Rapport des tableaux de bord stratégique : Différence entre versions

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(103 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-report'></span>
 
<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-report'></span>
−
 
−
 
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Pour pouvoir accéder au rapport des tableaux de bord stratégique, les permissions globales minimum suivantes sont requises :
 
Pour pouvoir accéder au rapport des tableaux de bord stratégique, les permissions globales minimum suivantes sont requises :
  
−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Rapport de tableau de bord stratégique'''
 
  
 +
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Rapport de tableau de bord stratégique'''.
  
−
[[Image:Tab.rap.strat. permissions.png|center|frame|Permissions requises]]
+
 
 +
[[Image:RappTBS permis.png|center|frame|Permissions requises]]
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des permissions|Gestion des permissions]]
+
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
</div>
 
</div>
  
Ligne 42 : Ligne 37 :
 
Le rapport de tableau de bord stratégique peut être accédé à partir :  
 
Le rapport de tableau de bord stratégique peut être accédé à partir :  
  
 +
:* Barre d'outils
 +
:* Menu Burger
 
:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
 +
:* Tableau de bord d'un projet
  
  
−
=== Menu corporatif ===
+
=== Barre d'outils ===
 +
 
 +
 
 +
Pour un accès rapide au '''rapport des tableaux de bord stratégique''', cliquez sur l'icône '''rapport des tableaux de bord stratégique''' présent dans la barre d'outils :
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-10_à_08.15.40.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
 +
 
 +
 
 +
=== Menu Burger ===  
 +
 
 +
 
 +
Pour accéder à l'outil '''rapport des tableaux de bord stratégique''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''rapport des tableaux de bord stratégique'''.
  
  
−
Pour accéder au rapport de tableau de bord stratégique via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports''' :
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-15_à_08.59.41.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
  
−
[[Image:Tab.rap.strat. acces menu corp.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
+
=== Menu corporatif ===
  
−
=== Tableau de bord d'un projet ===
 
  
 +
Pour accéder au rapport de tableau de bord stratégique via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports''' :
  
−
Pour accéder au rapport de tableau de bord stratégique via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports''' :
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-15_à_08.55.52.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
  
−
[[Image:Tab.rap.strat. menu projet.png|center|frame|Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]]
 
  
  
Ligne 65 : Ligne 74 :
 
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
 
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
 
</div>
 
</div>
−
 
  
 
== Interface du rapport de tableau de bord stratégique ==
 
== Interface du rapport de tableau de bord stratégique ==
Ligne 73 : Ligne 81 :
  
  
−
Pour générer le rapport, cliquer sur le bouton '''Générer''' :
+
Pour générer le rapport, cliquez sur le bouton '''Générer''' :
  
  
−
[[Image:Tab.rap.strat. generer.png|center|frame|Générer le rapport]]
+
[[Image:RappTBS génère.png|center|frame|Générer le rapport]]
  
  
−
[[Image:|center|frame|Rapport généré]]
+
[[Image:RappTBS généré.png|center|frame|Rapport généré]]
  
  
Ligne 89 : Ligne 97 :
  
  
−
[[Image:Tab.rap.strat. filtres possibles.png|center|frame|Filtres disponibles]]
+
[[Image:RappTBS filtres.png|center|frame|Filtres disponibles]]
 +
 
 +
 
 +
::* '''Projets''' : Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.
 +
::* '''Unités fonctionnelles (Direction)''' : Sélectionnez la ou les unités fonctionnelles sur lesquelles vous souhaitez émettre le rapport.
 +
::* '''Portefeuilles''' : Sélectionnez le ou les portefeuilles choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.
 +
::* '''Années financières''' : Sélectionnez la ou les années financières sur lesquelles vous souhaitez émettre le rapport.
 +
::* '''Comptes budgétaires''' : Sélectionnez le ou les comptes budgétaires choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.
 +
::* '''Organisations''' : Sélectionnez la ou les organisations sur lesquelles vous souhaitez émettre le rapport.
 +
 
  
 +
== Interprétation du rapport ==
  
−
:;Projets
 
−
:Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.
 
  
−
== Options du rapport ==
+
[[Image:Expl. tableau bord généré.png|center|frame|Interprétation du graphique]]
 +
 
 +
 
 +
=== Explications des boîtes ===
 +
 
 +
 
 +
:;Projets
 +
:Vous permet de visualiser le nombre de projets sélectionnés. La première barre de progression représente le bilan de santé généré par les derniers statuts d'avancements de chacun des projets. La seconde barre de progression représente l'avancement global.
 +
 
 +
 
 +
:;Tâches
 +
:Vous permet de visualiser le nombre de tâches selon leur état (Nouvelles, en cours, en attente ou terminées) ainsi que la progression de l'ensemble de ces dernières.
 +
 
 +
 
 +
:;Évaluation
 +
:Vous permet de visualiser le nombre et l'importance des risques, enjeux et mesures de contrôle.
 +
 
  
 +
:;Efforts projetés
 +
:Vous permet de voir les heures autorisées versus les heures projetées.
  
−
Les éléments affichés sur le rapport de tableau de bord stratégique peuvent être personnalisés.
 
  
−
Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''Options''' situé en bas de l'interface du rapport :
+
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="wikitable"
 +
!Efforts projetés
 +
!Valeur (%)
 +
|-
 +
|Barre de progression de couleur <span style="color:#008000">verte</span>
 +
|de 0% à 100% (Vous ne dépassez pas les efforts autorisés)
 +
|-
 +
|Barre de progression de couleur <span style="color:#FFD700">jaune</span>
 +
|de 101% à  130% (Vous dépassez légèrement et jusqu'à 30% les efforts autorisés)
 +
|-
 +
|Barre de progression de couleur <span style="color:#FF0000">rouge</span>
 +
|131% et plus (Vous dépassez excessivement au delà de 30% les efforts autorisés)
 +
|-
 +
|}
  
  
−
[[Image:Rapport cout Livrables Bouton option.png|center|frame|Accès aux options]]
+
:;Coûts projetés
 +
:Vous permet de voir les coûts autorisées versus les coûts projetées.
  
  
−
[[Image:Tab.rap.strat. options.png|center|frame|Options]]
+
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="wikitable"
 +
!Coûts projetés
 +
!Valeur (%)
 +
|-
 +
|Barre de progression de couleur <span style="color:#008000">verte</span>
 +
|de 0% à 100% (Vous ne dépassez pas les coûts autorisés)
 +
|-
 +
|Barre de progression de couleur <span style="color:#FFD700">jaune</span>
 +
|de 101% à  130% (Vous dépassez légèrement et jusqu'à 30% les coûts autorisés)
 +
|-
 +
|Barre de progression de couleur <span style="color:#FF0000">rouge</span>
 +
|131% et plus (Vous dépassez excessivement au delà de 30% les coûts autorisés)
 +
|-
 +
|}
  
  
−
<div class='note'>
+
:;Coûts validés
−
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
+
:Vous permet de voir les coûts autorisés versus les coûts validés.
−
</div>
 
  
  
−
=== Zoom ===
+
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="wikitable"
 +
!Coûts validés
 +
!Valeur (%)
 +
|-
 +
|Barre de progression de couleur <span style="color:#008000">verte</span>
 +
|de 0% à 100% (Vous ne dépassez pas les coûts autorisés)
 +
|-
 +
|Barre de progression de couleur <span style="color:#FFD700">jaune</span>
 +
|de 101% à  130% (Vous dépassez légèrement et jusqu'à 30% les coûts autorisés)
 +
|-
 +
|Barre de progression de couleur <span style="color:#FF0000">rouge</span>
 +
|131% et plus (Vous dépassez excessivement au delà de 30% les coûts autorisés)
 +
|-
 +
|}
  
  
−
Vous pouvez choisir de visualiser les coûts regroupés :
+
:;Investissements
 +
:Vous permet de visualiser le financement utilisé pour les projet versus le financement autorisé.
  
  
−
[[Image:Rapport cout Livrables Categorie.png|center|frame|Choix du zoom des coûts]]
+
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="wikitable"
 +
!Investissements
 +
!Valeur (%)
 +
|-
 +
|Barre de progression de couleur <span style="color:#008000">verte</span>
 +
|100% et plus (Vous avez plus de financement que nécessaire pour financer les projets sélectionnés)
 +
|-
 +
|Barre de progression de couleur <span style="color:#FFD700">jaune</span>
 +
|de 99% à 70% (Il vous manque jusqu'à 30% du financement pour financer les projets sélectionnés)
 +
|-
 +
|Barre de progression de couleur <span style="color:#FF0000">rouge</span>
 +
|69% et moins (Il vous manque excessivement de financement pour financer les projets selectionnés)
 +
|-
 +
|}
  
  
−
::* Par mois
+
=== Explication des IPC ===
−
::* Par semaines
 
  
  
−
=== Groupe de coûts ===
+
==== Définition d'un IPC ====
  
  
−
Cette section vous permet de sélectionner le groupe de coûts qui apparaîtra dans le rapport.
+
Un IPC est un Indicateur de Performance Clé. Il est aussi appelé KPI (version anglaise) Key Performance Indicator.
  
  
−
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Groupe.png|center|frame|Sélection du groupe de coûts]]
+
==== Détail des calculs des IPC ====
  
  
−
:* '''Coûts préliminaires'''
+
:;IPC de Fin :
−
:: Les coûts préliminaires sont les coûts pour des projets qui ne sont pas encore dans la  phase de réalisation.
+
:Fin (fin courante ou prévue dans le Gantt) - Fin autorisée = (A)
 +
:Fin autorisée - Début réel (feuille de temps = (B)
 +
:IPC Échéance = (A) ÷ (B)
  
  
−
:*  '''Coûts initiaux'''
+
:;IPC des Efforts :
−
:: Les coûts initiaux sont les coûts autorisés des projets qui sont dans la  phase de réalisation.
+
:Heures validés(A)+ Heures engagés(B) + Heures à venir (C) = Heures projetées(D)
 +
:Heures projetées(D) - Heures autorisées révisées(E) = Écart(F)
 +
:IPC Efforts = (F) ÷ (E)
  
  
−
:*  '''Coûts révisés'''
+
:;IPC des Coûts :
−
:: Les coûts révisés sont les coûts initiaux modifiés par une révision acceptée.
+
:Coût validé(A)+ Coût engagé(B) + Coût à venir (C) = Coût projeté(D)
 +
:Coût projeté(D) - Coût autorisé révisé(E) = Écart(F)
 +
:IPC Coûts = (F) ÷ (E)
  
  
−
:*  '''Coûts à venir'''
+
:;IPC de la Durée :
−
:: Les coûts à venir sont les coûts divers avec un statut ''À venir'' ainsi que le coûts des heures planifiées pour les ressources humaines avec un taux horaire.
+
:Fin projetée - Début autorisé (révisé) = (A)
 +
:Fin autorisée - Début autorisé (révisé) = (B)
 +
:(A) - (B) = Écart (C)
 +
:IPC Durée = (C) ÷ (B)
  
  
−
:*  '''Coûts engagés'''  
+
:;IPC de l'Envergure :
−
:: Les coûts engagés sont les coûts divers avec un statut ''Engagé''ainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.
+
:Nombre d'éléments (courant)(A) - Nombre d'éléments initial (autorisé)(B)= Écart (C)
 +
:IPC Portée=(C) ÷ (B)
  
 +
== Options du rapport ==
  
−
:*  '''Coûts validés'''
 
−
:: Les coûts validés sont les coûts divers avec un statut ''Validé''ainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.
 
  
 +
Les éléments affichés sur le rapport de tableau de bord stratégique peuvent être personnalisés.
  
−
:*  '''Coûts projetés'''
+
Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''Options''' situé en bas de l'interface du rapport :
−
:: Les coûts projetés sont le total des coûts, soit les '''''coûts à venir + les coûts engagés + les coûts validés'''''.
 
  
  
−
:*  '''Écart coûts initiaux'''
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.01.18.png|center|frame|Accès aux options]]
−
:: C'est le montant entre les '''''coûts projetés - les coûts initiaux'''''.
 
  
  
−
:*  '''Écart coûts révisés'''
+
[[Image:RappTBS options1.png|center|frame|Options]]
−
:: C'est le montant entre les '''''coûts projetés - les coûts révisés'''''.
 
  
  
 
<div class='note'>
 
<div class='note'>
−
Si des montants apparaissent dans cette colonne c'est que des révisions doivent être effectuées. pour plus d'informations, référez-vous à la section [[Révisions|Révisions]]
+
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
 
</div>
 
</div>
 +
  
 
=== Nature des coûts ===
 
=== Nature des coûts ===
Ligne 182 : Ligne 275 :
  
  
−
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Nature des couts.png|center|frame|Nature des coûts]]
+
[[Image:RappTBS nature.png|center|frame|Nature des coûts]]
  
  
Ligne 190 : Ligne 283 :
 
::* Coûts capitalisables
 
::* Coûts capitalisables
 
::* Coûts d'opération
 
::* Coûts d'opération
−
::* Coûts capitalisables et d'opération
 
  
  
Ligne 199 : Ligne 291 :
  
  
−
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Type.png|center|frame|Type de coûts]]
+
[[Image:RappTBS type couts.png|center|frame|Type de coûts]]
  
  
Ligne 214 : Ligne 306 :
  
  
 +
=== Sommaire visibles ===
  
−
=== Inclus dans le calcul ===
 
  
 +
Le sommaire visibles sont les boîtes dans le haut du rapport.
  
−
Cette section vous permettra d'afficher les montants :
 
  
 +
[[Image:Rapp TBS sommaire.png|center|frame|Sommaire visibles]]
  
−
[[Image:Rapport cout categorie Inclus dans calcul.png|center|frame|Éléments inclus dans le calcul des montants affichés]]
 
  
 +
:*  '''Projets'''
 +
:: Représente le sommaire des projets sélectionnés, leurs évaluations ainsi que l'avancement globale.
  
−
:* '''Montant'''
+
:* '''Tâches'''  
−
:: Cette case cochée permet de visualiser les montant SANS aucune taxe.
+
:: Représente le sommaire du nombre de tâches des projets sélectionnés avec leurs statuts ainsi que le pourcentage d'avancement.
  
 +
:*  '''Évaluations'''
 +
:: Représente
  
−
:*  '''TPS'''
+
:*  '''IPCI'''  
−
:: Permet de visualiser le montant de la TPS.
+
:: Représente le sommaire de l'indice de performance clé initial.
  
 +
:*  '''IPCR'''
 +
:: Représente le sommaire de l'indice de performance clé révisé.
  
−
:*  '''TVQ'''  
+
:*  '''Efforts projetés'''  
−
:: Permet de visualiser le montant de la TVQ.Gestion des taxes
+
:: Représente le sommaire des efforts projetés sur les filtres sélectionnés.
  
 +
:*  '''Coûts projetés'''
 +
:: Représente le sommaire des coûts projetés sur les filtres sélectionnés.
  
−
:*  '''Remboursement de TPS'''  
+
:*  '''Coûts validés'''  
−
:: Permet de visualiser le montant du remboursement de la TPS.
+
:: Représente le sommaire des coûts validés des filtres sélectionnés.
  
 +
:*  '''Investissements'''
 +
:: Représente le sommaire des investissements des filtres sélectionnés
  
−
:*  '''Remboursement de TVQ'''
 
−
:: Permet de visualiser le montant du remboursement de la TVQ.
 
  
 +
=== Colonnes visibles ===
 +
 +
 +
Pour gérer les colonnes qui apparaîtront dans le tableau de bord stratégique :
 +
 +
 +
[[Image:RappTBS options2.png|center|frame|Autres options d'affichage]]
 +
 +
 +
:*  '''Afficher la colonne le bilan'''
 +
:: Option vous permettant d'afficher le bilan global du projet. Le bilan d'un projet est le résultat du dernier statut d'avancement de ce dernier.
 +
 +
 +
:*  '''Afficher la colonne l'avancement'''
 +
:: C'est le pourcentage d'avancement du projet qui est défini dans l'échéancier en fonction de l'avancement de chacun de ses livrables.
 +
 +
 +
:*  '''Afficher la colonne la durée'''
 +
:: Option vous permettant d'afficher la durée totale du projet.
 +
 +
 +
:*  '''Afficher la colonne les coûts initiaux'''
 +
:: Les coûts initiaux sont les coûts autorisés des projets qui sont dans la phase de réalisation.
 +
 +
 +
:*  '''Afficher la colonne les coûts révisés'''
 +
:: Les coûts révisés sont les coûts initiaux modifiés par une révision acceptée.
 +
 +
 +
:*  '''Afficher la colonne les coûts à venir'''
 +
:: Les coûts à venir sont les coûts divers avec un statut --À venir-- ainsi que le coûts des heures planifiées pour les ressources humaines avec un taux horaire.
 +
 +
 +
:*  '''Afficher la colonne les coûts engagés'''
 +
:: Les coûts engagés sont les coûts divers avec un statut --Engagé-- ainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.
 +
 +
 +
:*  '''Afficher la colonne les coûts validés'''
 +
:: Les coûts validés sont les coûts divers avec un statut --Validé-- ainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.
 +
 +
 +
:*  '''Afficher la colonne les coûts projetés'''
 +
:: Option vous permettant d'afficher les coûts projetés. Un coût projeté étant = coût à venir + coût engagé + coût validé
 +
 +
 +
:*  '''Afficher la colonne heures initiales'''
 +
:: Cette colonne affichera les heures autorisées initiales.
 +
 +
 +
:*  '''Afficher la colonne heures révisées'''
 +
:: Option vous permettant d'afficher les heures révisées.
 +
 +
 +
:*  '''Afficher la colonne heures à venir'''
 +
:: Option vous permettant d'afficher les heures à venir.
  
−
<div class='note'>
 
−
Les taxes présentes dans les rapports financiers dépendent du scénario configuré dans la fonctionnalité Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Gestion des taxes|Gestion des taxes]].
 
−
</div>
 
  
 +
:*  '''Afficher la colonne heures engagées'''
 +
:: Option vous permettant d'afficher les heures engagées (heures entrées dans la feuille de temps)
  
−
=== Affichage ===
 
  
 +
:*  '''Afficher la colonne heures validées'''
 +
:: Option vous permettant d'afficher les heures validées (heures entrées dans la feuille de temps et validées)
  
−
Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :
 
  
−
::* de graphique et tableau
+
:* '''Afficher la colonne heures projetées'''
−
::* de graphique seulement
+
:: Option vous permettant d'afficher les heures projetées (somme des heures à venir + engagées + validées)
−
::* de tableau seulement
 
  
  
−
[[Image:Rapport cout categorie Affichage.png|center|frame|Sélection du type d'affichage]]
+
:*  '''Afficher la colonne ressources'''
 +
:: Option vous permettant d'afficher le nombre de ressources utilisé dans le ou les projets sélectionnés.
  
  
−
:;La version graphique
+
:*  '''Afficher la colonne enjeux'''
 +
:: Option vous permettant d'afficher le nombre d'enjeux identifiés dans le ou les projets sélectionnés.
  
  
−
Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :
+
:*  '''Afficher la colonne risques'''
 +
:: Option vous permettant d'afficher le nombre de risques identifiés dans le ou les projets sélectionnés.
  
  
−
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Options graphique.png|center|frame|Version graphique]]
+
:*  '''Afficher la colonne mesures'''
 +
:: Option vous permettant d'afficher le nombre de mesures de contrôle identifiées dans le ou les projets sélectionnés.
  
  
−
:;La version tabulaire
+
:*  '''Afficher la colonne ICP fin'''
 +
:: Option vous permettant d'afficher le résultat du ICP concernant la fin du projet.
  
  
−
La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :
+
:*  '''Afficher la colonne ICP coûts'''
 +
:: Option vous permettant d'afficher le résultat du ICP concernant les coûts.
  
  
−
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Tabulaire.png|center|frame|Version tabulaire]]
+
:*  '''Afficher la colonne ICP durée'''
 +
:: Option vous permettant d'afficher le résultat du ICP concernant la durée.
  
−
=== Autres options ===
 
  
 +
:*  '''Afficher la colonne ICP envergure'''
 +
:: Option vous permettant d'afficher le résultat du ICP concernant l'envergure.
  
−
D'autres options d'affichage sont disponibles.
 
  
 +
:*  '''Afficher la colonne ICP efforts'''
 +
:: Option vous permettant d'afficher le résultat du ICP concernant les efforts.
  
−
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Autres Options.png|center|frame|Autres options d'affichage]]
 
  
 +
=== Autres options ===
  
−
:*  '''Afficher les décimales'''
 
−
:: option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.
 
  
 +
[[Image:RappTBS options3.png|center|frame|Affichage des branches des livrables]]
  
−
:*  '''Afficher le logo'''
 
−
:: option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.
 
  
 +
=== Colonnes de projets personnalisées visibles ===
  
−
:*  '''Afficher la date du rapport'''
 
−
:: option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être générer.
 
  
 +
Vous pouvez afficher vos colonnes personnalisés de vos projets dans le rapport.
  
−
:*  '''Afficher le filtre Périodes" dans l'en-tête'''
 
−
:: option vous permettant d'afficher la période sur laquelle le rapport a été filtré.
 
  
 +
=== Affichage ===
  
−
:*  '''Afficher le filtre "Ressources" dans l'en-tête'''
 
−
:: option vous permettant d'afficher le nom des ressources par lequel le rapport a été filtré.
 
  
 +
Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :
  
−
:* '''Afficher le filtre "Fonctions" dans l'en-tête'''
+
::* de sommaire et tableau de données
−
:: option vous permettant d'afficher le nom des fonctions par lequel le rapport a été filtré.
+
::* de sommaire seulement
 +
::* de tableau seulement
  
  
−
:*  '''Afficher le filtre "Unités fonctionnelles" dans l'en-tête'''
+
[[Image:Rapp Strat Vers.Graphique..png|center|frame|Affichage des branches des livrables]]
−
:: option vous permettant d'afficher le nom des unités fonctionnelles par lequel le rapport a été filtré.
 
  
  
−
:*  '''Afficher le filtre "Comptes budgétaires" dans l'en-tête'''
+
:;La version tabulaire
−
:: option vous permettant d'afficher le nom des comptes budgétaires par lequel le rapport a été filtré.
 
  
  
−
:*  '''Afficher le filtre "Zoom" dans l'en-tête'''
+
La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :
−
:: option vous permettant d'afficher si le rapport a été filtré par semaines ou par mois.
 
  
  
−
:*  '''Afficher le filtre "Groupe de coûts" dans l'en-tête'''
+
[[Image:Rapp Strat Vers.Tab..png|center|frame|Version tabulaire]]
−
:: option vous permettant d'afficher le groupe de coûts par lequel le rapport a été filtré.
 
  
  
−
:*  '''Afficher le filtre "Nature des coûts" dans l'en-tête'''
+
=== Autres options disponibles ===
−
:: option vous permettant d'afficher le nom des natures de coûts par lequel le rapport a été filtré.
 
  
  
−
:*  '''Afficher le filtre "Type des coûts" dans l'en-tête'''
+
[[Image:Tab.rap.s affichages autres options.png|center|frame|Autres options disponibles]]
−
:: option vous permettant d'afficher le nom des types de coûts par lequel le rapport a été filtré.
 
  
  
−
:* '''Afficher le filtre "Inclus dans le calcul" dans l'en-tête'''  
+
::* '''Afficher les options dans l'en-tête'''  
−
:: option vous permettant d'afficher les éléments de taxes par lequel le rapport a été filtré.
+
:: option vous permettant d'afficher toutes les options par lequel le rapport a été filtré.
  
  
−
=== Branches ===
+
::* '''Afficher les décimales'''
 +
:: option vous permettant d'afficher les coûts et les heures à la décimale près.
  
  
−
Permet de sélectionner comment vous souhaiter visualiser les livrables de vos projets :
+
::* '''Afficher le logo'''
 +
:: option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.
  
  
−
[[Image:Rapport cout Livrables Branches.png|center|frame|Affichage des branches des livrables]]
+
::* '''Avec la date du rapport'''
 +
:: option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être générer.
  
  
−
:*  Ouvrir toutes les branches
+
::* '''Inclure les options dans le permalien'''
−
:* Fermer toutes les branches
+
:: option vous permettant d'inclure les différents filtres et options dans le permalien afin de partager votre vue du rapport.
−
:*  Ouvrir tous les livrables
 
−
:*  Ouvrir les livrables et sous-livrables
 
−
:*  Ouvrir tous les sous-livrables
 
  
  
−
<div class="note">
+
::* '''Afficher le permalien dans le rapport'''
−
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-22-rapport-des-couts-par-periodes-et-livrables/| Tutoriel #22]
+
:: option vous permettant d'afficher le permalien en bas du rapport. Vous pourrez alors le copier en cliquant dessus ou en utilisant le clic droit de la souris.
−
</div>
 

Version actuelle datée du 15 août 2022 à 14:29



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder au rapport des tableaux de bord stratégique, les permissions globales minimum suivantes sont requises :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne du Rapport de tableau de bord stratégique.


Permissions requises


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


Permission de lecture

Cette permission permet de générer le rapport de tableau de bord stratégique et d'afficher tous les projets dont vous êtes responsable et/ou lesquels vous avez été affecté.


Permission de gérer

Cette permission permet de générer le rapport de tableau de bord stratégique et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable et/ou affecté à un projet. Le rapport affichera alors tous les projets du portefeuille.


Le rapport de tableau de bord stratégique peut être accédé à partir :

  • Barre d'outils
  • Menu Burger
  • Menu corporatif
  • Tableau de bord d'un projet


Barre d'outils

Pour un accès rapide au rapport des tableaux de bord stratégique, cliquez sur l'icône rapport des tableaux de bord stratégique présent dans la barre d'outils :


Accès rapide via la barre d'outils


Menu Burger

Pour accéder à l'outil rapport des tableaux de bord stratégique via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez rapport des tableaux de bord stratégique.


Accès à l'outil via le menu Burger


Menu corporatif

Pour accéder au rapport de tableau de bord stratégique via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte Rapports :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.

Interface du rapport de tableau de bord stratégique

Générer le rapport

Pour générer le rapport, cliquez sur le bouton Générer :


Générer le rapport


Rapport généré


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.

Filtres possibles

Filtres disponibles


  • Projets : Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.
  • Unités fonctionnelles (Direction) : Sélectionnez la ou les unités fonctionnelles sur lesquelles vous souhaitez émettre le rapport.
  • Portefeuilles : Sélectionnez le ou les portefeuilles choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.
  • Années financières : Sélectionnez la ou les années financières sur lesquelles vous souhaitez émettre le rapport.
  • Comptes budgétaires : Sélectionnez le ou les comptes budgétaires choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.
  • Organisations : Sélectionnez la ou les organisations sur lesquelles vous souhaitez émettre le rapport.


Interprétation du rapport

Interprétation du graphique


Explications des boîtes

Projets
Vous permet de visualiser le nombre de projets sélectionnés. La première barre de progression représente le bilan de santé généré par les derniers statuts d'avancements de chacun des projets. La seconde barre de progression représente l'avancement global.


Tâches
Vous permet de visualiser le nombre de tâches selon leur état (Nouvelles, en cours, en attente ou terminées) ainsi que la progression de l'ensemble de ces dernières.


Évaluation
Vous permet de visualiser le nombre et l'importance des risques, enjeux et mesures de contrôle.


Efforts projetés
Vous permet de voir les heures autorisées versus les heures projetées.


Efforts projetés Valeur (%)
Barre de progression de couleur verte de 0% à 100% (Vous ne dépassez pas les efforts autorisés)
Barre de progression de couleur jaune de 101% à 130% (Vous dépassez légèrement et jusqu'à 30% les efforts autorisés)
Barre de progression de couleur rouge 131% et plus (Vous dépassez excessivement au delà de 30% les efforts autorisés)


Coûts projetés
Vous permet de voir les coûts autorisées versus les coûts projetées.


Coûts projetés Valeur (%)
Barre de progression de couleur verte de 0% à 100% (Vous ne dépassez pas les coûts autorisés)
Barre de progression de couleur jaune de 101% à 130% (Vous dépassez légèrement et jusqu'à 30% les coûts autorisés)
Barre de progression de couleur rouge 131% et plus (Vous dépassez excessivement au delà de 30% les coûts autorisés)


Coûts validés
Vous permet de voir les coûts autorisés versus les coûts validés.


Coûts validés Valeur (%)
Barre de progression de couleur verte de 0% à 100% (Vous ne dépassez pas les coûts autorisés)
Barre de progression de couleur jaune de 101% à 130% (Vous dépassez légèrement et jusqu'à 30% les coûts autorisés)
Barre de progression de couleur rouge 131% et plus (Vous dépassez excessivement au delà de 30% les coûts autorisés)


Investissements
Vous permet de visualiser le financement utilisé pour les projet versus le financement autorisé.


Investissements Valeur (%)
Barre de progression de couleur verte 100% et plus (Vous avez plus de financement que nécessaire pour financer les projets sélectionnés)
Barre de progression de couleur jaune de 99% à 70% (Il vous manque jusqu'à 30% du financement pour financer les projets sélectionnés)
Barre de progression de couleur rouge 69% et moins (Il vous manque excessivement de financement pour financer les projets selectionnés)


Explication des IPC

Définition d'un IPC

Un IPC est un Indicateur de Performance Clé. Il est aussi appelé KPI (version anglaise) Key Performance Indicator.


Détail des calculs des IPC

IPC de Fin 
Fin (fin courante ou prévue dans le Gantt) - Fin autorisée = (A)
Fin autorisée - Début réel (feuille de temps = (B)
IPC Échéance = (A) ÷ (B)


IPC des Efforts 
Heures validés(A)+ Heures engagés(B) + Heures à venir (C) = Heures projetées(D)
Heures projetées(D) - Heures autorisées révisées(E) = Écart(F)
IPC Efforts = (F) ÷ (E)


IPC des Coûts 
Coût validé(A)+ Coût engagé(B) + Coût à venir (C) = Coût projeté(D)
Coût projeté(D) - Coût autorisé révisé(E) = Écart(F)
IPC Coûts = (F) ÷ (E)


IPC de la Durée 
Fin projetée - Début autorisé (révisé) = (A)
Fin autorisée - Début autorisé (révisé) = (B)
(A) - (B) = Écart (C)
IPC Durée = (C) ÷ (B)


IPC de l'Envergure 
Nombre d'éléments (courant)(A) - Nombre d'éléments initial (autorisé)(B)= Écart (C)
IPC Portée=(C) ÷ (B)

Options du rapport

Les éléments affichés sur le rapport de tableau de bord stratégique peuvent être personnalisés.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Options situé en bas de l'interface du rapport :


Accès aux options


Options


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.


Nature des coûts

Vous pouvez changer l'affichage en fonction de la nature des coûts :


Nature des coûts


Ces éléments sont définis lors de la création d'un coût divers et sont choisis lors de l'affectation d'une ressource dans un plan de projet.

  • Coûts totaux
  • Coûts capitalisables
  • Coûts d'opération


Type de coûts

Les montants que vous souhaitez afficher peuvent être :


Type de coûts


  • Prix coûtant
Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix coûtant.


  • Prix vendant
Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix vendant.


  • Montant de la marge
Représente le Prix vendant - le prix coûtant afin d'en connaitre le profit.


Sommaire visibles

Le sommaire visibles sont les boîtes dans le haut du rapport.


Sommaire visibles


  • Projets
Représente le sommaire des projets sélectionnés, leurs évaluations ainsi que l'avancement globale.
  • Tâches
Représente le sommaire du nombre de tâches des projets sélectionnés avec leurs statuts ainsi que le pourcentage d'avancement.
  • Évaluations
Représente
  • IPCI
Représente le sommaire de l'indice de performance clé initial.
  • IPCR
Représente le sommaire de l'indice de performance clé révisé.
  • Efforts projetés
Représente le sommaire des efforts projetés sur les filtres sélectionnés.
  • Coûts projetés
Représente le sommaire des coûts projetés sur les filtres sélectionnés.
  • Coûts validés
Représente le sommaire des coûts validés des filtres sélectionnés.
  • Investissements
Représente le sommaire des investissements des filtres sélectionnés


Colonnes visibles

Pour gérer les colonnes qui apparaîtront dans le tableau de bord stratégique :


Autres options d'affichage


  • Afficher la colonne le bilan
Option vous permettant d'afficher le bilan global du projet. Le bilan d'un projet est le résultat du dernier statut d'avancement de ce dernier.


  • Afficher la colonne l'avancement
C'est le pourcentage d'avancement du projet qui est défini dans l'échéancier en fonction de l'avancement de chacun de ses livrables.


  • Afficher la colonne la durée
Option vous permettant d'afficher la durée totale du projet.


  • Afficher la colonne les coûts initiaux
Les coûts initiaux sont les coûts autorisés des projets qui sont dans la phase de réalisation.


  • Afficher la colonne les coûts révisés
Les coûts révisés sont les coûts initiaux modifiés par une révision acceptée.


  • Afficher la colonne les coûts à venir
Les coûts à venir sont les coûts divers avec un statut --À venir-- ainsi que le coûts des heures planifiées pour les ressources humaines avec un taux horaire.


  • Afficher la colonne les coûts engagés
Les coûts engagés sont les coûts divers avec un statut --Engagé-- ainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.


  • Afficher la colonne les coûts validés
Les coûts validés sont les coûts divers avec un statut --Validé-- ainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.


  • Afficher la colonne les coûts projetés
Option vous permettant d'afficher les coûts projetés. Un coût projeté étant = coût à venir + coût engagé + coût validé


  • Afficher la colonne heures initiales
Cette colonne affichera les heures autorisées initiales.


  • Afficher la colonne heures révisées
Option vous permettant d'afficher les heures révisées.


  • Afficher la colonne heures à venir
Option vous permettant d'afficher les heures à venir.


  • Afficher la colonne heures engagées
Option vous permettant d'afficher les heures engagées (heures entrées dans la feuille de temps)


  • Afficher la colonne heures validées
Option vous permettant d'afficher les heures validées (heures entrées dans la feuille de temps et validées)


  • Afficher la colonne heures projetées
Option vous permettant d'afficher les heures projetées (somme des heures à venir + engagées + validées)


  • Afficher la colonne ressources
Option vous permettant d'afficher le nombre de ressources utilisé dans le ou les projets sélectionnés.


  • Afficher la colonne enjeux
Option vous permettant d'afficher le nombre d'enjeux identifiés dans le ou les projets sélectionnés.


  • Afficher la colonne risques
Option vous permettant d'afficher le nombre de risques identifiés dans le ou les projets sélectionnés.


  • Afficher la colonne mesures
Option vous permettant d'afficher le nombre de mesures de contrôle identifiées dans le ou les projets sélectionnés.


  • Afficher la colonne ICP fin
Option vous permettant d'afficher le résultat du ICP concernant la fin du projet.


  • Afficher la colonne ICP coûts
Option vous permettant d'afficher le résultat du ICP concernant les coûts.


  • Afficher la colonne ICP durée
Option vous permettant d'afficher le résultat du ICP concernant la durée.


  • Afficher la colonne ICP envergure
Option vous permettant d'afficher le résultat du ICP concernant l'envergure.


  • Afficher la colonne ICP efforts
Option vous permettant d'afficher le résultat du ICP concernant les efforts.


Autres options

Affichage des branches des livrables


Colonnes de projets personnalisées visibles

Vous pouvez afficher vos colonnes personnalisés de vos projets dans le rapport.


Affichage

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :

  • de sommaire et tableau de données
  • de sommaire seulement
  • de tableau seulement


Affichage des branches des livrables


La version tabulaire


La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :


Version tabulaire


Autres options disponibles

Autres options disponibles


  • Afficher les options dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher toutes les options par lequel le rapport a été filtré.


  • Afficher les décimales
option vous permettant d'afficher les coûts et les heures à la décimale près.


  • Afficher le logo
option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.


  • Avec la date du rapport
option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être générer.


  • Inclure les options dans le permalien
option vous permettant d'inclure les différents filtres et options dans le permalien afin de partager votre vue du rapport.


  • Afficher le permalien dans le rapport
option vous permettant d'afficher le permalien en bas du rapport. Vous pourrez alors le copier en cliquant dessus ou en utilisant le clic droit de la souris.
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