Factures : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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Une facture est un document officiel qui atteste de l'achat ou de la vente de biens ou de services.
 
Une facture est un document officiel qui atteste de l'achat ou de la vente de biens ou de services.
  
−
Qu'elles soient de type '''Clients''' ou '''Fournisseurs''', les factures vous permettent de contribuer au suivi des coûts de vos projets ainsi que ceux de vos différents contrats.
+
Qu'elles soient de type '''Clients''' ou '''Fournisseurs''', les factures permettent de contribuer au suivi des coûts de vos projets ainsi que ceux de vos différents contrats.
  
  
Ligne 13 : Ligne 13 :
  
  
−
=== Permissions requises ===
+
=== Permissions requises ===  
  
  
−
Pour pouvoir accéder à la liste des factures, les permissions globales minimums suivantes sont requises :
+
Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :
  
  
−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Factures'''
+
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Factures'''.
−
:* Cocher l'option voir coûts et taux horaire
 
  
  
−
[[Image:Factures Perm Globales.png|center|frame|Permissions requises]]
+
[[Image:Factures perm.requises.png|center|frame|Permissions requises]]
  
  
−
Pour l'outil des factures vous devez choisir entre différents types de permissions :
+
Pour l'outil des factures, l'utilisateur doit choisir entre différents types de permissions. :
  
  
−
:;Permission de ''lecture''  
+
:;Permission de ''lecture''
−
Cette permission permet de voir toutes les factures dans la liste des factures.
+
Cette permission permet de voir toutes les factures qui ne sont pas associées à un projet.
 
<br>
 
<br>
−
Pour visualiser les factures associées à un projet, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''factures''' dans les '''permissions projets'''.
+
Si la facture est ''associée à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission de '''lecture''' dans les permissions de projets.
  
  
−
:;Permission de ''écriture''  
+
:;Permission d'''écriture''
−
Cette permission permet de modifier les factures dont vous '''êtes responsables'''.
+
Cette permission permet de modifier toutes les factures dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associées à un projet.
 
<br>
 
<br>
−
Pour modifier les factures associées à un projet, cette permission doit être associée à la permission de '''écriture''' sur l'outil '''factures''' dans les '''permissions projets'''.
+
Si la facture est ''associée à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission d''''écriture''' dans les permissions de projets.
  
  
−
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
+
:;Permission d'''ajouter''
−
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les projets dont vous '''êtes responsables'''.
+
Cette permission permet d'ajouter une facture.
 
<br>
 
<br>
−
Pour ajouter/supprimer les factures associées à un projet, cette permission doit être associée à la permission de '''ajouter''' et '''supprimer'''sur l'outil '''factures''' dans les '''permissions projets'''.
+
Si la facture est ''associée à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission d''''ajouter''' dans les permissions de projets.
  
  
−
:;Permission de ''Gérer''  
+
:;Permission de ''supprimer''
−
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsables'''.
+
Cette permission permet de supprimer les factures dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associées à un projet.
 +
<br>
 +
Si la facture est ''associée à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission de '''supprimer''' dans les permissions de projets.
 +
 
 +
 
 +
:;Permission d'''Appliquer sur tous les projets''
 +
Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir toutes les factures.
 
<br>
 
<br>
−
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''gérer''' sur l'outil '''factures''' dans les '''permissions projets'''.
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des permissions|gestion des permissions]]
+
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
</div>
 
</div>
  
  
−
La liste des factures peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
+
L'outil de gestion des autres coûts peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
  
 +
:* Barre d'outils
 
:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
 +
:* Menu Burger
 
:* Tableau de bord d'un projet
 
:* Tableau de bord d'un projet
  
  
−
=== Menu corporatif ===
+
=== Barre d'outils ===
 +
 
 +
 
 +
Vous pouvez accéder à la liste des '''factures''' en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
  
  
−
Pour accéder à la liste des factures, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_20.50.18.png|center|frame|Icône]]
  
  
−
[[Image:Factures Menu corpo.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]]
+
=== Menu Burger ===
  
  
−
=== Tableau de bord d'un projet ===
+
Pour accéder à l'outil des '''factures''' divers via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Factures'''.
  
  
−
Pour accéder à la liste des factures, cliquez sur le lien suivant dans le tableau de bord de votre projet :
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_20.56.09.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
  
−
[[Image:Factures Tableau Bord Projet.png|center|frame|Accès via le tableau de bord d'un projet]]
+
=== Menu corporatif ===
  
  
−
''Les factures qui apparaissent alors dans la liste, sont uniquement les factures du projet en question ''.
+
Pour accéder à la liste des '''factures''', cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
  
  
−
== Créer une nouvelle facture ==
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_20.54.41.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]]
  
  
−
Une fois que vous aurez cliqué sur un des accès aux factures, la liste des factures va alors s'ouvrir :
+
=== Tableau de bord d'un projet ===
  
  
−
[[Image:Factures Liste .png|center|frame|Liste des factures]]
+
Pour accéder à la liste des '''factures''', cliquez sur le lien suivant dans le tableau de bord de votre projet :
  
  
−
Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes la liste des factures sont personnalisables.
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_21.02.32.png|center|frame|Accès via le tableau de bord d'un projet]]
  
  
−
<div class="note">
+
''Les factures qui apparaissent alors dans la liste, sont uniquement les factures du projet en question ''.
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser la vue des colonnes de la liste]].
 
−
</div>
 
  
  
−
Pour créer une nouvelle facture, cliquer sur le bouton '''Nouvelle''' :
+
== Ajouter une facture ==
  
  
−
[[Image:Factures Nouvelle.png|center|frame|Nouvelle facture]]
+
Une fois rendu dans la liste des factures, cliquer sur le bouton "Nouveau" et associer la facture aux éléments pertinents:
  
  
−
La fiche de la facture va alors s'ouvrir.
+
[[Image:Factures Ajouter Facture.png|center|frame|Ajouter une facture]]
  
  
−
== Informations de base ==
+
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos coûts, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elle. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
  
  
−
[[Image:Factures Infos de bases.png|center|frame|Informations de bases]]
+
[[Image:Fact info de base 1.png|center|frame|Informations de base]]
  
 +
[[Image:Fact info de base 2.png|center|frame|Informations de base]]
  
−
=== Titre ===
+
[[Image:Fact info de base 3.png|center|frame|Informations de base]]
  
 +
[[Image:Fact info de base 4.png|center|frame|Informations de base]]
  
−
Renseigner le titre de la facture.
+
[[Image:Fact info de base 5.png|center|frame|Informations de base]]
  
 +
[[Image:Fact info de base 6.png|center|frame|Informations de base]]
  
−
=== Statut ===
 
  
 +
:;Titre
 +
:Renseignez le titre de la facture (le No par exemple).
  
−
Les différents statuts de base d'un projet sont :
+
:;Statut
 +
:Les différents statuts de base d'une facture sont :
  
 
:* Nouvelle
 
:* Nouvelle
Ligne 134 : Ligne 146 :
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les statuts et autres champs|Gérer les champs - les statuts]].
+
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
</div>
 
</div>
  
−
=== Responsable ===
 
  
−
 
+
:;Période
−
Permet de sélectionner le responsable de la facture. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui créé la facture.
+
: Sélectionnez dans le calendrier, la date de la facture.
  
  
−
=== Relation ===
+
:;Responsable
 +
:Permet de sélectionner le responsable de la facture. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui créé la facture.
  
  
−
Permet d'associer la facture à une relation (client, Fournisseur, Partenaire...).
+
=== Lier une facture à contrat ===
  
  
−
=== Projet ===
+
Pour associer un contrat à une facture afin de récupérer les données du contrat, suivre la procédure suivante :
  
  
−
Permet d'associer votre facture à un projet si vous en détenez la permission. Ce champs est automatiquement complété si vous créez une facture directement via le tableau bord d'un projet.
+
:1 - entrez le titre du contrat, le No de bon de commande ou bien cliquez sur le logo browse pour le sélectionner dans la liste
  
 +
[[Image:Couts Contrat Entrer titre.png|center|frame|Entrer le titre ou accéder à la liste des contrats]]
  
−
=== Tag ===
 
  
 +
:2 - sélectionnez le contrat. Un message s'affichera alors pour transférer le numéro de bon de commande, le numéro de la requête d'achat ainsi que le nom du fournisseur dans la facture
  
−
Permet d'ajouter un ou plusieurs tags à une facture.
 
  
 +
[[Image:Couts Contrat Message importation.png|center|frame|Importer les données du contrat dans le coût divers]]
  
−
== Informations sur la facture ==
 
  
 +
Les données du contrat seront alors importées dans la facture.
  
−
[[Image:Factures Infos factures.png|center|frame|Informations sur la facture]]
 
  
 +
[[Image:Factures donnees importees.png|center|frame|Importer les données du contrat dans la facture]]
  
−
=== Type ===
 
  
−
 
+
=== Facturer des Items ===
−
Vous aurez le choix entre 2 types de factures :
 
−
 
 
−
:* Client : facture que vous émettez en vue de percevoir un règlement
 
−
:* Fournisseur : facture que vous recevez en vue d'effectuer un règlement à un fournisseur par exemple
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Items ===
 
  
  
Ligne 182 : Ligne 187 :
  
  
−
[[Image:Factures Ajout Item.png|center|frame|Ajouter des items]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_21.21.40.png|center|frame|Ajouter des items]]
  
  
Ligne 188 : Ligne 193 :
  
  
−
[[Image:Factures Achat materiel.png|center|frame|Renseigner des coûts]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_21.24.20.png|center|frame|Renseigner des coûts]]
  
  
Ligne 194 : Ligne 199 :
  
 
   
 
   
−
[[Image:Factures Couts CoutsDiv CoutRH.png|center|frame|Modifier les coûts]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_21.29.46.png|center|frame|Modifier les coûts]]
  
  
Ligne 200 : Ligne 205 :
  
  
−
[[Image:Factures Couts.png|center|frame|Modifier les coûts]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_09.19.08.png|center|frame|Modifier les coûts]]
  
  
−
Pour ajouter manuellement un coût à votre item, cliquez sur le bouton ''Ajouter'' et renseignez le titre du coût, la quantité et le montant puis cliquez sur ''enregistrer''.
+
Pour ajouter manuellement un coût à votre item, cliquez sur le bouton ''Ajouter'' et renseignez le titre du coût, la quantité et le montant, puis cliquez sur ''enregistrer''.
  
  
−
[[Image:Factures AjoutCouts.png|center|frame|Ajouter des coûts à un item]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_09.22.58.png|center|frame|Ajouter des coûts à un item]]
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
J'ai fait apparaître la colonne ''''' Total''''' qui représente le montant total avec les taxes. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser la vue des colonnes de la liste]].
+
J'ai fait apparaître la colonne ''''' Total''''' qui représente le montant total avec les taxes. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
</div>
 
</div>
  
Ligne 220 : Ligne 225 :
  
  
−
[[Image:Factures RapportExpertise.png|center|frame|Modifier les coûts divers]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_09.25.51.png|center|frame|Modifier les coûts divers]]
  
  
Ligne 226 : Ligne 231 :
  
 
   
 
   
−
[[Image:Factures CoutsDivers.png|center|frame|Modifier les coûts divers]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_09.52.28.png|center|frame|Modifier les coûts divers]]
  
−
[[Image:Factures AjoutCoutsDivers.png|center|frame|Sélectionner des coûts divers]]
 
  
−
[[Image:Factures AjoutCoutsDivers1.png|center|frame|Résultat]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_10.07.58.png|center|frame|Sélectionner des coûts divers]]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_10.18.16.png|center|frame|Résultat]]
  
  
Ligne 236 : Ligne 243 :
  
  
−
[[Image:Factures AjoutCoutsDivers2.png|center|frame|Facturer un coût divers partiellement]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_10.20.35.png|center|frame|Facturer un coût divers partiellement]]
  
  
−
Pour visualiser la fiche du coût divers que vous venez de facturer, cliquez sur l'icone suivante :
+
Pour visualiser la fiche du coût divers que vous venez de facturer, cliquez sur l'icône suivante :
  
  
−
[[Image:Factures VisualiserCoutsDivers.png|center|frame|Visualiser un coût divers]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_10.22.17.png|center|frame|Visualiser un coût divers]]
  
  
Ligne 251 : Ligne 258 :
  
  
−
[[Image:Factures CoutsRH.png|center|frame|Modifier les coûts de ressources humaines]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_11.54.16.png|center|frame|Modifier les coûts de ressources humaines]]
  
  
Ligne 257 : Ligne 264 :
  
 
   
 
   
−
[[Image:Factures AjoutCoutsRH.png|center|frame|Modifier les coûts de ressources humaines]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_11.36.25.png|center|frame|Modifier les coûts de ressources humaines]]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_11.42.37.png|center|frame|Sélectionner des coûts de ressources humaines]]
  
−
[[Image:Factures AjoutCoutsRH1.png|center|frame|Sélectionner des coûts de ressources humaines]]
 
  
−
[[Image:Factures AjoutCoutsRH2.png|center|frame|Résultat]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_11.44.36.png|center|frame|Résultat]]
  
  
Ligne 267 : Ligne 276 :
  
  
−
[[Image:Factures AjoutCoutsRH3.png|center|frame|Facturer un coût de ressources humaines partiellement]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_11.48.37.png|center|frame|Facturer un coût de ressources humaines partiellement]]
  
  
−
Pour visualiser la fiche du coût de la ressource humaine que vous venez de facturer, cliquez sur l'icone suivante :
+
Pour visualiser la fiche du coût de la ressource humaine que vous venez de facturer, cliquez sur l'icône suivante :
  
  
−
[[Image:Factures VisualiserCoutsRH.png|center|frame|Visualiser un coût de ressources humaines]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_11.51.58.png|center|frame|Visualiser un coût de ressources humaines]]
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
J'ai fait apparaître la colonne ''''' Total''''' qui représente le montant total avec les taxes. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser la vue des colonnes de la liste]].
+
J'ai fait apparaître la colonne ''''' Total''''' qui représente le montant total avec les taxes. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
</div>
 
</div>
  
  
−
Une fois que vous avez créez les différents items à facturer continuez à remplir les autres champs disponibles.
+
Une fois que vous avez créé les différents items à facturer, continuez à remplir les autres champs disponibles.
−
 
 
−
== Autres champs ==
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Factures Autres champs.png|center|frame|Autres champs]]
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Taxes ===
 
  
  
−
Sélectionnez un scénario de taxes.
+
=== Lier une facture à d'autres éléments ===
  
  
−
=== Périodes ===
+
:;Type
 +
:Vous aurez le choix entre 2 types de factures :
  
 +
:* Client : facture que vous émettez en vue de percevoir un règlement.
 +
:* Fournisseur : facture que vous recevez en vue d'effectuer un règlement à un fournisseur, par exemple.
  
−
Sélectionnez la date de la facture.
 
  
 +
:;Relation
 +
: Permet d'associer la facture à une relation (client, Fournisseur, Partenaire, etc.).
  
−
=== Documents ===
 
  
 +
:;Projet
 +
: Permet d'associer votre facture à un projet si vous en détenez la permission. Ce champs est automatiquement complété si vous créez une facture directement via le tableau bord d'un projet.
  
−
Associez un ou plusieurs documents à la facture.
 
  
 +
:;Tag
 +
: Permet d'ajouter un ou plusieurs tags à une facture.
  
−
=== ID de référence ===
 
  
 +
:;Taxes
 +
:Sélectionnez un scénario de taxes.
  
−
Il s'agit du numéro de la facture.
 
  
 +
:; Documents
 +
:Associez un ou plusieurs documents à la facture.
  
 
== Suivis et permalien ==
 
== Suivis et permalien ==
Ligne 319 : Ligne 328 :
  
  
−
[[Image:Factures Suivis.png|center|frame|Suivis]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_12.01.58.png|center|frame|Suivis]]
  
  
Ligne 325 : Ligne 334 :
  
  
−
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs suivis à la facture. Pour ce faire, simplement cliquer sur '''Ajouter''' et remplir les champs suivants :
+
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs suivis à la facture. Pour ce faire, simplement cliquer sur '''Ajouter''' et remplissez les champs suivants :
  
  
−
:* Date : date à laquelle le suivi doit être effectué
+
:* Date : date à laquelle le suivi doit être effectué.
  
  
Ligne 337 : Ligne 346 :
  
  
−
:* Commentaires : ajouter une description au suivi
+
:* Commentaires : ajoutez une description au suivi.
  
  
Ligne 346 : Ligne 355 :
  
  
−
[[Image:Factures Permalien.png|center|frame|Permalien]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_12.03.00.png|center|frame|Permalien]]
  
  
−
Copier ce lien pour partager la facture avec des utilisateurs ayant un accès aux tâches. En cliquant sur le lien, la fiche de la tâche s'ouvrira directement.
+
Copiez ce lien pour partager la facture avec des utilisateurs ayant un accès aux factures. En cliquant sur le lien, la fiche de la facture s'ouvrira directement.
  
  
Ligne 355 : Ligne 364 :
  
  
−
L'outil de gestion des factures est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :
+
L'outil de gestion des factures est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :
  
  
Ligne 361 : Ligne 370 :
  
  
−
Pour gérer les colonnes et les détails qui apparaîtront dans la liste des factures, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et sélectionnez '''Gérer les vues''' :  
+
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_12.04.58.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
  
  
−
[[Image:Factures Vues.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_12.06.21.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
  
  
−
<div class="note">
+
<div class="note">  
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Modifier la vue des colonnes de la liste|Gérer les vues]].
+
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
</div>
 
</div>
  
Ligne 375 : Ligne 384 :
  
  
−
Pour configurer les statuts de la liste des projet, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et sélectionnez '''Gérer les champs''' :  
+
Pour configurer les statuts de la liste des projet, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :  
  
  
−
[[Image:Factures Champs.png|center|frame|Gérer les statuts]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_12.09.29.png|center|frame|Gérer les statuts]]
  
  
−
[[Image:Factures Gerer les champs.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_12.13.51.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les statuts et autres champs|Gérer les champs / statuts]].
+
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
</div>
 
</div>
 +
  
 
=== Recherche ===
 
=== Recherche ===
Ligne 394 : Ligne 404 :
  
  
−
[[Image:Factures Recherche.png|center|frame|Recherche]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.01.19.png|center|frame|Recherche]]
  
  
Ligne 403 : Ligne 413 :
  
  
−
[[Image:1tag.png|center|frame|Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.03.40.png|center|frame|Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017]]
−
 
 
  
−
:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'' etc....
 
  
 +
:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'', etc.
  
−
[[Image:2tag.png|center|frame|Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 et priorité]]
 
  
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:* Par choix de tags en écrivant #''nom du tag 1'',#''nom du tag 2'' etc....
 
  
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:* Par choix de tags en écrivant #''nom du tag 1'',#''nom du tag 2'', etc.
  
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=== Filtres ===
 
=== Filtres ===
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_12.15.20.png|center|frame|Recherche]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
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:;Statut
+
 
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:Permet de filtrer la liste de projet par statut de projet.
+
:* '''Projets''' : Permet de filtrer la liste des factures par projet.
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:* '''Statut''' : Permet de filtrer la liste de projet par statut de projet.
 +
:* '''Responsables''' : Permet de filtrer la liste des factures par responsable.
 +
:* '''Relations''' : Permet de filtrer la liste des factures par relation.
 +
:* '''Type''' : Permet de filtrer la liste des factures par type de facture.
 +
:* '''Période''' : Permet de filtrer la liste des factures par période.
 +
:* '''Contrats''' : Permet de filtrer la liste des factures par contrat.
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour faire apparaître toutes les factures y compris celles qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
+
Pour '''désélectionner tous les statuts''', ou pour '''tous les sélectionner''', faites un clic droit avec la souris
 
</div>
 
</div>
  
  
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:;Responsables
+
<div class="note">
−
:Permet de filtrer la liste des factures par responsable.
+
Pour ré-initialiser tous les filtres afin de visualiser toutes les factures, cliquez sur [[Image:Rencontre reinitialiser filtres.png]]
−
 
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:;Relations
 
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:Permet de filtrer la liste des factures par relation.
 
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:;Projets
 
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:Permet de filtrer la liste des factures par projet.
 
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:;Période
 
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:Permet de filtrer la liste des factures par période.
 
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:;Type
 
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:Permet de filtrer la liste des factures par type de facture.
 

Version actuelle datée du 5 décembre 2024 à 21:11

Une facture est un document officiel qui atteste de l'achat ou de la vente de biens ou de services.

Qu'elles soient de type Clients ou Fournisseurs, les factures permettent de contribuer au suivi des coûts de vos projets ainsi que ceux de vos différents contrats.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Factures.


Permissions requises


Pour l'outil des factures, l'utilisateur doit choisir entre différents types de permissions. :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les factures qui ne sont pas associées à un projet.
Si la facture est associée à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission de lecture dans les permissions de projets.


Permission d'écriture

Cette permission permet de modifier toutes les factures dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associées à un projet.
Si la facture est associée à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission d'écriture dans les permissions de projets.


Permission d'ajouter

Cette permission permet d'ajouter une facture.
Si la facture est associée à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission d'ajouter dans les permissions de projets.


Permission de supprimer

Cette permission permet de supprimer les factures dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associées à un projet.
Si la facture est associée à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission de supprimer dans les permissions de projets.


Permission d'Appliquer sur tous les projets

Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir toutes les factures.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


L'outil de gestion des autres coûts peut être accédé à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu Burger
  • Tableau de bord d'un projet


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des factures en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu Burger

Pour accéder à l'outil des factures divers via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Factures.


Accès à l'outil via le menu Burger


Menu corporatif

Pour accéder à la liste des factures, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès via le Menu corporatif


Tableau de bord d'un projet

Pour accéder à la liste des factures, cliquez sur le lien suivant dans le tableau de bord de votre projet :


Accès via le tableau de bord d'un projet


Les factures qui apparaissent alors dans la liste, sont uniquement les factures du projet en question .


Ajouter une facture

Une fois rendu dans la liste des factures, cliquer sur le bouton "Nouveau" et associer la facture aux éléments pertinents:


Ajouter une facture


Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos coûts, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elle. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Informations de base
Informations de base
Informations de base
Informations de base
Informations de base
Informations de base


Titre
Renseignez le titre de la facture (le No par exemple).
Statut
Les différents statuts de base d'une facture sont :
  • Nouvelle
  • En attente
  • Payée


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Période
Sélectionnez dans le calendrier, la date de la facture.


Responsable
Permet de sélectionner le responsable de la facture. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui créé la facture.


Lier une facture à contrat

Pour associer un contrat à une facture afin de récupérer les données du contrat, suivre la procédure suivante :


1 - entrez le titre du contrat, le No de bon de commande ou bien cliquez sur le logo browse pour le sélectionner dans la liste
Entrer le titre ou accéder à la liste des contrats


2 - sélectionnez le contrat. Un message s'affichera alors pour transférer le numéro de bon de commande, le numéro de la requête d'achat ainsi que le nom du fournisseur dans la facture


Importer les données du contrat dans le coût divers


Les données du contrat seront alors importées dans la facture.


Importer les données du contrat dans la facture


Facturer des Items

C'est dans cette partie que vous allez Construire les différents libellés de votre facture. Pour ajouter un ou plusieurs libellés, cliquez sur le bouton Ajouter.


Ajouter des items


Pour chacun des items, vous devez y renseigner des coûts. Pour ce faire, cliquez sur le titre de chacun des libellés. Prenons par exemple l'achat du matériel :


Renseigner des coûts


La fiche de modification des coûts de l'item Achat matériel va alors s'ouvrir. Vous aurez alors 3 possibilités pour colliger des coûts concernant cet item.


Modifier les coûts


1- Section des coûts


Modifier les coûts


Pour ajouter manuellement un coût à votre item, cliquez sur le bouton Ajouter et renseignez le titre du coût, la quantité et le montant, puis cliquez sur enregistrer.


Ajouter des coûts à un item


J'ai fait apparaître la colonne Total qui représente le montant total avec les taxes. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


2- Section des coûts divers


Prenons pour l'exemple, l'exemple de l'item Rapport d'expertise.


Modifier les coûts divers


La fiche de modification des coûts de l'item va alors s'ouvrir. Vous pourrez alors à partir de cette section, ajouter un coûts divers que vous avez déjà entré dans les coûts d'un projet et qui se trouve d'ores et déjà dans la liste des coûts divers. Pour accéder à la liste des coûts divers, cliquez sur l'icône de la liste et sélectionner un ou plusieurs coûts divers à facturer.


Modifier les coûts divers


Sélectionner des coûts divers


Résultat


Le montant qui apparaît par défaut lorsque vous sélectionnez un coût divers, est le montant total du coût divers. Cependant, vous pouvez parfaitement facturer un montant partiel du coût divers. Pour ce faire, il vous suffit de modifier directement le montant dans le tableau.


Facturer un coût divers partiellement


Pour visualiser la fiche du coût divers que vous venez de facturer, cliquez sur l'icône suivante :


Visualiser un coût divers


3- Section des coûts des ressources humaines


Prenons pour l'exemple, l'exemple de l'item 2 chargés de projets du 15 décembre au 15 janvier.


Modifier les coûts de ressources humaines


La fiche de modification des coûts de l'item va alors s'ouvrir. Vous pourrez alors à partir de cette section, ajouter un coûts de ressources humaines que vous avez déjà entré dans les coûts d'un projet et qui se trouve d'ores et déjà dans la liste des coûts de ressources humaines. Pour accéder à la liste des coûts de ressources humaines, cliquez sur l'icône de la liste et sélectionner un ou plusieurs coûts de ressources humaines à facturer. Le coût d'une ressource humaine est le nombre d'heures entré dans la feuille de temps multiplié par le taux horaire de la ressource.


Modifier les coûts de ressources humaines


Sélectionner des coûts de ressources humaines


Résultat


Le montant qui apparaît par défaut lorsque vous sélectionnez un coût de ressource humaine, est le montant total de la feuille de temps. Cependant, vous pouvez parfaitement facturer un montant partiel du coût de la ressource humaine. Pour ce faire, il vous suffit de modifier directement le taux ou le nombre d'heures dans le tableau.


Facturer un coût de ressources humaines partiellement


Pour visualiser la fiche du coût de la ressource humaine que vous venez de facturer, cliquez sur l'icône suivante :


Visualiser un coût de ressources humaines


J'ai fait apparaître la colonne Total qui représente le montant total avec les taxes. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Une fois que vous avez créé les différents items à facturer, continuez à remplir les autres champs disponibles.


Lier une facture à d'autres éléments

Type
Vous aurez le choix entre 2 types de factures :
  • Client : facture que vous émettez en vue de percevoir un règlement.
  • Fournisseur : facture que vous recevez en vue d'effectuer un règlement à un fournisseur, par exemple.


Relation
Permet d'associer la facture à une relation (client, Fournisseur, Partenaire, etc.).


Projet
Permet d'associer votre facture à un projet si vous en détenez la permission. Ce champs est automatiquement complété si vous créez une facture directement via le tableau bord d'un projet.


Tag
Permet d'ajouter un ou plusieurs tags à une facture.


Taxes
Sélectionnez un scénario de taxes.


Documents
Associez un ou plusieurs documents à la facture.

Suivis et permalien

Suivis et notes

Suivis


Cette section permet de définir des suivis pour la facture.


Vous pouvez ajouter un ou plusieurs suivis à la facture. Pour ce faire, simplement cliquer sur Ajouter et remplissez les champs suivants :


  • Date : date à laquelle le suivi doit être effectué.


  • Complété : tant qu'un suivi est Non complété, il apparaîtra alors dans le calendrier du responsable du suivi. Si il est complété, il disparaîtra du calendrier.


  • Responsable : sélectionnez le responsable du suivi. Le suivi de la tâche apparaîtra alors dans le calendrier de la ressource utilisatrice.


  • Commentaires : ajoutez une description au suivi.


Les différents suivis de la facture seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi.


Permalien

Permalien


Copiez ce lien pour partager la facture avec des utilisateurs ayant un accès aux factures. En cliquant sur le lien, la fiche de la facture s'ouvrira directement.


Interface de la liste des factures

L'outil de gestion des factures est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-29 à 12.04.58.png et sélectionnez le modèle voulu :


Gérer les colonnes et les détails


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Pour configurer les statuts de la liste des projet, cliquez sur l'onglet Configurer :


Gérer les statuts


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Afin de trouver rapidement une facture parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Vous pourrez également faire une recherche :


  • Par tag en écrivant #nom du tag


Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017


  • Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2, etc.


Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 et priorité


  • Par choix de tags en écrivant #nom du tag 1,#nom du tag 2, etc.


Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 ou priorité

Filtres

La liste des factures possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Recherche


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Projets : Permet de filtrer la liste des factures par projet.
  • Statut : Permet de filtrer la liste de projet par statut de projet.
  • Responsables : Permet de filtrer la liste des factures par responsable.
  • Relations : Permet de filtrer la liste des factures par relation.
  • Type : Permet de filtrer la liste des factures par type de facture.
  • Période : Permet de filtrer la liste des factures par période.
  • Contrats : Permet de filtrer la liste des factures par contrat.


Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris


Pour ré-initialiser tous les filtres afin de visualiser toutes les factures, cliquez sur Rencontre reinitialiser filtres.png

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