Gestion des relations : Différence entre versions

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[[Image:GestionRelations.Introduction.Logo.png|right]]
+
<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-relationship'></span>
  
−
La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relation sont...
+
La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relations sont formées de liens entre ceux-ci, que ce soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.
  
  
−
[[Image:General.Construction.png|center]]
+
__TOC__
 +
 
 +
 
 +
== Accès à l'outil ==
  
  
−
__TOC__
+
=== Permissions requises ===
  
  
−
== Accès à l'outil ==
+
Pour pouvoir accéder à liste des relations, la permission globale minimum suivante est requise :
  
−
Pour accéder à l'outil de gestion des enjeux via les tableaux de bord corporatif, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien situé dans la boîte '''Ressources''':
 
  
 +
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Relations'''
  
−
[[Image:GestionRelations.Acces.Dashboard.png|center|frame|Figure 1: Accès à l'outil via le tableau de bord]]
 
  
−
<br />
+
[[Image:Relations permissions.png|center|frame|Permission requise]]
  
−
== Informations de base ==
 
  
−
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elle. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
+
Pour l'outil des relations vous devez choisir entre différents types de permissions :
  
−
[[Image:General.ComingSoonSmall.png]]
 
  
 +
:;Permission de ''lecture''
 +
Cette permission permet de voir toutes les relations dans la liste des relations.
  
−
:;Statut
 
−
:
 
  
 +
:;Permission de ''écriture''
 +
Cette permission permet de modifier les realtions dont vous '''êtes responsable'''.
  
−
:;Responsable
 
−
:
 
  
 +
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''
 +
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les relations dont vous '''êtes responsable'''.
  
−
:;Type
 
−
:
 
  
 +
:;Permission de ''Gérer''
 +
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''.
  
−
:;Ressources
 
−
:
 
  
 +
<div class="note">
 +
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 +
</div>
  
−
:;Source
 
−
:
 
  
−
<br />
+
La liste des relations peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
  
−
== Relations ==
 
  
 +
:* Barre d'outils
 +
:* Menu corporatif
  
−
[[Image:General.ComingSoonSmall.png]]
+
=== Barre d'outils ===
  
  
−
:;Niveau relation
+
Vous pouvez accéder à la liste des relations en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
−
:
 
  
  
−
:;Industrie
+
[[Image:Mobil Gestion des relations barre outils.png|center|frame|Icône]]
−
:
 
  
  
−
:;Sous-industrie
+
=== Menu corporatif ===
−
:
 
  
  
−
:;Tags
+
Pour accéder à l'outil de gestion des relations, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :
−
:
 
  
  
−
:;Documents
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Acces a l'outil.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
−
:
 
  
 +
== Informations de base ==
  
−
:;Notes
 
−
:
 
  
−
<br />
+
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
  
−
== Coordonnées ==
 
−
 
−
- Téléphone
 
−
- Fax
 
−
- Site Web
 
−
- Adresse
 
−
 
−
== Suivis ==
 
  
−
- % avancement du cycle de vente
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Informations de base.png|center|frame|Informations de base]]
−
- Valeur potentiel brut
 
−
 
  
  
 +
:;Nom
 +
:Nom de la relation par exemple le nom de la Société du client, du fournisseur...
  
  
−
[[Image:GestionDesEnjeux.Informations.Titre.png|center|frame|Figure 4: Informations de base]]
+
:;Statut
 +
:Les statuts d'une relation sont des champs configurables.  
 +
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Les champs encerclés indiquent les informations obligatoires.
+
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
</div>
 
</div>
  
  
−
=== Statut ===
+
:;Responsable
 +
:Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la relation. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de '''Gérer''' au niveau de l'outils de relations. Vous ne pourrez alors modifier que les relations dont vous êtes responsable.
 +
 
 +
 
 +
:;Tag
 +
:Vous pouvez associer un ou plusieurs tags à une relation
 +
 
 +
== Évaluation ==
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations Evaluation.png|center|frame|Évaluation de la relation]]
 +
 
 +
 
 +
:;Priorité
 +
: Sélectionnez la priorité de la relation. Vous aurez le choix entre :
 +
 
 +
:* Faible
 +
:* Normale
 +
:* Élevé
 +
 
 +
 
 +
:;Niveau de relation
 +
: Sélectionnez le type de relation. Vous aurez le choix entre :
  
−
Les statuts d'un enjeux sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.
+
:* Non défini
 +
:* Froide
 +
:* Bonne
 +
:* Excellente
  
  
−
Les états actifs sont:
+
:;Type
 +
: Sélectionnez le type de relation. Vous aurez le choix entre :
  
−
:* Nouveau
+
:* Partenaire
−
:* En cours de réalisation
+
:* Prospect
−
:* En attente
+
:* Client
 +
:* Fournisseur
 +
:* Autres
  
  
−
L'état inactif est:
+
:;Probabilité de conclure
−
:* Complété
+
: Champs disponible uniquement pour les types ''clients'' et ''prospects''. Déplacer le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.
 +
 
 +
 
 +
:;Valeur potentielle brute
 +
:Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.
 +
 
 +
 
 +
== Source et industrie ==
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations Source et industrie.png|center|frame|Source et industrie]]
 +
 
 +
 
 +
:;Source
 +
:Vous pouvez choisir la source de la relation :
 +
 
 +
:* Référé par un employé
 +
:* Référence extérieure
 +
:* Partenaire
 +
:* Salon de présentation
 +
:* Web
 +
:* Appel à froid
 +
:* Autres
 +
 
 +
 
 +
:;Industrie
 +
:Vous pouvez sélectionner une industrie.
 +
 
 +
 
 +
:;Sous-industrie
 +
:Vous pouvez sélectionner une sous-industrie.
 +
 
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la configuration des statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Gestion des listes|Configuration des onglets et statuts d'une liste]].
+
Si la boite de sélection '''Industrie''' est vide, cliquez sur le bouton avec les 3 points pour créer une nouvelle industrie et une sous-industrie.
 
</div>
 
</div>
  
  
−
=== Responsable ===
+
== Coordonnées ==
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Gestion des relations Coordonnees.png|center|frame|Coordonnées]]
 +
 
 +
 
 +
:;Téléphone
 +
:Le téléphone de la relation
 +
 
  
−
Le responsable est la personne mandatée comme responsable des suivis et de la mise à jour de la documentation du problème. Sa principale tâche consiste à s'assurer que les mesures correctives sont appliquée, ou en voie de l'être, et à revoir l'ampleur du problème si cela est requis.
+
:;Fax
 +
:Le fax de la relation
  
  
−
=== Intervenants ===
+
:;Site Internet
 +
:Le site Internet de la relation.
  
−
Personnes ayant un rôle actif lié à la résolution du problème, mais qui n'est pas responsable de celui-ci.
 
  
 +
:;Adresse
 +
:L'adresse de la relation.
  
−
=== Projet ===
 
  
−
L'enjeu peut être associé à un projet précis. Ce champ permet d'identifier le projet en question, le cas échéant.
+
== Contacts et suivis ==
  
  
−
=== Élément du projet ===
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Contacts et suivis.png|center|frame|Contacts et suivis]]
  
−
L'enjeu peut être relié à un élément spécifique d'un projet, par exemple, le bris du matériel informatique responsable de la mise à jour des données (élément de projet).
 
  
−
<br />
+
=== Contacts ===
 +
 
 +
 
 +
Vous pouvez associer une ou plusieurs ressources à une relation. Pour ajouter une relation, cliquez sur le bouton avec les '''...''' et sélectionner les ressources correspondantes à la relation, dans la liste des ressources humaines.
  
−
== Évaluation ==
 
  
−
Cette section permet de documenter les variables qui influenceront le calcul de l'ampleur de l'enjeu.  
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Ressources.png|center|frame|Associer une ressource à une relation]]
  
  
−
[[Image:GestionDesEnjeux.Quantification.Ampleur.png|center|frame|Figure 5: Quantification de l'enjeu]]
+
Vous pourrez également modifier la vue des colonnes présentes dans le tableau des ressources. Pour ce faire, faites un  '''clic droit''' avec la souris et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez voir apparaître. Vous pourrez également modifier l'ordre des colonnes en glissant les éléments.
  
  
−
=== Complexité ===
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Modif vue1.png|center|frame|Modifier les colonnes]]
  
−
Ce champ quantifie la complexité d'un enjeu. La complexité est une mesure utilisée dans le calcul de l'ampleur du problème.
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Modif vue2.png|center|frame|Modifier l'ordre des colonnes]]
  
  
−
La valeur du champ peut être interprétée comme suit:
+
=== Suivis  ===
  
−
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="wikitable"
 
−
!Complexité
 
−
!Valeur
 
−
|-
 
−
|Faible
 
−
|1
 
−
|-
 
−
|Moyen
 
−
|5
 
−
|-
 
−
|Élevé
 
−
|9
 
−
|}
 
  
 +
:*Ajouter un suivi
  
−
=== Impact ===
 
  
−
L'impact est l'effet négatif sur les coûts, le calendrier de livraison ou la qualité des livrables. L'impact est une mesure utilisé dans le calcul de l'ampleur du problème.
+
Pour ajouter un ou plusieurs suivis, cliquez sur '''Ajouter''', sélectionnez la date souhaitée pour le suivi et renseignez un commentaire en cliquant dans la cellule :
  
  
−
La valeur du champ peut être interprétée comme suit:
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Ajouter un suivi.png|center|frame|Créer un suivi]]
  
−
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="wikitable"
 
−
!Impact
 
−
!Valeur
 
−
|-
 
−
|Faible
 
−
|1
 
−
|-
 
−
|Moyen
 
−
|5
 
−
|-
 
−
|Élevé
 
−
|9
 
−
|}
 
  
 +
:*Compléter un suivi
  
−
=== Ampleur ===
 
  
−
L'ampleur permet de faciliter l'évaluation des efforts requis pour la mise en œuvre des mesures correctives et permet d'établir plus facilement sa priorité d'intervention. Ce champ est le résultat du champ '''Complexité''' multiplié par le champ '''Impact'''.  
+
Vous pourrez indiquer que le suivi est complété en cliquant sur le lien. Cette action aura pour conséquence de faire disparaître ce suivi de votre calendrier.
  
−
<div class="info">
 
−
'''Ampleur  = Complexité * Impact'''
 
−
</div>
 
  
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations Suivi complété.png|center|frame|Compléter un  suivi]]
  
−
La valeur du champ peut être interprétée comme suit:
 
  
−
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="wikitable"
+
:*Attribuer un suivi à un responsable
−
!Ampleur
 
−
!Valeur
 
−
|-
 
−
|Faible
 
−
|1 à 15
 
−
|-
 
−
|Modérée
 
−
|15 à 35
 
−
|-
 
−
|Élevée
 
−
|35 à 81
 
−
|}
 
  
−
<br/>
 
  
−
== Description et impact ==
+
Vous pouvez attribuer un responsable à un suivi. Cette action aura pour conséquence de faire apparaître ce suivi dans le calendrier du responsable nommé, ainsi que dans le calendrier du responsable de la relation afin qu'il puisse suivre les suivis en cours de sa relation. Pour ce faire, entrez directement le nom de la ressource responsable ou bien sélectionnez son nom en accédant à la liste des ressoruces humaines en cliquant sur le bouton avec les points.
  
−
Cette section permet de mieux détailler le problème et son impact.
 
  
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations Responsables des Suivis.png|center|frame|Attribuer un responsable à un suivi]]
  
−
[[Image:GestionDesEnjeux.Description.Impact.png|center|frame|Figure 6: Description de l'enjeu et de son impact]]
 
  
 +
<div class="note">
 +
Vous pouvez positionner plusieurs suivis avec des responsables différents pour une même relation.
 +
</div>
  
−
=== Date d'observation ===
 
  
−
Date à laquelle l'organisation a observé le problème.
+
== Notes, documents et permalien ==
  
  
−
=== Description ===
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Notes et docs.png|center|frame|Notes, documents et permalien]]
  
−
Permet de décrire la nature du problème.
 
  
 +
:;Notes 
 +
:Ajouter une note à la relation
  
−
=== Impact ===
 
  
−
Permet de décrire l'impact du problème sur les coûts, le calendrier de livraison ou la qualité des livrables.
+
:;Documents 
 +
:Associer un ou plusieurs documents à une relation
  
  
−
=== Documents ===
+
:;Permalien
 +
:Copier ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.
  
−
Cet outil permet de greffer des documents ayant le potentiel de bonifier la compréhension de l'enjeu.
 
  
−
<br />
+
== Interface de la liste des relations ==
  
−
== Plan d'action et suivi ==
 
  
−
Cette section permet de définir les mesures correctives, sous forme de plan d'action, et d'établir les suivis qui s'imposent.
+
L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :
  
  
−
[[Image:GestionDesEnjeux.PlanAction.Suivis.png|center|frame|Figure 7: Plan d'action et suivi]]
+
=== Gérer les vues et les détails ===
  
  
−
=== Plan d'action ===
+
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
  
−
Description des mesures correctives.
 
  
 +
[[Image:Gérer les vues.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
  
−
=== Suivis ===
 
  
−
Liste des suivis pour la prochaine action.
+
<div class="note">
 +
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 +
</div>
  
 +
=== Statuts ===
  
−
=== Date résolution ===
 
  
−
Date à laquelle le problème a été résolu.
+
Les statuts d'une relation sont personnalisables. Pour gérer les statuts, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et '''Gérer les champs''' :
  
−
<br />
 
  
−
== Spécificités de la liste des relations ==
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Gerer champs.png|center|frame|Gérer les champs]]
  
−
L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations:
 
  
−
:* Les champs spécifiques
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Gerer champs1.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
−
:* Les onglets de la liste;
 
−
:* Les recherches possibles;
 
−
:* Les filtres de la liste.
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant les fonctions générales d'une liste, référez-vous à la section [[Gestion des listes|Gestion des listes]].
+
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
</div>
 
</div>
  
 +
=== Recherche ===
  
  
−
=== Les champs spécifiques ===
+
Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
  
−
Les champs spécifiques de la liste des enjeux sont les champs visibles seulement dans l'interface de celle-ci. Ainsi, lorsque vous consulter la fiche de l'enjeu, ces champs ne seront pas visibles.
 
  
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations Recherche.png|center|frame|Recherche]]
  
−
:;Date de création
 
−
:Affiche la date de création du risque.
 
  
 +
Vous pourrez également faire une recherche :
  
−
:;Prochain suivi
+
:* Par tag en écrivant #''nom du tag''
−
:Le prochain suivi est le résultat d'un calcul du système qui affichera le premier suivi non complété, relié à ce risque.
 
  
  
−
=== Onglets===
+
[[Image:1tag.png|center|frame|Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017]]
  
−
Les onglets de la liste sont une reproduction exacte des différents statuts que vous avez définis pour l'enjeux.
 
  
 +
:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'' etc....
 +
 +
 +
[[Image:2tag.png|center|frame|Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017 et priorité]]
  
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails concernant la configuration des onglets, référez-vous à la section [[Gestion des listes|Configuration des onglets et statuts d'une liste]].
 
−
</div>
 
  
 +
:* Par choix de tags en écrivant #''nom du tag 1'',#''nom du tag 2'' etc....
  
−
=== Recherche ===
 
  
−
Afin de trouver rapidement un enjeu parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
+
[[Image:Gestion des relations Tags.png|center|frame|Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017 ou priorité]]
  
  
 
=== Filtres ===
 
=== Filtres ===
  
−
Comme pour les onglets, la liste des enjeux possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise:
 
  
 +
* La liste des relations possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une relation précise :
  
−
[[Image:GestionDesEnjeux.Specificites.Filtres.png|center|frame|Figure 8: Filtres de la liste des enjeux]]
 
  
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations Filtres.png|center|frame|Filtres]]
  
−
:;Responsable
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Filtres1.png|center|frame|Exemple de filtres possibles sur la liste des relations]]
−
:Filtrer par le nom du responsable de l'enjeu. À ne pas confondre avec le rôle d'intervenant ou demandeur.
 
  
  
−
:;Projet
 
−
:Filtrer la liste des enjeux avec un projet spécifique.
 
  
 +
* Tous les filtres de la liste des relations n'apparaissent pas au premier coup d’œil. Vous pouvez développer le reste des filtres en cliquant sur le lien :
  
−
:;Élément
 
−
:Filtre permettant de rechercher un élément précis comme un livrable ou une activité contenu dans un projet (diagramme de Gantt).
 
  
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations developper Filtres.png|center|frame|Développer les filtres de la liste des relations]]
  
−
:;Date suivi
+
[[Image:Mobil Gestion des relations developper Filtres1.png|center|frame|Développer les filtres de la liste des relations]]
−
:Date à laquelle le responsable doit faire le suivi et réévaluer l'ampleur du problème et s'assurer que les mesures correctives ont été appliquées selon l'échéance prévue.
 
  
  
−
:;Complexité
+
:;Statuts
−
:Il est possible de filtrer la liste des enjeux par '''Complexité''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
+
:Filtrer par statuts.
  
−
::* Faible
 
−
::* Modérée
 
−
::* Élevée
 
  
 +
<div class="note">
 +
Pour '''désélectionner tous les statuts''', ou pour '''tous les sélectionner''', faites un clic droit avec la souris
 +
</div>
 +
 +
 +
:;Responsables
 +
:Filtrer par le nom du responsable.
 +
 +
 +
:;Ressources
 +
:Filtrer la liste par ressources.
 +
 +
 +
:;Priorité
 +
:Filtrer la liste par priorité.
 +
 +
 +
:;Évaluation
 +
:Filtrer les relations par type d'évaluation
 +
 +
 +
:;Type
 +
:Filtrer la liste par type de relation.
 +
 +
 +
:;Source
 +
:Filtrer la liste par source.
  
−
:;Impact
 
−
:Il est possible de filtrer la liste des enjeux par '''Impact''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 
  
−
::* Faible
+
:;Industrie
−
::* Moyen
+
:Il est possible de filtrer la liste par industrie.
−
::* Haut
 
  
−
<br />
+
 
 +
:;Sous-industrie
 +
:Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.
 +
 
 +
 
 +
<div class="note">
 +
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-8-gerer-les-relations/| Tutoriel #8]
 +
</div>

Version actuelle datée du 27 juillet 2018 à 13:21

La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relations sont formées de liens entre ceux-ci, que ce soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à liste des relations, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Relations


Permission requise


Pour l'outil des relations vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les relations dans la liste des relations.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les realtions dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les relations dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des relations peut être accédée à partir des différents endroits suivants :


  • Barre d'outils
  • Menu corporatif

Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des relations en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des relations, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :


Accès à l'outil via le menu corporatif

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Informations de base


Nom
Nom de la relation par exemple le nom de la Société du client, du fournisseur...


Statut
Les statuts d'une relation sont des champs configurables.


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Responsable
Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la relation. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de Gérer au niveau de l'outils de relations. Vous ne pourrez alors modifier que les relations dont vous êtes responsable.


Tag
Vous pouvez associer un ou plusieurs tags à une relation

Évaluation

Évaluation de la relation


Priorité
Sélectionnez la priorité de la relation. Vous aurez le choix entre :
  • Faible
  • Normale
  • Élevé


Niveau de relation
Sélectionnez le type de relation. Vous aurez le choix entre :
  • Non défini
  • Froide
  • Bonne
  • Excellente


Type
Sélectionnez le type de relation. Vous aurez le choix entre :
  • Partenaire
  • Prospect
  • Client
  • Fournisseur
  • Autres


Probabilité de conclure
Champs disponible uniquement pour les types clients et prospects. Déplacer le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.


Valeur potentielle brute
Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.


Source et industrie

Source et industrie


Source
Vous pouvez choisir la source de la relation :
  • Référé par un employé
  • Référence extérieure
  • Partenaire
  • Salon de présentation
  • Web
  • Appel à froid
  • Autres


Industrie
Vous pouvez sélectionner une industrie.


Sous-industrie
Vous pouvez sélectionner une sous-industrie.


Si la boite de sélection Industrie est vide, cliquez sur le bouton avec les 3 points pour créer une nouvelle industrie et une sous-industrie.


Coordonnées

Coordonnées


Téléphone
Le téléphone de la relation


Fax
Le fax de la relation


Site Internet
Le site Internet de la relation.


Adresse
L'adresse de la relation.


Contacts et suivis

Contacts et suivis


Contacts

Vous pouvez associer une ou plusieurs ressources à une relation. Pour ajouter une relation, cliquez sur le bouton avec les ... et sélectionner les ressources correspondantes à la relation, dans la liste des ressources humaines.


Associer une ressource à une relation


Vous pourrez également modifier la vue des colonnes présentes dans le tableau des ressources. Pour ce faire, faites un clic droit avec la souris et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez voir apparaître. Vous pourrez également modifier l'ordre des colonnes en glissant les éléments.


Modifier les colonnes
Modifier l'ordre des colonnes


Suivis

  • Ajouter un suivi


Pour ajouter un ou plusieurs suivis, cliquez sur Ajouter, sélectionnez la date souhaitée pour le suivi et renseignez un commentaire en cliquant dans la cellule :


Créer un suivi


  • Compléter un suivi


Vous pourrez indiquer que le suivi est complété en cliquant sur le lien. Cette action aura pour conséquence de faire disparaître ce suivi de votre calendrier.


Compléter un suivi


  • Attribuer un suivi à un responsable


Vous pouvez attribuer un responsable à un suivi. Cette action aura pour conséquence de faire apparaître ce suivi dans le calendrier du responsable nommé, ainsi que dans le calendrier du responsable de la relation afin qu'il puisse suivre les suivis en cours de sa relation. Pour ce faire, entrez directement le nom de la ressource responsable ou bien sélectionnez son nom en accédant à la liste des ressoruces humaines en cliquant sur le bouton avec les points.


Attribuer un responsable à un suivi


Vous pouvez positionner plusieurs suivis avec des responsables différents pour une même relation.


Notes, documents et permalien

Notes, documents et permalien


Notes
Ajouter une note à la relation


Documents
Associer un ou plusieurs documents à une relation


Permalien
Copier ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.


Interface de la liste des relations

L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Petit oeil.png et sélectionnez le modèle voulu :


Gérer les colonnes et les détails


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Les statuts d'une relation sont personnalisables. Pour gérer les statuts, cliquez sur l'onglet Vues et Gérer les champs :


Gérer les champs


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Vous pourrez également faire une recherche :

  • Par tag en écrivant #nom du tag


Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017


  • Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....


Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017 et priorité


  • Par choix de tags en écrivant #nom du tag 1,#nom du tag 2 etc....


Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017 ou priorité


Filtres

  • La liste des relations possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une relation précise :


Filtres
Exemple de filtres possibles sur la liste des relations


  • Tous les filtres de la liste des relations n'apparaissent pas au premier coup d’œil. Vous pouvez développer le reste des filtres en cliquant sur le lien :


Développer les filtres de la liste des relations
Développer les filtres de la liste des relations


Statuts
Filtrer par statuts.


Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris


Responsables
Filtrer par le nom du responsable.


Ressources
Filtrer la liste par ressources.


Priorité
Filtrer la liste par priorité.


Évaluation
Filtrer les relations par type d'évaluation


Type
Filtrer la liste par type de relation.


Source
Filtrer la liste par source.


Industrie
Il est possible de filtrer la liste par industrie.


Sous-industrie
Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.


Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #8

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