Dénonciations / Quittances : Différence entre versions

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:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Dénonciations/Quittances'''
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:;Permission de ''lecture''  
 
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Cette permission permet de voir Dénonciations/Quittances dont vous '''êtes responsable''' dans la Dénonciations/Quittances.
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Cette permission permet de voir '''Dénonciations/Quittances''' dont vous '''êtes responsable''' dans la Dénonciations/Quittances.
 
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''Dénonciations/Quittances''' dans les '''permissions projets'''.
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''Dénonciations/Quittances''' dans les '''permissions projets'''.
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Cette permission permet de modifier les Dénonciations/Quittances dont vous '''êtes responsables'''.
 
Cette permission permet de modifier les Dénonciations/Quittances dont vous '''êtes responsables'''.
 
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''écriture''' sur l'outil '''Dénonciations/Quittances''' dans les '''permissions projets'''.
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d''''écriture''' sur l'outil '''Dénonciations/Quittances''' dans les '''permissions projets'''.
  
  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
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Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les Dénonciations/Quittances dont vous '''êtes responsables'''.
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Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les '''Dénonciations/Quittances''' dont vous '''êtes responsables'''.
 
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''ajouter''' / '''supprimer''' sur l'outil '''Dénonciations/Quittances''' dans les '''permissions projets'''.
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''ajouter''' / '''supprimer''' sur l'outil '''Dénonciations/Quittances''' dans les '''permissions projets'''.
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La liste des Dénonciations/Quittances peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
 
La liste des Dénonciations/Quittances peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
  
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:* Barre d'outils
 
:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
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:* Menu Burger
 
:* Tableau de bord d'un projet
 
:* Tableau de bord d'un projet
  
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=== Barre d'outils ===
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Vous pouvez accéder à la liste des '''Dénonciations / Quittances''' en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser l'interface|Personnaliser la barre d'outils]]. </big>
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=== Menu corporatif ===
 
=== Menu corporatif ===
  
  
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Pour accéder à la liste des Dénonciations/Quittances, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
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Pour accéder à la liste des '''Dénonciations/Quittances''', cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
  
  
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[[Image:Denonciation MenuCorpo.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_09.48.01.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]]
  
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=== Menu Burger ===
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Pour accéder à l'outil '''Dénonciations/quittances''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Dénonciations/quittances'''.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_09.44.51.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
  
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Pour accéder à l'outil Dénonciations/Quittances via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche :
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Pour accéder à l'outil '''Dénonciations/Quittances''' via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche :
  
  
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[[Image:Denonciation TB Projet.png|center|frame|Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_09.54.05.png|center|frame|Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]]
  
  
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Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos Dénonciations/Quittances, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.  
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Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos '''Dénonciations/Quittances''', ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.  
  
  
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[[Image:Denonciation infos de base.png|center|frame|Informations de base]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_10.07.57.png|center|frame|Informations de base]]
  
  
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Vous devez donner un titre à votre dénonciation.
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Donnez un titre à votre dénonciation.
  
  
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Personnes ayant un rôle actif lié à la dénonciation, mais qui n'est pas responsable de celle-ci. Les intervenants seront notifiés au même titre que le responsable de la dénonciation.
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Personne ayant un rôle actif lié à la dénonciation, mais qui n'est pas responsable de celle-ci. Les intervenants seront notifiés au même titre que le responsable de la dénonciation.
  
  
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==== Projets ====
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=== Projets ===
  
  
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<div class="note">
 
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une sous-liste, référez-vous à la section [[Interface_des_sous-listes#Personnalisation_des_colonnes_d.27une_sous-liste|Personnaliser une sous-liste]].
 
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une sous-liste, référez-vous à la section [[Interface_des_sous-listes#Personnalisation_des_colonnes_d.27une_sous-liste|Personnaliser une sous-liste]].
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=== Quittances ===
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Ajoutez les quittances correspondantes aux dénonciation du contrat.
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Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une sous-liste, référez-vous à la section [[Interface_des_sous-listes#Personnalisation_des_colonnes_d.27une_sous-liste|Personnaliser une sous-liste]].
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=== Suivis ===
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Vous pourrez ajouter un ou plusieurs suivis concernant la dénonciation. Ces suivis apparaîtront dans le calendrier du responsable tant qu'ils ne seront pas complétés.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_10.13.05.png|center|frame|Ajouter une ou plusieurs suivis à la dénonciation]]
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:* '''Date''' : Sélectionnez la date du suivi.
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:* '''Complété''' : Cliquez sur le lien pour compléter le suivi.
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:* '''Responsable''' : Assignez un responsable pour effectuer le suivi.
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<div class="note">
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Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section [[Interface_des_sous-listes#Personnalisation_des_colonnes_d.27une_sous-liste|Personnaliser une sous-liste]]
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</div>
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=== Notes ===
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Il s'agit d'un champ texte enrichi qui vous permettra d'inscrire des notes en utilisant la mise en forme disponible.
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=== Factures ===
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Associez une ou plusieurs factures associées à la dénonciation.
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=== Documents ===
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Afin de mieux documenter la dénonciation, vous pouvez joindre des documents.
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== Dénonciations / Quittances / totaux et taxes ==
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=== Dénonciations ===
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Pour ajouter une dénonciation, cliquer sur '''Ajouter''', puis compléter les informations.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_10.22.02.png|center|frame|Ajouter une ou plusieurs dénonciations]]
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<div class="note">
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Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section [[Interface_des_sous-listes#Personnalisation_des_colonnes_d.27une_sous-liste|Personnaliser une sous-liste]]
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=== Quittances ===
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Pour ajouter une quittance, cliquez sur '''Ajouter''', puis compléter les informations.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_10.41.46.png|center|frame|Ajouter une ou plusieurs quittances]]
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<div class="note">
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Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section [[Interface_des_sous-listes#Personnalisation_des_colonnes_d.27une_sous-liste|Personnaliser une sous-liste]]
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</div>
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=== Totaux et taxes ===
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==== Sous-total ====
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Le sous-total pourrait se traduire également par le '''Reste à quittancer''', car son calcul est le suivant :
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                                        <span style="color:red"><big>'''Le sous-total = Montant total des items - montant des quittances Acceptées'''</big></span>
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_10.53.43.png|center|frame|Explication du Sous-total]]
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<div class="note">
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Pour faire apparaître les champs sous-total, total, taxe etc., référez-vous à la section [[Interface_d%27édition_des_fiches#Mise_en_page_d.27un_mod.C3.A8le_de_fiche|Personnaliser une fiche d'élément]]
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</div>
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==== Taxes ====
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Choisir le scénario de taxes, dans le menu déroulant à appliquer au sous-total :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_10.58.38.png|center|frame|Sélection du scénario de taxes applicable]]
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<div class="note">
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Pour configurer des scénarios de taxes, référez-vous à la section [[Taxes#Cr.C3.A9ation_d.27un_nouveau_sc.C3.A9nario_de_taxes|Créer un scénario de taxes]]
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</div>
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==== Total ====
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                                                  <span style="color:red"><big>'''Le total = Sous-total + montant des taxes'''</big></span>
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_11.00.00.png|center|frame|Total]]
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== Interface de la liste des dénonciations ==
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L'outil de gestion des dénonciations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des dénonciations :
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=== Gérer les vues et les détails ===
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Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_18.20.59.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_18.29.13.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]]
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<div class="note">
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Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
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</div>
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=== Statuts ===
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Pour configurer les statuts de la liste des dénonciations, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_18.31.18.png|center|frame|Gérer les statuts]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_18.32.33.png|center|frame|Gérer les statuts]]
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<div class="note">
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Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
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</div>
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=== Recherche ===
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Afin de trouver rapidement une dénonciation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.01.19.png|center|frame|Recherche]]
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Vous pourrez également faire une recherche :
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:* Par tag en écrivant #''nom du tag''
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.03.40.png|center|frame|Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017]]
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:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'', etc.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.01.38.png|center|frame|Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 et priorité]]
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:* Par choix de tags en écrivant #''nom du tag 1'',#''nom du tag 2'', etc.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.01.28.png|center|frame|Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 ou priorité]]
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=== Filtres ===
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La liste des dénonciations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_18.26.58.png|center|frame|Recherche]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
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:* '''Contrats''' : Permet de filtrer la liste des dénonciations par contrats auxquelles elles sont associées.
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:* '''Création''': Permet de filtrer la liste des dénonciations par date de création.
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:* '''Documents''' : Permet de filtrer la liste des dénonciations par documents liés aux dénonciations.
 +
:* '''Factures''' : Permet de filtrer la liste des dénonciations par contrats auxquelles des factures y sont associées.
 +
:* '''Intervenants''' : Permet de filtrer la liste des dénonciations par intervenants.
 +
:* '''Projets''' : Permet de filtrer la liste des dénonciations par projet auxquelles elles sont liées.
 +
:* '''Responsables''' : Permet de filtrer la liste des dénonciations par responsable.
 +
:* '''Statut''' : Permet de filtrer la liste des dénonciations par statut.
 +
:* '''Tags''' : Permet de filtrer la liste des dénonciations par tag.
 +
 +
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<div class="note">
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Pour faire apparaître tous les dénonciations y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
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</div>
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<div class="note">
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Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]
 
</div>
 
</div>

Version actuelle datée du 1 août 2022 à 23:43

Par définition, la dénonciation d’un contrat est un des moyen juridique employé par des individus intervenant à différents niveaux dans la construction d’un immeuble, afin de garantir l’obtention des sommes dues en fonction des travaux effectués, des matériaux fournis, ou des services dispensés dans le cadre de leur réalisation.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des dénonciations/quittances, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne de Dénonciations/Quittances.


Permission requise


Pour l'outil des Dénonciations/Quittances vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir Dénonciations/Quittances dont vous êtes responsable dans la Dénonciations/Quittances.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil Dénonciations/Quittances dans les permissions projets.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les Dénonciations/Quittances dont vous êtes responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d'écriture sur l'outil Dénonciations/Quittances dans les permissions projets.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les Dénonciations/Quittances dont vous êtes responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil Dénonciations/Quittances dans les permissions projets.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil Dénonciations/Quittances dans les permissions projets.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des Dénonciations/Quittances peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu Burger
  • Tableau de bord d'un projet


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des Dénonciations / Quittances en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.

Menu corporatif

Pour accéder à la liste des Dénonciations/Quittances, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès via le Menu corporatif

Menu Burger

Pour accéder à l'outil Dénonciations/quittances via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Dénonciations/quittances.


Accès à l'outil via le menu Burger


Tableau de bord d'un projet

Pour accéder à l'outil Dénonciations/Quittances via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche :


Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet


Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos Dénonciations/Quittances, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Informations de base


Titre

Donnez un titre à votre dénonciation.


Statut

Une dénonciation possède différents statuts :

  • Reçue
  • Traitée
  • Payée


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts.


Responsable

Par définition, le responsable d'une dénonciation est la ressource en charge de cette dernière. Le responsable renseigné, lors de la création de la dénonciation, est par défaut la personne qui va créer la dénonciation. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton avec les points pour accéder à la liste des ressources humaines.


Intervenants

Personne ayant un rôle actif lié à la dénonciation, mais qui n'est pas responsable de celle-ci. Les intervenants seront notifiés au même titre que le responsable de la dénonciation.


Projets

Une dénonciation peut être associée à un ou plusieurs projets.


Contrats

Une dénonciation peut être associée à un ou plusieurs contrats.


Relations

Une dénonciation peut être associée à une ou plusieurs relations.


Items

Les items sont les différentes dénonciations reçues pour un même contrat.


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une sous-liste, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste.


Quittances

Ajoutez les quittances correspondantes aux dénonciation du contrat.


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une sous-liste, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste.


Suivis

Vous pourrez ajouter un ou plusieurs suivis concernant la dénonciation. Ces suivis apparaîtront dans le calendrier du responsable tant qu'ils ne seront pas complétés.


Ajouter une ou plusieurs suivis à la dénonciation


  • Date : Sélectionnez la date du suivi.
  • Complété : Cliquez sur le lien pour compléter le suivi.
  • Responsable : Assignez un responsable pour effectuer le suivi.


Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste

Notes

Il s'agit d'un champ texte enrichi qui vous permettra d'inscrire des notes en utilisant la mise en forme disponible.


Factures

Associez une ou plusieurs factures associées à la dénonciation.


Documents

Afin de mieux documenter la dénonciation, vous pouvez joindre des documents.

Dénonciations / Quittances / totaux et taxes

Dénonciations

Pour ajouter une dénonciation, cliquer sur Ajouter, puis compléter les informations.


Ajouter une ou plusieurs dénonciations


Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste

Quittances

Pour ajouter une quittance, cliquez sur Ajouter, puis compléter les informations.


Ajouter une ou plusieurs quittances


Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste

Totaux et taxes

Sous-total

Le sous-total pourrait se traduire également par le Reste à quittancer, car son calcul est le suivant : 


                                       Le sous-total = Montant total des items - montant des quittances Acceptées


Explication du Sous-total


Pour faire apparaître les champs sous-total, total, taxe etc., référez-vous à la section Personnaliser une fiche d'élément

Taxes

Choisir le scénario de taxes, dans le menu déroulant à appliquer au sous-total :


Sélection du scénario de taxes applicable


Pour configurer des scénarios de taxes, référez-vous à la section Créer un scénario de taxes

Total

                                                 Le total = Sous-total + montant des taxes


Total

Interface de la liste des dénonciations

L'outil de gestion des dénonciations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des dénonciations :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-08-01 à 18.20.59.png et sélectionnez le modèle voulu :


Choisir le modèle de vue voulu


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Pour configurer les statuts de la liste des dénonciations, cliquez sur l'onglet Configurer :


Gérer les statuts


Gérer les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Afin de trouver rapidement une dénonciation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Vous pourrez également faire une recherche :


  • Par tag en écrivant #nom du tag


Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017


  • Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2, etc.


Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 et priorité


  • Par choix de tags en écrivant #nom du tag 1,#nom du tag 2, etc.


Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 ou priorité

Filtres

La liste des dénonciations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Recherche


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Contrats : Permet de filtrer la liste des dénonciations par contrats auxquelles elles sont associées.
  • Création: Permet de filtrer la liste des dénonciations par date de création.
  • Documents : Permet de filtrer la liste des dénonciations par documents liés aux dénonciations.
  • Factures : Permet de filtrer la liste des dénonciations par contrats auxquelles des factures y sont associées.
  • Intervenants : Permet de filtrer la liste des dénonciations par intervenants.
  • Projets : Permet de filtrer la liste des dénonciations par projet auxquelles elles sont liées.
  • Responsables : Permet de filtrer la liste des dénonciations par responsable.
  • Statut : Permet de filtrer la liste des dénonciations par statut.
  • Tags : Permet de filtrer la liste des dénonciations par tag.


Pour faire apparaître tous les dénonciations y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.

Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés

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