Dénonciations / Quittances : Différence entre versions

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:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Dénonciations/Quittances'''
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:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Dénonciations/Quittances'''.
  
  
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:;Permission de ''lecture''  
 
:;Permission de ''lecture''  
Cette permission permet de voir Dénonciations/Quittances dont vous '''êtes responsable''' dans la Dénonciations/Quittances.
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Cette permission permet de voir '''Dénonciations/Quittances''' dont vous '''êtes responsable''' dans la Dénonciations/Quittances.
 
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''Dénonciations/Quittances''' dans les '''permissions projets'''.
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''Dénonciations/Quittances''' dans les '''permissions projets'''.
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Cette permission permet de modifier les Dénonciations/Quittances dont vous '''êtes responsables'''.
 
Cette permission permet de modifier les Dénonciations/Quittances dont vous '''êtes responsables'''.
 
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''écriture''' sur l'outil '''Dénonciations/Quittances''' dans les '''permissions projets'''.
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d''''écriture''' sur l'outil '''Dénonciations/Quittances''' dans les '''permissions projets'''.
  
  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les Dénonciations/Quittances dont vous '''êtes responsables'''.
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Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les '''Dénonciations/Quittances''' dont vous '''êtes responsables'''.
 
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''ajouter''' / '''supprimer''' sur l'outil '''Dénonciations/Quittances''' dans les '''permissions projets'''.
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''ajouter''' / '''supprimer''' sur l'outil '''Dénonciations/Quittances''' dans les '''permissions projets'''.
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La liste des Dénonciations/Quittances peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
 
La liste des Dénonciations/Quittances peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
  
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:* Barre d'outils
 
:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
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:* Menu Burger
 
:* Tableau de bord d'un projet
 
:* Tableau de bord d'un projet
  
  
=== Menu corporatif ===
+
=== Barre d'outils ===
  
  
Pour accéder à la liste des Dénonciations/Quittances, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
+
Vous pouvez accéder à la liste des '''Dénonciations / Quittances''' en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
  
  
[[Image:Denonciation MenuCorpo.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_09.42.37.png|center|frame|Icône]]
  
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser l'interface|Personnaliser la barre d'outils]]. </big>
 +
|}
  
=== Tableau de bord d'un projet ===
+
=== Menu corporatif ===
  
  
Pour accéder à l'outil de gestion des rencontres via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche :
+
Pour accéder à la liste des '''Dénonciations/Quittances''', cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
  
  
[[Image:Rencontre tableau de bord projet.png|center|frame|Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_09.48.01.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]]
  
 +
=== Menu Burger ===
  
== Créer un nouveau projet ==
 
  
 +
Pour accéder à l'outil '''Dénonciations/quittances''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Dénonciations/quittances'''.
  
Une fois que vous aurez cliqué sur un des accès aux projets, la liste des projets va alors s'ouvrir :
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_09.44.51.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
[[Image:Projets liste des projets2.png|center|frame|Liste des projets]]
 
  
 +
=== Tableau de bord d'un projet ===
  
Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes dans la liste des projets sont personnalisables.
 
  
 +
Pour accéder à l'outil '''Dénonciations/Quittances''' via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche :
  
<div class="note">
 
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
</div>
 
 
 
Pour créer un nouveau projet, cliquer sur le bouton '''Nouveau''' :
 
  
 
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_09.54.05.png|center|frame|Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]]
[[Image:Projets new projet nouveau.png|center|frame|nouveau projet]]
 
 
 
 
 
La fiche du projet va alors s'ouvrir.
 
  
  
Ligne 106 : Ligne 103 :
  
  
La fiche d'un projet possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
+
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos '''Dénonciations/Quittances''', ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.  
 
 
 
[[Image:Projet InfosBases.png|center|frame|Informations de base]]
 
  
  
<div class="note">
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_10.07.57.png|center|frame|Informations de base]]
Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].
 
</div>
 
  
  
Ligne 120 : Ligne 112 :
  
  
Le titre du projet doit être significatif, car il sera utilisé comme référence dans tous les outils d'ISIOS.
+
Donnez un titre à votre dénonciation.
  
  
Ligne 126 : Ligne 118 :
  
  
Les différents statuts de base d'un projet sont :
+
Une dénonciation possède différents statuts :
  
:* Besoin
+
:* Reçue
:* Démarrage
+
:* Traitée
:* En cours
+
:* Payée
:* Complété
 
:* Fermé
 
:* Archivé
 
:* Modèle
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
+
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser_les_champs#Ajouter_un_statut_pour_un_champ_natif|Personnaliser les statuts]].
 
</div>
 
</div>
  
Ligne 145 : Ligne 133 :
  
  
Permet de sélectionner le responsable du projet. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui crée le projet.
+
Par définition, le responsable d'une dénonciation est la ressource en charge de cette dernière. Le responsable renseigné, lors de la création de la dénonciation, est par défaut la personne qui va créer la dénonciation. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton avec les points pour accéder à la liste des ressources humaines.  
  
  
=== Phase ===
+
=== Intervenants ===
  
  
Vous pouvez changer la phase du projet directement via ce diagramme :
+
Personne ayant un rôle actif lié à la dénonciation, mais qui n'est pas responsable de celle-ci. Les intervenants seront notifiés au même titre que le responsable de la dénonciation.
  
  
:;Opportunité
+
=== Projets ===
:C'est pendant cette phase que le projet est évalué par le programme d'investissement.
 
  
  
:;Démarrage
+
Une dénonciation peut être associée à un ou plusieurs projets.  
:C'est au cours de cette étape que les besoins, les problèmes et les opportunités d'affaires sont précisés.  
 
  
  
:;Planification
+
=== Contrats ===
:C'est pendant la phase de planification que le chef de projet précise de façon détaillée les paramètres de réalisation du projet tels que les caractéristiques de la solution, le budget requis, le calendrier de livraison, ainsi que la nature et le nombre de ressources humaines et matérielles requises.
 
  
  
<div class="note">
+
Une dénonciation peut être associée à un ou plusieurs contrats.  
Vous pourrez facilement changer de phase en passant de l'une à l'autre sachant qu'un retour à la phase précédente est possible.
 
</div>
 
  
  
:;Réalisation
+
=== Relations ===
:Durant cette étape, la principale responsabilité du chef de projet consiste à mener à bien l'ensemble des activités de projet en respectant les trois contraintes classiques : le coût projeté, le calendrier de livraison et la qualité des biens livrables. La phase de réalisation aura donc pour conséquence d'arrêter votre '''Baseline''' tant au niveau de vos coûts planifiés que de vos échéances. Toutes les modifications qui surviendront dans votre plan de projet après être passé en phase de réalisation, seront assujettis à des révisions et créeront des écarts entre votre ''autorisé'' (planifié) et votre ''projeté'' (réel).
 
  
  
<div class="note">
+
Une dénonciation peut être associée à une ou plusieurs relations.  
[[Image:Logo attention.png|75px|]]<big>Si vous passez votre projet en réalisation, '''aucun''' retour en arrière n'est possible.</big>
 
</div>
 
  
  
:;Fermeture
+
=== Items ===
:Le projet entre dans sa phase de fermeture lorsque les objectifs ont été atteints et que le client utilisateur prend possession de biens livrables.
 
  
  
=== Description ===
+
Les items sont les différentes dénonciations reçues pour un même contrat.
  
  
Permet d'ajouter une description plus complète du projet.
+
<div class="note">
 +
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une sous-liste, référez-vous à la section [[Interface_des_sous-listes#Personnalisation_des_colonnes_d.27une_sous-liste|Personnaliser une sous-liste]].
 +
</div>
  
  
=== Documents ===
+
=== Quittances ===
  
  
Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.
+
Ajoutez les quittances correspondantes aux dénonciation du contrat.
  
  
== Rôles et permissions ==
+
<div class="note">
 +
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une sous-liste, référez-vous à la section [[Interface_des_sous-listes#Personnalisation_des_colonnes_d.27une_sous-liste|Personnaliser une sous-liste]].
 +
</div>
  
  
Sélectionner les ressources auxquelles vous souhaitez donner un accès à votre projet et déterminer pour chacune d'entres-elles leur permission. Pour ce faire, entrer le nom des ressources ou bien sélectionner les dans la liste des ressources humaines. Puis double cliquer dans la cellule des permissions projets pour sélectionner une permission projet pour chacune d'entres-elles.
+
=== Suivis ===
  
  
[[Image:Projet permi..png|center|frame|Permissions de projets pour les ressources]]
+
Vous pourrez ajouter un ou plusieurs suivis concernant la dénonciation. Ces suivis apparaîtront dans le calendrier du responsable tant qu'ils ne seront pas complétés.
  
  
'''Attention''' : Si vous ne détenez pas la ''Permission Globale'' sur l'outil des ''Projets'', vous devez également vous donner des permissions sur votre projet, sinon vous n'aurez plus accès à ce dernier une fois enregistré.
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_10.13.05.png|center|frame|Ajouter une ou plusieurs suivis à la dénonciation]]
  
  
<div class="note">
+
:* '''Date''' : Sélectionnez la date du suivi.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Projets|Gestion des Permissions Projets]]
+
:* '''Complété''' : Cliquez sur le lien pour compléter le suivi.
</div>
+
:* '''Responsable''' : Assignez un responsable pour effectuer le suivi.
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
+
Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section [[Interface_des_sous-listes#Personnalisation_des_colonnes_d.27une_sous-liste|Personnaliser une sous-liste]]
 
</div>
 
</div>
  
 +
=== Notes ===
  
=== Champion ===
 
  
 +
Il s'agit d'un champ texte enrichi qui vous permettra d'inscrire des notes en utilisant la mise en forme disponible.
  
Permet de sélectionner le champion du projet.
 
  
 +
=== Factures ===
  
=== Portefeuille ===
 
  
 +
Associez une ou plusieurs factures associées à la dénonciation.
  
Permet d'associer le projet à un portefeuille.
 
 
 
=== Programme ===
 
 
 
Permet d'associer le projet à un programme.
 
 
 
=== Sous-programme ===
 
  
 +
=== Documents ===
  
Permet d'associer le projet à un sous-programme.
 
  
 +
Afin de mieux documenter la dénonciation, vous pouvez joindre des documents.
  
=== Unité fonctionnelle ===
+
== Dénonciations / Quittances / totaux et taxes ==
  
  
Permet d'associer le projet à des unités fonctionnelles.
+
=== Dénonciations ===
  
 +
Pour ajouter une dénonciation, cliquer sur '''Ajouter''', puis compléter les informations.
  
=== Relation ===
 
  
 
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_10.22.02.png|center|frame|Ajouter une ou plusieurs dénonciations]]
Permet d'associer le projet à une relation (client, Fournisseur, Partenaire...).
 
 
 
 
 
=== Tag ===
 
 
 
 
 
Permet d'ajouter un ou plusieurs tags au projet.
 
 
 
 
 
== Opportunité ==
 
 
 
 
 
C'est dans cette section que vous définissez le projet comme une opportunité d'affaire.
 
 
 
 
 
[[Image:Projet oppo.png|center|frame|Opportunité]]
 
 
 
 
 
=== Contraintes ===
 
 
 
 
 
Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs :
 
 
 
 
 
:* un titre
 
:* une évaluation
 
:* un type
 
:* un responsable
 
:* une date de suivi
 
 
 
 
 
=== Obligation réglementaire ===
 
 
 
 
 
C'est via ce champ que vous définissez l'obligation réglementaire.
 
 
 
 
 
=== Impact de l'obligation ===
 
 
 
 
 
C'est via ce champs que vous définissez l'impact de l'obligation décrit ci-dessus.
 
 
 
 
 
== Objectifs ==
 
 
 
 
 
C'est via cette section que vous évaluez les projets à financer par le plan d'investissement.
 
 
 
 
 
[[Image:Projet objectifs.png|center|frame|Évaluation des projets]]
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
+
Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section [[Interface_des_sous-listes#Personnalisation_des_colonnes_d.27une_sous-liste|Personnaliser une sous-liste]]
 
</div>
 
</div>
  
 +
=== Quittances ===
  
=== Plan d'investissement ===
 
 
 
Associez cette opportunité à un plan d'investissement afin de pouvoir évaluer les projets suivants les objectifs définis dans le plan d'investissement en question.
 
  
 +
Pour ajouter une quittance, cliquez sur '''Ajouter''', puis compléter les informations.
  
=== Objectif globaux ===
 
  
 
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_10.41.46.png|center|frame|Ajouter une ou plusieurs quittances]]
Ce champ affichera le résultat de l'évaluation des objectifs.
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
Pour plus d'informations, consultez la section [[Plans_investissement|Plans d'investissement]]
+
Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section [[Interface_des_sous-listes#Personnalisation_des_colonnes_d.27une_sous-liste|Personnaliser une sous-liste]]
 
</div>
 
</div>
  
 +
=== Totaux et taxes ===
  
=== Objectifs stratégiques, opérationnels, financiers ===
 
  
 +
==== Sous-total ====
  
Pour chacun des objectifs définis par le plan d'investissement, sélectionnez l'évaluation correspondante.
 
  
 +
Le sous-total pourrait se traduire également par le '''Reste à quittancer''', car son calcul est le suivant :
  
=== Objectifs ===
 
  
 +
                                        <span style="color:red"><big>'''Le sous-total = Montant total des items - montant des quittances Acceptées'''</big></span>
  
Ce champs permet d'ajouter des détails sur les objectifs ou de renchérir certaines explications.
+
  
 
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_10.53.43.png|center|frame|Explication du Sous-total]]
== Étapes d'approbation et conformités ==
 
 
 
 
 
Cette section permet de définir les étapes d'approbation et leurs conformités.
 
 
 
 
 
[[Image:Projets étapes d'app. et contraintes.png|center|frame|Processus d'approbation et conformités]]
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
+
Pour faire apparaître les champs sous-total, total, taxe etc., référez-vous à la section [[Interface_d%27édition_des_fiches#Mise_en_page_d.27un_mod.C3.A8le_de_fiche|Personnaliser une fiche d'élément]]
 
</div>
 
</div>
  
 +
==== Taxes ====
  
=== Nature du projet ===
 
 
 
C'est via cette sélection que vous pouvez choisir la nature du projet.
 
 
 
<div class="note">
 
Pour plus d'informations, consultez la section [[Nature des projets|Nature de projets]]
 
</div>
 
 
 
=== Étapes d'approbation ===
 
 
 
Vous pouvez définir les étapes d'approbation du projet. Une étape peut avoir les champs suivants :
 
 
 
:* Titre
 
:* Autorisé
 
:* Description
 
:* Critères d'autorisation
 
:* Date autorisée
 
 
 
=== Conformités ===
 
 
 
Vous pouvez définir la liste des conformités pour ce projet. Les conformités peuvent avoir les champs suivants :
 
 
:* Titre
 
:* Projet
 
 
 
=== Permalien ===
 
 
 
Copier ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.
 
 
 
== Enregistrer la fiche projet ==
 
 
 
Il existe différentes possibilités pour sauvegarder la fiche projet :
 
 
:* bouton '''Enregistrer''' ce qui sauvegarde la fiche projet ET ferme la fenêtre d'édition
 
:* clic droit sur le bouton '''Enregistrer''' qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition
 
:* '''CTRL + S''' qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition
 
 
 
== Accéder au tableau de bord d'un projet ou autres fonctionnalités ==
 
  
 +
Choisir le scénario de taxes, dans le menu déroulant à appliquer au sous-total :
  
Le tableau de bord d'un projet vous permettra de gérer et suivre les informations du projet telles que : l'échéancier, les coûts, les risques etc... Pour accéder au tableau de bord d'un projet, cliquer sur le logo menu à droite du titre du projet dans la liste de projets et un menu avec plusieurs options s'ouvrira :
 
  
 
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_10.58.38.png|center|frame|Sélection du scénario de taxes applicable]]
[[Image:Projets fonct..png|center|frame|Accéder au tableau de bord d'un projet]]
 
 
 
 
 
:* '''Tableau de bord''' : Vous ouvre le tableau de bord du projet
 
 
 
:::* '''Échéancier''' : Vous ouvre directement l'échéancier du projet
 
:::* '''Tâches''' : Vous ouvre directement la liste des tâches du projet
 
:::* '''Tableau agile''' : Vous ouvre directement le tableau agile du projet
 
:::* '''Sprints''' : Vous ouvre directement la liste des sprints du projet
 
:::* '''Rencontres''' : Vous ouvre directement la liste des rencontres du projet
 
:::* '''Documents''' : Vous ouvre directement la liste des documents du projet
 
:::* '''Arborescence des documents''' : À venir...
 
:::* '''Points de suivis''' : Vous ouvre directement la liste des points de suivis du projet
 
:::* '''Coûts divers''' : Vous ouvre directement la liste des coûts divers du projet
 
:::* '''Feuilles de temps''' : Vous ouvre directement la liste des feuille de temps du projet
 
:::* '''Factures''' : Vous ouvre directement la liste des factures du projet
 
:::* '''Évaluations''' : Vous ouvre directement la liste des évaluations du projet
 
:::* '''Révisions''' : Vous ouvre directement la liste des révisions du projet
 
 
 
:* '''Modifier''' : Permet de modifier les informations de votre fiche de projet
 
:* '''Dupliquer''' : Permet de dupliquer la fiche d'un projet
 
:* '''Supprimer'''  : Permet de supprimer votre projet en entier
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
Pour ouvrir un nouvel onglet avec la fonctionnalité choisie, tenir CTRL + clic gauche et un nouvel onglet ouvrira.
+
Pour configurer des scénarios de taxes, référez-vous à la section [[Taxes#Cr.C3.A9ation_d.27un_nouveau_sc.C3.A9nario_de_taxes|Créer un scénario de taxes]]
 
</div>
 
</div>
  
 +
==== Total ====
  
== Modification d'un élément dans la fiche d'un projet ==
 
 
 
Tout au long du cycle de vie de votre projet, vous serez amené à modifier ou à compléter certains champs dans la fiche de projet comme :
 
  
:* le changement de phase
+
                                                  <span style="color:red"><big>'''Le total = Sous-total + montant des taxes'''</big></span>
:* l'évaluation du projet
 
:* l'ajout de ressources travaillant sur votre projet etc...
 
  
  
=== A partir de la liste de projets ===
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_11.00.00.png|center|frame|Total]]
  
 +
== Interface de la liste des dénonciations ==
  
Pour accéder à la fiche du projet, cliquer sur le titre du projet :
 
  
 
+
L'outil de gestion des dénonciations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des dénonciations :
[[Image:Projets titre du projet.png|center|frame|Modifier ou compléter des éléments dans la fiche d'un projet à partir de la liste de projets]]
 
 
 
 
 
=== A partir du tableau de bord d'un projet ===
 
 
 
 
 
Pour accéder à la fiche du projet dans le tableau de bord d'un projet, cliquer sur le lien "Modifier la fiche projet" :
 
 
 
 
 
[[Image:Projet Modifier fiche de projet Tabprojet.png|center|frame|Modifier ou compléter des éléments dans la fiche d'un projet à partir du tableau de bord dudit projet]]
 
 
 
 
 
== Interface de la liste des projets ==
 
 
 
 
 
L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :
 
  
  
Ligne 472 : Ligne 295 :
  
  
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
+
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_18.20.59.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
  
  
[[Image:Projets changement de vue modèle.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_18.29.13.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]]
  
  
Ligne 482 : Ligne 305 :
 
</div>
 
</div>
  
 +
=== Statuts ===
 +
 +
 +
Pour configurer les statuts de la liste des dénonciations, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :
  
=== Statuts ===
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_18.31.18.png|center|frame|Gérer les statuts]]
  
Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :
 
  
  
[[Image:Projets statuts configuration.png|center|frame|Gérer les statuts]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_18.32.33.png|center|frame|Gérer les statuts]]
  
  
Ligne 495 : Ligne 321 :
 
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
</div>
 
</div>
 
  
 
=== Recherche ===
 
=== Recherche ===
  
  
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
+
Afin de trouver rapidement une dénonciation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
  
  
[[Image:Projets bar de recherche.png|center|frame|Recherche]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.01.19.png|center|frame|Recherche]]
  
  
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[[Image:Tâche un tag.png|center|frame|Recherche de tous les projets qui ont le tag 2017]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.03.40.png|center|frame|Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017]]
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:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'', etc.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.01.38.png|center|frame|Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 et priorité]]
  
:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'' etc....
 
  
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:* Par choix de tags en écrivant #''nom du tag 1'',#''nom du tag 2'', etc.
  
[[Image:Tâche deux tags.png|center|frame|Recherche de tous les projets qui ont le tag 2017 et priorité]]
 
  
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.01.28.png|center|frame|Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 ou priorité]]
  
:* Par choix de tags en écrivant #''nom du tag 1'',#''nom du tag 2'' etc....
+
=== Filtres ===
  
  
[[Image:Projet choix de tags.png|center|frame|Recherche de tous les projets qui ont le tag 2017 ou priorité]]
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La liste des dénonciations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
  
  
=== Filtres ===
 
  
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_18.26.58.png|center|frame|Recherche]]
  
La liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
 +
|}
  
[[Image:Projet NewFiltres.png|center|frame|Filtres]]
 
  
 +
:* '''Contrats''' : Permet de filtrer la liste des dénonciations par contrats auxquelles elles sont associées.
 +
:* '''Création''': Permet de filtrer la liste des dénonciations par date de création.
 +
:* '''Documents''' : Permet de filtrer la liste des dénonciations par documents liés aux dénonciations.
 +
:* '''Factures''' : Permet de filtrer la liste des dénonciations par contrats auxquelles des factures y sont associées.
 +
:* '''Intervenants''' : Permet de filtrer la liste des dénonciations par intervenants.
 +
:* '''Projets''' : Permet de filtrer la liste des dénonciations par projet auxquelles elles sont liées.
 +
:* '''Responsables''' : Permet de filtrer la liste des dénonciations par responsable.
 +
:* '''Statut''' : Permet de filtrer la liste des dénonciations par statut.
 +
:* '''Tags''' : Permet de filtrer la liste des dénonciations par tag.
  
:* '''Étapes d'approbation''' : Permet de filtrer la liste de projet par étapes d'approbation.
 
:* '''Industries''': Permet de filtrer la liste de projet par industrie.
 
:* '''Intervenants''' : Permet de filtrer la liste de projet par intervenants.
 
:* '''Natures de projet''' : Permet de filtrer la liste de projet par nature du projet.
 
:* '''Phase''' : Permet de filtrer la liste de projet par phase de projet.
 
:* '''Plans d'investissement''' : Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement.
 
:* '''Portefeuilles''' : Permet de filtrer la liste de projet par portefeuille.
 
:* '''Programmes''' : Permet de filtrer la liste de projet par programme.
 
:* '''Relations''' : Permet de filtrer la liste de projet par relation.
 
:* '''Responsables''' : Permet de filtrer la liste de projet par responsable.
 
:* '''Ressources''' : Permet de filtrer la liste de projet par permission.
 
:* '''Sous-Industries''' : Permet de filtrer la liste de projet par sous-industrie.
 
:* '''Sous-Programmes''' : Permet de filtrer la liste de projet par sous-programme.
 
:* '''Statut''' : Permet de filtrer la liste de projet par statut.
 
:* '''Tags''' : Permet de filtrer la liste de projet par tag.
 
:* '''Unités fonctionnelles''' : Permet de filtrer la liste de projet par unité fonctionnelle.
 
:* '''Statut''' : Permet de filtrer la liste de projet par statut de projet.
 
  
 
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Pour faire apparaître tous les projets y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
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Pour faire apparaître tous les dénonciations y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
 
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Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]
 
Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]
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Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-3-creer-un-projet/| Tutoriel #3]
 
 
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Version actuelle datée du 1 août 2022 à 23:43

Par définition, la dénonciation d’un contrat est un des moyen juridique employé par des individus intervenant à différents niveaux dans la construction d’un immeuble, afin de garantir l’obtention des sommes dues en fonction des travaux effectués, des matériaux fournis, ou des services dispensés dans le cadre de leur réalisation.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des dénonciations/quittances, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne de Dénonciations/Quittances.


Permission requise


Pour l'outil des Dénonciations/Quittances vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir Dénonciations/Quittances dont vous êtes responsable dans la Dénonciations/Quittances.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil Dénonciations/Quittances dans les permissions projets.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les Dénonciations/Quittances dont vous êtes responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d'écriture sur l'outil Dénonciations/Quittances dans les permissions projets.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les Dénonciations/Quittances dont vous êtes responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil Dénonciations/Quittances dans les permissions projets.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil Dénonciations/Quittances dans les permissions projets.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des Dénonciations/Quittances peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu Burger
  • Tableau de bord d'un projet


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des Dénonciations / Quittances en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.

Menu corporatif

Pour accéder à la liste des Dénonciations/Quittances, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès via le Menu corporatif

Menu Burger

Pour accéder à l'outil Dénonciations/quittances via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Dénonciations/quittances.


Accès à l'outil via le menu Burger


Tableau de bord d'un projet

Pour accéder à l'outil Dénonciations/Quittances via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche :


Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet


Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos Dénonciations/Quittances, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Informations de base


Titre

Donnez un titre à votre dénonciation.


Statut

Une dénonciation possède différents statuts :

  • Reçue
  • Traitée
  • Payée


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts.


Responsable

Par définition, le responsable d'une dénonciation est la ressource en charge de cette dernière. Le responsable renseigné, lors de la création de la dénonciation, est par défaut la personne qui va créer la dénonciation. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton avec les points pour accéder à la liste des ressources humaines.


Intervenants

Personne ayant un rôle actif lié à la dénonciation, mais qui n'est pas responsable de celle-ci. Les intervenants seront notifiés au même titre que le responsable de la dénonciation.


Projets

Une dénonciation peut être associée à un ou plusieurs projets.


Contrats

Une dénonciation peut être associée à un ou plusieurs contrats.


Relations

Une dénonciation peut être associée à une ou plusieurs relations.


Items

Les items sont les différentes dénonciations reçues pour un même contrat.


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une sous-liste, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste.


Quittances

Ajoutez les quittances correspondantes aux dénonciation du contrat.


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une sous-liste, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste.


Suivis

Vous pourrez ajouter un ou plusieurs suivis concernant la dénonciation. Ces suivis apparaîtront dans le calendrier du responsable tant qu'ils ne seront pas complétés.


Ajouter une ou plusieurs suivis à la dénonciation


  • Date : Sélectionnez la date du suivi.
  • Complété : Cliquez sur le lien pour compléter le suivi.
  • Responsable : Assignez un responsable pour effectuer le suivi.


Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste

Notes

Il s'agit d'un champ texte enrichi qui vous permettra d'inscrire des notes en utilisant la mise en forme disponible.


Factures

Associez une ou plusieurs factures associées à la dénonciation.


Documents

Afin de mieux documenter la dénonciation, vous pouvez joindre des documents.

Dénonciations / Quittances / totaux et taxes

Dénonciations

Pour ajouter une dénonciation, cliquer sur Ajouter, puis compléter les informations.


Ajouter une ou plusieurs dénonciations


Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste

Quittances

Pour ajouter une quittance, cliquez sur Ajouter, puis compléter les informations.


Ajouter une ou plusieurs quittances


Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste

Totaux et taxes

Sous-total

Le sous-total pourrait se traduire également par le Reste à quittancer, car son calcul est le suivant :


                                       Le sous-total = Montant total des items - montant des quittances Acceptées


Explication du Sous-total


Pour faire apparaître les champs sous-total, total, taxe etc., référez-vous à la section Personnaliser une fiche d'élément

Taxes

Choisir le scénario de taxes, dans le menu déroulant à appliquer au sous-total :


Sélection du scénario de taxes applicable


Pour configurer des scénarios de taxes, référez-vous à la section Créer un scénario de taxes

Total

                                                 Le total = Sous-total + montant des taxes


Total

Interface de la liste des dénonciations

L'outil de gestion des dénonciations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des dénonciations :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-08-01 à 18.20.59.png et sélectionnez le modèle voulu :


Choisir le modèle de vue voulu


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Pour configurer les statuts de la liste des dénonciations, cliquez sur l'onglet Configurer :


Gérer les statuts


Gérer les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Afin de trouver rapidement une dénonciation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Vous pourrez également faire une recherche :


  • Par tag en écrivant #nom du tag


Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017


  • Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2, etc.


Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 et priorité


  • Par choix de tags en écrivant #nom du tag 1,#nom du tag 2, etc.


Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 ou priorité

Filtres

La liste des dénonciations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Recherche


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Contrats : Permet de filtrer la liste des dénonciations par contrats auxquelles elles sont associées.
  • Création: Permet de filtrer la liste des dénonciations par date de création.
  • Documents : Permet de filtrer la liste des dénonciations par documents liés aux dénonciations.
  • Factures : Permet de filtrer la liste des dénonciations par contrats auxquelles des factures y sont associées.
  • Intervenants : Permet de filtrer la liste des dénonciations par intervenants.
  • Projets : Permet de filtrer la liste des dénonciations par projet auxquelles elles sont liées.
  • Responsables : Permet de filtrer la liste des dénonciations par responsable.
  • Statut : Permet de filtrer la liste des dénonciations par statut.
  • Tags : Permet de filtrer la liste des dénonciations par tag.


Pour faire apparaître tous les dénonciations y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.

Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés