Années financières

Une année financière est associé à un projet afin de pouvoir les regrouper et procéder à des rééditions de comptes spécifiques. Une seule année financière peut être associé à un projet.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :

• Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des années financières

Permission requise

Pour l'outil des années financières vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les années financières dont vous êtes responsable dans la liste des comptes budgétaires.

Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier les années financières dont vous êtes responsables.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les années financières dont vous êtes responsables.

Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable. Cette permission outrepasse aussi les permissions de projet.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

La liste des projets peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

• Barre d'outils
• Menu corporatif
• Menu Burger

Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des projets en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :

Icône

Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.

Menu corporatif

Pour accéder à la liste des années financières, cliquez sur le lien situé dans la boîte Configuration dans le menu corporatif :

Accès via le tableau de menu corporatif

Menu Burger

Pour accéder à l'outil Sources de financement via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Puis, sélectionnez Sources de financement.

Accès à l'outil via le menu Burger

Informations de bases

Afin de vous permettre de documenter adéquatement les fiches des années financières, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme la plupart des listes, cette fiche est modifiable avec les permissions nécessaires. Les informations d'une année financière est très succinct:

Informations de base

Titre

Titre de l'année financière.

Responsable

Responsable de l'année financière.

Statut

Les statuts d'une année financière sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.

Les états actifs sont :

• Nouveau
• En cours de réalisation
• En attente

L'état inactif est :

• Complété
• Fermé
• Archivé
• Supprimé

Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Début

La date de début de l'année financière.

Fin

La date de fin de l'année financière.

Notes

Vous pourrez ajouter des notes à votre année financière.

Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet et sélectionnez le modèle voulu :

Vues

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Gérer les statuts

Pour configurer les statuts de la liste des années financières, cliquez sur l'onglet Configurer :

Gérer les statuts

Gérer les statuts

Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Afin de trouver rapidement une année financière parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Filtres

La liste des comptes budgétaires possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un compte budgétaire précis :

Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres

• Statuts : Permet de filtrer la liste des comptes budgétaires par statut.

Pour faire apparaître toutes les comptes budgétaires y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.

• Début : Filtrer par date de début.
• Fin : Filtrer par date de fin.
• Création : Filtrer par la date de création.
• Responsable : Filtrer par responsable.