Plans d'investissement : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''plans d'investissement'''
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:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''plans d'investissement'''
  
  
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:* Barre d'outils
 
:* Barre d'outils
 
:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
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[[Image:Programmes invest Menu.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
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[[Image:Capture d’écran, le 2022-07-26 à 20.18.39.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
  
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== Informations de base ==
 
  
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=== Menu Burger ===
  
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Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos plans d'investissement, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
 
  
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Pour accéder à l'outil '''Plans d'investissement''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Plans d'investissement'''.
  
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[[Image:Programmes invest Infos base.png|center|frame|Informations de base]]
 
  
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-26_à_20.11.28.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
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:;Titre
 
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:Nom du plan d'investissement
 
  
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== Informations de base ==
  
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:;Responsable
 
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:Nom du responsable du plan d'investissement
 
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== Années financières ==
 
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Lorsque vous créez un plan, il est nécessaire de choisir sa durée (entre 1 et 10 ans). Pour ce faire, sélectionner une date de début, puis une durée. La date de fin s'ajustera automatiquement.
 
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[[Image:Programmes invest Duree.png|center|frame|Définition de l'année financière]]
 
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:;Début
 
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:Année à laquelle débute le plan d'investissement
 
  
 +
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos plans d'investissement, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
  
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:;Durée
 
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:Période (de 1 à 10 ans) sur laquelle s'échelonne le plan d'investissement
 
  
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-26_à_20.21.00.png|center|frame|Informations de base]]
  
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:;Fin
 
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:Année à laquelle s'achève le plan d'investissement
 
  
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== Planification du financement ==
+
:;Projets
  
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:; Plan d'investissement
  
−
C'est dans cette section que vous devez élaborer la planification de votre financement.
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:; Sources de financement  
  
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:; Début : Année à laquelle débute le plan d'investissement.
  
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[[Image:P-inv info de base2.png|center|frame|Planification du financement]]
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:; Fin : Année à laquelle s'achève le plan d'investissement.
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* (1) Sélectionnez les projets à financer
 
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* (2) Sélectionnez les sources de financement utilisée pour chacun des projets. Les sources de financement ont été créées en amont.
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
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Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
+
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
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</div>  
+
</div>
  
  
−
* (3) Cochez si le budget est autorisé. Si le budget n'est pas encore autorisé, il apparaîtra en barré et sera exclu des totaux annuels.
+
== Années financières ==
  
  
−
* (4) Renseignez le montant à financer année par année
+
Lorsque vous créez un plan, il est nécessaire de choisir sa durée (entre 1 et 10 ans). Pour ce faire, sélectionner une date de début, puis une durée. La date de fin s'ajustera automatiquement.
  
  
−
== Définitions des objectifs ==
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-26_à_20.34.43.png|center|frame|Définition de l'année financière]]
  
  
−
C'est dans cette section vous permet de :
+
:;Début
 +
:Année à laquelle débute le plan d'investissement
  
−
* Définir les variables
 
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* Définir les objectifs
 
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* Visualiser l'évaluation des projets
 
  
 +
:;Fin
 +
:Année à laquelle s'achève le plan d'investissement
  
−
=== Définir les variables  ===
 
  
 +
== Suivis et documentation ==
  
−
Entrez les différentes variables qui vous permettront de faire une analyse adéquate de votre plan d'investissement.
 
  
 +
[[Image:Programmes invest Suivis et docs.png|center|frame|Définition de l'année financière]]
  
−
[[Image:P-inv info de base3.png|center|frame|Définir les variables]]
 
  
 +
:;Documents
 +
:Ajouter un ou plusieurs documents
  
−
:;Taux d'actualisation
 
−
:le taux d'actualisation est utilisé pour déprécier des flux futurs et déterminer leur valeur actuelle, c'est à dire leur valeur à la date d'aujourd'hui.
 
  
 +
:;Notes
 +
:Colliger des notes au plan d'investissement
  
−
:;Délai de récupération ciblé
 
−
:le "temps de retour", aussi appelé délai de récupération, représente le temps nécessaire pour que les flux de trésorerie prévisionnels dégagés par un investissement rentabilisent le coût d'investissement initial.
 
  
 +
:;Suivis
 +
:Ajouter des suivis pour vous ou une tierce personne concernant le plan d'investissement
  
−
:;Taux de rendement exigé
 
−
:la rentabilité exigée par un actionnaire répartie sur un nombre de mois déterminé.
 
  
 +
<div class="note">
 +
Si certains champs ne sont pas visible dans le format d'édition, référez-vous à la section [[Interface_d'édition_des_fiches|Interface d'édition des fiches]].
 +
</div>
  
−
:;Bénéfices de la période d'évaluation
+
== Interface de la liste des plans d'investissement ==
−
:nombre de mois faisant l'objet d'évaluation des flux financiers (positifs ou négatifs) de chacune des opportunités analysées.
 
  
  
−
=== Définir les objectifs ===
+
L'outil de gestion des plans d'investissement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des plans d'investissement :
  
  
−
[[Image:P-inv info de base4.png|center|frame|Définir les objectifs]]
+
=== Gérer les colonnes et les détails ===
−
 
 
−
 
 
−
* Ajouter un objectif et renseignez le titre
 
−
* Sélectionnez le type d'objectif (stratégique, financier, opérationnel)
 
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* Sélectionnez la pondération
 
−
* Renseignez la métrique, la cible et l'unité
 
−
 
 
  
−
=== Projets évalués ===
 
  
 +
Pour gérer les colonnes et les détails de la liste des plans d'investissement, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_13.26.29.png]] et sélectionnez le modèle voulu : 
  
−
[[Image:P-inv info de base5.png|center|frame|Projets évalués par le plan d'investissement]]
 
  
−
 
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_13.27.38.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]]
−
Cette section vous permet de visualiser le résultat de l'évaluation des projets.
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Veuillez prendre note que l'évaluation des projets se fait à partir de la liste des projets, via leurs fiches descriptives. Pour plus d'informations, référez-vous à la section [[Projets#Objectifs|Évaluer les projets]].
+
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
</div>
 
</div>
  
  
−
== Paramètres ==
+
== Recherche ==
  
  
−
Afin de prioriser les projets les plus intéressants, cette section permet d'assigner des valeurs aux facteurs d’évaluation. C'est via ce tableau que vous définissez les valeurs des réponses des évaluateurs. Ainsi, chacune des réponses ont des bornes qui sont influencées par la réponse inférieure.
+
=== Recherche rapide ===
  
  
−
[[Image:P-inv info de base6.png|center|frame|Valeurs de sélection pour une opportunité]]
+
Afin de trouver rapidement un '''plan d'investissement''' parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
  
  
−
Lorsque les responsables auront à donner leur évaluation, ils auront à choisir parmi une liste de réponses :
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-08_à_12.43.54.png|center|frame|Recherche]]
  
−
*Ne contribue aucunement
 
−
*Contribue quelque peu
 
−
*Contribue moyennement
 
−
*Contribue fortement
 
−
*Contribue totalement
 
  
 +
:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du '''plan d'investissement'''.
  
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== Interface de la liste des plans d'investissement ==
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_13.51.38.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
  
−
L'outil de gestion des plans d'investissement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des plans d'investissement :
 
  
 +
:: Inscrivez un mot recherchera dans le titre du '''plan d'investissement'''.
  
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=== Gérer les colonnes et les détails ===
 
  
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_13.44.31.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
  
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Pour gérer les colonnes et les détails de la liste des plans d'investissement, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu : 
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=== Filtres ===
  
  
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[[Image:P-inv oeil.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]]
+
La liste des plans d'investissement possède des filtre pouvant créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :  
  
  
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<div class="note">
 
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
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</div>
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_13.41.38.png|center|frame|Recherche]]
  
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=== Recherche ===
 
  
 +
La liste des '''plans d'investissement''' possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
  
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Un moteur de recherche est à votre disposition. Renseignez un mot ou le titre complet du plan d'investissement que vous rechercher puis pressez '''entrer''' :
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_14.01.17.png|center|frame|Recherche]]
  
−
[[Image:P-inv barre de recherche.png|center|frame|Recherche]]
 
  
−
 
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
<div class="note">
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|- bgcolor='#fcf0de'
−
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-31-gerer-les-vues/| Tutoriel #31]  
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
−
</div>
+
|}
−
 
 
−
 
 
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=== Filtres ===
 
  
  
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La liste des plans d'investissement possède un filtre pouvant créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :  
+
:* '''Création''' : Vous pouvez filtrer par date de création.
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:* '''Date début et fin''' : Vous pouvez chercher une rencontre par une intervalle de dates.
 +
:* '''Documents''' : Vous pouvez filtrer par documents.
 +
:* '''Durée''' : Vous pouvez filtrer par durée.
 +
:* '''Notes''' : Vous pouvez filtrer par notes.
 +
:* '''Prochain suivi''' : Vous pouvez filtrer par prochain suivi.
 +
:* '''Responsables''' : Vous pouvez filtrer par responsable.
 +
:* '''Statut''' : Vous pouvez filtrer par statut.
 +
:* '''Tags''' : Vous pouvez filtrer par tag.
  
  
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[[Image:P-inv filtres.png|center|frame|Filtres]]
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
 +
|}
  
  
−
:* '''Responsable''' : Permettre de faire une recherche par responsable.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
 +
|}

Version actuelle datée du 27 juillet 2022 à 19:10

Un plan d'investissement a pour but de dresser un inventaire des projets à réaliser et de les planifier dans le temps, en fonction des besoins de la communauté et/ou de l’entreprise et de la capacité de payer des contribuables et/ou la compagnie.


L'outil de gestion des plans d'investissement ISIOS permet de lister les objectifs corporatifs, indiquer quelles sont les sources de financement autorisées, répartir les différents montants sur une période visée (de 1 à 10 ans), sélectionner les projets à financer et sans oublier, créer et attribuer des valeurs de sélection afin de déterminer les opportunités les plus intéressantes.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissement


Permission requise


Pour l'outil des plans d'investissements vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les plans d'investissement dans la liste.


Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les plans d'investissement dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer un plan d'investissement dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des plans d'investissement peut être accédée à partir des différents endroits suivants :


  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des plans d'investissement en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des plans d'investissement via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boîte Financement :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Plans d'investissement via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Plans d'investissement.


Accès à l'outil via le menu Burger


Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos plans d'investissement, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Informations de base


Projets
Plan d'investissement
Sources de financement
Début 
Année à laquelle débute le plan d'investissement.
Fin 
Année à laquelle s'achève le plan d'investissement.


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Années financières

Lorsque vous créez un plan, il est nécessaire de choisir sa durée (entre 1 et 10 ans). Pour ce faire, sélectionner une date de début, puis une durée. La date de fin s'ajustera automatiquement.


Définition de l'année financière


Début
Année à laquelle débute le plan d'investissement


Fin
Année à laquelle s'achève le plan d'investissement


Suivis et documentation

Définition de l'année financière


Documents
Ajouter un ou plusieurs documents


Notes
Colliger des notes au plan d'investissement


Suivis
Ajouter des suivis pour vous ou une tierce personne concernant le plan d'investissement


Si certains champs ne sont pas visible dans le format d'édition, référez-vous à la section Interface d'édition des fiches.

Interface de la liste des plans d'investissement

L'outil de gestion des plans d'investissement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des plans d'investissement :


Gérer les colonnes et les détails

Pour gérer les colonnes et les détails de la liste des plans d'investissement, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-27 à 13.26.29.png et sélectionnez le modèle voulu :


Choisir le modèle de vue voulu


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un plan d'investissement parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du plan d'investissement.


Recherche dans l'ID


Inscrivez un mot recherchera dans le titre du plan d'investissement.


Recherche dans le titre

Filtres

La liste des plans d'investissement possède des filtre pouvant créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Recherche


La liste des plans d'investissement possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Recherche


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Création : Vous pouvez filtrer par date de création.
  • Date début et fin : Vous pouvez chercher une rencontre par une intervalle de dates.
  • Documents : Vous pouvez filtrer par documents.
  • Durée : Vous pouvez filtrer par durée.
  • Notes : Vous pouvez filtrer par notes.
  • Prochain suivi : Vous pouvez filtrer par prochain suivi.
  • Responsables : Vous pouvez filtrer par responsable.
  • Statut : Vous pouvez filtrer par statut.
  • Tags : Vous pouvez filtrer par tag.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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