Financement : Différence entre versions

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Un projet peut bénéficier de un ou plusieurs financements provenant d'une ou plusieurs sources de financement pour pouvoir être réalisé. Cette fonctionnalité permet donc très facilement d'associer des financements à tous vos projets.
  
  
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:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne '''financement'''
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Cette permission permet de modifier tous les financements dont vous '''êtes responsable'''.
 
Cette permission permet de modifier tous les financements dont vous '''êtes responsable'''.
 
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=== Menu corporatif ===
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=== Menu Burger ===
  
  
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Pour accéder à l'outil de gestion des financements via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boîte '''Financement''' :
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Pour accéder à l'outil de gestion des financements via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Financement'''.
  
  
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== Informations de bases ==
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=== Menu corporatif ===
  
  
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Afin de vous permettre de documenter adéquatement les fiches des financements, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des financements
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Pour accéder à la liste des financements via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boite '''Financement''' :
  
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=== Projet ===
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Titre du projet associé au financement.
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Afin de vous permettre de documenter adéquatement les fiches des financements, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des financements
  
  
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Le financement doit être associé à un plan d'investissement.
 
  
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L'astérisque rouge signifie que ces champs sont obligatoires.
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=== Sources de financement ===
 
  
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=== Projet ===
  
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Sélectionnez les sources de financement applicables ainsi que les montants par année
 
  
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Projet faisant l'objet du financement.
  
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=== Responsable ===
 
  
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Nom du responsable du financement.
 
  
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Lors de la sélection du projet à financer, son statut remonte automatiquement.
  
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=== Notes ===
 
  
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=== Responsable ===
  
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Vous pourrez ajouter des notes en texte enrichi au financement.
 
  
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=== Documents ===
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Nom du responsable du financement.
  
  
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Vous pourrez ajouter des documents au financement.
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=== Plan d'investissement ===
  
  
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=== Tags ===
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Le financement doit être associé à un plan d'investissement. La durée du financement s'ajustera automatiquement en fonction de la durée du plan d'investissement (jusqu'à 10 ans).
  
  
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Vous pourrez ajouter un ou des tags au financement.
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=== Sources de financement ===
  
  
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=== Description ===
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Sélectionnez un ou plusieurs sources de financement applicables ainsi que les montants par année. La colonne "Autorisé" permet de déduire ou non le montant financé dans la source de financement.
  
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Le détails du financement d'un projet est disponible également dans la liste des projets. Le champ a activer est intitulé "Financement".
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Vous pourrez ajouter une description au compte budgétaire.
 
  
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=== Coût projeté ===
  
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=== Prix coûtant à venir ===
 
  
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Lors de l'association du projet à financer, son montant projeté (coût à venir + engagé + validé) se colligera automatiquement après un rafraîchissement de la page (ou enregistrement). Cette donnée est très utilise pour connaitre le montant à financer.
  
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=== Prix coûtant projeté ===
 
  
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=== Notes ===
  
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=== Prix coûtant validé ===
 
  
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Vous pourrez ajouter des notes avec texte enrichi.
  
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=== Prix coûtant engagé ===
 
  
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D'autres champs sont disponibles. Pour personnaliser les champs de la fiche d'un financement, référez-vous à la section [[Interface_d'édition_des_fiches#Personnaliser_un_modèle_de_la_fiche_d'un_élément|Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément]].
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== Interface de la liste des financements ==
 
== Interface de la liste des financements ==
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[[Image:CBud liste.png|center|frame|liste des comptes budgétaires]]
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Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
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Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-11_à_08.15.53.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
  
  
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[[Image:CBud oeil.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-11_à_08.23.15.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
  
  
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[[Image:CBud vues.png|center|frame|Gérer les statuts]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_20.23.04.png|center|frame|Accéder à la configuration]]
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Sélectionnez ensuite '''Statuts''' afin de pouvoir les modifier.
  
  
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[[Image:CBud vues1.png|center|frame|Gérer les statuts]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_20.27.09.png|center|frame|Accéder à la configuration]]
  
  
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Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
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=== Recherche ===
 
=== Recherche ===
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[[Image:Mobil CpteBudg Recherche.png|center|frame|Recherche]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-08_à_12.43.54.png|center|frame|Recherche]]
  
  
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[[Image:CBud filtres.png|center|frame|Filtres]]
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Cliquez sur l'icône d'entonnoir afin d'accéder aux filtres.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-08_à_12.50.31.png|center|frame|Icône d'entonnoir]]
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Sélectionnez le ou les filtres désirés.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-11_à_08.36.06.png|center|frame|Ajouter un filtre]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
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:* '''Création''' : Filtrer par date de création.
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:* '''Documents''' : Filtrer par documents.
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:* '''Notes''' : Filtrer par notes. Attention : Le champ note doit être exactement pareil pour pouvoir filtrer
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:* '''Plans d'investissement''' : Filtrer par plans d'investissement.
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:* '''Portefeuille''' : Filtrer par portefeuille.
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:* '''Projets''' : Filtrer par projets.
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:* '''Responsable''' : Filtrer par responsable.
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:* '''Sources de financement''' : Filtrer par sources de financement.
  
 
:* '''Statuts''' : Permet de filtrer la liste des financements par statut.
 
:* '''Statuts''' : Permet de filtrer la liste des financements par statut.
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:* '''Type budget''' : Filtrer par type de budget.
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:* '''Tags''' : Filtrer par tags.
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<div class="note">
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Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]
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Version actuelle datée du 1 août 2022 à 02:32

Un projet peut bénéficier de un ou plusieurs financements provenant d'une ou plusieurs sources de financement pour pouvoir être réalisé. Cette fonctionnalité permet donc très facilement d'associer des financements à tous vos projets.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne financement


Permission requise


Pour l'outil des financements vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les financements dans la liste.


Permission d'écriture

Cette permission permet de modifier tous les financements dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer un financement dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des financements peut être accédée à partir des différents endroits suivants :


  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des financements en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu Burger

Pour accéder à l'outil de gestion des financements via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Financement.


Accès à l'outil via le menu Burger


Menu corporatif

Pour accéder à la liste des financements via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boite Financement :


Accès à l'outil via le menu corporatif

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement les fiches des financements, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des financements


Informations de base


L'astérisque rouge signifie que ces champs sont obligatoires.


Projet

Projet faisant l'objet du financement.


Statut du projet

Lors de la sélection du projet à financer, son statut remonte automatiquement.


Responsable

Nom du responsable du financement.


Plan d'investissement

Le financement doit être associé à un plan d'investissement. La durée du financement s'ajustera automatiquement en fonction de la durée du plan d'investissement (jusqu'à 10 ans).


Sources de financement

Sélectionnez un ou plusieurs sources de financement applicables ainsi que les montants par année. La colonne "Autorisé" permet de déduire ou non le montant financé dans la source de financement.

Le détails du financement d'un projet est disponible également dans la liste des projets. Le champ a activer est intitulé "Financement".


Coût projeté

Lors de l'association du projet à financer, son montant projeté (coût à venir + engagé + validé) se colligera automatiquement après un rafraîchissement de la page (ou enregistrement). Cette donnée est très utilise pour connaitre le montant à financer.


Notes

Vous pourrez ajouter des notes avec texte enrichi.


D'autres champs sont disponibles. Pour personnaliser les champs de la fiche d'un financement, référez-vous à la section Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément.

Interface de la liste des financements

L'outil de gestion des financements est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des financements :


Liste des financements.


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-11 à 08.15.53.png et sélectionnez le modèle voulu :


Gérer les colonnes et les détails


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Gérer les statuts

Pour configurer les statuts de la liste des financements, cliquez sur l'onglet Configurer :


Accéder à la configuration


Sélectionnez ensuite Statuts afin de pouvoir les modifier.


Accéder à la configuration


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Afin de trouver rapidement un financement parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Filtres

La liste des financements possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un financement précis :


Cliquez sur l'icône d'entonnoir afin d'accéder aux filtres.


Icône d'entonnoir


Sélectionnez le ou les filtres désirés.


Ajouter un filtre


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Création : Filtrer par date de création.
  • Documents : Filtrer par documents.
  • Notes : Filtrer par notes. Attention : Le champ note doit être exactement pareil pour pouvoir filtrer
  • Plans d'investissement : Filtrer par plans d'investissement.
  • Portefeuille : Filtrer par portefeuille.
  • Projets : Filtrer par projets.
  • Responsable : Filtrer par responsable.
  • Sources de financement : Filtrer par sources de financement.
  • Statuts : Permet de filtrer la liste des financements par statut.


Pour faire apparaître tous les financements y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.


  • Tags : Filtrer par tags.


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés

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