Rencontres : Différence entre versions
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-meeting'></span> | <span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-meeting'></span> | ||
| − | L'outil des '''Rencontres''' va vous permettre de planifier et gérer vos activités professionnelles qu'elles soient sous forme de réunion ou de rendez-vous. Cet outil est lié à votre calendrier qui permet donc un suivi | + | |
| + | L'outil des '''Rencontres''' va vous permettre de planifier et de gérer vos activités professionnelles qu'elles soient sous forme de réunion ou de rendez-vous. Cet outil est lié à votre calendrier qui permet donc un suivi quotidien. | ||
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| − | :* | + | :* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Rencontres''' |
| − | [[Image: | + | [[Image:Renc permi.png|center|frame|Permission requise]] |
| − | Pour l'outil des rencontres | + | Pour l'outil des rencontres l'utilisateur doit choisir entre différents types de permissions : |
| − | :;Permission de ''lecture'' | + | :;Permission de ''lecture'' |
Cette permission permet de voir toutes les rencontres qui ne sont pas associées à un projet. | Cette permission permet de voir toutes les rencontres qui ne sont pas associées à un projet. | ||
<br> | <br> | ||
| − | Si la rencontre est ''associée à un | + | Si la rencontre est ''associée à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission de '''lecture''' dans les permissions de projets. |
| + | |||
| + | |||
| + | :;Permission d'''écriture'' | ||
| + | Cette permission permet de modifier toutes les rencontres dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associées à un projet. | ||
| + | <br> | ||
| + | Si la rencontre est ''associée à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission d''''écriture''' dans les permissions de projets. | ||
| − | :;Permission d' '' | + | :;Permission d'''ajouter'' |
| − | Cette permission permet | + | Cette permission permet d'ajouter une rencontre. |
<br> | <br> | ||
| − | Si la rencontre est ''associée à un | + | Si la rencontre est ''associée à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission d''''ajouter''' dans les permissions de projets. |
| − | :;Permission | + | :;Permission de ''supprimer'' |
| − | Cette permission permet | + | Cette permission permet de supprimer les rencontres dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associées à un projet. |
<br> | <br> | ||
| − | Si la rencontre est '' | + | Si la rencontre est ''associé à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission de '''supprimer''' dans les permissions de projets. |
| − | :;Permission | + | :;Permission d'''Appliquer sur tous les projets'' |
| − | Cette permission | + | Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir toutes les rencontres. |
<br> | <br> | ||
| − | |||
| Ligne 59 : | Ligne 65 : | ||
:* Barre d'outils | :* Barre d'outils | ||
:* Menu corporatif | :* Menu corporatif | ||
| − | :* Menu | + | :* Menu Burger |
:* Tableau de bord d'un projet | :* Tableau de bord d'un projet | ||
:* Calendrier | :* Calendrier | ||
| Ligne 85 : | Ligne 91 : | ||
| − | Pour accéder à la liste des rencontres dont vous êtes | + | Pour accéder à la liste des rencontres dont vous êtes responsable ou pour lesquelles vous êtes participant, cliquez sur le lien suivant : |
| Ligne 95 : | Ligne 101 : | ||
| − | === Menu | + | === Menu Burger === |
| − | Pour accéder à | + | Pour accéder à l'outil '''Rencontres''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Rencontres'''. |
| − | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_21.24.00.png|center|frame|Accès via le tableau de bord d'un projet]] | |
| − | |||
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| − | |||
| Ligne 114 : | Ligne 116 : | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Renc mod tdbp.png|center|frame|Accès via le tableau de bord d'un projet]] |
Cet accès vous permettra de visualiser uniquement les rencontres du projet en question. | Cet accès vous permettra de visualiser uniquement les rencontres du projet en question. | ||
| + | |||
=== Calendrier === | === Calendrier === | ||
| Ligne 134 : | Ligne 137 : | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Renc info 1.png|center|frame|Informations de base]] |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:Renc info 2.png|center|frame|Informations de base]] | ||
| − | |||
| + | [[Image:Renc info 3.png|center|frame|Informations de base]] | ||
| − | :* '''Titre''' : | + | |
| + | :* '''Titre''' : Renseignez le titre de la rencontre. | ||
:* '''Statut''' : Les statuts d'une rencontre sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. | :* '''Statut''' : Les statuts d'une rencontre sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. | ||
| − | :* '''Type''' : Les statuts d'une rencontre sont des champs configurables | + | :* '''Type''' : Les statuts d'une rencontre sont des champs configurables. |
| − | :* '''Date''' : | + | :* '''Date''' : Sélectionnez la date de la rencontre. |
| − | :* '''Début et fin''' : | + | :* '''Début et fin''' : Sélectionnez l'heure de début et de fin de la rencontre. |
:* '''Lieu''' : Inscrire le lieu de la rencontre. Une carte du lieu apparaîtra. | :* '''Lieu''' : Inscrire le lieu de la rencontre. Une carte du lieu apparaîtra. | ||
:* '''Responsable''' : Par définition, le responsable de la rencontre est la ressource en charge de cette dernière. Le responsable renseigné, lors de la création de la rencontre, est par défaut la personne qui va créer la rencontre. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton [[Image:Tache Logobrowse.png]] pour accéder à la liste des ressources humaines. La rencontre apparaîtra alors dans le calendrier du responsable. | :* '''Responsable''' : Par définition, le responsable de la rencontre est la ressource en charge de cette dernière. Le responsable renseigné, lors de la création de la rencontre, est par défaut la personne qui va créer la rencontre. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton [[Image:Tache Logobrowse.png]] pour accéder à la liste des ressources humaines. La rencontre apparaîtra alors dans le calendrier du responsable. | ||
| − | :* '''Intervenants''' : Ce sont les personnes invitées à participer à la rencontre. Tous les intervenants recevront des notifications concernant la rencontre en question notamment en cas de modification de lieu, de date, d'heure ou de suppression. Pour les utilisateurs d' | + | :* '''Intervenants''' : Ce sont les personnes invitées à participer à la rencontre. Tous les intervenants recevront des notifications concernant la rencontre en question notamment en cas de modification de lieu, de date, d'heure ou de suppression. Pour les utilisateurs d'ISIOS, la rencontre se positionnera également dans leurs calendriers respectifs. Les intervenants pourront alors indiquer leur présence ou non. |
| − | :* '''Projets''' : | + | :* '''Projets''' : Associer la rencontre à un ou plusieurs projets. |
| − | :* '''Sprint''' : | + | :* '''Sprint''' : Associer la rencontre à un sprint. |
| − | :* '''Ordre du jour''' : | + | :* '''Ordre du jour''' : Préparer un ordre du jour. |
| − | :* '''Notes''' : | + | :* '''Notes''' : Ajouter des notes. |
| − | :* '''Documents''' : | + | :* '''Documents''' : Ajouter des documents. |
{| class="wikitable" style='width: 100%;' | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | ||
|- bgcolor='#fcf0de' | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| − | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour | + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour ce faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].</big> |
|} | |} | ||
| Ligne 178 : | Ligne 185 : | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Renc ajout odj.png|center|frame|Ajouter un ordre du jour]] |
| Ligne 184 : | Ligne 191 : | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Renc odj déplacé.png|center|frame|Déplacer les sujets de la rencontre]] |
| Ligne 190 : | Ligne 197 : | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Renc odj statut.png|center|frame|Statuer sur un ordre du jour]] |
| Ligne 202 : | Ligne 209 : | ||
| − | Pour ajouter des tâches découlant d'un sujet de rencontre, | + | Pour ajouter des tâches découlant d'un sujet de rencontre, cliquer sur la ligne dans la colonne pour ouvrir la fonctionnalité des tâches : |
| − | [[Image: | + | [[Image:Renc odj tache.png|center|frame|Accéder à la fiche du sujet]] |
{| class="wikitable" style='width: 100%;' | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | ||
|- bgcolor='#b3adab' | |- bgcolor='#b3adab' | ||
| − | | [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Votre rencontre doit être enregistrée pour | + | | [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Votre rencontre doit être enregistrée pour pouvoir ajouter des tâches'''</big> |
|} | |} | ||
| − | La liste des tâches va alors s'ouvrir avec le filtre de la rencontre, ce qui veut dire que si vous ajouter une tâche, elle sera automatiquement liée à la rencontre et au sujet de l'ordre du jour correspondant. | + | La liste des tâches va alors s'ouvrir avec le filtre de la rencontre, ce qui veut dire que si vous ajouter une tâche, elle sera automatiquement liée à la rencontre et au sujet de l'ordre du jour correspondant. Ajoutez une tâche, puis renseignez les champs et enregistrez. |
[[Image:Rencontre Ordre du jour ClicDroit AjouterTache.png|center|frame|Ajouter une nouvelle tâche]] | [[Image:Rencontre Ordre du jour ClicDroit AjouterTache.png|center|frame|Ajouter une nouvelle tâche]] | ||
| − | |||
| + | [[Image:Renc tahe.png|center|frame|Renseigner les champs de la tâche]] | ||
| − | Une fois la rencontre enregistrée, la tâche apparaîtra en rouge tant qu'elle ne sera pas complétée. Pour y accéder, | + | |
| + | Une fois la rencontre enregistrée, la tâche apparaîtra en rouge tant qu'elle ne sera pas complétée. Pour y accéder, cliquez sur le lien. | ||
| Ligne 240 : | Ligne 248 : | ||
| − | * si la colonne compte rendu ou décision est visible dans le tableau des ordres du jour, | + | * si la colonne compte rendu ou décision est visible dans le tableau des ordres du jour, entrez directement le contenu dans la colonne. |
| − | [[Image: | + | [[Image:Renc ODJ CR.png|center|frame|Entrer directement un compte rendu dans la colonne]] |
| Ligne 252 : | Ligne 260 : | ||
| − | * si la colonne compte rendu ou décision n'est visible dans le tableau des ordres du jour, | + | * si la colonne compte rendu ou décision n'est visible dans le tableau des ordres du jour, cliquez sur le titre du sujet et remplir les champs dans la fiche du sujet. |
| − | [[Image: | + | [[Image:Renc titre odj.png|center|frame|Clic sur le titre du sujet]] |
| − | [[Image: | + | [[Image:Renc décisions.png|center|frame|Entrer un compte rendu, décision via la fiche du sujet]] |
| Ligne 266 : | Ligne 274 : | ||
Lors de l'enregistrement d'une rencontre, il est possible de créer également des rentres récurrentes, sur une période définie. | Lors de l'enregistrement d'une rencontre, il est possible de créer également des rentres récurrentes, sur une période définie. | ||
| − | Pour ce faire, | + | |
| + | Pour ce faire, cliquez sur le titre de la rencontre à dupliquer, pour accéder à son tableau de bord. | ||
[[Image:Rencontre TAB dupliquer.png|center|frame|Tableau de bord de la rencontre puis Dupliquer sur une période]] | [[Image:Rencontre TAB dupliquer.png|center|frame|Tableau de bord de la rencontre puis Dupliquer sur une période]] | ||
| + | |||
Des options de duplication seront alors proposées : | Des options de duplication seront alors proposées : | ||
| Ligne 280 : | Ligne 290 : | ||
[[Image:Rencontre TAB dupliquer Options.png|center|frame|Options de duplication]] | [[Image:Rencontre TAB dupliquer Options.png|center|frame|Options de duplication]] | ||
| − | |||
| Ligne 286 : | Ligne 295 : | ||
| − | L'outil de gestion des rencontres est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de | + | L'outil de gestion des rencontres est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Les champs et les vues de la liste des rencontres sont personnalisables. |
| Ligne 295 : | Ligne 304 : | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_08.58.34.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]] |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_08.52.29.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]] | ||
| + | |||
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| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_08.53.53.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]] | ||
| Ligne 302 : | Ligne 317 : | ||
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big> | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big> | ||
|} | |} | ||
| + | |||
=== Statuts === | === Statuts === | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_08.58.34.png|center|frame|Configurer]] |
| Ligne 315 : | Ligne 331 : | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_09.02.17.png|center|frame|Configurer]] |
| Ligne 322 : | Ligne 338 : | ||
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big> | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big> | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== Recherche == | == Recherche == | ||
| Ligne 335 : | Ligne 352 : | ||
| − | :: | + | :: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de la rencontre |
| Ligne 341 : | Ligne 358 : | ||
| − | :: | + | :: Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la rencontre |
| − | [[Image:Rencontre Recherche | + | [[Image:Rencontre Recherche Titre1.png|center|frame|Recherche dans le titre]] |
| + | |||
=== Recherche avec filtres === | === Recherche avec filtres === | ||
| Ligne 352 : | Ligne 370 : | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_16.16.49.png|center|frame|Recherche avec filtres]] |
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | ||
| + | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big> | ||
| + | |} | ||
Version actuelle datée du 17 octobre 2024 à 19:49
L'outil des Rencontres va vous permettre de planifier et de gérer vos activités professionnelles qu'elles soient sous forme de réunion ou de rendez-vous. Cet outil est lié à votre calendrier qui permet donc un suivi quotidien.
Sommaire
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.
- Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des Rencontres
Permission requise
Pour l'outil des rencontres l'utilisateur doit choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir toutes les rencontres qui ne sont pas associées à un projet.
Si la rencontre est associée à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission de lecture dans les permissions de projets.
- Permission d'écriture
Cette permission permet de modifier toutes les rencontres dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associées à un projet.
Si la rencontre est associée à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission d'écriture dans les permissions de projets.
- Permission d'ajouter
Cette permission permet d'ajouter une rencontre.
Si la rencontre est associée à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission d'ajouter dans les permissions de projets.
- Permission de supprimer
Cette permission permet de supprimer les rencontres dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associées à un projet.
Si la rencontre est associé à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission de supprimer dans les permissions de projets.
- Permission d'Appliquer sur tous les projets
Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir toutes les rencontres.
 Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.
|
L'outil de gestion des rencontres peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
- Barre d'outils
- Menu corporatif
- Menu Burger
- Tableau de bord d'un projet
- Calendrier
Barre d'outils
Vous pouvez accéder à la liste des relations en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
Icône
Menu corporatif
Pour accéder à l'outil de gestion des rencontres, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :
Accès à l'outil via le menu corporatif
Menu d'intérêts
Pour accéder à la liste des rencontres dont vous êtes responsable ou pour lesquelles vous êtes participant, cliquez sur le lien suivant :
 |
 Accès via le menu d'intérêts |
Menu Burger
Pour accéder à l'outil Rencontres via le menu Burger, cliquez sur l'icône. 
Puis, sélectionnez Rencontres.
Accès via le tableau de bord d'un projet
Tableau de bord d'un projet
Pour accéder aux rencontres du projet, cliquez sur le lien dans le tableau de bord du projet :
Accès via le tableau de bord d'un projet
Cet accès vous permettra de visualiser uniquement les rencontres du projet en question.
Calendrier
Pour accéder à l'outil de gestion des rencontres via le calendrier, cliquez sur la date choisie ou bien sur le bouton droit de la souris :
Accès via le calendrier
Informations de base
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos rencontres, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
Informations de base
Informations de base
Informations de base
- Titre : Renseignez le titre de la rencontre.
- Statut : Les statuts d'une rencontre sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.
- Type : Les statuts d'une rencontre sont des champs configurables.
- Date : Sélectionnez la date de la rencontre.
- Début et fin : Sélectionnez l'heure de début et de fin de la rencontre.
- Lieu : Inscrire le lieu de la rencontre. Une carte du lieu apparaîtra.
- Responsable : Par définition, le responsable de la rencontre est la ressource en charge de cette dernière. Le responsable renseigné, lors de la création de la rencontre, est par défaut la personne qui va créer la rencontre. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton
pour accéder à la liste des ressources humaines. La rencontre apparaîtra alors dans le calendrier du responsable. - Intervenants : Ce sont les personnes invitées à participer à la rencontre. Tous les intervenants recevront des notifications concernant la rencontre en question notamment en cas de modification de lieu, de date, d'heure ou de suppression. Pour les utilisateurs d'ISIOS, la rencontre se positionnera également dans leurs calendriers respectifs. Les intervenants pourront alors indiquer leur présence ou non.
- Projets : Associer la rencontre à un ou plusieurs projets.
- Sprint : Associer la rencontre à un sprint.
- Ordre du jour : Préparer un ordre du jour.
- Notes : Ajouter des notes.
- Documents : Ajouter des documents.
| Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour ce faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.
|
Comme toutes les fonctionnalités sur ISIOS, les informations présentes dans la fiche de la rencontre sont personnalisables.
| Pour pouvoir modifier les champs présents dans la fiche de la rencontre, référez-vous à la section Interface d'édition des fiches.
|
Préparer un ordre du jour
Vous pouvez définir un ou des ordres du jour concernant la réunion. Pour ce faire :
- Cliquez sur Ajouter
- Saisissez l'ordre du jour
Ajouter un ordre du jour
Vous pourrez également prioriser l'ordre des points à aborder en glissant les points dans l'ordre souhaité :
Déplacer les sujets de la rencontre
- Pour statuer sur un ordre du jour, cliquez sur le statut souhaité dans le menu déroulant :
Statuer sur un ordre du jour
| Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification des statuts des ordres du jours, référez-vous à la section Personnaliser les statuts.
|
Ajouter des tâches
Pour ajouter des tâches découlant d'un sujet de rencontre, cliquer sur la ligne dans la colonne pour ouvrir la fonctionnalité des tâches :
Accéder à la fiche du sujet
 Votre rencontre doit être enregistrée pour pouvoir ajouter des tâches
|
La liste des tâches va alors s'ouvrir avec le filtre de la rencontre, ce qui veut dire que si vous ajouter une tâche, elle sera automatiquement liée à la rencontre et au sujet de l'ordre du jour correspondant. Ajoutez une tâche, puis renseignez les champs et enregistrez.
Ajouter une nouvelle tâche
Renseigner les champs de la tâche
Une fois la rencontre enregistrée, la tâche apparaîtra en rouge tant qu'elle ne sera pas complétée. Pour y accéder, cliquez sur le lien.
Visualiser et suivre les tâches d'une rencontre
| Pour modifier ou documenter les éléments de la tâche, cliquez sur le titre de la tâche est référez-vous à la section Informations de base d'une tâche.
|
Ajouter un compte rendu et décisions
Pour ajouter un compte rendu et/ou décision pour chacun des sujets de l'ordre du jour, 2 possibilités :
- si la colonne compte rendu ou décision est visible dans le tableau des ordres du jour, entrez directement le contenu dans la colonne.
Entrer directement un compte rendu dans la colonne
| Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Interface_des_sous-listes.
|
- si la colonne compte rendu ou décision n'est visible dans le tableau des ordres du jour, cliquez sur le titre du sujet et remplir les champs dans la fiche du sujet.
Clic sur le titre du sujet
Entrer un compte rendu, décision via la fiche du sujet
Programmer une rencontre récurrente
Lors de l'enregistrement d'une rencontre, il est possible de créer également des rentres récurrentes, sur une période définie.
Pour ce faire, cliquez sur le titre de la rencontre à dupliquer, pour accéder à son tableau de bord.
Tableau de bord de la rencontre puis Dupliquer sur une période
Des options de duplication seront alors proposées :
- Tous les jours jusqu'au ...
- Chaque semaine jusqu'au ...
- Tous les mois jusqu'au ...
- Chaque année jusqu'au ...
Options de duplication
Interface de la liste des rencontres
L'outil de gestion des rencontres est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Les champs et les vues de la liste des rencontres sont personnalisables.
Gérer les vues et les détails
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'icône 
et sélectionnez le modèle voulu :
Choisir le modèle de vue voulu
Choisir le modèle de vue voulu
Choisir le modèle de vue voulu
| Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
|
Statuts
Configurer
Pour configurer les statuts de la liste des rencontres, cliquez sur l'onglet Configurer :
Configurer
Configurer
| Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.
|
Recherche
Recherche rapide
Afin de trouver rapidement une rencontre parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Recherche
- Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de la rencontre
Recherche dans l'ID
- Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la rencontre
Recherche dans le titre
Recherche avec filtres
La liste des rencontres possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
Recherche avec filtres
| Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres
|
- Statuts : Filtrer par statuts.
- D'intérêt : Filtrer par ressource d'intérêt (soit responsable de la rencontre, soit participant, soit responsable s'une tâche, d'un suivi dans la rencontre).
- Date début et fin : Vous pouvez chercher une rencontre par une intervalle de dates.
- Participant : Vous pouvez chercher une rencontre par ses participants.
- Projet : Vous pouvez filtrer par projets.
- Relations : Vous pouvez filtrer par relations.
- Responsables : Vous pouvez filtrer par responsable.
- Types : Filtrer par types de rencontre.
 Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre
|
| Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
|
