Calendrier : Différence entre versions

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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-calendar'></span>
 
<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-calendar'></span>
 +
  
 
Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :
 
Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :
  
−
:* Tâches
+
:* Rencontres
−
:* Réunions
+
:* Tâches et suivis
−
:* Rendez-vous
 
 
:* Risques
 
:* Risques
 
:* Mesures de contrôle
 
:* Mesures de contrôle
−
:* Enjeux
+
:* Points de suivi
 +
:* Dates limites
 +
:* Absences
  
  
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−
=== Permissions requises ===
+
Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
  
−
Les outils accessibles via le calendrier sont :
+
:* Barre d'outils
 +
:* Menu corporatif
 +
:* Menu personnel
 +
:* Menu Burger
  
−
:*les tâches
 
−
:*les Réunions
 
−
:*les rendez-vous
 
−
:*les risques
 
−
:*les mesures de contrôle
 
−
:*les enjeux
 
  
 +
=== Barre d'outils ===
  
−
La permission globale minimum pour pouvoir accéder à ces outils via le calendrier est la permission d'écriture.
 
  
 +
Vous pouvez accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :
  
  
−
[[Image:Calendrier Perm requises.png|center|frame|Permissions requises pour accéder aux éléments du calendrier]]
+
[[Image:Mob Calendrier Icone.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
  
  
−
Pour les outils que vous souhaitez utiliser, sélectionnez le type de permission globale correspondante pour chacun d'entre eux à savoir :
+
=== Menu corporatif ===
  
  
−
:;Permission de ''lecture'' :
+
Vous pouvez accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :
−
Cette permission permet de voir les tâches, réunions, rendez-vous etc... dont vous êtes le '''responsable'''.
 
  
  
−
:;Permission de ''écriture'' :
+
[[Image:Calendrier AccesMenuCorporatif calendrier.png|center|frame|Accès rapide via le menu corporatif]]
−
Cette permission permet de modifier les tâches, réunions, rendez-vous etc... dont vous êtes le '''responsable'''.
 
  
  
−
:;Permission d'''ajouter''/''supprimer'' :
+
=== Menu personnel ===
−
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer des tâches, réunions, rendez-vous etc... dont vous êtes le '''responsable'''.
 
  
  
−
:;Permission de ''gérer'' :
+
Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :
−
Permission qui permet d'effectuer toutes les actions des permissions précédentes sans tenir compte du fait que vous soyez responsable ou non.
 
  
  
−
Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
+
[[Image:Calendrier AccesMenuPersonnel Profil.png|center|frame|Clic sur le profil]]
  
−
:* Barre d'outils
+
[[Image:Calendrier AccesMenuPersonnel calendrier.png|center|frame|Clic sur le lien]]
−
:* Tableau de bord personnel
 
  
  
−
=== Barre d'outils ===
+
=== Menu Burger ===
  
−
Vous pouvez accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur le l'icone suivante :
 
  
 +
Pour accéder à l'outil '''Calendrier''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Calendrier'''.
  
−
[[Image:Calendrier Icone.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
 
  
−
=== Tableau de bord personnel ===
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_10.57.38.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
−
Pour accéder au calendrier via le tableau de bord personnel, cliquez sur le lien suivant :
 
  
 +
== Interface de l'outil ==
  
−
[[Image:Calendrier tableau personnel.png|center|frame|Accès via le Tableau de bord personnel]]
 
  
−
== Interface de l'outil ==
+
=== Description des sections ===
  
−
L'interface du calendrier se compose de 2 sections :
 
  
 +
L'interface du calendrier se compose de 3 sections :
  
−
=== Section de gauche ===
+
* Section du haut : filtres des ressources et périodes
 +
* Section de gauche : calendrier
 +
* Section de droite : détails des événements
  
−
Cette section représente les suivis personnels de l'utilisateur et permet, en un coup d'oeil, de visualiser les différents suivis à faire ou en retard.
 
  
 +
[[Image:Calendrier Sections.png|center|frame|Sections du calendrier]]
  
−
[[Image:Calendrier scetion gauche.png|center|frame|Suivis personnels]]
 
  
 +
=== Légende des événements ===
  
−
=== Section de droite ===
 
  
−
Cette section permet à l'utilisateur de visualiser rapidement, les tâches et les suivis qui le concernent dans le temps. Nous expliquerons, plus loin, la légende du calendrier.
+
Le calendrier permettra de visualiser les événements suivants
  
 +
* [[Image:Calendrier Point bleu.png]] Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
 +
* [[Image:Calendrier Point vert.png]] Les rencontres
 +
* [[Image:Calendrier Point rouge.png]] Les dates limites
 +
* [[Image:Calendrier Absence.png]] Les absences
  
−
[[Image:Calendrier section droite.png|center|frame|Suivis dans le temps]]
 
  
 +
== Filtrer par ressources et par période ==
  
−
== Sélection des utilisateurs ==
 
  
−
Le calendrier offre la possibilité de charger les suivis et tâches de plusieurs utilisateurs. Pour se faire, écrivez les noms des ressources souhaitées ou sélectionnez les dans la liste des ressources humaines :
+
=== Filtrer par ressources ===
  
  
−
[[Image:Calendrier selection utilisateur.png|center|frame|Ecrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches]]
+
Lorsque vous accéderez à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, vous pourrez afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, entrez les noms des ressources, ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles vous souhaitez visualiser le calendrier.
−
[[Image:Calendrier selection utilisateur acces rapide.png|center|frame|Sélectionnez le nom de la ressource dans la liste des ressources humaines]]
 
  
  
−
<div class="note">
+
[[Image:Calendrier Filtre ressource.png|center|frame|Ecrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches]]
−
Veuillez noter qu'à l'ouverture de l'outil, l'utilisateur sélectionné par défaut est vous-même.
 
−
</div>
 
  
−
== Sélection des marqueurs des temps ==
 
  
−
Le calendrier vous permet de visualiser vos tâches et suivis sur un intervalle de temps choisi. Pour se faire, sélectionnez, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, l'intervalle de temps désirée :
+
=== Filtrer par période ===
  
  
−
[[Image:Calendrier selction maruqueur temps.png|center|frame|Sélection d'une période]]
+
* Grâce aux options proposées, vous pourrez filtrer la section des détails des événements.
  
  
−
A titre d'exemple, nous avons sélectionné la première semaine de Septembre. Lorsque la sélection est effective, vos tâches s'afficheront dans votre tableau de bord personnel (section de gauche) :
+
[[Image:Calendrier filtre période.png|center|frame|Options de filtres de périodes]]
  
  
−
[[Image:Calendrier section gauche.png|center|frame|Informations de la période sélectionnée dans le calendrier]]
+
* Vous pourrez filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.
  
  
−
=== Aujourd'hui ===
+
[[Image:Calendrier SelectPériode.png|center|frame|Filtrer les événements sur une période sélectionnée]]
  
−
La date d'aujourd'hui est représentée par le symbole suivant :
 
  
 +
[[Image:Calendrier Période filtrée.png|center|frame|Période sélectionnées filtrée]]
  
−
[[Image:Calendrier aujourdhui.png|center|frame|Aujourd'hui]]
 
  
 +
== Gérer son calendrier ==
  
−
Pour sélectionner la date d'aujourd'hui, cliquez sur la croix et les tâches du jour apparaîtront :
 
  
 +
Vous pourrez directement ajouter, modifier et compléter des événements.
  
−
[[Image:Calendrier aujourdhui liste.png|center|frame|Liste des tâches d'aujourd'hui]]
 
  
 +
=== Ajouter un événement ===
  
−
=== Sélectionner tout sur le calendrier ===
 
  
−
Il est possible de sélectionner tous les mois du calendrier. Pour se faire, cliquez avec le bouton droit de la souris, sur une journée du calendrier et sélectionnez '''Sélectionner tout''' :
+
Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionnez le type d'événement à ajouter et complétez les informations pertinentes demandées. Vous aurez la possibilité d'ajouter :
  
 +
:* une rencontre
 +
:* un sprint
 +
:* une tâche
 +
:* un risque
 +
:* un point de suivi
 +
:* une absence
  
−
[[Image:Calendrier selectionner tout.png|center|frame|Sélectionner tout le calendrier]]
 
  
 +
[[Image:Calen ajout.png|center|frame|Ajouter un événement]]
  
−
=== Visualiser le mois précédent ===
 
  
−
Pour afficher les mois précédents dans le calendrier, cliquez sur le bouton situé en haut à droite. Si le bouton n'est pas visible, simplement approché votre souris pour le faire afficher :
+
=== Modifier un événement ===
  
  
−
[[Image:Calendrier mois precedent.png|center|Frame|Visualiser le mois précédent]]
+
Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :
  
  
−
=== Visualiser le mois suivant ===
+
:* 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrez.
  
−
Pour afficher les mois suivants dans le calendrier, cliquez sur le bouton situé en bas à droite. Si le bouton n'est pas visible, simplement approché votre souris pour le faire afficher :
 
  
 +
[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
  
−
[[Image:Calendrier mois suivant.png|center|Frame|Visualiser le mois suivant]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier Modification Tâches.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
  
−
== Légende ==
 
  
−
Le calendrier peut afficher différents types de suivis. Pour comprendre la relation avec les couleurs et les types, vous pouvez vous référer à la légende situé au bas de l'outil :
+
:* 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrez.
  
  
−
[[Image:Calendrier Legende.png|center|frame|Légende]]
+
[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
  
  
−
Vous pouvez choisir de faire apparaître dans le calendrier certains types d'éléments. Pour ce faire, cliquez sur le rond de couleur de l'élément et ce dernier disparaîtra de votre calendrier. Pour le rendre visible de nouveau, cliquez à nouveau sur le rond de couleur dans la légende.
+
[[Image:Calendrier Modification Tâches Modifier.png|center|frame|Ouverture de l'élément en lecture seule]]
  
  
−
<div class='note'>
+
[[Image:Calendrier Modification Tâches.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
−
Par défaut, tous les types sont visibles dans le calendrier.
 
−
</div>
 
  
  
−
== Changement du type d'affichage ==
+
=== Statuer sur les événements ===
  
−
Il est possible de personnaliser le type d'affichage simplement en sélectionnant celui désiré dans la liste déroulante située en haut de l'outil :
 
  
 +
Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, cliquez sur le statut et faites la sélection du statut choisi :
  
−
[[Image:Calendrier Type affichage.png|center|frame|Personnaliser l'affichage]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier Modification Statut.png|center|frame|Modifier le statut d'une tâche de projet]]
  
−
== Ajouts d'éléments dans le calendrier==
 
  
−
Grâce à son interaction avec une grande partie des outils de la solution, vous pouvez ajouter, en tous temps, des éléments au calendrier. Pour se faire, cliquez dans une date désirée, avec le bouton droit de la souris, et sélectionnez le type d'élément à ajouter :
+
[[Image:Calendrier Modification Statut rencontre.png|center|frame|Modifier le statut d'une rencontre]]
  
  
−
[[Image:Calendrier Ajout element.png|center|frame|Ajout d'un élément]]
+
=== Compléter le suivi d'un événement ===
  
  
−
=== Type d'éléments ===
+
Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).
  
−
Les différents éléments qui peuvent être ajouté sont:
+
Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :
  
−
:* Réunion
 
−
:* Rendez-vous
 
−
:* Tâche
 
−
:* Risque
 
−
:* Mesure de contrôle
 
−
:* Enjeu
 
  
 +
[[Image:Calendrier Exemple suivi.png|center|frame|Exemple tableau de suivis]]
  
−
=== Ajouter un élément pour un autre utilisateur ===
 
  
−
Comme nous l'avons vu plus haut, il est possible d'afficher le calendrier d'un autre utilisateur. Ainsi, vous pouvez ajouter des éléments à son calendrier en utilisant la même procédure pour ajouter des éléments.
+
La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :
  
  
−
== Modifications des éléments ==
+
[[Image:Calendrier Exemple suivi multiples.png|center|frame|Exemple de suivis multiples pour une même tâche]]
  
−
Pour modifier un élément, cliquez sur le titre de ce dernier :
 
  
 +
Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône [[Image:Calendrier icone compléter suivi.png]]
  
−
[[Image:Calendrier Modification element.png|center|frame|Modification d'un élément du calendrier]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier compléter un suivi.png|center|frame|Compléter le suivi du 2 Mars]]
  
−
La fenêtre de l'élément s'ouvrira alors et vous pourrez modifier ou compléter les informations concernant le suivi :
 
  
 +
Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.
  
−
[[Image:Calendrier modif fenetre.png|center|frame|Fenêtre de modification d'un risque]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier Suivi disparu.png|center|frame|Disparition du suivi dans le calendrier]]
  
−
== Gestion des activités ==
 
  
−
Vous pourrez facilement statuer sur les éléments présents dans votre calendrier afin de l'alléger visuellement. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant, à droite du titre de l'élément, et sélectionnez le statut choisi :
+
Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.
  
  
−
[[Image:Calendrier Statut.png|center|frame|Statuer sur un élément du calendrier]]
+
[[Image:Calendrier Suivi complété dans tableau.png|center|frame|Suivi complété dans un élément]]
  
  
−
Si vous sélectionnez un statut dit '''Fermé''' pour un élément, celui-ci disparaîtra du calendrier, et se positionnera automatiquement dans la liste de sa ''famille'' (liste des risques, des tâches, des rendez-vous...).
 
−
 
−
 
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
La configuration des statuts des différents éléments du calendrier est possible via les listes respectives de ce dernier puis consultez la section sur la [[Ergonomie_des_listes#Personnaliser_les_onglets|Ergonomie des listes]]
+
Pour plus d'informations, consultez la section [[Suivis]]
 
</div>
 
</div>
 +
 +
 +
=== Indiquer sa présence à une rencontre ===
 +
 +
 +
Lorsque vous serez responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, vous pourrez indiquer votre présence directement en sélectionner le choix souhaité. Votre choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.
 +
 +
 +
[[Image:Calendrier Conf rencontre.png|center|frame|Confirmer votre présence à une rencontre]]

Version du 27 août 2022 à 17:11


Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :

  • Rencontres
  • Tâches et suivis
  • Risques
  • Mesures de contrôle
  • Points de suivi
  • Dates limites
  • Absences



Accès à l'outil

Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu personnel
  • Menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :


Accès rapide via la barre d'outils


Menu corporatif

Vous pouvez accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :


Accès rapide via le menu corporatif


Menu personnel

Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :


Clic sur le profil
Clic sur le lien


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Calendrier via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Calendrier.


Accès à l'outil via le menu Burger


Interface de l'outil

Description des sections

L'interface du calendrier se compose de 3 sections :

  • Section du haut : filtres des ressources et périodes
  • Section de gauche : calendrier
  • Section de droite : détails des événements


Sections du calendrier


Légende des événements

Le calendrier permettra de visualiser les événements suivants

  • Calendrier Point bleu.png Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
  • Calendrier Point vert.png Les rencontres
  • Calendrier Point rouge.png Les dates limites
  • Calendrier Absence.png Les absences


Filtrer par ressources et par période

Filtrer par ressources

Lorsque vous accéderez à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, vous pourrez afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, entrez les noms des ressources, ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles vous souhaitez visualiser le calendrier.


Ecrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches


Filtrer par période

  • Grâce aux options proposées, vous pourrez filtrer la section des détails des événements.


Options de filtres de périodes


  • Vous pourrez filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.


Filtrer les événements sur une période sélectionnée


Période sélectionnées filtrée


Gérer son calendrier

Vous pourrez directement ajouter, modifier et compléter des événements.


Ajouter un événement

Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionnez le type d'événement à ajouter et complétez les informations pertinentes demandées. Vous aurez la possibilité d'ajouter :

  • une rencontre
  • un sprint
  • une tâche
  • un risque
  • un point de suivi
  • une absence


Ajouter un événement


Modifier un événement

Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :


  • 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrez.


Accéder à un événement avec le clic droit de la souris


Ouverture de l'élément en édition


  • 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrez.


Accéder à un événement avec le clic droit de la souris


Ouverture de l'élément en lecture seule


Ouverture de l'élément en édition


Statuer sur les événements

Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, cliquez sur le statut et faites la sélection du statut choisi :


Modifier le statut d'une tâche de projet


Modifier le statut d'une rencontre


Compléter le suivi d'un événement

Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).

Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :


Exemple tableau de suivis


La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :


Exemple de suivis multiples pour une même tâche


Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône Calendrier icone compléter suivi.png


Compléter le suivi du 2 Mars


Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.


Disparition du suivi dans le calendrier


Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.


Suivi complété dans un élément


Pour plus d'informations, consultez la section Suivis


Indiquer sa présence à une rencontre

Lorsque vous serez responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, vous pourrez indiquer votre présence directement en sélectionner le choix souhaité. Votre choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.


Confirmer votre présence à une rencontre
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