Portefeuilles : Différence entre versions
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| + | Pour accéder à l'outil de gestion des financements via le menu Burger, cliquer sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionner '''Portefeuilles'''. | ||
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| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.11.10.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]] | ||
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] L'association d'un projet à un portefeuille peut se faire également à partir de la liste des projets.</big> | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] L'association d'un projet à un portefeuille peut se faire également à partir de la liste des projets.</big> | ||
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| + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | ||
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| − | L'outil de gestion des portefeuilles est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de | + | L'outil de gestion des portefeuilles est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des portefeuilles : |
:* Gérer les vues | :* Gérer les vues | ||
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| − | Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Portefeuilles logo.png]] et | + | Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Portefeuilles logo.png]] et cliquez sur modifier : |
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| + | Sélectionnez la vue choisie, puis cliquez sur l'icône [[Image:Portefeuilles logo.png]] afin d'enregistrer la vue. | ||
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| − | Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' puis '''Champs personnalisés et filtre''' : | + | Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet '''Configurer''', puis '''Champs personnalisés et filtre''' : |
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| − | [[Image: | + | [[Image:Portefeuilles Configurer Champs persos liste.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]] |
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big> | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big> | ||
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== Recherche == | == Recherche == | ||
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| − | Afin de trouver rapidement un | + | Afin de trouver rapidement un portefeuille parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition. |
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| + | [[Image:Portefeuilles recherche1.png|center|frame|Recherche]] | ||
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| + | :: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du portefeuille | ||
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| + | === Recherche avec filtres === | ||
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| + | Cliquez sur l'entonnoir afin d'ajouter un filtre. | ||
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| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-13_à_16.29.13.png|centre|frame|Ajouter un filtre]] | ||
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| + | 1 - Sélectionnez le ou les filtres voulus | ||
| − | + | 2 - Cliquez sur l'entonnoir | |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-13_à_17.15.24.png|centre|frame|Sélectionnez le filtre voulu]] |
| − | :* ''' | + | :* '''Statut''' : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par statut. |
| − | + | :* '''Création''' : Permet de filtrer par période de création. | |
| − | + | :* '''Description''' : Permet de filtrer par description. | |
| − | + | :* '''Responsable''' : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par responsable. | |
| − | + | :* '''Tags''' : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par tags. | |
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Version actuelle datée du 18 août 2022 à 22:14
Le portefeuille est un ensemble de projets partageant une ressource commune, soit humaines, budgétaires ou technologiques. Ceci a plusieurs conséquences sur la gestion d’un portefeuille de projets :
- Les projets doivent être priorisés au regard des ressources disponibles. Les ressources étant limitées, seul un nombre restreint de projets peuvent être entrepris.
- Une fois sélectionnés les projets à intégrer au portefeuille, il est nécessaire de répartir, entre eux, les ressources disponibles.
Sommaire
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à liste des portefeuilles, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne de Portefeuilles.
Permission requise
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales
Pour l'outil des portefeuilles vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir tous les portefeuilles dans la liste.
- Permission de écriture
Cette permission permet de modifier les portefeuilles dont vous êtes responsable.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les portefeuilles dont vous êtes responsable.
- Permission de Gérer
Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.
La liste des financements peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
- Barre d'outils
- Menu corporatif
- Menu Burger
Barre d'outils
Vous pouvez accéder à la liste des financements en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
Icône
Menu corporatif
Pour accéder à l'outil de gestion des portefeuilles de projets, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
Accès via le menu corporatif
La liste des portefeuilles va alors s'ouvrir :
Liste des portefeuilles
Menu Burger
Pour accéder à l'outil de gestion des financements via le menu Burger, cliquer sur l'icône. 
Puis, sélectionner Portefeuilles.
Accès à l'outil via le menu Burger
Informations de base
Le formulaire de saisie des informations d'un portefeuille est très succinct :
Informations de base
Titre
Titre du portefeuille.
Responsable
Le responsable du portefeuille.
Statut du portefeuille
Choisir le statut du portefeuille.
Description
Une description détaillée du portefeuille.
Projets
Vous pouvez associer à votre portefeuille un ou des projets.
 L'association d'un projet à un portefeuille peut se faire également à partir de la liste des projets.
|
 Un même projet ne peut être associé qu'à 1 seul portefeuille.
|
Interface de la liste des portefeuilles
L'outil de gestion des portefeuilles est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des portefeuilles :
- Gérer les vues
- Les recherches possibles
Gérer les vues et les détails
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet 
et cliquez sur modifier :
Modifier une vue
Sélectionnez la vue choisie, puis cliquez sur l'icône afin d'enregistrer la vue.
Choisir le modèle de vues voulu
| Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
|
Statuts
Configurer les statuts
Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet Configurer, puis Champs personnalisés et filtre :
Configurer
Ajouter et personnaliser les statuts
| Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.
|
Recherche
Recherche rapide
Afin de trouver rapidement un portefeuille parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Recherche
- Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du portefeuille
Recherche dans l'ID
- Inscrivez un mot recherchera dans le titre du portefeuille
Recherche dans le titre
Recherche avec filtres
La liste des portefeuilles possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
Cliquez sur l'entonnoir afin d'ajouter un filtre.
Filtres
Cliquez sur Ajouter un filtre.
Ajouter un filtre
1 - Sélectionnez le ou les filtres voulus
2 - Cliquez sur l'entonnoir
Sélectionnez le filtre voulu
- Statut : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par statut.
- Création : Permet de filtrer par période de création.
- Description : Permet de filtrer par description.
- Responsable : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par responsable.
- Tags : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par tags.
 Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre
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| Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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