Évaluations : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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(106 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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Pour pouvoir accéder à la liste des évaluations, les permissions globales minimum suivantes sont requises :
 
Pour pouvoir accéder à la liste des évaluations, les permissions globales minimum suivantes sont requises :
  
−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Projets'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne d''''Évaluations'''.
−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Évaluations'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Projets'''.
 +
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Rapport des coûts par périodes et livrables''' ainsi que '''Rapport des heures par périodes et livrables'''
  
  
−
[[Image:Mobil Statut avancement Perm requise.png|center|frame|Permissions requises]]
+
[[Image:Évaluations permiss.png|center|frame|Permissions requises]]
−
 
 
−
 
 
−
<div class="note">
 
−
Pat défaut, la permission de lecture sur les outils Appels d'offres et demandes d'Acquisitions seront cochées.
 
−
</div>
 
  
  
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:;Permission de ''lecture''  
 
:;Permission de ''lecture''  
−
Cette permission permet de voir toutes les évaluations dans la liste.
+
Cette permission permet de voir toutes les évaluations dans la liste dont vous '''êtes responsable'''.
 
<br>
 
<br>
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''évaluation''' dans les '''permissions projets'''.
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''évaluation''' dans les '''permissions projets'''.
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Cette permission permet de modifier les évaluations des projets dont vous '''êtes responsable'''.
 
Cette permission permet de modifier les évaluations des projets dont vous '''êtes responsable'''.
 
<br>
 
<br>
−
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''écriture''' sur l'outil '''évaluation''' dans les '''permissions projets'''.
+
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d''''écriture''' sur l'outil '''évaluation''' dans les '''permissions projets'''.
  
  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
−
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les évaluations des projets dont vous '''êtes responsable'''.
+
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les évaluations des projets dont vous '''êtes responsable'''.
 
<br>
 
<br>
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''ajouter''' / '''supprimer''' sur l'outil '''Évaluations''' dans les '''permissions projets'''.
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''ajouter''' / '''supprimer''' sur l'outil '''Évaluations''' dans les '''permissions projets'''.
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:;Permission de ''Gérer''  
 
:;Permission de ''Gérer''  
−
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''.
+
Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
 
<br>
 
<br>
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''gérer''' sur l'outil '''Évaluations''' dans les '''permissions projets'''.
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''gérer''' sur l'outil '''Évaluations''' dans les '''permissions projets'''.
  
  
−
L'outil des évaluations peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
 
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
:* Liste de projets
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big>
−
:* Tableau de bord d'un projet
+
|}
  
  
−
=== Liste de projets ===
+
La liste des évaluations peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
  
 +
:* Barre d'outils
 +
:* Menu corporatif
 +
:* Menu Burger
 +
:* Liste des projets
 +
:* Tableau de bord des projets
 +
:* Certains rapports
  
−
Pour accéder aux évaluations d'un projet, cliquez sur l'indicateur dans la colonne '''Évaluation'''. La liste des évaluations s'affichera et vous pourrez consulter l'évaluation désiré :
 
  
 +
=== Barre d'outils ===
  
−
[[Image:Évaluations Bilan.png|center|frame|Accès à l'outil via la liste de projets]]
 
−
[[Image:Évaluations liste des évaluations.png|center|frame|Liste des statuts d'avancement du projet]]
 
  
 +
Vous pouvez accéder à la liste des évaluations (évaluations de tous les projets auxquels vous avez accès) en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
  
−
<div class="note">
 
−
Si la colonne '''Évaluation''' n’apparaît pas,  référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
  
−
=== Tableau de bord d'un projet ===
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_14.57.27.png|center|frame|Icône]]
  
  
−
Lors de l'ouverture du tableau de bord de votre projet, le bilan de ce dernier sera affiché en bas du menu.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser l'interface|Personnaliser la barre d'outils]]. </big>
 +
|}
  
 +
=== Menu corporatif ===
  
−
[[Image:Mobil Statut avancement indicateur projetpng.png|center|frame|Indicateur dans le tableau de bord du projet]]
 
  
 +
Pour accéder à la liste des évaluations (évaluations de tous les projets auxquels vous avez accès), cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif. Cet accès est identique à celui du menu Burger.
  
−
Pour accéder à l'outil des évaluations, cliquez sur le lien situé dans la boîte '''Envergure''' :
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_14.56.39.png|center|frame|Accès via le menu corporatif]]
  
−
[[Image:Évaluations acces via tableau de bord.png|center|frame|Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]]
 
  
−
== Évaluation ==
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre menu corporatif, consultez la section [[Page d'accueil]].</big>
 +
|}
  
 +
=== Menu Burger ===
  
−
=== Ajouter une évaluation  ===
 
  
 +
Pour accéder à la liste des évaluations, cliquez sur le lien suivant dans le menu Burger. Cet accès est identique à celui du menu corporatif.
  
−
Pour ajouter une nouvelle évaluation, cliquez sur le bouton '''Nouveau''' :
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_15.26.30.png|center|frame|Accès via le menu Burger]]
  
−
[[Image:Évaluations nouvelle éva.png|center|frame|Créer une nouvelle évaluation]]
 
  
−
=== Indicateurs d'évaluation ===
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre menu Burger, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser_le_menu_Burger|Personnaliser le menu Burger]].</big>
 +
|}
  
 +
=== Liste des projets ===
  
−
Des indicateurs de bases seront positionnés dans la fiche de la nouvelle évaluation comme :
 
  
−
:* Communication
+
Afin d'accéder facilement et directement aux évaluations d'un projet, afficher la colonne '''''Évaluation''''' et cliquer sur le résultat visible :
−
:Est-ce que la communication est fluide ?
 
  
−
:* Échéancier
 
−
:Est-ce que le projet respecte l'échéancier ?
 
  
−
:* Coûts
+
[[Image:Evaluation Liste Projets.png|center|frame|Accès via la liste des projets]]
−
:Est-ce que les coûts respectent le budget autorisé ?
 
  
−
:* Qualité
 
−
:Est-ce que les livrables sont de bonnes qualités ?
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre vue de liste des projets, consultez la section [[Barre d'outils]].</big>
 +
|}
  
−
[[Image:Évaluations indicateurs.png|center|frame|Indicateurs de base]]
 
  
−
=== Ajouter un commentaire pour un indicateur ===
+
=== Tableau de bord d'un projet ===
  
  
−
Vous pourrez saisir un commentaire sous chaque indicateur en cliquant sur le lien '''Ajouter un commentaire'''
+
Afin d'accéder facilement et directement aux évaluations d'un projet, cliquez sur le titre du projet pour accéder à son tableau de bord puis cliquer sur le lien Évaluations :
  
  
−
=== Sélectionner l'état de chaque indicateur ===
+
[[Image:Evaluation TB Projet.png|center|frame|Accès via le tableau de bord d'un projet]]
  
  
−
Pour sélectionner l'état de chaque indicateur, cliquez sur la cellule de la colonne de votre choix, plusieurs fois jusqu'à obtenir l'état souhaité. Pour chacune des colonnes, vous aurez la possibilité entre différents états :
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre Vue de liste des projets, consultez la section [[Barre d'outils]].</big>
 +
|}
  
−
:* la coche qui représente une situation stable
 
−
:* la flèche vers le haut qui représente une hausse
 
−
:* la flèche vers le bas qui représente une baisse
 
−
:* la croix pour les statuts non pris en compte dans le calcul du bilan
 
  
 +
=== Certains rapports ===
  
−
[[Image:Évaluations états indic.png|center|frame|États des indicateur]]
+
L'accès aux évaluations d'un projet est également accessible via la colonne '''''Avancement ''''' présente dans certains rapports comme :
 +
*: le rapport des '''Évaluations par portefeuilles'''.
 +
*: le rapport '''Tableau de bord stratégique'''.
  
−
=== Ajouter et/ ou modifier un indicateur d'évaluation ===
+
Dans les options du rapport, affichez la colonne correspondante et cliquez sur le résultat.
  
  
−
Vous pourrez personnaliser et ajouter un ou plusieurs indicateurs d'évaluation. Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''Gérer''' dans la liste des évaluations :
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_15.56.32.png|center|frame|Accès via certains rapports]]
  
 +
== Configuration de l'outil Évaluations ==
  
−
[[Image:Évaluations gérer champs.png|center|frame|Personnaliser les indicateurs d'évaluation]]
+
L'évaluation d'un projet est la moyenne de l'évaluation des différents indicateurs. L'organisation doit alors configurer ces derniers afin que tous les projets soient évalués de la même manière.
  
  
−
La liste des champs ouvrira, allez sélectionner le champ '''Indicateurs''':
+
=== Configuration des indicateurs ===
  
  
−
[[Image:Évaluations gérer champs1.png|center|frame|Ajout d'un indicateur]]
+
==== Ajout/suppression des indicateurs d'évaluations ====
  
  
−
Cliquez alors sur le bouton '''Ajouter''' et remplissez les différents champs :
+
Par défaut, ISIOS a configuré des indicateurs de base (Communication, Coûts, Échéancier, Risque, etc.) mais il est tout à fait possible de les modifier.
  
 +
Pour ce faire :
  
−
[[Image:Évaluations gérer champs2.png|center|frame|Ajout d'un indicateur]]
+
*: Allez dans '''Configurer''', puis '''Champs personnalisés et filtres''' et recherchez le champ '''Indicateurs''' qui permettra d'accéder à la configuration des indicateurs.
  
−
=== Configurer la valeur de chacun des états disponibles ===
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_19.12.47.png|centre|frame|Accès à la configuration]]
  
−
C'est également dans la fiche '''Gérer les champs : Évaluations''', que vous pourrez déterminer la valeur de chacun des états des indicateurs. Pour changer la valeur, cliquez sur la cellule et saisissez la valeur souhaitée. Les valeurs saisies s'appliqueront alors lors de vos prochaines évaluations.
 
  
−
Vous pourrez également définir les indicateur sur lesquels vous souhaités '''obligatoirement''' avoir un statut et dont le statut '''N/D''' (non disponible) ne sera pas accepté lors de la sauvegarde de votre évaluation.
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_19.14.22.png|centre|frame|Recherche du champ indicateur]]
  
  
−
[[Image:Évaluations obligatoire.png|center|frame|Changer les valeurs des évaluations et rendre obligatoire des indicateurs]]
+
*: Cliquez sur le titre afin de rentrer dans le champ et '''Ajouter''', '''Modifier''', '''Supprimer''' ou '''Déplacer''' les indicateurs.
  
−
=== Déplacer les indicateurs===
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_16.03.55.png|centre|frame|Ajout d'un indicateur]]
  
−
Vous pourrez déplacer les indicateurs comme bon vous semble soit pour respecter l'importance des indicateurs, soit pour respecter le caractère obligatoire pour certain
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_18.55.26.png|centre|frame|Ajout d'un indicateur]]
  
−
[[Image:Évaluations ordre champs.png|center|frame|Déplacer les indicateurs]]
 
  
−
== Sommaire ==
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_19.19.01.png|centre|frame|Suppression d'un indicateur]]
  
  
−
Le chef de projet a accès à un sommaire qui génère des données automatiquement et qui proviennent de l'échéancier. Ce sommaire peut aider à la documentation de l'évaluation :
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_19.30.39.png|centre|frame|Déplacement d'un indicateur]]
  
  
−
[[Image:Évaluations sommaire.png|center|frame|Sommaire]]
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Les indicateurs sont une configuration concernant l'organisation donc tous les indicateurs seront accessibles pour tous les services utilisateurs. Il n'est donc pas possible de faire apparaitre tel ou tel indicateur en fonction d'une direction, d'un service.'''</big>
 +
|}
  
 +
==== Pondération des indicateurs ====
  
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails concernant les choix des colonnes du tableau sommaire, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
  
−
== Documents ==
+
Par défaut, chaque indicateur a été configuré avec la même pondération. Cependant, un indicateur peut avoir un poids différent dans le calcul de l'évaluation global du projet. Chaque niveau d'évaluation de chaque indicateur peut avoir une pondération différente. La pondération se configure également à l'intérieur de la configuration du champ '''Indicateurs'''.
  
  
−
Le chef de projet pourra également associer un ou plusieurs documents.
+
[[Image:Evaluation Config Indic Ponderation.png|center|frame|Pondérer chaque indicateur]]
  
  
−
[[Image:Mobil Statut avancement indicateur Document.png|center|frame|Ajoute de documents]]
+
==== Rendre un indicateur obligatoire ====
  
  
−
== Échéancier ==
+
Dans la panoplie des indicateurs configurés, il est possible de rendre obligatoire un ou plusieurs indicateurs. Pour ce faire, dans la configuration de ces derniers, cochez la colonne '''''Obligatoire'''''.
  
  
−
Le chef de projet peut afficher les livrables les plus préoccupants :
+
[[Image:Evaluation Config Indic Obligatoire.png|center|frame|Rendre obligatoire un indicateur]]
  
  
−
[[Image:Évaluations échéancier sommaire.png|center|frame|Échéancier]]
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Un indicateur obligatoire non évalué empêchera alors la sauvegarde de votre évaluation.'''</big>
 +
|}
  
  
−
:;Titre
+
==== Configurer les indicateurs pour que le projet prenne la pire des couleurs ====
−
:Affiche le titre de l'activité
 
  
  
−
:;H<b>%</b>
+
Il se peut, que selon votre processus, l'évaluation globale de votre projet, doit être la pire des couleurs des évaluations et ne soit donc pas la moyenne des évaluations des indicateurs.
−
:Affiche le pourcentage complété
+
Comme l'évaluation n'a pas été développée avec ce principe, il est cependant possible d'ajuster les évaluations afin de répondre à ce besoin précis.
  
 +
Pour ce faire :
 +
:1 - Ajoutez un indicateur '''État de santé globale''' par exemple.
 +
:2 - Mettez à 0 toutes les pondérations des autres indicateurs.
 +
:3 - Ajoutez une pondération uniquement è l'indicateur '''État de santé globale'''.
  
−
:;Heures à venir
+
Lors de l'évaluation, le gestionnaire de projets devra alors manuellement reporter la couleur des indicateurs dans l'indicateur définissant alors la couleur de l'évaluation du projet.
−
:Affiche le nombre d'heures à venir.
 
  
  
−
:;Date de début projetée
+
[[Image:Evaluation Config Indic Ponderation0.png|center|frame|Résultat de la configuration des indicateurs]]
−
:Affiche la date de début projetée
 
  
  
−
:;Date de fin projeté
+
[[Image:Evaluation Config Resultat Pond0.png|center|frame|Résultat de l'évaluation]]
−
:Affiche la date de fin projetée
 
  
 +
=== Formulaire de l'évaluation ===
  
−
<div class="note">
 
−
Les colonnes du tableau sont personnalisables. Pour ajouter ou supprimer des colonnes, faites un clic droit avec la souris et choisissez vos colonnes.
 
−
</div>
 
  
−
== Risques, mesures de contrôle et enjeux ==
+
Comme toutes les fonctionnalités dans ISIOS, les évaluations offrent la possibilité de remplir des données dans les champs natifs prévus ou bien d'ajouter de l'information dans des champs personnalisés.
  
  
−
Le chef de projet peut afficher les risques, les mesures de contrôle et les enjeux les plus préoccupants :
+
==== Informations de base ====
  
 +
:* Date de création qui représente ici le titre de l'évaluation.
 +
:* Responsable : par défaut le nom de la ressource humaine qui créé l'évaluation.
 +
:* Projet : une évaluation est obligatoirement associée à un projet.
 +
:* Projet ID : le numéro unique du projet remonte automatiquement à l'association du projet.
 +
:* Évaluation : résultat de l'évaluation du projet.
 +
:* Indicateurs : section d'évaluation pour chaque indicateur permettant également l'ajout de commentaires pour chacun d'entre eux.
  
−
[[Image:Mobil Statut avancement risques mesures de controle.png|center|frame|Risques, mesures de contrôle et enjeux]]
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-08_à_10.50.02.png|center|frame|Champs natifs - 1ère partie]]
  
−
=== Risques ===
 
  
 +
:* Faits saillants : champs de type texte permettant l'ajout d'informations pertinentes
 +
:* Début et fin de période : par défaut ces champs sont automatiquement renseignés avec les dates de début et fin du projet. Cependant, les dates peuvent être ajustées.
 +
:* Tableau sommaire : tableau généré automatiquement par le système avec les données provenant des outils de gestions (échéanciers, coûts divers, tâches etc.)
  
−
:;Titre
 
−
:Affiche le titre du risque.
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-08_à_11.02.34.png|center|frame|Champs natifs - 2ème partie]]
  
−
:;Risque Brut
 
−
:Affiche le risque brut du risque.
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''L'ajustement des dates de la période de l'évaluation, filtreront les données du tableau sommaire. Seules les données comprises dans la période indiquées remonteront alors.'''</big>
 +
|}
  
−
:;Risque résiduel
+
==== Autres champs disponibles ====
−
:Affiche le risque résiduel
 
  
  
−
=== Mesures de contrôle ===
+
Si vous en détenez la permission, il est alors d'afficher et d'utiliser d'autres champs natifs disponibles tels que :
  
 +
:* Intervenants : permet d'identifier des ressources humaines concernées par l'évaluation et qui pourraient être tenues informées via une règle de flux de travail.
 +
:* Demandes de changements : permet d'accéder à la liste des demandes de changements du projet afin d'en laisser une trace dans l'évaluation.
 +
:* Échéancier : permet d'accéder et de sélectionner des éléments de l'échéancier qui feront automatiquement remonter l'information de ces derniers.
 +
:* Risques : permet d'accéder à la liste des risques du projet afin d'en laisser une trace dans l'évaluation.
 +
:* suivis : permet d'ajouter et/ou de garder en historique les suivis de l'évaluation.
 +
:* Documents : permet d'associer plusieurs documents.
 +
:* Statut : permet d'associer un statut à l'évaluation.
 +
:* Statut projet : permet de visualiser le statut du projet lors de l'association de ce dernier à l'évaluation.
  
−
:;Titre
 
−
:Affiche le titre de la mesure.
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_21.06.14.png|center|frame|Champs natifs - Autres champs disponibles]]
  
−
:;Risque
 
−
:Affiche le risque lié à la mesure.
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''La plupart des sous-tableaux comme ''Demandes de changements'', ''Risques'', ''Échéancier'' offre des colonnes cachées qui pourraient être utilisées et sauvegardées dans le formulaire de création de l'évaluation. Faites un clic droit dans la barre de titre du sous-tableau pour accéder aux colonnes cachées.'''</big>
 +
|}
  
−
:;Maîtrise
+
== Légende des couleurs de l'évaluation du projet ==
−
:Affiche le niveau de maîtrise.
 
  
  
−
:;Suivi
+
L'évaluation du projet est dans la plupart des cas, la moyenne des évaluations des indicateurs. Suivant la pondération de chacun, les couleurs de l'évaluation du projet seront atténuées.
−
:Affiche le suivi de la mesure.
 
  
  
−
=== Enjeux ===
+
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="wikitable"
 +
!Couleur
 +
!Valeur (%)
 +
|-
 +
|[[Image:Evaluation Rond noir.png|center]]
 +
|0% (Les indicateurs n'ont pas été évalués)
 +
|-
 +
|[[Image:Evaluation Rond Rouge.png|center]]
 +
|de 0% à 20% (Le projet est critique)
 +
|-
 +
|[[Image:Evaluation Rond Orange.png|center]]
 +
|de 20% à 40% (Le projet est au seuil critique)
 +
|-
 +
|[[Image:Evaluation Rond Jaune.png|center]]
 +
|de 40% à 60% (Le projet est à Surveiller)
 +
|-
 +
|[[Image:Evaluation Rond Vert Clair.png|center]]
 +
|de 60% à  80% (Le projet est en contrôle)
 +
|-
 +
|[[Image:Evaluation Rond Vert fonce.png|center]]
 +
|80% à  100% (Le projet est parfaitement sous-contrôle)
 +
|-
 +
|}
  
  
−
:;Titre
+
== Créer une évaluation  ==
−
:Affiche le titre de l'enjeu.
 
  
  
−
:;Ampleur
+
Pour ajouter une nouvelle évaluation, accédez à la fonctionnalité, puis cliquez sur le bouton '''Nouveau'''. :
−
:Affiche l'ampleur de l'enjeu.
 
  
  
−
<div class="note">
+
[[Image:Evaluation Ajout.png|center|frame|Ajouter une nouvelle évaluation]]
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion_des_risques|Gestion des risques]] et [[Gestion_des_enjeux|Gestion des enjeux]]
 
−
</div>
 
  
  
−
== Représentation graphique ==
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations pour accéder à la fonctionnalité '''Évaluations''', consultez la section sur la [[Évaluations#Accès_à l'outil|Accès à l'outil]].</big>
 +
|}
  
  
−
Les statuts d'avancement d'un projet apparaissent sous forme de graphique dans le tableau de bord de ce dernier.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''Si une évaluation a déjà été créée alors ISIOS importera les données de la précédente évaluation. Vous n'aurez plus qu'à la faire évoluer'''</big>
 +
|}
  
  
−
=== Graphique ===
+
=== Évaluer les indicateurs ===
  
  
−
Les statuts d'avancements peuvent être représentés sous forme graphique :
+
Pour chaque indicateur :
 +
:* Évaluez en cliquant sur la colonne de l'état correspondant : en cliquant plusieurs fois, cela donnera accès à des variations (flèche vers le haut représentant une amélioration, flèche vers le bas représentant un baisse).
 +
:* Ajoutez un commentaire si nécessaire.
  
  
−
[[Image:Mobil Statut avancement graphique semaine.png|center|frame|Graphique]]
+
[[Image:Evaluation Ajout Évaluation Indicateurs.png|center|frame|Évaluer les indicateurs]]
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Pour voir apparaître le graphique, il faut au moins 2 statuts d'avancements. De plus, si plusieurs statuts d'avancements sont créés la même semaine, seulement le dernier statut sera pris en compte.
+
|- bgcolor='#b3adab'
−
</div>
+
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Un indicateur obligatoire (gras) doit être obligatoirement évalué sinon l'évaluation en pourra pas être sauvegardée.'''</big>
 +
|}
  
−
=== Nature des abscisses et ordonnées ===
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Un indicateur dans le ROUGE devra obligatoirement contenir un commentaire sinon l'évaluation en pourra pas être sauvegardée.'''</big>
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|}
  
−
Les mesures représentées sur le graphique sont :
 
  
−
:* En ''Abscisse'' : la semaine dans laquelle a été créé le statut d'avancement
+
== Interface de la liste des évaluations ==
−
:* En ''Ordonnées'' : le niveau du statut d'avancement en sachant que le haut de l'ordonnée représente un bon bilan
 
  
  
−
[[Image:Mobil Statut avancement Abscisse Ordonnees.png|center|frame|Abscisse-Ordonnées]]
+
L'outil de gestion des évaluations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :
  
−
=== Afficher un statut d'avancement via le graphique ===
 
−
 
−
 
−
Les points représentés sur le graphique représentent un statut d'avancement. Pour ouvrir la fiche du statut d'avancement désiré, cliquez sur le point :
 
−
 
−
 
−
[[Image:Mobil Statut avancement graphique.png|center|frame|Sélectionner un statut d'avancement]]
 
  
 +
=== Gérer les vues et les détails ===
  
−
[[Image:Mobil Statut avancement bilan.png|center|frame|Afficher le bilan d'un statut d'avancement]]
 
  
 +
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Evaluation Icone.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
  
−
== Interface de la liste des statuts d'avancements ==
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_21.12.17.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]]
  
−
L'outil de gestion des statuts d'avancement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des statuts d'avancement :
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
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|}
  
−
=== Gérer les vues et les détails ===
+
=== Statuts ===
−
 
 
  
−
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
 
  
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_21.16.50.png|center|frame|Configurer les statuts]]
  
−
[[Image:Gérer les vues.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
 
  
 +
Pour configurer les statuts de la liste des évaluations, cliquez sur l'onglet '''Configurer''', puis '''Champs personnalisés et filtre''' :
  
−
<div class="note">
 
−
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
  
−
=== Recherche ===
+
[[Image:Evaluation Config Acces.png|center|frame|Configurer]]
  
  
−
Afin de trouver rapidement un statut parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
+
[[Image:Evaluation Config ChampsPersos.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
  
  
−
[[Image:Mobil Statut avancement recherche.png|center|frame|Recherche]]
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 +
|}
  
 +
== Recherche ==
  
−
=== Filtres ===
 
  
 +
=== Recherche rapide ===
  
−
La liste des statuts possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
 
  
 +
Afin de trouver rapidement une évaluation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
  
−
[[Image:Mobil Statut avancement Filtres.png|center|frame|Filtres]]
 
  
 +
[[Image:Evaluation Recherche.png|center|frame|Recherche]]
  
−
[[Image:Mobil Statut avancement Filtres1.png|center|frame|Filtres]]
 
  
 +
:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de l'évaluation.
  
−
:;Bilan
 
−
:Filtrer par catégorie de bilan (Vraiment bon, bon, à surveiller tec...).
 
  
 +
[[Image:Evaluation Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
  
−
:;Projet
 
−
:Filtrer la liste avec un projet spécifique.
 
  
 +
=== Recherche avec filtres ===
  
−
:;Activité
 
−
:Filtre permettant de rechercher un élément précis comme un livrable ou une activité contenu dans un projet (diagramme de Gantt).
 
  
 +
La liste des évaluations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
  
−
:;Date de début et fin
 
−
:Vous pouvez filtrer les statuts par intervalle de dates.
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_21.16.50.png|center|frame|Filtres]]
  
−
:;Auteur
 
−
:Vous pouvez filtrer les statuts par auteur.
 
  
 +
:* '''Statuts''' : Permet de filtrer la liste des évaluations par statut.
 +
:* '''Date''' : Permet de filtrer la liste des évaluations par date d'évaluation.
 +
:* '''Début de période''' et '''Fin de période''' : Permet de filtrer la liste des évaluations pour une période définie.
 +
:* '''Demandes de changement''' : Permet de filtrer la liste des évaluations associées à des demandes de changement.
 +
:* '''Fin de période''' : Permet de filtrer la liste des évaluations par portefeuille.
 +
:* '''Intervenants''' : Permet de filtrer la liste des évaluations par intervenants.
 +
:* '''Projet''' : Permet de filtrer la liste des évaluations par projet.
 +
:* '''Responsable''' : Permet de filtrer la liste des évaluations par responsable.
 +
:* '''Risques''' : Permet de filtrer la liste des évaluations associées à des risques définis.
  
−
:;Risque
 
−
:Vous pouvez filtrer les statuts en fonction des risques.
 
  
  
−
:;Enjeu
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Vous pouvez filtrer les statuts en fonction des enjeux.
+
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faites un clic droit avec la souris sur l'icône du filtre</big>
 +
|}
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-15-gerer-les-statuts-d_avancement/| Tutoriel #15]  
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
 +
|}

Version actuelle datée du 8 août 2022 à 15:03

L'évaluation est un tableau de bord statutaire complété par le chef de projet, dans lequel les principales données de gestion du projet sont représentées sommairement :

  • Évaluation globale du projet
  • Échéancier
  • Gestion des dépenses et des efforts
  • Faits saillants
  • Risques et enjeux de la période



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des évaluations, les permissions globales minimum suivantes sont requises :

  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne d'Évaluations.
  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne de Projets.
  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne du Rapport des coûts par périodes et livrables ainsi que Rapport des heures par périodes et livrables


Permissions requises


Pour l'outil évaluation vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les évaluations dans la liste dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil évaluation dans les permissions projets.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les évaluations des projets dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d'écriture sur l'outil évaluation dans les permissions projets.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les évaluations des projets dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil Évaluations dans les permissions projets.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil Évaluations dans les permissions projets.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


La liste des évaluations peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu Burger
  • Liste des projets
  • Tableau de bord des projets
  • Certains rapports


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des évaluations (évaluations de tous les projets auxquels vous avez accès) en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.

Menu corporatif

Pour accéder à la liste des évaluations (évaluations de tous les projets auxquels vous avez accès), cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif. Cet accès est identique à celui du menu Burger.


Accès via le menu corporatif


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre menu corporatif, consultez la section Page d'accueil.

Menu Burger

Pour accéder à la liste des évaluations, cliquez sur le lien suivant dans le menu Burger. Cet accès est identique à celui du menu corporatif.


Accès via le menu Burger


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre menu Burger, consultez la section Personnaliser le menu Burger.

Liste des projets

Afin d'accéder facilement et directement aux évaluations d'un projet, afficher la colonne Évaluation et cliquer sur le résultat visible :


Accès via la liste des projets


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre vue de liste des projets, consultez la section Barre d'outils.


Tableau de bord d'un projet

Afin d'accéder facilement et directement aux évaluations d'un projet, cliquez sur le titre du projet pour accéder à son tableau de bord puis cliquer sur le lien Évaluations :


Accès via le tableau de bord d'un projet


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre Vue de liste des projets, consultez la section Barre d'outils.


Certains rapports

L'accès aux évaluations d'un projet est également accessible via la colonne Avancement présente dans certains rapports comme :

  • le rapport des Évaluations par portefeuilles.
    le rapport Tableau de bord stratégique.

Dans les options du rapport, affichez la colonne correspondante et cliquez sur le résultat.


Accès via certains rapports

Configuration de l'outil Évaluations

L'évaluation d'un projet est la moyenne de l'évaluation des différents indicateurs. L'organisation doit alors configurer ces derniers afin que tous les projets soient évalués de la même manière.


Configuration des indicateurs

Ajout/suppression des indicateurs d'évaluations

Par défaut, ISIOS a configuré des indicateurs de base (Communication, Coûts, Échéancier, Risque, etc.) mais il est tout à fait possible de les modifier.

Pour ce faire :

  • Allez dans Configurer, puis Champs personnalisés et filtres et recherchez le champ Indicateurs qui permettra d'accéder à la configuration des indicateurs.


Accès à la configuration


Recherche du champ indicateur


  • Cliquez sur le titre afin de rentrer dans le champ et Ajouter, Modifier, Supprimer ou Déplacer les indicateurs.


Ajout d'un indicateur


Ajout d'un indicateur


Suppression d'un indicateur


Déplacement d'un indicateur


Les indicateurs sont une configuration concernant l'organisation donc tous les indicateurs seront accessibles pour tous les services utilisateurs. Il n'est donc pas possible de faire apparaitre tel ou tel indicateur en fonction d'une direction, d'un service.

Pondération des indicateurs

Par défaut, chaque indicateur a été configuré avec la même pondération. Cependant, un indicateur peut avoir un poids différent dans le calcul de l'évaluation global du projet. Chaque niveau d'évaluation de chaque indicateur peut avoir une pondération différente. La pondération se configure également à l'intérieur de la configuration du champ Indicateurs.


Pondérer chaque indicateur


Rendre un indicateur obligatoire

Dans la panoplie des indicateurs configurés, il est possible de rendre obligatoire un ou plusieurs indicateurs. Pour ce faire, dans la configuration de ces derniers, cochez la colonne Obligatoire.


Rendre obligatoire un indicateur


Un indicateur obligatoire non évalué empêchera alors la sauvegarde de votre évaluation.


Configurer les indicateurs pour que le projet prenne la pire des couleurs

Il se peut, que selon votre processus, l'évaluation globale de votre projet, doit être la pire des couleurs des évaluations et ne soit donc pas la moyenne des évaluations des indicateurs. Comme l'évaluation n'a pas été développée avec ce principe, il est cependant possible d'ajuster les évaluations afin de répondre à ce besoin précis.

Pour ce faire :

1 - Ajoutez un indicateur État de santé globale par exemple.
2 - Mettez à 0 toutes les pondérations des autres indicateurs.
3 - Ajoutez une pondération uniquement è l'indicateur État de santé globale.

Lors de l'évaluation, le gestionnaire de projets devra alors manuellement reporter la couleur des indicateurs dans l'indicateur définissant alors la couleur de l'évaluation du projet.


Résultat de la configuration des indicateurs


Résultat de l'évaluation

Formulaire de l'évaluation

Comme toutes les fonctionnalités dans ISIOS, les évaluations offrent la possibilité de remplir des données dans les champs natifs prévus ou bien d'ajouter de l'information dans des champs personnalisés.


Informations de base

  • Date de création qui représente ici le titre de l'évaluation.
  • Responsable : par défaut le nom de la ressource humaine qui créé l'évaluation.
  • Projet : une évaluation est obligatoirement associée à un projet.
  • Projet ID : le numéro unique du projet remonte automatiquement à l'association du projet.
  • Évaluation : résultat de l'évaluation du projet.
  • Indicateurs : section d'évaluation pour chaque indicateur permettant également l'ajout de commentaires pour chacun d'entre eux.


Champs natifs - 1ère partie


  • Faits saillants : champs de type texte permettant l'ajout d'informations pertinentes
  • Début et fin de période : par défaut ces champs sont automatiquement renseignés avec les dates de début et fin du projet. Cependant, les dates peuvent être ajustées.
  • Tableau sommaire : tableau généré automatiquement par le système avec les données provenant des outils de gestions (échéanciers, coûts divers, tâches etc.)


Champs natifs - 2ème partie


L'ajustement des dates de la période de l'évaluation, filtreront les données du tableau sommaire. Seules les données comprises dans la période indiquées remonteront alors.

Autres champs disponibles

Si vous en détenez la permission, il est alors d'afficher et d'utiliser d'autres champs natifs disponibles tels que :

  • Intervenants : permet d'identifier des ressources humaines concernées par l'évaluation et qui pourraient être tenues informées via une règle de flux de travail.
  • Demandes de changements : permet d'accéder à la liste des demandes de changements du projet afin d'en laisser une trace dans l'évaluation.
  • Échéancier : permet d'accéder et de sélectionner des éléments de l'échéancier qui feront automatiquement remonter l'information de ces derniers.
  • Risques : permet d'accéder à la liste des risques du projet afin d'en laisser une trace dans l'évaluation.
  • suivis : permet d'ajouter et/ou de garder en historique les suivis de l'évaluation.
  • Documents : permet d'associer plusieurs documents.
  • Statut : permet d'associer un statut à l'évaluation.
  • Statut projet : permet de visualiser le statut du projet lors de l'association de ce dernier à l'évaluation.


Champs natifs - Autres champs disponibles


La plupart des sous-tableaux comme Demandes de changements, Risques, Échéancier offre des colonnes cachées qui pourraient être utilisées et sauvegardées dans le formulaire de création de l'évaluation. Faites un clic droit dans la barre de titre du sous-tableau pour accéder aux colonnes cachées.

Légende des couleurs de l'évaluation du projet

L'évaluation du projet est dans la plupart des cas, la moyenne des évaluations des indicateurs. Suivant la pondération de chacun, les couleurs de l'évaluation du projet seront atténuées.


Couleur Valeur (%)
Evaluation Rond noir.png
 0% (Les indicateurs n'ont pas été évalués)
Evaluation Rond Rouge.png
 de 0% à 20% (Le projet est critique)
Evaluation Rond Orange.png
 de 20% à 40% (Le projet est au seuil critique)
Evaluation Rond Jaune.png
 de 40% à 60% (Le projet est à Surveiller)
Evaluation Rond Vert Clair.png
 de 60% à 80% (Le projet est en contrôle)
Evaluation Rond Vert fonce.png
 80% à 100% (Le projet est parfaitement sous-contrôle)


Créer une évaluation

Pour ajouter une nouvelle évaluation, accédez à la fonctionnalité, puis cliquez sur le bouton Nouveau. :


Ajouter une nouvelle évaluation


Pour plus d'informations pour accéder à la fonctionnalité Évaluations, consultez la section sur la Accès à l'outil.


Si une évaluation a déjà été créée alors ISIOS importera les données de la précédente évaluation. Vous n'aurez plus qu'à la faire évoluer


Évaluer les indicateurs

Pour chaque indicateur :

  • Évaluez en cliquant sur la colonne de l'état correspondant : en cliquant plusieurs fois, cela donnera accès à des variations (flèche vers le haut représentant une amélioration, flèche vers le bas représentant un baisse).
  • Ajoutez un commentaire si nécessaire.


Évaluer les indicateurs


Un indicateur obligatoire (gras) doit être obligatoirement évalué sinon l'évaluation en pourra pas être sauvegardée.


Un indicateur dans le ROUGE devra obligatoirement contenir un commentaire sinon l'évaluation en pourra pas être sauvegardée.


Interface de la liste des évaluations

L'outil de gestion des évaluations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Evaluation Icone.png et sélectionnez le modèle voulu :


Choisir le modèle de vue voulu


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Configurer les statuts


Pour configurer les statuts de la liste des évaluations, cliquez sur l'onglet Configurer, puis Champs personnalisés et filtre :


Configurer


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement une évaluation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de l'évaluation.


Recherche dans l'ID


Recherche avec filtres

La liste des évaluations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Filtres


  • Statuts : Permet de filtrer la liste des évaluations par statut.
  • Date : Permet de filtrer la liste des évaluations par date d'évaluation.
  • Début de période et Fin de période : Permet de filtrer la liste des évaluations pour une période définie.
  • Demandes de changement : Permet de filtrer la liste des évaluations associées à des demandes de changement.
  • Fin de période : Permet de filtrer la liste des évaluations par portefeuille.
  • Intervenants : Permet de filtrer la liste des évaluations par intervenants.
  • Projet : Permet de filtrer la liste des évaluations par projet.
  • Responsable : Permet de filtrer la liste des évaluations par responsable.
  • Risques : Permet de filtrer la liste des évaluations associées à des risques définis.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faites un clic droit avec la souris sur l'icône du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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