Calendrier : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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(→‎Sélection des marqueurs des temps)
(→‎Compléter le suivi d'un événement)
 
(167 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
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−
[[Image:Calendrier.Logo.png|right]]
+
<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-calendar'></span>
  
−
Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projet et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution Isios:
 
  
−
:* Tâches
+
Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :
 +
 
 +
:* Rencontres
 +
:* Tâches et suivis
 
:* Risques
 
:* Risques
−
:* Enjeux
+
:* Mesures de contrôle
−
:* Réunions
+
:* Points de suivi
 +
:* Dates limites
 +
:* Absences
  
  
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== Accès à l'outil ==
 
== Accès à l'outil ==
  
−
L'outil du calendrier peut être accédé de deux façons :
 
  
−
:* À l'ouverture du logiciel
+
Le calendrier n'utilise pas permissions globales. Par contre, pour avoir accès aux informations à l'intérieur, l'utilisateur doit avoir les permissions minimales de lecture sur la fonctionnalité concernée.
−
:* Par le bouton d'accès rapide
+
 
 +
 
 +
Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants
 +
 
 +
:* Barre d'outils
 +
:* Menu corporatif
 +
:* Menu personnel
 +
:* Menu Burger
 +
 
 +
 
 +
=== Barre d'outils ===
 +
 
 +
 
 +
L'utilisateur peut accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :
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 +
 
 +
[[Image:Mob Calendrier Icone.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
 +
 
 +
 
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=== Menu corporatif ===
 +
 
 +
 
 +
L'utilisateur peut accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Calendrier AccesMenuCorporatif calendrier.png|center|frame|Accès rapide via le menu corporatif]]
 +
 
 +
 
 +
=== Menu personnel ===
  
  
−
=== Ouverture du logiciel ===
+
Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :
  
−
La page d'accueil du logiciel, lorsque vous ouvrez votre session, est l'outil que nous appelons le '''Calendrier'''. Pour y accéder pour la première fois, vous n'avez qu'à saisir les informations du formulaire suivant:
 
  
 +
[[Image:Calendrier AccesMenuPersonnel Profil.png|center|frame|Clic sur le profil]]
  
−
[[Image:Calendrier.Login.png|center|frame|Figure]]
 
  
 +
[[Image:Cal menu perso.png|center|frame|Clic sur le lien]]
  
−
=== Bouton d'accès rapide ===
+
=== Menu Burger ===
  
−
Une fois que vous avez changé d'outils, il vous est toujours possible de revenir à la page d'accueil en cliquant sur le bouton d'accès rapide situé en haut à gauche de votre écran:
 
  
 +
Pour accéder à l'outil '''Calendrier''' via le menu Burger, cliquer sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionner '''Calendrier'''.
  
−
[[Image:Calendrier.Acces.Bouton.png|center|frame|Figure]]
 
  
−
<br />
+
[[Image:Cal menu burger.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
 
== Interface de l'outil ==
 
== Interface de l'outil ==
  
−
Une fois connecté, votre page d'accueil ressemblera à celle-ci:
 
  
 +
=== Description des sections ===
  
−
[[Image:Calendrier.Outil.png|center|frame|Figure]]
 
  
 +
L'interface du calendrier se compose de 3 sections :
  
−
=== Section de gauche ===
+
* Section du haut : filtres des ressources et périodes
 +
* Section de gauche : calendrier
 +
* Section de droite : détails des événements
  
−
Cette section permet à l'utilisateur de connaître les tâches et les suivis qui le concernent. Nous verrons que cette section est directement relié à la sélection du temps via les calendriers situés à droite.
 
  
 +
[[Image:Calendrier Sections.png|center|frame|Sections du calendrier]]
  
−
=== Section de droite ===
 
  
−
Cette section permet à l'utilisateur de visualiser rapidement, grâce aux différents calendriers, les tâches et les suivis qui le concernent dans le temps. Nous verrons plus loin comment fonctionne les différentes couleurs qui apparaissent dans cet outil.
+
=== Légende des événements ===
  
−
<br />
 
  
−
== Sélection des utilisateurs ==
+
Le calendrier permettra à l'utilisateur de visualiser les événements suivants
  
−
Le calendrier offre la possibilité de charger les suivis et tâches de plusieurs utilisateurs. Pour se faire, il vous suffit d'écrire le nom de la ressource dans la case appropriée:
+
* [[Image:Calendrier Point bleu.png]] Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
 +
* [[Image:Calendrier Point vert.png]] Les rencontres
 +
* [[Image:Calendrier Point rouge.png]] Les dates limites
 +
* [[Image:Calendrier Absence.png]] Les absences
  
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.SelectionUtilisateur.png|center|frame|Figure]]
+
== Filtrer par ressources et par période ==
  
  
−
:;Chargement de plusieurs ressources
+
=== Filtrer par ressources ===
−
:Ainsi, il vous est possible de charger plusieurs ressources à la fois, afin de croiser les évènements liés.
 
  
  
−
<div class="note">
+
Lorsque l'utilisateur accède à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, l'utilisateur peut afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, l'utilisateur doit entrer les noms des ressources, ou bien les sélectionner dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles il souhaite visualiser le calendrier.
−
Veuillez noter qu'à l'ouverture de l'outil, l'utilisateur sélectionné par défaut est vous-même.
+
 
−
</div>
+
 
 +
[[Image:Calendrier Filtre ressource.png|center|frame|Écrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches]]
 +
 
 +
 
 +
=== Filtrer par période ===
 +
 
 +
 
 +
* Grâce aux options proposées, l'utilisateur peut filtrer la section des détails des événements.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Calendrier filtre période.png|center|frame|Options de filtres de périodes]]
 +
 
  
−
<br />
+
* L'utilisateur peut filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.
  
−
== Sélection des marqueurs des temps ==
 
  
−
Le calendrier vous permet de visualiser les suivis des tâches selon une intervalle de temps très précise. Pour se faire, vous n'avez qu'à sélectionner, avec la souris, les dates désirées:
+
[[Image:Calendrier SelectPériode.png|center|frame|Filtrer les événements sur une période sélectionnée]]
  
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.Selection.Temps.png|center|frame|Figure]]
+
[[Image:Calendrier Période filtrée.png|center|frame|Période sélectionnées filtrée]]
  
  
−
<div class="note">
+
== Gérer son calendrier ==
−
Veuillez noter qu'à l'ouverture de l'outil, les marqueurs de temps sélectionné par défaut sont:
 
−
</div>
 
  
  
−
Lorsque vous sélectionnez des dates, celles-ci s'afficheront dans la section de gauche:
+
L'utilisateur peut directement ajouter, modifier et compléter des événements.
  
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.Selection.Temps.Result.png|center|frame|Figure]]
+
=== Ajouter un événement ===
  
  
−
=== Aujourd'hui ===
+
Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionner le type d'événement à ajouter et compléter les informations pertinentes demandées. L'utilisateur aura la possibilité d'ajouter :
  
−
La date d'aujourd'hui est représentée par le symbole suivant:
+
:* une rencontre
 +
:* un sprint
 +
:* une tâche
 +
:* un risque
 +
:* un point de suivi
 +
:* une absence
  
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.Aujourdhui.png|center|frame|Figure]]
+
[[Image:Calen ajout.png|center|frame|Ajouter un événement]]
  
  
−
Pour sélectionner la date d'aujourd'hui, vous n'avez qu'à cliquer sur la croix.
+
=== Modifier un événement ===
  
  
−
=== Sélectionner tout sur le calendrier ===
+
Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :
  
−
Il est possible de sélectionner tous les mois du calendrier. Pour se faire, vous devez cliquer, avec le bouton droit de la souris, sur une journée du calendrier et sélectionnez '''Sélectionner tout''':
 
  
 +
:* 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrer.
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.SelectAll.png|center|frame|Figure]]
 
  
−
=== Visulasier le mois précédent ===
+
[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
  
−
Pour faire afficher les mois précédents dans le calendrier, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton situé en haut à droite. Si le bouton n'est pas visible, simplement approché votre souris pour le faire afficher:
 
  
 +
[[Image:Cal tâche.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.VoirMoisPrecedent.png|center|figure|Frame]]
 
  
 +
:* 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrer.
  
−
=== Visualiser le mois suivant ===
 
  
 +
[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
  
−
Pour faire afficher les mois suivants dans le calendrier, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton situé en basà droite. Si le bouton n'est pas visible, simplement approché votre souris pour le faire afficher:
 
  
 +
[[Image:Cal edition modif.png|center|frame|Ouverture de l'élément en lecture seule]]
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.VoirMoisSuivant.png|center|figure|Frame]]
 
  
−
<br />
+
[[Image:Cal tâche.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
  
−
== Sélecteurs ==
+
=== Statuer sur les événements ===
  
−
Le calendrier peut afficher différents types de suivis. Pour comprendre la relation avec les couleurs et les types, vous pouvez vous référer à la légende situé au bas de l'outil:
 
  
 +
Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, l'utilisateur doit cliquer sur le statut et faire la sélection du statut choisi :
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.Selecteurs.png|center|frame|Figure]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier Modification Statut.png|center|frame|Modifier le statut d'une tâche de projet]]
  
−
Cette légende permet aussi de déterminer quels types d'éléments vous voulez voir afficher. Ainsi, pour afficher un type d'élément, simplement sélectionner celui désiré. Pour le masquer, simplement cliquer dessus à nouveau.
 
  
 +
[[Image:Calendrier Modification Statut rencontre.png|center|frame|Modifier le statut d'une rencontre]]
  
−
<div class='note'>
 
−
Par défaut, les types sont visibles.
 
−
</div>
 
  
−
<br />
+
=== Compléter le suivi d'un événement ===
  
−
== Changement du type d'affichage ==
 
  
−
Il est possible de changer le type d'affichage simplement en sélectionnant celui désiré dans la liste déroulante située en haut de l'outil:
+
Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).
  
 +
Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.Type.Affichage.png|center|frame|Figure]]
 
  
 +
[[Image:Cal suivi non complet.png|center|frame|Exemple tableau de suivis]]
  
−
<br />
 
  
−
== Ajouts des éléments ==
+
La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :
  
−
À cause de son interaction avec une grande partie des outils de la solution, vous pouvez ajouter en tout temps des éléments au calendrier. Pour se faire, simplement cliquer dans une date désirée, avec le bouton droit de la souris, et sélectionner le type d'élément à ajouter:
 
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.Ajout.png|center|frame|Figure]]
+
[[Image:Cal suivi des suivis.png|center|frame|Exemple de suivis multiples pour une même tâche]]
  
  
−
=== Type d'éléments ===
+
Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône [[Image:Calendrier icone compléter suivi.png]]
  
−
Les différents éléments qui peuvent être ajouté sont:
 
  
−
:* Tâche
+
[[Image:Calendrier compléter un suivi.png|center|frame|Compléter le suivi du 2 Mars]]
−
:* Réunion
 
−
:* Rendez-vous
 
−
:* Risque
 
−
:* Mesure de contrôle
 
−
:* Enjeu
 
  
  
−
=== Ajouter un élément pour un autre utilisateur ===
+
Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.
  
−
Comme nous l'avons vu plus haut, il est possible de faire afficher le calendrier d'un autre utilisateur. Ainsi, vous pouvez ajouter des éléments au calendrier d'un autre utilisateur en procédant à la même procédure.
 
  
−
<br />
+
[[Image:Calendrier Suivi disparu.png|center|frame|Disparition du suivi dans le calendrier]]
  
−
== Modifications des éléments ==
 
  
−
Pour modifier un élément, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien de ce dernier:
+
Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.
  
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.ModificationSuivi.png|center|frame|Figure]]
+
[[Image:Cal suivi complété.png|center|frame|Suivi complété dans un élément]]
  
  
−
<div class='note'>
+
<div class="note">
−
Si vous avez de la difficulté à comprendre un outil, veuillez simplement vous référez à sa documentation via l'[[Table_matieres|accueil]].
+
Pour plus d'informations, consultez la section [[Suivis]]
 
</div>
 
</div>
  
−
<br />
+
=== Indiquer sa présence à une rencontre ===
−
 
 
−
== Gestion des activités ==
 
  
−
Vous pouvez gérer les activités qui vont ont été affectées vis le Gantt Chart. Pour se faire, vous n'avez qu'à ouvrir la tâche assignée et indiquer la date où vous pensez travailler. Ce faisant, un point bleu s'affichera dans votre calendrier:
 
  
 +
Lorsque l'utilisateur est responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, il peut indiquer sa présence directement en sélectionner le choix souhaité. Son choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.Activite.png|center|frame|Figure]]
 
  
−
<br />
+
[[Image:Calendrier Conf rencontre.png|center|frame|Confirmer votre présence à une rencontre]]

Version actuelle datée du 26 septembre 2024 à 17:22


Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :

  • Rencontres
  • Tâches et suivis
  • Risques
  • Mesures de contrôle
  • Points de suivi
  • Dates limites
  • Absences



Accès à l'outil

Le calendrier n'utilise pas permissions globales. Par contre, pour avoir accès aux informations à l'intérieur, l'utilisateur doit avoir les permissions minimales de lecture sur la fonctionnalité concernée.


Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu personnel
  • Menu Burger


Barre d'outils

L'utilisateur peut accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :


Accès rapide via la barre d'outils


Menu corporatif

L'utilisateur peut accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :


Accès rapide via le menu corporatif


Menu personnel

Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :


Clic sur le profil


Clic sur le lien

Menu Burger

Pour accéder à l'outil Calendrier via le menu Burger, cliquer sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionner Calendrier.


Accès à l'outil via le menu Burger

Interface de l'outil

Description des sections

L'interface du calendrier se compose de 3 sections :

  • Section du haut : filtres des ressources et périodes
  • Section de gauche : calendrier
  • Section de droite : détails des événements


Sections du calendrier


Légende des événements

Le calendrier permettra à l'utilisateur de visualiser les événements suivants

  • Calendrier Point bleu.png Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
  • Calendrier Point vert.png Les rencontres
  • Calendrier Point rouge.png Les dates limites
  • Calendrier Absence.png Les absences


Filtrer par ressources et par période

Filtrer par ressources

Lorsque l'utilisateur accède à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, l'utilisateur peut afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, l'utilisateur doit entrer les noms des ressources, ou bien les sélectionner dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles il souhaite visualiser le calendrier.


Écrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches


Filtrer par période

  • Grâce aux options proposées, l'utilisateur peut filtrer la section des détails des événements.


Options de filtres de périodes


  • L'utilisateur peut filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.


Filtrer les événements sur une période sélectionnée


Période sélectionnées filtrée


Gérer son calendrier

L'utilisateur peut directement ajouter, modifier et compléter des événements.


Ajouter un événement

Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionner le type d'événement à ajouter et compléter les informations pertinentes demandées. L'utilisateur aura la possibilité d'ajouter :

  • une rencontre
  • un sprint
  • une tâche
  • un risque
  • un point de suivi
  • une absence


Ajouter un événement


Modifier un événement

Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :


  • 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrer.


Accéder à un événement avec le clic droit de la souris


Ouverture de l'élément en édition


  • 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrer.


Accéder à un événement avec le clic droit de la souris


Ouverture de l'élément en lecture seule


Ouverture de l'élément en édition

Statuer sur les événements

Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, l'utilisateur doit cliquer sur le statut et faire la sélection du statut choisi :


Modifier le statut d'une tâche de projet


Modifier le statut d'une rencontre


Compléter le suivi d'un événement

Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).

Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :


Exemple tableau de suivis


La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :


Exemple de suivis multiples pour une même tâche


Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône Calendrier icone compléter suivi.png


Compléter le suivi du 2 Mars


Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.


Disparition du suivi dans le calendrier


Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.


Suivi complété dans un élément


Pour plus d'informations, consultez la section Suivis

Indiquer sa présence à une rencontre

Lorsque l'utilisateur est responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, il peut indiquer sa présence directement en sélectionner le choix souhaité. Son choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.


Confirmer votre présence à une rencontre
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