Évaluations : Différence entre versions

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(33 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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Pour pouvoir accéder à la liste des évaluations, les permissions globales minimum suivantes sont requises :
 
Pour pouvoir accéder à la liste des évaluations, les permissions globales minimum suivantes sont requises :
  
−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Évaluations'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne d''''Évaluations'''.
−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Projets'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Projets'''.
−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Rapport des coûts par périodes et livrables''' ainsi que '''Rapport des heures par périodes et livrables'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Rapport des coûts par périodes et livrables''' ainsi que '''Rapport des heures par périodes et livrables'''
  
  
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Cette permission permet de modifier les évaluations des projets dont vous '''êtes responsable'''.
 
Cette permission permet de modifier les évaluations des projets dont vous '''êtes responsable'''.
 
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−
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''écriture''' sur l'outil '''évaluation''' dans les '''permissions projets'''.
+
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d''''écriture''' sur l'outil '''évaluation''' dans les '''permissions projets'''.
  
  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
−
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les évaluations des projets dont vous '''êtes responsable'''.
+
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les évaluations des projets dont vous '''êtes responsable'''.
 
<br>
 
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''ajouter''' / '''supprimer''' sur l'outil '''Évaluations''' dans les '''permissions projets'''.
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''ajouter''' / '''supprimer''' sur l'outil '''Évaluations''' dans les '''permissions projets'''.
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:* Barre d'outils
 
:* Barre d'outils
 
:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
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:* Menu burger
+
:* Menu Burger
 
:* Liste des projets
 
:* Liste des projets
 
:* Tableau de bord des projets
 
:* Tableau de bord des projets
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[[Image:Evaluation Barre outils.png|center|frame|Icône]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_14.57.27.png|center|frame|Icône]]
  
  
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
−
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser_le_menu_Burger|Personnaliser la barre d'outils]].</big>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser l'interface|Personnaliser la barre d'outils]]. </big>
 
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=== Menu corporatif ===
 
=== Menu corporatif ===
  
  
−
Pour accéder à la liste des évaluations (évaluations de tous les projets auxquels vous avez accès), cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif. Cet accès est identique à celui du menu burger.
+
Pour accéder à la liste des évaluations (évaluations de tous les projets auxquels vous avez accès), cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif. Cet accès est identique à celui du menu Burger.
  
  
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[[Image:Evaluation MenuCorpo.png|center|frame|Accès via le menu corporatif]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_14.56.39.png|center|frame|Accès via le menu corporatif]]
  
  
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre menu corporatif, consultez la section [[Page d'accueil]].</big>
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre menu corporatif, consultez la section [[Page d'accueil]].</big>
 
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=== Menu Burger ===
 
=== Menu Burger ===
  
  
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Pour accéder à la liste des évaluations, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif. Cet accès est identique à celui du menu corporatif.
+
Pour accéder à la liste des évaluations, cliquez sur le lien suivant dans le menu Burger. Cet accès est identique à celui du menu corporatif.
  
  
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[[Image:Evaluation MenuBurger.png|center|frame|Accès via le menu Burger]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_15.26.30.png|center|frame|Accès via le menu Burger]]
  
  
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre menu Burger, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser_le_menu_Burger|Personnaliser le menu Burger]].</big>
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre menu Burger, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser_le_menu_Burger|Personnaliser le menu Burger]].</big>
 
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=== Liste des projets ===
 
=== Liste des projets ===
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
−
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre Vue de liste des projets, consultez la section [[Barre d'outils]].</big>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre vue de liste des projets, consultez la section [[Barre d'outils]].</big>
 
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|}
  
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−
Afin d'accéder facilement et directement aux évaluations d'un projet, cliquer sur le titre du projet pour accéder à son tableau de bord puis cliquer sur le lien Évaluations :
+
Afin d'accéder facilement et directement aux évaluations d'un projet, cliquez sur le titre du projet pour accéder à son tableau de bord puis cliquer sur le lien Évaluations :
  
  
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L'accès aux évaluations d'un projet est également accessible via la colonne '''''Avancement ''''' présente dans certains rapports comme :
 
L'accès aux évaluations d'un projet est également accessible via la colonne '''''Avancement ''''' présente dans certains rapports comme :
−
*: le rapport des Évaluations par portefeuilles
+
*: le rapport des '''Évaluations par portefeuilles'''.
−
*: le rapport Tableau de bord stratégique
+
*: le rapport '''Tableau de bord stratégique'''.
  
−
Dans les options du rapport, afficher la colonne correspondante et cliquer sur le résultat.
+
Dans les options du rapport, affichez la colonne correspondante et cliquez sur le résultat.
  
  
−
[[Image:Evaluation RappTabStrategique.png|center|frame|Accès via certains rapports]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_15.56.32.png|center|frame|Accès via certains rapports]]
−
 
 
  
 
== Configuration de l'outil Évaluations ==
 
== Configuration de l'outil Évaluations ==
Ligne 170 : Ligne 166 :
  
  
−
Par défaut, ISIOS a configuré des indicateurs de base (Communication, Coûts, Échéancier, Risque) mais il est tout à fait possible de les modifier.
+
Par défaut, ISIOS a configuré des indicateurs de base (Communication, Coûts, Échéancier, Risque, etc.) mais il est tout à fait possible de les modifier.
  
 
Pour ce faire :
 
Pour ce faire :
  
−
*: Aller dans '''Configurer''', puis '''Champs personnalisés et filtres''' et rechercher le champ '''Indicateurs''' qui permettra d'accéder à la configuration des indicateurs
+
*: Allez dans '''Configurer''', puis '''Champs personnalisés et filtres''' et recherchez le champ '''Indicateurs''' qui permettra d'accéder à la configuration des indicateurs.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_19.12.47.png|centre|frame|Accès à la configuration]]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_19.14.22.png|centre|frame|Recherche du champ indicateur]]
 +
 
 +
 
 +
*: Cliquez sur le titre afin de rentrer dans le champ et '''Ajouter''', '''Modifier''', '''Supprimer''' ou '''Déplacer''' les indicateurs.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_16.03.55.png|centre|frame|Ajout d'un indicateur]]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_18.55.26.png|centre|frame|Ajout d'un indicateur]]
  
  
−
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_19.19.01.png|centre|frame|Suppression d'un indicateur]]
−
|-
 
−
| [[Image:Evaluation Config.png|gauche|frame|Accès à la configuration]]
 
−
|| [[Image:Evaluation Config ChampIndicateur.png|centre|frame|Recherche du champ indicateur]]
 
−
|}
 
  
−
*: Cliquer sur le titre afin de rentrer dans le champ et '''Ajouter''', '''Modifier''', '''Supprimer''' ou '''Déplacer''' les indicateurs
 
  
−
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_19.30.39.png|centre|frame|Déplacement d'un indicateur]]
−
|-
 
−
| [[Image:Evaluation Config Indic Ajout.png|gauche|frame|Ajout d'un indicateur]]
 
−
|| [[Image:Evaluation Config Indic Modif.png|centre|frame|Modification d'un indicateur existant]]
 
−
|}
 
  
−
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 
−
|-
 
−
| [[Image:Evaluation Config Indic Supp.png|gauche|frame|Suppression d'un indicateur]]
 
−
|| [[Image:Evaluation Config Indic Deplacer.png|centre|Déplacement d'un indicateur]]
 
−
|}
 
  
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#b3adab'
 
|- bgcolor='#b3adab'
−
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Les indicateurs sont une configuration concernant l'Organisation donc tous les indicateurs seront accessibles pour tous les services utilisateurs. Il n'est donc pas possible de faire apparaitre tel ou tel indicateur en fonction d'une Direction, d'un service.'''</big>
+
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Les indicateurs sont une configuration concernant l'organisation donc tous les indicateurs seront accessibles pour tous les services utilisateurs. Il n'est donc pas possible de faire apparaitre tel ou tel indicateur en fonction d'une direction, d'un service.'''</big>
 
|}
 
|}
−
 
  
 
==== Pondération des indicateurs ====
 
==== Pondération des indicateurs ====
  
  
−
Par défaut, chaque indicateur a été configuré avec la même pondération. Mais un indicateur peut avoir un poids différent dans le calcul de l'évaluation global du projet. Chaque niveau d'évaluation de chaque indicateur peut avoir une pondération différente. La pondération se configure également à l'intérieur de la configuration du champ '''Indicateurs'''.
+
Par défaut, chaque indicateur a été configuré avec la même pondération. Cependant, un indicateur peut avoir un poids différent dans le calcul de l'évaluation global du projet. Chaque niveau d'évaluation de chaque indicateur peut avoir une pondération différente. La pondération se configure également à l'intérieur de la configuration du champ '''Indicateurs'''.
  
  
Ligne 215 : Ligne 211 :
  
  
−
Dans la panoplie des indicateurs configurés, il est possible de rendre obligatoire un ou plusieurs indicateurs. Pour ce faire, dans la configuration de ces derniers, cocher la colonne '''''Obligatoire'''''.
+
Dans la panoplie des indicateurs configurés, il est possible de rendre obligatoire un ou plusieurs indicateurs. Pour ce faire, dans la configuration de ces derniers, cochez la colonne '''''Obligatoire'''''.
  
  
Ligne 232 : Ligne 228 :
 
Il se peut, que selon votre processus, l'évaluation globale de votre projet, doit être la pire des couleurs des évaluations et ne soit donc pas la moyenne des évaluations des indicateurs.
 
Il se peut, que selon votre processus, l'évaluation globale de votre projet, doit être la pire des couleurs des évaluations et ne soit donc pas la moyenne des évaluations des indicateurs.
 
Comme l'évaluation n'a pas été développée avec ce principe, il est cependant possible d'ajuster les évaluations afin de répondre à ce besoin précis.
 
Comme l'évaluation n'a pas été développée avec ce principe, il est cependant possible d'ajuster les évaluations afin de répondre à ce besoin précis.
 +
 
Pour ce faire :
 
Pour ce faire :
−
:1 - Ajouter un indicateur '''État de santé globale''' par exemple
+
:1 - Ajoutez un indicateur '''État de santé globale''' par exemple.
−
:2 - Mettre à 0 toutes les pondérations des autres indicateurs
+
:2 - Mettez à 0 toutes les pondérations des autres indicateurs.
−
:3 - Ajouter une pondération uniquement è l'indicateur '''État de santé globale'''
+
:3 - Ajoutez une pondération uniquement è l'indicateur '''État de santé globale'''.
  
−
Lors de l'évaluation, le gestionnaire de projets devra alors manuellement, reporter la couleur la pire des indicateurs dans l'indicateur définissant alors la couleur de l'évaluation du projet.
+
Lors de l'évaluation, le gestionnaire de projets devra alors manuellement reporter la couleur des indicateurs dans l'indicateur définissant alors la couleur de l'évaluation du projet.
  
  
 
[[Image:Evaluation Config Indic Ponderation0.png|center|frame|Résultat de la configuration des indicateurs]]
 
[[Image:Evaluation Config Indic Ponderation0.png|center|frame|Résultat de la configuration des indicateurs]]
 +
  
 
[[Image:Evaluation Config Resultat Pond0.png|center|frame|Résultat de l'évaluation]]
 
[[Image:Evaluation Config Resultat Pond0.png|center|frame|Résultat de l'évaluation]]
−
 
  
 
=== Formulaire de l'évaluation ===
 
=== Formulaire de l'évaluation ===
  
  
−
Comme toutes les fonctionnalités dans ISIOS, les évaluations offrent la possibilité de remplir de la données dans les champs natifs prévus ou bien d'ajouter de l'information dans des champs personnalisés.
+
Comme toutes les fonctionnalités dans ISIOS, les évaluations offrent la possibilité de remplir des données dans les champs natifs prévus ou bien d'ajouter de l'information dans des champs personnalisés.
  
  
 
==== Informations de base ====  
 
==== Informations de base ====  
  
−
:* Date de création qui représente ici le titre de l'évaluation
+
:* Date de création qui représente ici le titre de l'évaluation.
−
:* Responsable : par défaut le nom de la ressource humaine qui créé l'évaluation
+
:* Responsable : par défaut le nom de la ressource humaine qui créé l'évaluation.
−
:* Projet : une évaluation est obligatoirement associée à un projet
+
:* Projet : une évaluation est obligatoirement associée à un projet.
−
:* Projet ID : le numéro unique du projet remonte automatiquement à l'association du projet
+
:* Projet ID : le numéro unique du projet remonte automatiquement à l'association du projet.
−
:* Évaluation : résultat de l'évaluation du projet
+
:* Évaluation : résultat de l'évaluation du projet.
−
:* Indicateurs : section d'évaluation pour chaque indicateur permettant également l'ajout de commentaire pour chacun d'entre eux
+
:* Indicateurs : section d'évaluation pour chaque indicateur permettant également l'ajout de commentaires pour chacun d'entre eux.
  
  
−
[[Image:Evaluation Config Form 1er.png|center|frame|Champs natifs - 1ère partie]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-08_à_10.50.02.png|center|frame|Champs natifs - 1ère partie]]
  
  
−
:* Faits saillants : champ de type texte permettant l'ajout d'informations pertinentes  
+
:* Faits saillants : champs de type texte permettant l'ajout d'informations pertinentes  
−
:* Début et fin de période : par défaut ces champs sont automatiquement renseignés avec les dates de début et fin du projet. Cependant, les dates peuvent être ajustées
+
:* Début et fin de période : par défaut ces champs sont automatiquement renseignés avec les dates de début et fin du projet. Cependant, les dates peuvent être ajustées.
−
:* Tableau sommaire : tableau généré automatiquement par le système avec les données provenant des outils de gestions (échéanciers, coûts divers, tâches etc...)
+
:* Tableau sommaire : tableau généré automatiquement par le système avec les données provenant des outils de gestions (échéanciers, coûts divers, tâches etc.)
  
  
−
[[Image:Evaluation Config Form 2eme.png|center|frame|Champs natifs - 2ème partie]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-08_à_11.02.34.png|center|frame|Champs natifs - 2ème partie]]
  
  
Ligne 276 : Ligne 273 :
 
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''L'ajustement des dates de la période de l'évaluation, filtreront les données du tableau sommaire. Seules les données comprises dans la période indiquées remonteront alors.'''</big>
 
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''L'ajustement des dates de la période de l'évaluation, filtreront les données du tableau sommaire. Seules les données comprises dans la période indiquées remonteront alors.'''</big>
 
|}
 
|}
−
 
  
 
==== Autres champs disponibles ====  
 
==== Autres champs disponibles ====  
Ligne 283 : Ligne 279 :
 
Si vous en détenez la permission, il est alors d'afficher et d'utiliser d'autres champs natifs disponibles tels que :
 
Si vous en détenez la permission, il est alors d'afficher et d'utiliser d'autres champs natifs disponibles tels que :
  
−
:* Intervenants : permet d'identifier des ressources humaines concernées par l'évaluation et qui pourraient être tenues informées via une règle de flux de travail
+
:* Intervenants : permet d'identifier des ressources humaines concernées par l'évaluation et qui pourraient être tenues informées via une règle de flux de travail.
−
:* Demandes de changements : permet d'accéder à la liste des demandes de changements du projet afin d'en laisser une trace dans l'évaluation
+
:* Demandes de changements : permet d'accéder à la liste des demandes de changements du projet afin d'en laisser une trace dans l'évaluation.
−
:* Échéancier : permet d'accéder et de sélectionner des éléments de l'échéancier qui feront automatiquement remonter l'information de ces derniers
+
:* Échéancier : permet d'accéder et de sélectionner des éléments de l'échéancier qui feront automatiquement remonter l'information de ces derniers.
−
:* Risques : permet d'accéder à la liste des risques du projet afin d'en laisser une trace dans l'évaluation
+
:* Risques : permet d'accéder à la liste des risques du projet afin d'en laisser une trace dans l'évaluation.
−
:* suivis : permet d'ajouter et/ou de garder en historique les suivis de l'évaluation
+
:* suivis : permet d'ajouter et/ou de garder en historique les suivis de l'évaluation.
−
:* Documents : permet d'associer plusieurs documents
+
:* Documents : permet d'associer plusieurs documents.
−
:* Statut : permet d'associer un statut à l'évaluation
+
:* Statut : permet d'associer un statut à l'évaluation.
−
:* Statut projet : permet de visualiser le statut du projet lors de l'association de ce dernier à l'évaluation
+
:* Statut projet : permet de visualiser le statut du projet lors de l'association de ce dernier à l'évaluation.
  
  
−
[[Image:Evaluation Config Form AutresChamps.png|center|frame|Champs natifs - Autres champs disponibles]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_21.06.14.png|center|frame|Champs natifs - Autres champs disponibles]]
  
  
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#f9fae1'
 
|- bgcolor='#f9fae1'
−
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''La plupart des sous-tableaux comme ''Demandes de changements'', ''Risques'', ''Échéancier'' offre des colonnes cachées qui pourraient être utilisées et sauvegardées dans le formulaire de création de l'évaluation. Faire un clic droit dans la barre de titre du sous-tableau pour accéder aux colonne cachées.'''</big>
+
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''La plupart des sous-tableaux comme ''Demandes de changements'', ''Risques'', ''Échéancier'' offre des colonnes cachées qui pourraient être utilisées et sauvegardées dans le formulaire de création de l'évaluation. Faites un clic droit dans la barre de titre du sous-tableau pour accéder aux colonnes cachées.'''</big>
 
|}
 
|}
−
 
  
 
== Légende des couleurs de l'évaluation du projet ==
 
== Légende des couleurs de l'évaluation du projet ==
  
  
−
L'évaluation du projet est dans la plupart des cas, la moyenne des évaluations des indicateurs. Suivant la pondération de chacun, les couleurs de l'évaluation du projet seront atténuées. Voici
+
L'évaluation du projet est dans la plupart des cas, la moyenne des évaluations des indicateurs. Suivant la pondération de chacun, les couleurs de l'évaluation du projet seront atténuées.
  
  
Ligne 336 : Ligne 331 :
  
  
−
Pour ajouter une nouvelle évaluation, accéder à la fonctionnalité, puis cliquer sur le bouton '''Nouveau''' :
+
Pour ajouter une nouvelle évaluation, accédez à la fonctionnalité, puis cliquez sur le bouton '''Nouveau'''. :
  
  
Ligne 344 : Ligne 339 :
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
−
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations pour accéder à la fonctionnalité Évaluations, consultez la section sur la [[Évaluations#Accès_à l'outil|Accès à l'outil]].</big>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations pour accéder à la fonctionnalité '''Évaluations''', consultez la section sur la [[Évaluations#Accès_à l'outil|Accès à l'outil]].</big>
 
|}
 
|}
  
Ligne 358 : Ligne 353 :
  
 
Pour chaque indicateur :
 
Pour chaque indicateur :
−
:* Évaluer en cliquant sur la colonne de l'état correspondant : en cliquant plusieurs fois, cela donnera accès à des variations (flèche vers le haut représentant une amélioration, flèche vers le bas représentant un baisse)
+
:* Évaluez en cliquant sur la colonne de l'état correspondant : en cliquant plusieurs fois, cela donnera accès à des variations (flèche vers le haut représentant une amélioration, flèche vers le bas représentant un baisse).
−
:* Ajouter un commentaire si nécessaire  
+
:* Ajoutez un commentaire si nécessaire.
  
  
Ligne 380 : Ligne 375 :
  
  
−
L'outil de gestion des évaluations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :
+
L'outil de gestion des évaluations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :
  
  
Ligne 389 : Ligne 384 :
  
  
−
[[Image:Evaluation Accès Config.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_21.12.17.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]]
  
  
Ligne 396 : Ligne 391 :
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 
|}
 
|}
−
 
  
 
=== Statuts ===
 
=== Statuts ===
  
  
−
[[Image:Evaluation Statut.png|center|frame|Configurer les statuts]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-05_à_21.16.50.png|center|frame|Configurer les statuts]]
  
  
−
Pour configurer les statuts de la liste des évaluations, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' puis '''Champs personnalisés et filtre''' :  
+
Pour configurer les statuts de la liste des évaluations, cliquez sur l'onglet '''Configurer''', puis '''Champs personnalisés et filtre''' :  
  
  
Ligne 417 : Ligne 411 :
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 
|}
 
|}
−
 
  
 
== Recherche ==
 
== Recherche ==
Ligne 425 : Ligne 418 :
  
  
−
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
+
Afin de trouver rapidement une évaluation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
  
  
−
[[Image:Projet Recherche.png|center|frame|Recherche]]
+
[[Image:Evaluation Recherche.png|center|frame|Recherche]]
  
  
−
:: Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID du projet
+
:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de l'évaluation.
  
  
−
[[Image:Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
+
[[Image:Evaluation Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
  
  
−
:: Inscrire un mot recherchera dans le titre du projet
+
=== Recherche avec filtres ===
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Recherche titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Recherche avancée ===
 
  
  
−
Il est désormais possible d'utiliser la recherche avancée dans les listes en utilisant une combinaison de facteurs. Voici les colonnes disponibles pour faciliter vos recherches.
+
La liste des évaluations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :  
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Recherche avancement.png|center|frame|Recherche selon l'avancement du projet]]
 
−
 
 
−
 
 
−
::* '''Budgetedhours''' = Heures budgétées
 
−
::* '''Client''' = Client
 
−
::* '''Created''' = Date de création
 
−
::* '''Description''' = Description
 
−
::* '''DiscountRate''' = Taux d'actualisation
 
−
::* '''End''' = Date de fin
 
−
::* '''ID''' = ID
 
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::* '''Modified''' = Date de modification
 
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::* '''NPV''' = VAN (Valeur actuelle Nette)
 
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::* '''Owner''' = Responsable
 
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::* '''Portfolio''' = Portefeuille
 
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::* '''Progress''' = Avancement
 
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::* '''Phase''' = Phase
 
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::* '''Status''' = Statut
 
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::* '''Start''' = Date de début
 
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::* '''Title''' = Titre
 
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::* '''Version''' = Version
 
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::* '''WorkedEnd''' = Fin travaillé
 
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::* '''WorkedStart''' = Début travaillé
 
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations sur comment utiliser la recherche avancée, consultez la section sur la [[Recherche]].</big>
 
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=== Recherche avec filtres ===
 
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La liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
 
  
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[[Image:Projet Filtres1.png|center|frame|Filtres]]
 
  
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:* '''Statuts''' : Permet de filtrer la liste des évaluations par statut.
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:* '''Date''' : Permet de filtrer la liste des évaluations par date d'évaluation.
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:* '''Début de période''' et '''Fin de période''' : Permet de filtrer la liste des évaluations pour une période définie.
 +
:* '''Demandes de changement''' : Permet de filtrer la liste des évaluations associées à des demandes de changement.
 +
:* '''Fin de période''' : Permet de filtrer la liste des évaluations par portefeuille.
 +
:* '''Intervenants''' : Permet de filtrer la liste des évaluations par intervenants.
 +
:* '''Projet''' : Permet de filtrer la liste des évaluations par projet.
 +
:* '''Responsable''' : Permet de filtrer la liste des évaluations par responsable.
 +
:* '''Risques''' : Permet de filtrer la liste des évaluations associées à des risques définis.
  
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:* '''Statuts''' : Permet de filtrer la liste de projet par statut.
 
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:* '''Intervenants''' : Permet de filtrer la liste de projet par intervenants.
 
−
:* '''Phase''' : Permet de filtrer la liste de projet par phase de projet.
 
−
:* '''Plans d'investissement''' : Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement.
 
−
:* '''Portefeuilles''' : Permet de filtrer la liste de projet par portefeuille.
 
−
:* '''Programmes''' : Permet de filtrer la liste de projet par programme.
 
−
:* '''Relations''' : Permet de filtrer la liste de projet par relation.
 
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:* '''Responsable''' : Permet de filtrer la liste de projet par responsable.
 
−
:* '''Rôles''' : Permet de filtrer la liste de projet par rôles des intervenants.
 
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:* '''Unités fonctionnelles''' : Permet de filtrer la liste de projet par unité fonctionnelle.
 
  
  
 
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| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
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| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faites un clic droit avec la souris sur l'icône du filtre</big>
 
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Ligne 508 : Ligne 459 :
 
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
 
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Version actuelle datée du 8 août 2022 à 15:03

L'évaluation est un tableau de bord statutaire complété par le chef de projet, dans lequel les principales données de gestion du projet sont représentées sommairement :

  • Évaluation globale du projet
  • Échéancier
  • Gestion des dépenses et des efforts
  • Faits saillants
  • Risques et enjeux de la période



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des évaluations, les permissions globales minimum suivantes sont requises :

  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne d'Évaluations.
  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne de Projets.
  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne du Rapport des coûts par périodes et livrables ainsi que Rapport des heures par périodes et livrables


Permissions requises


Pour l'outil évaluation vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les évaluations dans la liste dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil évaluation dans les permissions projets.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les évaluations des projets dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d'écriture sur l'outil évaluation dans les permissions projets.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les évaluations des projets dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil Évaluations dans les permissions projets.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil Évaluations dans les permissions projets.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


La liste des évaluations peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu Burger
  • Liste des projets
  • Tableau de bord des projets
  • Certains rapports


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des évaluations (évaluations de tous les projets auxquels vous avez accès) en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.

Menu corporatif

Pour accéder à la liste des évaluations (évaluations de tous les projets auxquels vous avez accès), cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif. Cet accès est identique à celui du menu Burger.


Accès via le menu corporatif


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre menu corporatif, consultez la section Page d'accueil.

Menu Burger

Pour accéder à la liste des évaluations, cliquez sur le lien suivant dans le menu Burger. Cet accès est identique à celui du menu corporatif.


Accès via le menu Burger


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre menu Burger, consultez la section Personnaliser le menu Burger.

Liste des projets

Afin d'accéder facilement et directement aux évaluations d'un projet, afficher la colonne Évaluation et cliquer sur le résultat visible :


Accès via la liste des projets


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre vue de liste des projets, consultez la section Barre d'outils.


Tableau de bord d'un projet

Afin d'accéder facilement et directement aux évaluations d'un projet, cliquez sur le titre du projet pour accéder à son tableau de bord puis cliquer sur le lien Évaluations :


Accès via le tableau de bord d'un projet


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre Vue de liste des projets, consultez la section Barre d'outils.


Certains rapports

L'accès aux évaluations d'un projet est également accessible via la colonne Avancement présente dans certains rapports comme :

  • le rapport des Évaluations par portefeuilles.
    le rapport Tableau de bord stratégique.

Dans les options du rapport, affichez la colonne correspondante et cliquez sur le résultat.


Accès via certains rapports

Configuration de l'outil Évaluations

L'évaluation d'un projet est la moyenne de l'évaluation des différents indicateurs. L'organisation doit alors configurer ces derniers afin que tous les projets soient évalués de la même manière.


Configuration des indicateurs

Ajout/suppression des indicateurs d'évaluations

Par défaut, ISIOS a configuré des indicateurs de base (Communication, Coûts, Échéancier, Risque, etc.) mais il est tout à fait possible de les modifier.

Pour ce faire :

  • Allez dans Configurer, puis Champs personnalisés et filtres et recherchez le champ Indicateurs qui permettra d'accéder à la configuration des indicateurs.


Accès à la configuration


Recherche du champ indicateur


  • Cliquez sur le titre afin de rentrer dans le champ et Ajouter, Modifier, Supprimer ou Déplacer les indicateurs.


Ajout d'un indicateur


Ajout d'un indicateur


Suppression d'un indicateur


Déplacement d'un indicateur


Les indicateurs sont une configuration concernant l'organisation donc tous les indicateurs seront accessibles pour tous les services utilisateurs. Il n'est donc pas possible de faire apparaitre tel ou tel indicateur en fonction d'une direction, d'un service.

Pondération des indicateurs

Par défaut, chaque indicateur a été configuré avec la même pondération. Cependant, un indicateur peut avoir un poids différent dans le calcul de l'évaluation global du projet. Chaque niveau d'évaluation de chaque indicateur peut avoir une pondération différente. La pondération se configure également à l'intérieur de la configuration du champ Indicateurs.


Pondérer chaque indicateur


Rendre un indicateur obligatoire

Dans la panoplie des indicateurs configurés, il est possible de rendre obligatoire un ou plusieurs indicateurs. Pour ce faire, dans la configuration de ces derniers, cochez la colonne Obligatoire.


Rendre obligatoire un indicateur


Un indicateur obligatoire non évalué empêchera alors la sauvegarde de votre évaluation.


Configurer les indicateurs pour que le projet prenne la pire des couleurs

Il se peut, que selon votre processus, l'évaluation globale de votre projet, doit être la pire des couleurs des évaluations et ne soit donc pas la moyenne des évaluations des indicateurs. Comme l'évaluation n'a pas été développée avec ce principe, il est cependant possible d'ajuster les évaluations afin de répondre à ce besoin précis.

Pour ce faire :

1 - Ajoutez un indicateur État de santé globale par exemple.
2 - Mettez à 0 toutes les pondérations des autres indicateurs.
3 - Ajoutez une pondération uniquement è l'indicateur État de santé globale.

Lors de l'évaluation, le gestionnaire de projets devra alors manuellement reporter la couleur des indicateurs dans l'indicateur définissant alors la couleur de l'évaluation du projet.


Résultat de la configuration des indicateurs


Résultat de l'évaluation

Formulaire de l'évaluation

Comme toutes les fonctionnalités dans ISIOS, les évaluations offrent la possibilité de remplir des données dans les champs natifs prévus ou bien d'ajouter de l'information dans des champs personnalisés.


Informations de base

  • Date de création qui représente ici le titre de l'évaluation.
  • Responsable : par défaut le nom de la ressource humaine qui créé l'évaluation.
  • Projet : une évaluation est obligatoirement associée à un projet.
  • Projet ID : le numéro unique du projet remonte automatiquement à l'association du projet.
  • Évaluation : résultat de l'évaluation du projet.
  • Indicateurs : section d'évaluation pour chaque indicateur permettant également l'ajout de commentaires pour chacun d'entre eux.


Champs natifs - 1ère partie


  • Faits saillants : champs de type texte permettant l'ajout d'informations pertinentes
  • Début et fin de période : par défaut ces champs sont automatiquement renseignés avec les dates de début et fin du projet. Cependant, les dates peuvent être ajustées.
  • Tableau sommaire : tableau généré automatiquement par le système avec les données provenant des outils de gestions (échéanciers, coûts divers, tâches etc.)


Champs natifs - 2ème partie


L'ajustement des dates de la période de l'évaluation, filtreront les données du tableau sommaire. Seules les données comprises dans la période indiquées remonteront alors.

Autres champs disponibles

Si vous en détenez la permission, il est alors d'afficher et d'utiliser d'autres champs natifs disponibles tels que :

  • Intervenants : permet d'identifier des ressources humaines concernées par l'évaluation et qui pourraient être tenues informées via une règle de flux de travail.
  • Demandes de changements : permet d'accéder à la liste des demandes de changements du projet afin d'en laisser une trace dans l'évaluation.
  • Échéancier : permet d'accéder et de sélectionner des éléments de l'échéancier qui feront automatiquement remonter l'information de ces derniers.
  • Risques : permet d'accéder à la liste des risques du projet afin d'en laisser une trace dans l'évaluation.
  • suivis : permet d'ajouter et/ou de garder en historique les suivis de l'évaluation.
  • Documents : permet d'associer plusieurs documents.
  • Statut : permet d'associer un statut à l'évaluation.
  • Statut projet : permet de visualiser le statut du projet lors de l'association de ce dernier à l'évaluation.


Champs natifs - Autres champs disponibles


La plupart des sous-tableaux comme Demandes de changements, Risques, Échéancier offre des colonnes cachées qui pourraient être utilisées et sauvegardées dans le formulaire de création de l'évaluation. Faites un clic droit dans la barre de titre du sous-tableau pour accéder aux colonnes cachées.

Légende des couleurs de l'évaluation du projet

L'évaluation du projet est dans la plupart des cas, la moyenne des évaluations des indicateurs. Suivant la pondération de chacun, les couleurs de l'évaluation du projet seront atténuées.


Couleur Valeur (%)
Evaluation Rond noir.png
 0% (Les indicateurs n'ont pas été évalués)
Evaluation Rond Rouge.png
 de 0% à 20% (Le projet est critique)
Evaluation Rond Orange.png
 de 20% à 40% (Le projet est au seuil critique)
Evaluation Rond Jaune.png
 de 40% à 60% (Le projet est à Surveiller)
Evaluation Rond Vert Clair.png
 de 60% à 80% (Le projet est en contrôle)
Evaluation Rond Vert fonce.png
 80% à 100% (Le projet est parfaitement sous-contrôle)


Créer une évaluation

Pour ajouter une nouvelle évaluation, accédez à la fonctionnalité, puis cliquez sur le bouton Nouveau. :


Ajouter une nouvelle évaluation


Pour plus d'informations pour accéder à la fonctionnalité Évaluations, consultez la section sur la Accès à l'outil.


Si une évaluation a déjà été créée alors ISIOS importera les données de la précédente évaluation. Vous n'aurez plus qu'à la faire évoluer


Évaluer les indicateurs

Pour chaque indicateur :

  • Évaluez en cliquant sur la colonne de l'état correspondant : en cliquant plusieurs fois, cela donnera accès à des variations (flèche vers le haut représentant une amélioration, flèche vers le bas représentant un baisse).
  • Ajoutez un commentaire si nécessaire.


Évaluer les indicateurs


Un indicateur obligatoire (gras) doit être obligatoirement évalué sinon l'évaluation en pourra pas être sauvegardée.


Un indicateur dans le ROUGE devra obligatoirement contenir un commentaire sinon l'évaluation en pourra pas être sauvegardée.


Interface de la liste des évaluations

L'outil de gestion des évaluations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Evaluation Icone.png et sélectionnez le modèle voulu :


Choisir le modèle de vue voulu


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Configurer les statuts


Pour configurer les statuts de la liste des évaluations, cliquez sur l'onglet Configurer, puis Champs personnalisés et filtre :


Configurer


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement une évaluation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de l'évaluation.


Recherche dans l'ID


Recherche avec filtres

La liste des évaluations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Filtres


  • Statuts : Permet de filtrer la liste des évaluations par statut.
  • Date : Permet de filtrer la liste des évaluations par date d'évaluation.
  • Début de période et Fin de période : Permet de filtrer la liste des évaluations pour une période définie.
  • Demandes de changement : Permet de filtrer la liste des évaluations associées à des demandes de changement.
  • Fin de période : Permet de filtrer la liste des évaluations par portefeuille.
  • Intervenants : Permet de filtrer la liste des évaluations par intervenants.
  • Projet : Permet de filtrer la liste des évaluations par projet.
  • Responsable : Permet de filtrer la liste des évaluations par responsable.
  • Risques : Permet de filtrer la liste des évaluations associées à des risques définis.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faites un clic droit avec la souris sur l'icône du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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