Interface des listes en format liste
Puisque nous considérons que l'accès à l'information est le coeur d'une bonne solution de gestion, ISIOS permet de personnaliser l'affichage de chacune des listes selon vos besoins. Au cours de cette page, nous vous montrerons comment utiliser adéquatement ses fonctions.
Sommaire
- 1 Permissions requises
- 2 Définition d'une vue (interface)
- 3 Formats de vues disponibles
- 4 Modifier la configuration d'une vue via la liste
- 5 Modifier la configuration d'une vue via l'interface des modèles
- 6 Configurer les détails d'une vue
- 6.1 Sélection du Layout (format) de la configuration
- 6.2 Ajouter des colonnes, des lignes
- 6.3 Supprimer des colonnes, des lignes
- 6.4 Ajouter des champs dans les détails
- 6.5 Enlever un champ dans les détails
- 6.6 Fusionner les colonnes
- 6.7 Déplacer des champs
- 6.8 Déplacer des sections
- 6.9 Insérer des titres et sous-titres
- 6.10 Mise en page des champs
- 6.11 Masquer les lignes
- 6.12 Visualiser la configuration d'une vue
- 6.13 Autres choix pour la configuration
- 7 Créer et modifier les modèles des vues des listes
- 8 Gérer les accès aux modèles de vues
- 9 Accéder aux modèles de vue
- 10 Choisir un modèle de vue
- 11 Mettre une vue en favoris
Permissions requises
Plusieurs permissions globales sont proposées afin que les utilisateurs, selon leur niveau de permission, puissent configurer leur interface.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales. |
Autoriser la personnalisation du format des listes
Pour pouvoir modifier l'interface de la liste SANS la sauvegarder en tant que modèle, sélectionnez l'option Autoriser la personnalisation du format des listes.
Ce que cela permet de faire :
- D'ajouter des colonnes dans votre vue de la liste.
- D'enlever des colonnes dans votre vue de la liste.
- De déplacer les colonnes de votre vue de la liste.
- D'ajuster, modifier les détails de la vue de votre liste.
La nouvelle interface sera alors sauvegardée uniquement dans un modèle personnalisé, c'est-à-dire que cette vue personnalisée sera accessible et visible uniquement par l'utilisateur qui a effectué cette configuration.
Gérer les modèles des listes
Pour pouvoir modifier l'interface de la liste ET la sauvegarder en tant modèle, sélectionnez l'option Gérer les modèles des listes'.
Ce que cela permet de faire :
- D'ajouter des colonnes dans votre vue de la liste.
- D'enlever des colonnes dans votre vue de la liste.
- De déplacer les colonnes de votre vue de la liste.
- D'ajuster, modifier les détails de la vue de votre liste.
- De sauvegarder les configurations des interfaces en tant que modèles.
- De gérer les modèles (supprimer, renommer).
- De gérer les accès aux modèles.
Les interfaces pourront alors être sauvegardées et disponibles dans les listes à tous les utilisateurs ou bien à un groupe restreint d'utilisateurs.
Cette permission est en général donnée par l'Organisation à un nombre réduit d'utilisateurs ayant un profil d'administrateur ou de pilote système. |
Définition d'une vue (interface)
Lorsqu'un utilisateur accède à une fonctionnalité, il entre avant tout dans une vue.
Une Vue est :
- un ensemble de données visibles dans les colonnes de la liste.
- un ensemble de données visibles dans les détails de la liste.
- des filtres appliqués sur les données de la liste.
Si aucune vue n'a été configurée par l'Organisation, alors une vue par défaut système sera poussée. |
Formats de vues disponibles
Toutes les listes sur ISIOS fonctionnent de la même manière.
Il existe 2 formats de vues :
- format liste : les données sont réparties dans des colonnes et détails.
- format agile (Kanban) : les données sont réparties dans une cartonnette est classifiées selon les colonnes et lignes définies (ex : tableau agile).
Exemple d'une vue format de liste
Exemple d'une vue format agile (Kanban)
Pour plus d'informations, consultez la section Interface des listes en format Tableau agile. |
Modifier la configuration d'une vue via la liste
Cette accès est disponible pour un utilisateur qui en détient la permission. Pour plus d'information, référez-vous à la section Permissions requises |
Modifier la largeur des colonnes
Dans une vue de liste, il est possible de modifier la largeur des colonnes afin de l'adapter au contenu de ces dernières. Pour ajuster la largeur, dans la barre de titre des colonnes :
- passez le curseur de la souris sur les extrêmes de la cellule titre d'une colonne afin de visualiser une double flèche.
- restez cliqué et agrandissez la cellule en déplaçant la souris vers la droite.
Déplacer les colonnes
Pour déplacer les colonnes de la vue, restez cliqué sur le titre de la colonne à déplacer, puis la glisser à l'emplacement souhaité.
Modifier la configuration d'une vue via l'interface des modèles
En plus de pouvoir modifier la largeur des colonnes ainsi l'ordonnancement de ces dernières, la modification via la modification des modèles permettra d'ajuster les colonnes visibles dans la vue ainsi que dans les détails.
Cette accès est disponible pour un utilisateur qui en détient la permission. Pour plus d'information, référez-vous à la section Permissions requises |
Pour ce faire :
1 - cliquez sur l'icône de la fonctionnalité situé au centre de la liste.
2 - cliquez sur Modifier.
L'interface de modification du modèle va alors s'ouvrir. Elle est composée de plusieurs sections qui vont permettre d'ajuster, de personnaliser :
- les colonnes à afficher dans la vue.
- l'ordonnancement des colonnes à afficher dans la vue.
- la largeur des colonnes à afficher dans la vue.
- les détails de chaque item à afficher dans la vue.
: Moteur de recherche permettant de rechercher un champ disponible dans la fonctionnalité
: Champs disponibles de la fonctionnalité pour la configuration de la vue
: Filtres/tris de la vue actuelle
: Modification largeur des colonnes visibles de la vue
: Visualisation et espace de configuration des détails de la vue
: Visualisation de la liste configurée
Tous les champs disponibles dans la fonctionnalité sont visibles et utilisables dans la vue. |
Un même champ ne peut pas être utilisé en colonne et en même temps dans les détails. |
Sélectionner et déplacer les colonnes de la vue
Pour sélectionner les colonnes à afficher dans la vue, cliquez sur la coche du champ.
Utilisez le moteur de recherche disponible afin de pouvoir trouver rapidement le champ à afficher en colonne. |
Faites un clic droit dans la section des colonnes pour sélectionner toutes les colonnes, et à nouveau un clic droit pour tout désélectionner. |
Les éléments comprennent les champs natifs (systèmes) ainsi que les champs personnalisés et sont propres à la liste dans laquelle ils ont été créés. Pour plus de détails sur la création de champs personnalisés, référez-vous à la section Ajouter un nouveau champ personnalisé |
L'ordonnancement des colonnes de la vue est celui visible dans l'interface de modification actuelle. Pour déplacer une colonne, restez cliquer dessus et la glisser à la place souhaitée.
Verrouiller des colonnes
Par défaut, les données à l'intérieur des colonnes d'une liste sont modifiables. Cependant, il est possible, de définir dans la configuration de la vue, les colonnes qui ne doivent pas être modifiées directement dans les colonnes de la liste. Pour ce faire, cliquez sur le cadenas de la colonne avant de sauvegarder la vue.
Modifier la largeur des colonnes
Les colonnes sélectionnées pour la vue, apparaitront dans le bandeau de l'interface de la configuration et leurs largeurs pourront être alors ajustées.
- passez le curseur de la souris sur les extrêmes de la cellule titre d'une colonne afin de visualiser une double flèche.
- restez cliqué et agrandir la cellule en déplaçant la souris vers la droite.
À noter que la largeur totale de l'ensemble des colonnes affichées est de 100%. Chaque colonne aura alors un % de largeur de la largeur totale disponible. |
Configurer les détails d'une vue
Les détails d'une vue correspondent à un ensemble de données visibles lorsque l'on clique sur le d'un item d'une liste.
Dans l'interface de configuration, la section de droite est la section qui permet de mettre en forme.
Pour plus d'informations, consultez la section Modifier la configuration d'une vue via l'interface des modèles. |
Sélection du Layout (format) de la configuration
Pour configurer une vue sous le format de liste, cliquez sur le bouton Layout, puis sélectionnez Table.
Pour la configuration d'une vue en format Tableau Agile, consultez la section Interface des listes en format Tableau agile. |
Ajouter des colonnes, des lignes
Afin d'organiser les informations présentes dans les détails, il est possible :
- d'ajouter des colonnes.
- d'ajouter des lignes.
- d'ajouter des titres.
Il est conseillé d'ajouter les colonnes nécessaires dès le départ car cela sera plus facile pour ajuster la vue par la suite. |
Ajouter des colonnes
Ajoutez des colonnes permet d'afficher des sections les unes à côté des autres. Un maximum de 4 colonnes est permis.
Pour ajouter une colonne, cliquez sur le bouton Édition, puis Ajouter une colonne.
Recommencer l'opération pour chaque colonne à ajouter. |
Ajouter des lignes
Les lignes sont des espaces obligatoires afin d'y glisser les champs qui permettront de visualiser les données contenues dans ces derniers.
Pour ajouter une ligne, cliquez sur le bouton Édition, puis Ajouter une ligne.
Recommencer l'opération pour chaque ligne à ajouter. |
Supprimer des colonnes, des lignes
Pour supprimer des colonnes et/ou des lignes, sélectionnez les colonnes et/ou lignes à supprimer, puis cliquez sur le bouton Éditions et Supprimer les lignes sélectionnées ou supprimer les colonnes sélectionnées.
Si les lignes et/ou les colonnes contiennent des champs, ces derniers se mettront à nouveau disponible dans la section de gauche en attente d'être utilisés. |
Ajouter des champs dans les détails
Tous les champs de la fonctionnalité sont disponibles dans la section de gauche et peuvent être utilisés pour configurer les données visibles dans les détails de la vue. Pour ajouter des champs dans les détails d'une vue, glissez le champ à l'endroit désiré.
Par défaut les champs de la section de gauche :
- sont classés par ordre alphabétique.
- commencent par les champs sélectionnées qui seront visibles en colonne de la vue.
Un même champ ne peut être utilisé en colonne et dans les détails dans une même vue. |
Un moteur de recherche est disponible dans la section et permet d'y rechercher un champ plus facilement, surtout si la fonctionnalité propose beaucoup de champs. |
Enlever un champ dans les détails
Pour enlever un champ dans les détails, faites le contraire de l'action ci-dessus et glissez le champ des détails n'importe où dans la partie de gauche.
Fusionner les colonnes
Il se peut, qu'en ayant scinder les détails en plusieurs colonnes, certains titres de champs positionnés dans les détails soient trop volumineux visuellement comme ci-dessous :
Le titre du champ (titre en gras) est compressé ce qui donnerait un résultat non optimal.
Pour remédier à cette problématique, il est possible de fusionner des colonnes afin d'élargir le titre des champs. Sélectionnez les colonnes à fusionner en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Les colonnes sélectionnées seront alors sur fond jaune. Cliquez ensuite sur Édition', puis fusionnez les cellules sélectionnées.
Déplacer des champs
Pour déplacer un champ d'une ligne à l'autre, d'une section à l'autre, d'une colonne à l'autre, restez cliquer sur la cellule du champ et la déplacer à l'endroit choisi.
Déplacer des sections
Plutôt que déplacer champ par champ, il est possible de réorganiser les détails en déplaçant directement l'entièreté d'une section. Restez cliquer sur l'icône .
Insérer des titres et sous-titres
Toujours dans le but d'organiser les sections dans les détails d'une vue, il est possible d'insérer des titres et de masquer des sections.
Pour ajouter un titre directement dans une section :
- sélectionnez la section.
- cliquez sur Édition puis Insérer l'en-tête 1 ou Insérer l'en-tête 2.
Une fenêtre de configuration de l'en-tête va alors s'ouvrir :
- renseignez le nom de l'en-tête (titre).
- choisissez l'alignement du titre dans la section.
- cliquez sur OK.
La différence entre l'en-tête 1 et l'en-tête 2 est la grosseur de titre.
Afin d'aérer le plus les en-têtes des sections, il est conseillé de glisser le titre dans une cellule individuelle et de fusionner les colonnes afin que le titre prenne toute la longueur des détails.
Insérer des lignes vides pour espacer les différentes sections ou pour aérer entre un titre et une section. |
Mise en page des champs
Pour chaque champ visible dans les détails, il est possible de :
- Affichez le titre du champ.
- Faites un saut de ligne après le titre.
- Alignez le champ à gauche, au centre ou à droite de la cellule.
Pour ce faire, cliquez sur le titre du champ dans les détails. Une fenêtre de mise en page va alors s'ouvrir.
Afficher le titre du champ
Dans les détails, il est possible de visualiser le titre du champ et son résultat ou bien seulement le résultat.
Saut de ligne après le titre
Dans les détails, il est possible de visualiser le titre du champ et son résultat à la suite du titre ou bien en dessous.
Aligner le champ à gauche, au centre ou à droite de la cellule
Dans les détails, il est possible de visualiser le titre du champ et son résultat aligner à gauche, au centre ou à droite de la cellule.
Des raccourcis clavier sont indiqués et disponibles pour utiliser rapidement ses options de mise en page sans avoir à passer par l'interface du champ. |
Masquer les lignes
Masquer les lignes, dans la configuration des détails d'une vue, correspond à ne pas afficher au premier coup d'œil les données des champs masqués. Pour ce faire, sélectionnez la ou les cellules à masquer, puis cliquez sur Édition et Définir les lignes sélectionnées masquées.
La section sera alors plus claire et en italique.
Il n'est pas possible de masquer seulement un champ dans une section. Ce sont toutes les lignes de la section qui seront masquées. |
Pour rendre visible à nouveau la section, faire les mêmes actions mais sélectionner le choix Définir les lignes sélectionnées visibles. |
Dans les détails d'une vue, pour afficher les champs masqués, cliquez sur Afficher cette ligne avec les détails masqués.
Tous les champs de la section cachée seront alors visibles.
Visualiser la configuration d'une vue
Au fur et à mesure de la configuration, il est possible de visualiser la configuration de la vue dans la liste afin de l'améliorer. Pour ce faire, cliquez sur le l'icône situé en bas de la page de configuration.
Pour la modifier à nouveau et continuer à configurer, se référer à la section
Modifiez la configuration d'une vue via l'interface des modèles ou faites un clic droit directement dans la barre de titre pour accéder à la configuration de l'interface.
Autres choix pour la configuration
D'autres d'options sont proposées dans le bouton Édition comme :
- Débloquez tous les champs.
- Bloquez tous les champs.
- Ajoutez tous les champs dans les détails.
- Supprimez tous les champs dans les détails.
- Débloquez tous les champs : permet de déverrouiller l'édition de la donnée de tous les champs visibles dans les colonnes.
- Bloquez tous les champs : permet de verrouiller l'édition de la donnée de tous les champs visibles dans les colonnes.
- Ajoutez tous les champs dans les détails : permet de positionner tous les champs disponibles de la fonctionnalité dans les détails.
- Supprimez tous les champs dans les détails : permet d'enlever tous les champs dans les détails.
Quelques uns des choix proposés dans le bouton Édition sont accessible rapidement grâce à un clic droit fait dans une section des détails. |
Créer et modifier les modèles des vues des listes
À des fins pratiques, il se peut que vous deviez utiliser plusieurs affichages distincts pour des situations distinctes. Le Gestionnaire des modèles permet d’enregistrer des modèles d’affichage qui peuvent être chargés ultérieurement.
Pour sauvegarder une vue en tant que modèle de liste, il faut tout d'abord en détenir la permission.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gérer les modèles des listes de cette page. |
La gestion des modèles permet :
- de sauvegarder un nouveau modèle.
- de sauvegarder par dessus un modèle déjà existant.
- de supprimer un modèle de vue.
Sauvegarder un nouveau modèle
Une fois la configuration de votre vue faite, pour la sauvegarder en tant que nouveau modèle, cliquez sur le bouton Modèles, puis Nouveau. Renseignez le titre du nouveau modèle et cliquez sur OK. Le modèle sera alors sauvegardé.
Le modèle utilisé dans la vue actuelle de la liste est représenté en jaune. |
Sauvegarder par dessus un modèle existant
Une fois la configuration de votre vue faite, pour la sauvegarder par dessus un modèle déjà existant, cliquez sur le bouton Modèles, puis cliquez sur l'icône du modèle à écraser. Un message de confirmation s'affichera. En cliquant sur OK le modèle sera alors sauvegardé par dessus le modèle existant.
Supprimer un modèle existant
Pour supprimer un modèle existant, entrez dans le gestionnaire de Modèles, puis cliquez sur l'icône pour le supprimer. Un message de confirmation s'affichera. En cliquant sur OK le modèle sera alors supprimé.
L'action de supprimer est irréversible. |
Options de sauvegarde
Lors de la sauvegarde d'un modèle, plusieurs options sont disponibles dans l'interface de configuration de la vue.
Afficher les filtres dans l'en-tête
Si la vue configurée comprend des filtres et que cette option est cochée lors de la sauvegarde du modèle, ces derniers derniers apparaitront lors de son utilisation.
Il est possible de cocher cette option et d'enregistrer à nouveau par dessus le modèle existant, si cette option n'était pas cochée lors de la 1ère sauvegarde dudit modèle. |
Afficher le nom du modèle dans l'en-tête
Avec cette option, le titre de la vue apparaitra lors de son utilisation.
Il est possible de cocher cette option et d'enregistrer à nouveau par dessus le modèle existant, si cette option n'était pas cochée lors de la 1ère sauvegarde dudit modèle. |
Toujours voir les détails
Avec cette option, les détails de tous les items de la liste seront par défaut ouvert à l'utilisation de la vue.
Il est possible de cocher cette option et de réenregistrer par dessus le modèle existant, si cette option n'était pas cochée lors de la 1ère sauvegarde dudit modèle. |
Fixer la colonne titre
Cette option permet de fixer la colonne Titre de la liste. C'est une option qui est utilisée notamment dans le cas de l'utilisation d'une liste large (plus de 100% de large).
Il est possible de cocher cette option et d'enregistrer à nouveau par dessus le modèle existant, si cette option n'était pas cochée lors de la 1ère sauvegarde dudit modèle. |
Toujours utiliser le statut par défaut
Cette option permet de définir, que lors de l'ajout d'un item dans la liste, le statut de ce dernier sera le statut défini par défaut dans la configuration des statuts, plutôt que le premier filtre de statut défini dans le modèle de la vue.
Il est possible de cocher cette option et d'enregistrer à nouveau par dessus le modèle existant, si cette option n'était pas cochée lors de la 1ère sauvegarde dudit modèle. |
Toujours fusionner les filtres
Cette option permet de fusionner les filtres de la vues avec les filtres du système qui s'appliquent selon l'accès utilisé.
Exemple : si je veux accéder à mes tâches via mon menu personnel, alors le filtre système qui va s'appliquer automatiquement.
Responsable il viendra alors s'ajouter avec ceux enregistrés dans la vue.
Il est possible de cocher cette option et de réenregistrer par dessus le modèle existant, si cette option n'était pas cochée lors de la 1ère sauvegarde dudit modèle. |
Inclure la vue dans le permalien
Cette option permet d'enregistrer la configuration (options, filtres) dans le permalien afin de faciliter le partage ou bien d'accéder rapidement à une vue qui n'est pas sauvegardée en tant que modèle.
Il est possible de cocher cette option et d'enregistrer à nouveau par dessus le modèle existant, si cette option n'était pas cochée lors de la 1ère sauvegarde dudit modèle. |
Gérer les accès aux modèles de vues
Si l'utilisateur a la permission de sauvegarder des modèles alors il aura la permission également de Gérer les modèles de vues. Pour gérer les modèles, cliquez sur Modèles, puis sur Gérer.
Tous les modèles sauvegardés dans la fonctionnalité seront alors visibles. À partir de là, il sera possible de :
- d'identifier les ressources pouvant accéder à chacun des modèles.
- de visualiser et/ou de pousser un modèle de vue à des ressources.
- de définir un modèle de vue par défaut.
Donner des accès à une vue
Lors de la création et l'enregistrement d'un nouveau modèle, le système donnera un accès à Tout le monde mais il est possible de le modifier en donnant un accès exclusif à certaines ressources humaines. Pour ce faire, cliquez dans la colonne Ressources pouvant accéder au modèle, puis tapez le nom de la ressource humaine ou bien sélectionner un ensemble de ressources en accédant à la liste des ressources humaines en utilisant le logo . Ne pas oublier d'enregistrer.
[[Image:InterfListes Modele Gerer RH accedant au modèle.png|center|frame|Identifier les ressources humaines qui auront accès au modèle]
Seules les ressources humaines identifiées dans la colonne Ressources pouvant accéder au modèle pourront voir et utiliser ce modèle. |
Il est possible de gérer les accès aux modèles de vue des liste de manière plus globale. pour plus d'informations, consulter la section Gestionnaire de modèles. |
Visualiser et/ou pousser un modèle de vue à des ressources
La colonne Ressources qui ont sélectionné le modèle permet de visualiser le modèle de vue utilisé actuellement par les ressources identifiées dans cette dernière. Il est possible également, grâce à cette dernière, de pousser une vue choisie pour une ressource ou un ensemble de ressource. Pour ce faire, cliquez dans la colonne et tapez le nom de la ressource humaine ou bien sélectionner un ensemble de ressources en accédant à la liste des ressources humaines en utilisant le logo . Ne pas oublier d'enregistrer.
[[Image:InterfListes Modele Gerer Pousser un modèle.png|center|frame|Identifier les ressources humaines qui auront un modèle pousser par défaut quand elle entreront dans la fonctionnalité.]
Une même ressource humaine ne peut se trouver qu'une seule fois dans la colonne Ressources qui ont sélectionné le modèle . |
Définir un modèle de vue par défaut
Un modèle par Défaut peut être défini dans chacune des fonctionnalités. Un modèle par défaut est obligatoirement accessible pour Tout le monde, donc il n'est pas possible de restreindre l'accès d'un modèle par défaut. Pour définir un modèle par défaut, cliquez dans la colonne Par défaut.
[[Image:InterfListes Modele Gerer Par défaut.png|center|frame|Définir un modèle de vue par défaut dans la fonctionnalité.]
Une seule vue par défaut et par fonctionnalité est possible. |
Modifier le titre d'un modèle de vue existant
Il est possible de modifier le titre d'un modèle déjà existant sans avoir à enregistrer à nouveau. Pour ce faire, cliquez dans la colonne nom du modèle, effectuez la modification et Enregistrer.
Accéder aux modèles de vue
Seules les vues accessibles par l'utilisateur seront proposées selon les accès qui lui auront été donné. Seules les vues définies comme par défaut, quant à elles, seront communes et accessibles pour tous les utilisateurs. Dans chaque fonctionnalité, les vues sont accessibles en cliquant sur l'icône de la fonctionnalité situé au milieu de la liste.
Choisir un modèle de vue
Lors de la sélection de la vue, 2 choix seront proposés :
- choisissez la vue uniquement.
- choisissez la vue avec les filtres.
Choisir la vue uniquement
Choisir la vue uniquement revient à choisir la vue telle qu'elle a été configurée c'est à dire avec les colonnes, les détails et les filtres de cette dernière. Pour ce faire, cliquez sur le titre de la vue choisie.
Choisir la vue avec filtres
Choisir la vue avec les filtres revient à choisir la vue avec ses colonnes, ses détails -mais avec les filtres appliqués actuellement dans la liste-. Pour ce faire, cliquez sur l'option Avec filtres.
Mettre une vue en favoris
Dans un grand nombre de vues proposées, un utilisateur peut définir ses vues Favori. Pour ce faire, cliquez sur . Les vues en favori seront alors identifiées dans le haut de la fenêtre des vues proposées.