Rapport des tableaux de bord stratégique

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder au rapport des tableaux de bord stratégique, les permissions globales minimum suivantes sont requises :

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne du Rapport de tableau de bord stratégique

Permissions requises

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

Permission de lecture

Cette permission permet de générer le rapport de tableau de bord stratégique et d'afficher tous les projets dont vous êtes responsable et/ou lesquels vous avez été affecté.

Permission de gérer

Cette permission permet de générer le rapport de tableau de bord stratégique et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable et/ou affecté à un projet. Le rapport affichera alors tous les projets du portefeuille.

Le rapport de tableau de bord stratégique peut être accédé à partir :

• Menu corporatif
• Tableau de bord d'un projet

Menu corporatif

Pour accéder au rapport de tableau de bord stratégique via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte Rapports :

Accès à l'outil via le menu corporatif

Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.

Interface du rapport de tableau de bord stratégique

Générer le rapport

Pour générer le rapport, cliquer sur le bouton Générer :

Générer le rapport

Rapport généré

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Filtres possibles

Filtres disponibles

• Projets : Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.
• Unités fonctionnelles (Direction) : Sélectionnez la ou les unités fonctionnelles sur lesquelles vous souhaitez émettre le rapport.
• Portefeuilles : Sélectionnez le ou les portefeuilles choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.
• Années financières : Sélectionnez la ou les années financières sur lesquelles vous souhaitez émettre le rapport.
• Comptes budgétaires : Sélectionnez le ou les comptes budgétaires choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.
• Organisations : Sélectionnez la ou les organisations sur lesquelles vous souhaitez émettre le rapport.

Interprétation du rapport

Interprétation du graphique

Explications des boîtes

Projets

Vous permet de visualiser le nombre de projets sélectionnés. La première barre de progression représente le bilan de santé généré par les derniers statuts d'avancements de chacun des projets. La seconde barre de progression représente l'avancement global.

Tâches

Vous permet de visualiser le nombre de tâches selon leur état (Nouvelles, en cours, en attente ou terminées) ainsi que la progression de l'ensemble de ces dernières.

Évaluation

Vous permet de visualiser le nombre et l'importance des risques, enjeux et mesures de contrôle.

Efforts projetés

Vous permet de voir les heures autorisées versus les heures projetées.

Efforts projetés	Valeur (%)
Barre de progression de couleur verte	de 0% à 100% (Vous ne dépassez pas les efforts autorisés)
Barre de progression de couleur jaune	de 101% à 130% (Vous dépassez légèrement et jusqu'à 30% les efforts autorisés)
Barre de progression de couleur rouge	131% et plus (Vous dépassez excessivement au delà de 30% les efforts autorisés)

Coûts projetés

Vous permet de voir les coûts autorisées versus les coûts projetées.

Coûts projetés	Valeur (%)
Barre de progression de couleur verte	de 0% à 100% (Vous ne dépassez pas les coûts autorisés)
Barre de progression de couleur jaune	de 101% à 130% (Vous dépassez légèrement et jusqu'à 30% les coûts autorisés)
Barre de progression de couleur rouge	131% et plus (Vous dépassez excessivement au delà de 30% les coûts autorisés)

Coûts validés

Vous permet de voir les coûts autorisés versus les coûts validés.

Coûts validés	Valeur (%)
Barre de progression de couleur verte	de 0% à 100% (Vous ne dépassez pas les coûts autorisés)
Barre de progression de couleur jaune	de 101% à 130% (Vous dépassez légèrement et jusqu'à 30% les coûts autorisés)
Barre de progression de couleur rouge	131% et plus (Vous dépassez excessivement au delà de 30% les coûts autorisés)

Investissements

Vous permet de visualiser le financement utilisé pour les projet versus le financement autorisé.

Investissements	Valeur (%)
Barre de progression de couleur verte	100% et plus (Vous avez plus de financement que nécessaire pour financer les projets sélectionnés)
Barre de progression de couleur jaune	de 99% à 70% (Il vous manque jusqu'à 30% du financement pour financer les projets sélectionnés)
Barre de progression de couleur rouge	69% et moins (Il vous manque excessivement de financement pour financer les projets selectionnés)

Explication des IPC

Définition d'un IPC

Un IPC est un Indicateur de Performance Clé. Il est aussi appelé KPI (version anglaise) Key Performance Indicator.

Détail des calculs des IPC

IPC de Fin 

Fin (fin courante ou prévue dans le Gantt) - Fin autorisée = (A)

Fin autorisée - Début réel (feuille de temps = (B)

IPC Échéance = (A) ÷ (B)

IPC des Efforts 

Heures validés(A)+ Heures engagés(B) + Heures estimées pour compléter(C) = Heures projetées(D)

Heures projetées(D) - Heures autorisées révisées(E) = Écart(F)

IPC Efforts = (F) ÷ (E)

IPC des Coûts 

Coût validé(A)+ Coût engagé(B) + Coût projeté(C) = Coût projeté(D)

Coût projeté(D) - Coût autorisé révisé(E) = Écart(F)

IPC Coûts = (F) ÷ (E)

IPC de la Durée 

Fin projetée - Début autorisé (révisé) = (A)

Fin autorisée - Début autorisé (révisé) = (B)

(A) - (B) = Écart (C)

IPC Durée = (C) ÷ (B)

IPC de l'Envergure 

Nombre d'éléments (courant)(A) - Nombre d'éléments initial (autorisé)(B)= Écart (C)

IPC Portée=(C) ÷ (B)

Options du rapport

Les éléments affichés sur le rapport de tableau de bord stratégique peuvent être personnalisés.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Options situé en bas de l'interface du rapport :

Accès aux options

Options

Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.

Nature des coûts

Vous pouvez changer l'affichage en fonction de la nature des coûts :

Nature des coûts

Ces éléments sont définis lors de la création d'un coût divers et sont choisis lors de l'affectation d'une ressource dans un plan de projet.

• Coûts totaux
• Coûts capitalisables
• Coûts d'opération

Type de coûts

Les montants que vous souhaitez afficher peuvent être :

Type de coûts

• Prix coûtant

Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix coûtant.

• Prix vendant

Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix vendant.

• Montant de la marge

Représente le Prix vendant - le prix coûtant afin d'en connaitre le profit.

Sommaire visibles

Le sommaire visibles sont les boîtes dans le haut du rapport.

Sommaire visibles

• Projets

Représente le sommaire des projets sélectionnés, leurs évaluations ainsi que l'avancement globale.

• Tâches

Représente le sommaire du nombre de tâches des projets sélectionnés avec leurs statuts ainsi que le pourcentage d'avancement.

• Évaluations

Représente

• IPCI

Représente le sommaire de l'indice de performance clé initial.

• IPCR

Représente le sommaire de l'indice de performance clé révisé.

• Efforts projetés

Représente le sommaire des efforts projetés sur les filtres sélectionnés.

• Coûts projetés

Représente le sommaire des coûts projetés sur les filtres sélectionnés.

• Coûts validés

Représente le sommaire des coûts validés des filtres sélectionnés.

• Investissements

Représente le sommaire des investissements des filtres sélectionnés

Colonnes visibles

Pour gérer les colonnes qui apparaîtront dans le tableau de bord stratégique :

Autres options d'affichage

• Afficher la colonne le bilan

Option vous permettant d'afficher le bilan global du projet. Le bilan d'un projet est le résultat du dernier statut d'avancement de ce dernier.

• Afficher la colonne l'avancement

C'est le pourcentage d'avancement du projet qui est défini dans l'échéancier en fonction de l'avancement de chacun de ses livrables.

• Afficher la colonne la durée

Option vous permettant d'afficher la durée totale du projet.

• Afficher la colonne les coûts initiaux

Les coûts initiaux sont les coûts autorisés des projets qui sont dans la phase de réalisation.

• Afficher la colonne les coûts révisés

Les coûts révisés sont les coûts initiaux modifiés par une révision acceptée.

• Afficher la colonne les coûts à venir

Les coûts à venir sont les coûts divers avec un statut --À venir-- ainsi que le coûts des heures planifiées pour les ressources humaines avec un taux horaire.

• Afficher la colonne les coûts engagés

Les coûts engagés sont les coûts divers avec un statut --Engagé-- ainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.

• Afficher la colonne les coûts validés

Les coûts validés sont les coûts divers avec un statut --Validé-- ainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.

• Afficher la colonne les coûts projetés

Option vous permettant d'afficher les coûts projetés. Un coût projeté étant = coût à venir + coût engagé + coût validé

• Afficher la colonne heures initiales

Cette colonne affichera les heures autorisées initiales.

• Afficher la colonne heures révisées

Option vous permettant d'afficher les heures révisées.

• Afficher la colonne heures à venir

Option vous permettant d'afficher les heures à venir.

• Afficher la colonne heures engagées

Option vous permettant d'afficher les heures engagées (heures entrées dans la feuille de temps)

• Afficher la colonne heures validées

Option vous permettant d'afficher les heures validées (heures entrées dans la feuille de temps et validées)

• Afficher la colonne heures projetées

Option vous permettant d'afficher les heures projetées (somme des heures à venir + engagées + validées)

• Afficher la colonne ressources

Option vous permettant d'afficher le nombre de ressources utilisé dans le ou les projets sélectionnés.

• Afficher la colonne enjeux

Option vous permettant d'afficher le nombre d'enjeux identifiés dans le ou les projets sélectionnés.

• Afficher la colonne risques

Option vous permettant d'afficher le nombre de risques identifiés dans le ou les projets sélectionnés.

• Afficher la colonne mesures

Option vous permettant d'afficher le nombre de mesures de contrôle identifiées dans le ou les projets sélectionnés.

• Afficher la colonne ICP fin

Option vous permettant d'afficher le résultat du ICP concernant la fin du projet.

• Afficher la colonne ICP coûts

Option vous permettant d'afficher le résultat du ICP concernant les coûts.

• Afficher la colonne ICP durée

Option vous permettant d'afficher le résultat du ICP concernant la durée.

• Afficher la colonne ICP envergure

Option vous permettant d'afficher le résultat du ICP concernant l'envergure.

• Afficher la colonne ICP efforts

Option vous permettant d'afficher le résultat du ICP concernant les efforts.

Autres options

Affichage des branches des livrables

Colonnes de projets personnalisées visibles

Vous pouvez afficher vos colonnes personnalisés de vos projets dans le rapport.

Affichage

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :

• de sommaire et tableau de données
• de sommaire seulement
• de tableau seulement

Affichage des branches des livrables

La version tabulaire

La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :

Version tabulaire

Autres options disponibles

Autres options disponibles

• Afficher les options dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher toutes les options par lequel le rapport a été filtré.

• Afficher les décimales

option vous permettant d'afficher les coûts et les heures à la décimale près.

• Afficher le logo

option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.

• Avec la date du rapport

option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être générer.

• Inclure les options dans le permalien

option vous permettant d'inclure les différents filtres et options dans le permalien afin de partager votre vue du rapport.

• Afficher le permalien dans le rapport

option vous permettant d'afficher le permalien en bas du rapport. Vous pourrez alors le copier en cliquant dessus ou en utilisant le clic droit de la souris.