Calendrier : Différence entre versions
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Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS : | Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS : | ||
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+ | == Interface de l'outil == | ||
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− | == | + | === Description des sections === |
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+ | L'interface du calendrier se compose de 3 sections : | ||
− | + | * Section du haut : filtres des ressources et périodes | |
+ | * Section de gauche : calendrier | ||
+ | * Section de droite : détails des événements | ||
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+ | [[Image:Calendrier Sections.png|center|frame|Sections du calendrier]] | ||
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+ | === Légende des événements === | ||
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− | + | Le calendrier permettra de visualiser les événements suivants | |
+ | * [[Image:Calendrier Point bleu.png]] Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...) | ||
+ | * [[Image:Calendrier Point vert.png]] Les rencontres | ||
+ | * [[Image:Calendrier Point rouge.png]] Les dates limites | ||
+ | * [[Image:Calendrier Absence.png]] Les absences | ||
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+ | == Filtrer par ressources et par période == | ||
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− | + | === Filtrer par ressources === | |
− | + | Lorsque vous accéderez à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, vous pourrez afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, entrez les noms des ressources, ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles vous souhaitez visualiser le calendrier. | |
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− | + | [[Image:Calendrier Filtre ressource.png|center|frame|Ecrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches]] | |
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− | + | === Filtrer par période === | |
− | + | * Grâce aux options proposées, vous pourrez filtrer la section des détails des événements. | |
− | + | [[Image:Calendrier filtre période.png|center|frame|Options de filtres de périodes]] | |
− | + | * Vous pourrez filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie. | |
− | + | [[Image:Calendrier SelectPériode.png|center|frame|Filtrer les événements sur une période sélectionnée]] | |
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+ | [[Image:Calendrier Période filtrée.png|center|frame|Période sélectionnées filtrée]] | ||
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+ | == Gérer son calendrier == | ||
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+ | Vous pourrez directement ajouter, modifier et compléter des événements. | ||
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+ | === Ajouter un événement === | ||
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− | + | Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionnez le type d'événement à ajouter et complétez les informations pertinentes demandées. Vous aurez la possibilité d'ajouter : | |
+ | :* une rencontre | ||
+ | :* un sprint | ||
+ | :* une tâche | ||
+ | :* un risque | ||
+ | :* un point de suivi | ||
+ | :* une absence | ||
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+ | [[Image:Calen ajout.png|center|frame|Ajouter un événement]] | ||
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− | + | === Modifier un événement === | |
− | + | Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options : | |
− | + | :* 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrez. | |
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+ | [[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]] | ||
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+ | [[Image:Calendrier Modification Tâches.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]] | ||
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− | + | :* 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrez. | |
− | [[Image:Calendrier | + | [[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]] |
− | + | [[Image:Calendrier Modification Tâches Modifier.png|center|frame|Ouverture de l'élément en lecture seule]] | |
− | + | [[Image:Calendrier Modification Tâches.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]] | |
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− | == | + | === Statuer sur les événements === |
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+ | Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, cliquez sur le statut et faites la sélection du statut choisi : | ||
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+ | [[Image:Calendrier Modification Statut.png|center|frame|Modifier le statut d'une tâche de projet]] | ||
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− | + | [[Image:Calendrier Modification Statut rencontre.png|center|frame|Modifier le statut d'une rencontre]] | |
− | + | === Compléter le suivi d'un événement === | |
− | + | Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.). | |
− | + | Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à : | |
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+ | [[Image:Calendrier Exemple suivi.png|center|frame|Exemple tableau de suivis]] | ||
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− | + | La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors : | |
− | + | [[Image:Calendrier Exemple suivi multiples.png|center|frame|Exemple de suivis multiples pour une même tâche]] | |
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+ | Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône [[Image:Calendrier icone compléter suivi.png]] | ||
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+ | [[Image:Calendrier compléter un suivi.png|center|frame|Compléter le suivi du 2 Mars]] | ||
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+ | Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active. | ||
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+ | [[Image:Calendrier Suivi disparu.png|center|frame|Disparition du suivi dans le calendrier]] | ||
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− | + | Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété. | |
− | [[Image:Calendrier | + | [[Image:Calendrier Suivi complété dans tableau.png|center|frame|Suivi complété dans un élément]] |
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− | + | Pour plus d'informations, consultez la section [[Suivis]] | |
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+ | === Indiquer sa présence à une rencontre === | ||
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+ | Lorsque vous serez responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, vous pourrez indiquer votre présence directement en sélectionner le choix souhaité. Votre choix apparaitra dans la fiche de la rencontre. | ||
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+ | [[Image:Calendrier Conf rencontre.png|center|frame|Confirmer votre présence à une rencontre]] |
Version du 27 août 2022 à 17:11
Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :
- Rencontres
- Tâches et suivis
- Risques
- Mesures de contrôle
- Points de suivi
- Dates limites
- Absences
Sommaire
Accès à l'outil
Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
- Barre d'outils
- Menu corporatif
- Menu personnel
- Menu Burger
Barre d'outils
Vous pouvez accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :
Menu corporatif
Vous pouvez accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :
Menu personnel
Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :
Menu Burger
Pour accéder à l'outil Calendrier via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Puis, sélectionnez Calendrier.
Interface de l'outil
Description des sections
L'interface du calendrier se compose de 3 sections :
- Section du haut : filtres des ressources et périodes
- Section de gauche : calendrier
- Section de droite : détails des événements
Légende des événements
Le calendrier permettra de visualiser les événements suivants
- Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
- Les rencontres
- Les dates limites
- Les absences
Filtrer par ressources et par période
Filtrer par ressources
Lorsque vous accéderez à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, vous pourrez afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, entrez les noms des ressources, ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles vous souhaitez visualiser le calendrier.
Filtrer par période
- Grâce aux options proposées, vous pourrez filtrer la section des détails des événements.
- Vous pourrez filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.
Gérer son calendrier
Vous pourrez directement ajouter, modifier et compléter des événements.
Ajouter un événement
Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionnez le type d'événement à ajouter et complétez les informations pertinentes demandées. Vous aurez la possibilité d'ajouter :
- une rencontre
- un sprint
- une tâche
- un risque
- un point de suivi
- une absence
Modifier un événement
Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :
- 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrez.
- 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrez.
Statuer sur les événements
Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, cliquez sur le statut et faites la sélection du statut choisi :
Compléter le suivi d'un événement
Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).
Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :
La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :
Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône
Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.
Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.
Pour plus d'informations, consultez la section Suivis
Indiquer sa présence à une rencontre
Lorsque vous serez responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, vous pourrez indiquer votre présence directement en sélectionner le choix souhaité. Votre choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.