Années financières : Différence entre versions

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Une année financière est associé à un projet afin de pouvoir les regrouper et procéder à des rééditions de comptes spécifiques. Une seule année financière peut être associé à un projet.
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Une année financière est associée à un projet afin de pouvoir les regrouper et procéder à des rééditions de comptes spécifiques. Une seule année financière peut être associée à un projet.
  
  
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:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''années financières'''
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:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''années financières'''
  
  
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[[Image:Af perm.png|center|frame|Permission requise]]
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:;Permission de ''lecture''  
 
:;Permission de ''lecture''  
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Cette permission permet de voir toutes les années financières dont vous '''êtes responsable''' dans la liste des comptes budgétaires.
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Cette permission permet à l'utilisateur de voir toutes les années financières.
 
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:;Permission d' ''écriture''  
 
:;Permission d' ''écriture''  
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Cette permission permet de modifier les années financières dont vous '''êtes responsables'''.
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Cette permission permet à l'utilisateur de modifier les années financières dont il '''est responsable'''.
 
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:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
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:;Permission d'''ajouter''
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Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les années financières dont vous '''êtes responsables'''.
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Cette permission permet à l'utilisateur d'ajouter une année financière.
 
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:;Permission de ''Gérer''  
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:;Permission de ''supprimer''  
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Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable. Cette permission outrepasse aussi les permissions de projet.
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Cette permission permet à l'utilisateur de supprimer les années financières dont il '''est responsable'''.
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:;Permission d'''Appliquer sur tous les projets''  
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Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir toutes les années financières.
 
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Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
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La liste des années financières peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
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:* Barre d'outils
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:* Menu corporatif
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=== Barre d'outils ===
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L'utilisateur peut accéder à la liste des années financières en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser l'interface|Personnaliser la barre d'outils]]. </big>
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Pour accéder à la liste des années financières, cliquez sur le lien situé dans la boîte '''Configuration''' dans le menu corporatif :  
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Pour accéder à la liste des années financières, cliquer sur le lien situé dans la boîte '''Configuration''' dans le menu corporatif :  
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_13.47.51.png|center|frame|Accès via le tableau de menu corporatif]]
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Pour accéder à l'outil '''Années financières''' via le menu Burger, cliquer sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionner '''Années financières'''.
  
  
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[[Image:Af tdbp.png|center|frame|Accès via le tableau de menu corporatif]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_13.48.32.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
  
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Afin de vous permettre de documenter adéquatement les fiches des années financières, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme la plupart des listes, cette fiche est modifiable avec les permissions nécessaires. Les informations d'une année financière est très succinct:
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Afin de permettre à l'utilisateur de documenter adéquatement les fiches des années financières, ISIOS fournit un formulaire de saisie. Comme la plupart des listes, cette fiche est modifiable avec les permissions nécessaires. Les informations d'une année financière sont très succinct:
  
  
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[[Image:Af fiche.png|center|frame|Informations de base]]
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[[Image:AF infos de base.png|center|frame|Informations de base]]
  
  
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La date de fin de l'année financière.
 
La date de fin de l'année financière.
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=== Périodes financières ===
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Périodes financières prédéfinies reliées à l'année financière. Les périodes ajoutées seront disponibles dans les coûts divers et dans les factures.
  
  
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Vous pourrez ajouter des notes à votre année financière.
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L'utilisateur peut ajouter des notes à l'année financière.
  
  
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Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
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Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_13.54.29.png]] et sélectionner le modèle voulu :  
  
  
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_13.54.50.png|center|frame|Vues]]
  
  
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Pour configurer les statuts de la liste des années financières, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :  
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Pour configurer les statuts de la liste des années financières, cliquer sur l'onglet '''Configurer''' :  
  
  
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Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
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=== Recherche ===
 
=== Recherche ===
  
  
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Afin de trouver rapidement une année financière parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
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Afin de trouver rapidement une année financière parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à la disposition de l'utilisateur.
  
  
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La liste des comptes budgétaires possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un compte budgétaire précis :
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La liste des années financières possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une année financière précise :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_13.58.37.png|center|frame|Filtres]]
  
  
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:* '''Statuts''' : Permet de filtrer la liste des comptes budgétaires par statut.
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:* '''Statuts''' : Permet de filtrer la liste des années financières par statut.
  
 
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Pour faire apparaître toutes les comptes budgétaires y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
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Pour faire apparaître toutes les années financières y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
 
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Version actuelle datée du 12 novembre 2024 à 19:17

Une année financière est associée à un projet afin de pouvoir les regrouper et procéder à des rééditions de comptes spécifiques. Une seule année financière peut être associée à un projet.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des années financières


Permission requise


Pour l'outil des années financières vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet à l'utilisateur de voir toutes les années financières.


Permission d' écriture

Cette permission permet à l'utilisateur de modifier les années financières dont il est responsable.


Permission d'ajouter

Cette permission permet à l'utilisateur d'ajouter une année financière.


Permission de supprimer

Cette permission permet à l'utilisateur de supprimer les années financières dont il est responsable.


Permission d'Appliquer sur tous les projets

Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir toutes les années financières.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des années financières peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu Burger

Barre d'outils

L'utilisateur peut accéder à la liste des années financières en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.


Menu corporatif

Pour accéder à la liste des années financières, cliquer sur le lien situé dans la boîte Configuration dans le menu corporatif :


Accès via le tableau de menu corporatif


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Années financières via le menu Burger, cliquer sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionner Années financières.


Accès à l'outil via le menu Burger


Informations de bases

Afin de permettre à l'utilisateur de documenter adéquatement les fiches des années financières, ISIOS fournit un formulaire de saisie. Comme la plupart des listes, cette fiche est modifiable avec les permissions nécessaires. Les informations d'une année financière sont très succinct:


Informations de base


Titre

Titre de l'année financière.


Responsable

Responsable de l'année financière.


Statut

Les statuts d'une année financière sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.


Les états actifs sont :

  • Nouveau
  • En cours de réalisation
  • En attente


L'état inactif est :

  • Complété
  • Fermé
  • Archivé
  • Supprimé


Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Début

La date de début de l'année financière.


Fin

La date de fin de l'année financière.


Périodes financières

Périodes financières prédéfinies reliées à l'année financière. Les périodes ajoutées seront disponibles dans les coûts divers et dans les factures.


Notes

L'utilisateur peut ajouter des notes à l'année financière.


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-28 à 13.54.29.png et sélectionner le modèle voulu :


Vues


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Gérer les statuts

Pour configurer les statuts de la liste des années financières, cliquer sur l'onglet Configurer :


Gérer les statuts


Gérer les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Afin de trouver rapidement une année financière parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à la disposition de l'utilisateur.


Recherche


Filtres

La liste des années financières possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une année financière précise :


Filtres


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Statuts : Permet de filtrer la liste des années financières par statut.

Pour faire apparaître toutes les années financières y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.

  • Début : Filtrer par date de début.
  • Fin : Filtrer par date de fin.
  • Création : Filtrer par la date de création.
  • Responsable : Filtrer par responsable.
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