface de la liste des relations

L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-20 à 10.10.17.png et sélectionnez le modèle voulu :


Gérer les colonnes et les détails


Gérer les colonnes et les détails


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Configurer les statuts


Pour configurer les statuts de la liste des relations, cliquez sur l'onglet Configurer, puis Champs personnalisés et filtre :


Configurer


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de la relation


Recherche dans l'ID


Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la relation


Recherche dans le titre


Filtres

La liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Filtres


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Évaluation : Filtrer les relations par type d'évaluation
  • Industrie : Il est possible de filtrer la liste par industrie.
  • Priorité : Filtrer la liste par priorité.
  • Responsables : Filtrer par le nom du responsable.
  • Ressources : Filtrer la liste par ressources.
  • Source : Filtrer la liste par source.
  • Sous-industrie : Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.
  • Type : Filtrer la liste par type de relation.
  • Statuts : Filtrer par statuts.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faites un clic droit avec la souris sur l'icône du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés