Sources de financement : Différence entre versions

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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'></span>
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-sourceFunding'></span>
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L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :
 
L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :
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:* Budget d'opérations
 
:* Budget d'opérations
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== Accès à l'outil ==
 
== Accès à l'outil ==
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=== Permissions requises ===
 
=== Permissions requises ===
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Pour pouvoir accéder à l'outil, les permissions globales minimum suivantes sont requises.
 
Pour pouvoir accéder à l'outil, les permissions globales minimum suivantes sont requises.
  
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:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''sources de financement'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''sources de financement'''
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:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''plans d'investissements'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''plans d'investissements'''
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:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''projets'''
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:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''projets'''
  
  
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[[Image:Source Fi Permissions.png|center|frame|Permissions requises]]
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[[Image:SdeF permiss.png|center|frame|Permissions requises]]
  
  
 
Pour l'outil des sources de financement vous devez choisir entre différents types de permissions :
 
Pour l'outil des sources de financement vous devez choisir entre différents types de permissions :
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:;Permission de ''lecture''  
 
:;Permission de ''lecture''  
 
Cette permission permet de voir toutes les sources de financement dans la liste.
 
Cette permission permet de voir toutes les sources de financement dans la liste.
 
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:;Permission d' ''écriture''  
 
:;Permission d' ''écriture''  
 
Cette permission permet de modifier tous les sources de financement dont vous '''êtes responsable'''.
 
Cette permission permet de modifier tous les sources de financement dont vous '''êtes responsable'''.
 
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:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
Cette permission permet d'ajouter/supprimer les sources de financement dont vous '''êtes responsable'''.
 
Cette permission permet d'ajouter/supprimer les sources de financement dont vous '''êtes responsable'''.
 
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:;Permission de ''Gérer''  
 
:;Permission de ''Gérer''  
−
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''.
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Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.  
 
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<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des permissions|gestion des permissions]]
+
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
</div>
 
</div>
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La liste des projets peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
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:* Menu corporatif
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:* Menu Burger
 +
:* Barre d'outils
  
  
 
=== Menu corporatif ===  
 
=== Menu corporatif ===  
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Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien sources de financement dans la boîte '''Financement''' présente dans le menu corporatif :
 
Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien sources de financement dans la boîte '''Financement''' présente dans le menu corporatif :
  
  
−
[[Image:Source Fi Menu corpo.png|center|frame|Accès aux sources de financement ]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_20.50.27.png|center|frame|Accès aux sources de financement ]]
  
  
−
== Informations de base ==
+
=== Menu Burger ===
  
−
La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
 
−
 
  
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[[Image:Source Fi infos base.png|center|frame|Informations de base]]
+
Pour accéder à l'outil '''Sources de financement''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Sources de financement'''.
  
  
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=== Titre ===
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_20.51.43.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
−
Renseigner le titre de la source de financement.
 
  
 +
=== Barre d'outils ===
  
−
=== Statut ===
 
  
−
Les différents statuts de base d'une source de financement sont :
+
Vous pouvez accéder à la liste des projets en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
  
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:* Active
 
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:* En attente
 
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:* Fermée
 
  
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_20.52.21.png|center|frame|Icône]]
  
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les listes]].
 
−
</div>
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser l'interface|Personnaliser la barre d'outils]]. </big>
 +
|}
  
−
=== Responsable ===
+
== Informations de base ==
  
−
Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement.
 
  
 +
La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
 +
  
−
=== Tags ===
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_20.57.15.png|center|frame|Informations de base]]
  
−
Vous pourrez ajouter un ou plusieurs tags à une source de financement.
 
  
 +
:;Titre
 +
:Renseigner le nom de la source de financement
  
−
=== Sources de financement ===
 
  
−
Cette section permet d'indiquer la provenance du financement. C'est également à partir de cet endroit qu'il est possible de distribuer les montants sur les années du plan.
+
:;Statut
 +
:Les différents statuts de base d'une source de financement sont :
  
 +
:* Confirmée
 +
:* En attente
 +
:* Épuisée
  
−
=== Grand Livre ===
 
  
−
Cette section permet d'associer une ligne comptable du grand livre à la source de financement.
+
<div class="note">
 +
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 +
</div>
  
  
−
=== Grant Code ===
+
:;Responsable
 +
:Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement
  
−
Vous aurez la possibilité d'inscrire un Grant Code propre à votre classement et/ou à votre corporation ce qui vous permettra une recherche et/ou un filtre par ce dernier.
 
  
 +
:;Disponible
 +
:Représentation graphique de la disponibilité financière de la source de financement
  
−
== Montants, plans d'investissements et projets ==
 
  
−
Dans la partie suivante de la fiche d'une source de financement, vous aurez la possibilité d'identifier tous les financements faisant partie la même source.
+
:;Montant disponible
 +
:Montant disponible (à dépenser) dans la source de financement
  
  
−
[[Image:Source Fi Montants.png|center|frame|Montants]]
+
:;Montants
 +
:Section qui permet d'ajouter des enveloppes (annuelle par exemple) ou de ré-hausser le montant d'une source de financement.
  
  
−
=== Disponible ===
+
:;Projets
 +
:Permet de visualiser les projets qui ont utilisé cette source de financement ainsi que le montant qui lui a été attribué
  
−
C'est la jauge qui vous permet, en un seul coup d'oeil, de visualiser le pourcentage total de disponibilité de votre source de financement.
 
  
 +
<div class="note">
 +
D'autres champs sont disponibles. Pour personnaliser les champs de la fiche d'un financement, référez-vous à la section [[Interface_d'édition_des_fiches#Personnaliser_un_modèle_de_la_fiche_d'un_élément|Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément]].
 +
</div>
  
−
=== Montants ===
 
  
−
Pour ajouter un ou plusieurs financements à la source de financement, cliquez sur le bouton '''Ajouter''', sélectionner la date et renseigner le montant de ce dernier :
+
== Créditer une source de financement au profit d'une autre ==
  
  
−
[[Image:Source Fi Ajout financement.png|center|frame|Ajouter un financement]]
+
Si le choix de choix de la corporation, concernant le suivi des sources de financement se fait annuellement, il est tout à fait possible, à la fin de l'année financière de "Créditer" une nouvelle source de financement.
  
  
−
=== Projets ===
+
''Par exemple'' : Il me reste 295.000$ dans ma source de financement : Subvention que j'aimerais récupérer dans ma source de financement '''Subvention 2020'''
  
−
Cette section va vous permettre d'ajouter des projets évalués par un plan d'investissements, pour lesquels vous allez décider d'autoriser ou non leur financement en utilisant cette source de financement.
 
  
−
Pour ajouter un ou plusieurs projets qui seront à financer avec la source de financement, cliquez sur le bouton :
+
1 - faites un clic droit sur la source de financement à débiter (ou clic sur le petit menu) et sélectionnez '''Défalquer un montant'''
  
  
−
[[Image:Source Fi Ajout projet.png|center|frame|Ajouter un projet à financer]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.17.35.png|center|frame|Défalquer un montant]]
  
  
−
Si le financement d'un projet sélectionné n'est pas autorisé, vous pouvez cliquez sur la coche afin de ne pas le prendre en compte :
+
2 - entrez le montant à défalquer puis cliquez sur '''OK'''. La source de financement est automatiquement débitée du montant indiqué.
  
  
−
[[Image:Source Fi Projet Non autorise.png|center|frame|Projet Non-autorisé]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.24.21.png|center|frame|Entrer un montant de défalque]]
  
  
−
=== Relations et notes ===
+
3 - ISIOS vous propose alors de transférer le montant du défalque vers une nouvelle source de financement. Cliquez sur '''OK''' et créez une nouvelle source de financement.
  
−
Vous pourrez également associer une relation à la source de financement sur laquelle vous pourrez statuer et ajouter des notes :
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.27.59.png|center|frame|Transfert du montant défalqué]]
  
−
[[Image:Source Fi Projet Relation.png|center|frame|Associer une relation]]
 
  
−
[[Image:Source Fi Projet Relation Statut.png|center|frame|Statuer sur une relation]]
+
== Interface de la liste des sources de financement ==
  
  
−
Les statuts des relations sont personnalisables.
+
L'outil des sources de financement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des sources de financement :
  
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les listes]].
 
−
</div>
 
  
 +
=== Gérer les vues et les détails ===
  
−
== Interface de la liste des sources de financement ==
 
  
−
L'outil sources de financement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des sources de financement :
+
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.34.49.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
  
  
−
=== Gérer les vues ===
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.37.59.png|center|frame|Sélectionner une vue]]
  
−
Pour gérer les colonnes, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et sélectionnez '''Gérer les vues''' :
 
  
−
 
+
<div class="note">
−
[[Image:Source Fi Modif vues.png|center|frame|Gérer les vues]]
+
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 +
</div>
  
  
−
<div class="note">
+
=== Statuts ===
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les listes]].
 
−
</div>
 
  
−
=== Onglet ===
 
  
−
Pour personnaliser les onglets de la liste, ou bien les statuts présents dans la fiche d'une source de financement, cliquez sur l'onglet '''vue''' puis '''gérer les champs''' :
+
Les statuts d'une source de financement ainsi que celui de la relation sont personnalisables. Pour gérer statuts, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :
  
  
−
[[Image:Source Fi Modif champs.png|center|frame|Gérer les champs]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.42.15.png|center|frame|Configurer]]
  
  
−
[[Image:Source Fi Gerer champs.png|center|frame|Ajouter et personnaliser des statuts (onglets)]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.45.25.png|center|frame|Configurer]]
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les listes]].
+
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
</div>
 
</div>
 +
  
 
=== Recherche ===
 
=== Recherche ===
 +
  
 
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
 
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
  
  
−
[[Image:Projet Recherche.png|center|frame|Recherche]]
+
[[Image:SdeF recherche1.png|center|frame|Recherche]]
  
  
Ligne 211 : Ligne 224 :
  
  
−
[[Image:1tag.png|center|frame|Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2017]]
+
[[Image:SdeF recherche2.png|center|frame|Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2019]]
  
  
Ligne 217 : Ligne 230 :
  
  
−
[[Image:2tag.png|center|frame|Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2017 et priorité]]
+
[[Image:SdeF recherche3.png|center|frame|Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2019 et priorité]]
  
  
 
=== Filtres ===
 
=== Filtres ===
−
 
−
Comme pour les onglets, la liste des sources de financement possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
 
  
  
−
[[Image:Source Fi Recherche.png|center|frame|Filtres]]
+
* Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.  
  
  
−
:;Responsables
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_11.03.26.png|center|frame|Recherche]]
−
:Permet de rechercher par responsable.
 
  
  
−
:;Projets
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Permet de rechercher par projet.
+
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
 +
|}
  
  
−
:;Grants codes
+
<div class="note">
−
:Permet de rechercher par grants codes.
+
Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise
 +
</div>
  
  
−
:;Grand livre
+
:* '''Projets''' : Permet de filtrer par projet.
−
:Permet de rechercher par ligne de grand livre.
+
:* '''Statuts''' : Permet de filtrer par statut.
  
 +
<div class="note">
 +
Pour '''désélectionner tous les statuts''', ou pour '''tous les sélectionner''', faites un clic droit avec la souris
 +
</div>
  
−
:;Relations
+
:* '''Responsables''' : Permet de filtrer par responsable.
−
:Permet de rechercher par relation.
+
:* '''Grants codes''' : Permet de filtrer par grants codes.
 +
:* '''Comptes budgétaires''' : Permet de filtrer par comptes budgétaires
 +
:* '''Relations''' : Permet de rechercher par relation.
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-27-sources-de-financement/| Tutoriel #27]  
+
Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]
 
</div>
 
</div>

Version du 28 juillet 2022 à 17:39


L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :

  • Budget de capital
  • Budget d'opérations



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, les permissions globales minimum suivantes sont requises.

  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des sources de financement
  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissements
  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des projets


Permissions requises


Pour l'outil des sources de financement vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les sources de financement dans la liste.


Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les sources de financement dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer les sources de financement dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des projets peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

  • Menu corporatif
  • Menu Burger
  • Barre d'outils


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien sources de financement dans la boîte Financement présente dans le menu corporatif :


Accès aux sources de financement


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Sources de financement via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Sources de financement.


Accès à l'outil via le menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des projets en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.

Informations de base

La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :


Informations de base


Titre
Renseigner le nom de la source de financement


Statut
Les différents statuts de base d'une source de financement sont :
  • Confirmée
  • En attente
  • Épuisée


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Responsable
Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement


Disponible
Représentation graphique de la disponibilité financière de la source de financement


Montant disponible
Montant disponible (à dépenser) dans la source de financement


Montants
Section qui permet d'ajouter des enveloppes (annuelle par exemple) ou de ré-hausser le montant d'une source de financement.


Projets
Permet de visualiser les projets qui ont utilisé cette source de financement ainsi que le montant qui lui a été attribué


D'autres champs sont disponibles. Pour personnaliser les champs de la fiche d'un financement, référez-vous à la section Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément.


Créditer une source de financement au profit d'une autre

Si le choix de choix de la corporation, concernant le suivi des sources de financement se fait annuellement, il est tout à fait possible, à la fin de l'année financière de "Créditer" une nouvelle source de financement.


Par exemple : Il me reste 295.000$ dans ma source de financement : Subvention que j'aimerais récupérer dans ma source de financement Subvention 2020


1 - faites un clic droit sur la source de financement à débiter (ou clic sur le petit menu) et sélectionnez Défalquer un montant


Défalquer un montant


2 - entrez le montant à défalquer puis cliquez sur OK. La source de financement est automatiquement débitée du montant indiqué.


Entrer un montant de défalque


3 - ISIOS vous propose alors de transférer le montant du défalque vers une nouvelle source de financement. Cliquez sur OK et créez une nouvelle source de financement.


Transfert du montant défalqué


Interface de la liste des sources de financement

L'outil des sources de financement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des sources de financement :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-28 à 10.34.49.png et sélectionnez le modèle voulu :


Sélectionner une vue


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Les statuts d'une source de financement ainsi que celui de la relation sont personnalisables. Pour gérer statuts, cliquez sur l'onglet Configurer :


Configurer


Configurer


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Vous pourrez également faire une recherche :

  • Par tag en écrivant #nom du tag


Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2019


  • Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....


Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2019 et priorité


Filtres

  • Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.


Recherche


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise


  • Projets : Permet de filtrer par projet.
  • Statuts : Permet de filtrer par statut.

Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris

  • Responsables : Permet de filtrer par responsable.
  • Grants codes : Permet de filtrer par grants codes.
  • Comptes budgétaires : Permet de filtrer par comptes budgétaires
  • Relations : Permet de rechercher par relation.


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés

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