Portefeuilles : Différence entre versions

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:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Portefeuilles'''
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:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Portefeuilles'''.
  
  
[[Image:Portefeuille perm. requises.png|center|frame|Permission requise]]
+
[[Image:PF permissions.png|center|frame|Permission requise]]
  
  
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Pour l'outil des portefeuilles vous devez choisir entre différents types de permissions :
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Pour l'outil des portefeuilles l'utilisateur doit choisir entre différents types de permissions :
  
  
 
:;Permission de ''lecture''  
 
:;Permission de ''lecture''  
Cette permission permet de voir tous les portefeuilles dans la liste.
+
Cette permission permet à l'utilisateur de voir tous les portefeuilles.
 
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:;Permission de ''écriture''  
 
:;Permission de ''écriture''  
Cette permission permet de modifier les portefeuilles dont vous '''êtes responsable'''.
+
Cette permission permet à l'utilisateur de modifier les portefeuilles dont il est responsable.
 
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:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
+
:;Permission d'''ajouter''  
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les portefeuilles dont vous '''êtes responsable'''.
+
Cette permission permet à l'utilisateur d'ajouter un portefeuille.
 
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:;Permission de ''Gérer''  
+
:;Permission de ''supprimer''  
Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''.
+
Cette permission permet à l'utilisateur de supprimer les portefeuilles dont il '''est responsable'''.
 
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=== Menu corporatif ===
+
:;Permission d'''Appliquer sur tous les projets''
 +
Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir tous les portefeuilles.
 +
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Pour accéder à l'outil de gestion des portefeuilles de projets, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
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La liste des portefeuilles peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
  
  
[[Image:Portefeuilles Acces MenuCorpo.png|center|frame|Accès via le menu corporatif]]
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:* Barre d'outils
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:* Menu corporatif
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:* Menu Burger
  
  
La liste des portefeuilles va alors s'ouvrir :
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=== Barre d'outils ===
  
  
[[Image:Portefeuilles Liste.png|center|frame|Liste des portefeuilles]]
+
Vous pouvez accéder à la liste des portefeuilles en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
  
  
== Informations de base ==
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.47.41.png|center|frame|Icône]]
  
  
Le formulaire de saisie des informations d'un portefeuille est très succinct :
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=== Menu corporatif ===
  
  
[[Image:Portefeuilles InfosBase.png|center|frame|Informations de base]]
+
Pour accéder à l'outil de gestion des portefeuilles de projets, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
  
  
=== Titre ===
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-18_à_18.08.53.png|center|frame|Accès via le menu corporatif]]
  
  
Titre du portefeuille.
+
La liste des portefeuilles va alors s'ouvrir :
  
  
=== Responsable ===
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-18_à_18.13.41.png|center|frame|Liste des portefeuilles]]
  
  
Le responsable du portefeuille.
+
=== Menu Burger ===
  
  
=== Statut du portefeuille ===
+
Pour accéder à l'outil de gestion des portefeuilles via le menu Burger, cliquer sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionner '''Portefeuilles'''.
  
  
Choisir le statut du portefeuille.
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.11.10.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
  
=== Description ===
+
== Informations de base ==
  
  
Une description détaillée du portefeuille.
+
Le formulaire de saisie des informations d'un portefeuille est très succinct :
  
  
=== Projets===
+
[[Image:PF info de bases.png|center|thumb|1700px|frame|Informations de base]]
  
  
Vous pouvez associer à votre portefeuille un ou des projets.
+
:* '''Titre''' : Titre du portefeuille.
 +
:* '''Statut''' : Choisir le statut du portefeuille.
 +
:* '''Responsable''' : Le responsable du portefeuille.
 +
:* '''Tags''' : Associer un ou plusieurs tags au portefeuille
 +
:* '''Total points de suivis''' : Indique, en lecture seule, le nombre de points de suivis associés.
 +
:* '''Total projets''' : Indique, en lecture seule, le nombre de projets associés.
 +
:* '''Total risques''' : Indique, en lecture seule, le nombre de risques associés.
 +
:* '''Description''' : Une description détaillée du portefeuille.
 +
:* '''Projets''' : L'utilisateur peut associer le portefeuille à un ou des projets.
  
  
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|- bgcolor='#fcf0de'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] L'association d'un projet à un portefeuille peut se faire également à partir de la liste des projets.</big>
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] L'association d'un projet à un portefeuille peut se faire également à partir de la liste des projets.</big>
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|}
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#b3adab'
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| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Un même projet <u>ne peut être associé qu'à 1 seul portefeuille</u>.'''</big>
 
|}
 
|}
  
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L'outil de gestion des portefeuilles est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des portefeuilles :  
+
L'outil de gestion des portefeuilles est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des portefeuilles :  
  
 
:* Gérer les vues  
 
:* Gérer les vues  
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Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Portefeuilles logo.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
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Pour sélectionner une vue, cliquer sur l'onglet [[Image:Portefeuilles logo.png]] et cliquer sur modifier :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-13_à_17.27.10.png|center|frame|Modifier une vue]]
  
  
[[Image:Portefeuilles Acces Vues.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]]
+
Sélectionner la vue choisie, puis cliquer sur l'icône [[Image:Portefeuilles logo.png]] afin d'enregistrer la vue.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.56.10.png|center|frame|Choisir le modèle de vues voulu]]
  
  
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Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' puis '''Champs personnalisés et filtre''' :  
+
Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet '''Configurer''', puis '''Champs personnalisés et filtre''' :  
  
  
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 
|}
 
|}
 +
  
 
== Recherche ==
 
== Recherche ==
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Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
+
Afin de trouver rapidement un portefeuille parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
  
  
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:: Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID du projet
+
:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du portefeuille
  
  
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:: Inscrire un mot recherchera dans le titre du projet
+
:: Inscrivez un mot recherchera dans le titre du portefeuille
  
  
 
[[Image:Portefeuilles recherche Titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
 
[[Image:Portefeuilles recherche Titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
  
=== Recherche avancée ===
+
 
 +
=== Recherche avec filtres ===
 +
 
 +
 
 +
La liste des portefeuilles possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
  
  
Il est désormais possible d'utiliser la recherche avancée dans les listes en utilisant une combinaison de facteurs. Voici les colonnes disponibles pour faciliter vos recherches.
+
Cliquer sur l'entonnoir afin d'ajouter un filtre.  
  
  
[[Image:Recherche avancement.png|center|frame|Recherche selon l'avancement du projet]]
+
[[Image:Capture d’écran, le 2022-07-13 à 17.01.13.png|centre|frame|Filtres]]
  
  
::* '''Budgetedhours''' = Heures budgétées
+
Cliquez sur '''Ajouter un filtre'''.
::* '''Client''' = Client
 
::* '''Created''' = Date de création
 
::* '''Description''' = Description
 
::* '''DiscountRate''' = Taux d'actualisation
 
::* '''End''' = Date de fin
 
::* '''ID''' = ID
 
::* '''Modified''' = Date de modification
 
::* '''NPV''' = VAN (Valeur actuelle Nette)
 
::* '''Owner''' = Responsable
 
::* '''Portfolio''' = Portefeuille
 
::* '''Progress''' = Avancement
 
::* '''Phase''' = Phase
 
::* '''Status''' = Statut
 
::* '''Start''' = Date de début
 
::* '''Title''' = Titre
 
::* '''Version''' = Version
 
::* '''WorkedEnd''' = Fin travaillé
 
::* '''WorkedStart''' = Début travaillé
 
  
  
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-13_à_16.29.13.png|centre|frame|Ajouter un filtre]]
|- bgcolor='#fcf0de'
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations sur comment utiliser la recherche avancée, consultez la section sur la [[Recherche]].</big>
 
|}
 
  
  
=== Recherche avec filtres ===
+
1 - Sélectionner le ou les filtres voulus
  
  
La liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
+
2 - Cliquer sur l'entonnoir
  
  
[[Image:Projet Filtres.png|center|frame|Filtres]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-13_à_17.15.24.png|centre|frame|Sélectionner le filtre voulu]]
  
  
:* '''Étapes d'approbation''' : Permet de filtrer la liste de projet par étapes d'approbation.
+
:* '''Statut''' : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par statut.
:* '''Industries''': Permet de filtrer la liste de projet par industrie.
+
:* '''Création''' : Permet de filtrer par période de création.
:* '''Intervenants''' : Permet de filtrer la liste de projet par intervenants.
+
:* '''Description''' : Permet de filtrer par description.
:* '''Natures de projet''' : Permet de filtrer la liste de projet par nature du projet.
+
:* '''Responsable''' : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par responsable.
:* '''Phase''' : Permet de filtrer la liste de projet par phase de projet.
+
:* '''Tags''' : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par tags.
:* '''Plans d'investissement''' : Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement.  
 
:* '''Portefeuilles''' : Permet de filtrer la liste de projet par portefeuille.
 
:* '''Programmes''' : Permet de filtrer la liste de projet par programme.
 
:* '''Relations''' : Permet de filtrer la liste de projet par relation.
 
:* '''Responsables''' : Permet de filtrer la liste de projet par responsable.
 
:* '''Ressources''' : Permet de filtrer la liste de projet par permission.
 
:* '''Sous-Industries''' : Permet de filtrer la liste de projet par sous-industrie.
 
:* '''Sous-Programmes''' : Permet de filtrer la liste de projet par sous-programme.
 
:* '''Statut''' : Permet de filtrer la liste de projet par statut.
 
:* '''Tags''' : Permet de filtrer la liste de projet par tag.
 
:* '''Unités fonctionnelles''' : Permet de filtrer la liste de projet par unité fonctionnelle.
 
  
  

Version actuelle datée du 21 janvier 2025 à 14:46

Le portefeuille est un ensemble de projets partageant une ressource commune, soit humaines, budgétaires ou technologiques. Ceci a plusieurs conséquences sur la gestion d’un portefeuille de projets :

  • Les projets doivent être priorisés au regard des ressources disponibles. Les ressources étant limitées, seul un nombre restreint de projets peuvent être entrepris.
  • Une fois sélectionnés les projets à intégrer au portefeuille, il est nécessaire de répartir, entre eux, les ressources disponibles.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à liste des portefeuilles, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne de Portefeuilles.


Permission requise


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


Pour l'outil des portefeuilles l'utilisateur doit choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet à l'utilisateur de voir tous les portefeuilles.


Permission de écriture

Cette permission permet à l'utilisateur de modifier les portefeuilles dont il est responsable.


Permission d'ajouter

Cette permission permet à l'utilisateur d'ajouter un portefeuille.


Permission de supprimer

Cette permission permet à l'utilisateur de supprimer les portefeuilles dont il est responsable.


Permission d'Appliquer sur tous les projets

Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir tous les portefeuilles.


La liste des portefeuilles peut être accédée à partir des différents endroits suivants :


  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des portefeuilles en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des portefeuilles de projets, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès via le menu corporatif


La liste des portefeuilles va alors s'ouvrir :


Liste des portefeuilles


Menu Burger

Pour accéder à l'outil de gestion des portefeuilles via le menu Burger, cliquer sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionner Portefeuilles.


Accès à l'outil via le menu Burger


Informations de base

Le formulaire de saisie des informations d'un portefeuille est très succinct :


Informations de base


  • Titre : Titre du portefeuille.
  • Statut : Choisir le statut du portefeuille.
  • Responsable : Le responsable du portefeuille.
  • Tags : Associer un ou plusieurs tags au portefeuille
  • Total points de suivis : Indique, en lecture seule, le nombre de points de suivis associés.
  • Total projets : Indique, en lecture seule, le nombre de projets associés.
  • Total risques : Indique, en lecture seule, le nombre de risques associés.
  • Description : Une description détaillée du portefeuille.
  • Projets : L'utilisateur peut associer le portefeuille à un ou des projets.


L'association d'un projet à un portefeuille peut se faire également à partir de la liste des projets.


Un même projet ne peut être associé qu'à 1 seul portefeuille.


Interface de la liste des portefeuilles

L'outil de gestion des portefeuilles est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des portefeuilles :

  • Gérer les vues
  • Les recherches possibles


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquer sur l'onglet Portefeuilles logo.png et cliquer sur modifier :


Modifier une vue


Sélectionner la vue choisie, puis cliquer sur l'icône Portefeuilles logo.png afin d'enregistrer la vue.


Choisir le modèle de vues voulu


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Configurer les statuts


Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet Configurer, puis Champs personnalisés et filtre :


Configurer


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un portefeuille parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du portefeuille


Recherche dans l'ID


Inscrivez un mot recherchera dans le titre du portefeuille


Recherche dans le titre


Recherche avec filtres

La liste des portefeuilles possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Cliquer sur l'entonnoir afin d'ajouter un filtre.


Filtres


Cliquez sur Ajouter un filtre.


Ajouter un filtre


1 - Sélectionner le ou les filtres voulus


2 - Cliquer sur l'entonnoir


Sélectionner le filtre voulu


  • Statut : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par statut.
  • Création : Permet de filtrer par période de création.
  • Description : Permet de filtrer par description.
  • Responsable : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par responsable.
  • Tags : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par tags.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés