Demandes d'acquisition : Différence entre versions
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Ce sont les requêtes en provenance des gestionnaires de projets et/ou des unités d'affaires d'une organisation, en vue d'acquérir des biens et/ou des services pour permettre la réalisation de projets ou pour assurer le maintien des opérations. | Ce sont les requêtes en provenance des gestionnaires de projets et/ou des unités d'affaires d'une organisation, en vue d'acquérir des biens et/ou des services pour permettre la réalisation de projets ou pour assurer le maintien des opérations. | ||
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Une demande d'acquisition peut éventuellement démarrer un processus d'appel d'offre en vue de la signature d'un contrat avec un fournisseur. | Une demande d'acquisition peut éventuellement démarrer un processus d'appel d'offre en vue de la signature d'un contrat avec un fournisseur. | ||
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.29.08.png|center|frame|Icône]] | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.29.08.png|center|frame|Icône]] | ||
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=== Menu Burger === | === Menu Burger === | ||
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.30.43.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]] | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.30.43.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]] | ||
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=== Menu corporatif === | === Menu corporatif === | ||
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.32.59.png|center|frame|Accès aux demandes d'acquisitions via le menu corporatif]] | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.32.59.png|center|frame|Accès aux demandes d'acquisitions via le menu corporatif]] | ||
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=== Tableau de bord de projet === | === Tableau de bord de projet === | ||
| − | Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien demandes d'acquisitions dans la boîte ''' | + | Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien demandes d'acquisitions dans la boîte '''Gestion des contrats''' présente dans le tableau de bord d'un projet : |
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| − | La fiche d'une demande d'acquisition possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base : | + | La fiche d'une demande d'acquisition possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base : |
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| − | + | Renseignez le titre de la demande d'acquisition. | |
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=== Statut === | === Statut === | ||
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Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | ||
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=== Responsable === | === Responsable === | ||
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| − | + | Associez un ou plusieurs projets. | |
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=== Type de demande === | === Type de demande === | ||
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Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | ||
</div> | </div> | ||
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=== Type de ressource === | === Type de ressource === | ||
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Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | ||
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| + | |||
=== Unités fonctionnelles === | === Unités fonctionnelles === | ||
| − | + | Associez une ou plusieurs unités fonctionnelles. | |
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=== Tags === | === Tags === | ||
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Vous pourrez ajouter un ou plusieurs tags à une demande d'acquisition. | Vous pourrez ajouter un ou plusieurs tags à une demande d'acquisition. | ||
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== Appels d'offres et contrats == | == Appels d'offres et contrats == | ||
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Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | ||
</div> | </div> | ||
| + | |||
=== Contrats === | === Contrats === | ||
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| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.49.24.png|center|frame|Associer un contrat]] |
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Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | ||
</div> | </div> | ||
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=== Intervenants et échéanciers === | === Intervenants et échéanciers === | ||
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== Intervenants == | == Intervenants == | ||
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| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.51.49.png|center|frame|Ajouter des intervenants]] |
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Les situations des intervenants sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | Les situations des intervenants sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | ||
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== Échéancier == | == Échéancier == | ||
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| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.56.45.png|center|frame|Ajouter des intervenants]] |
| + | |||
== Budget autorisé et risques == | == Budget autorisé et risques == | ||
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| − | Pour ajouter un budget, cliquez sur le bouton '''ajouter''' puis entrer le titre. vous pouvez associer ce nouveau budget à un compte budgétaire, | + | Pour ajouter un budget, cliquez sur le bouton '''ajouter''', puis entrer le titre. vous pouvez associer ce nouveau budget à un compte budgétaire, renseignez une quantité et un montant. Vous pourrez également ajouter un ou plusieurs documents pour chacun des budgets. |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_15.02.39.png|center|frame|Ajouter un budget]] |
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| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_15.27.22.png|center|frame|Associer un risque]] |
| Ligne 263 : | Ligne 273 : | ||
Les situations des risques sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | Les situations des risques sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | ||
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== Notes et documents == | == Notes et documents == | ||
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| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_15.30.39.png|center|frame|Ajouter une note et/ou un document]] |
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== Suivis == | == Suivis == | ||
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| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_15.35.44.png|center|frame|Ajouter un suivi]] |
Pour statuer ''complété'' sur un suivi, vous pourrez le faire en cliquant sur le ''non'' dans la colonne complété afin de faire apparaître la coche verte. | Pour statuer ''complété'' sur un suivi, vous pourrez le faire en cliquant sur le ''non'' dans la colonne complété afin de faire apparaître la coche verte. | ||
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== Interface de la liste des demandes d'acquisition == | == Interface de la liste des demandes d'acquisition == | ||
| − | L'outil demandes d'acquisition est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de | + | L'outil demandes d'acquisition est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des demandes d'acquisition : |
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| − | Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image: | + | Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_15.38.12.png]] et sélectionnez le modèle voulu : |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_15.37.50.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]] |
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Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | ||
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=== Statuts === | === Statuts === | ||
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| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_15.48.21.png|center|frame|Gérer les champs]] |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_15.49.43.png|center|frame|Ajouter et personnaliser des statuts, des situations]] |
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Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]]. | Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]]. | ||
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=== Recherche === | === Recherche === | ||
| − | Afin de trouver rapidement une | + | Afin de trouver rapidement une facture parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition. |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.01.19.png|center|frame|Recherche]] |
Vous pourrez également faire une recherche : | Vous pourrez également faire une recherche : | ||
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:* Par tag en écrivant #''nom du tag'' | :* Par tag en écrivant #''nom du tag'' | ||
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| + | :* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'', etc. | ||
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| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.01.38.png|center|frame|Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 et priorité]] | ||
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| + | :* Par choix de tags en écrivant #''nom du tag 1'',#''nom du tag 2'', etc. | ||
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| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.01.28.png|center|frame|Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 ou priorité]] | ||
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=== Filtres === | === Filtres === | ||
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* Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrer les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin. | * Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrer les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin. | ||
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| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_15.52.44.png|center|frame|Recherche]] | ||
Version actuelle datée du 31 juillet 2022 à 23:30
Ce sont les requêtes en provenance des gestionnaires de projets et/ou des unités d'affaires d'une organisation, en vue d'acquérir des biens et/ou des services pour permettre la réalisation de projets ou pour assurer le maintien des opérations.
Une demande d'acquisition peut éventuellement démarrer un processus d'appel d'offre en vue de la signature d'un contrat avec un fournisseur.
Sommaire
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des demandes d'acquisitions.
Pour l'outil des demandes d'acquisitions, vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir toutes les demandes d'acquisitions dans la liste des demandes d'acquisitions.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil demandes d'acquisitions dans les permissions projets.
- Permission d' écriture
Cette permission permet de modifier les demandes d'acquisitions dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d'écriture sur l'outil demandes d'acquisitions dans les permissions projets.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les demandes d'acquisitions dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil demandes d'acquisitions dans les permissions projets.
- Permission de Gérer
Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil demandes d'acquisitions dans les permissions projets.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales
L'outil de gestion des autres coûts peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
- Barre d'outils
- Menu corporatif
- Menu Burger
- Tableau de bord d'un projet
Barre d'outils
Vous pouvez accéder à la liste des Demandes d'acquisition en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
Menu Burger
Pour accéder à l'outil des demandes d'acquisition divers via le menu Burger, cliquez sur l'icône. 
Puis, sélectionnez demandes d'acquisition.
Menu corporatif
Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien demandes d'acquisitions dans la boîte Contrats présente dans le menu corporatif :
Tableau de bord de projet
Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien demandes d'acquisitions dans la boîte Gestion des contrats présente dans le tableau de bord d'un projet :
Informations de base
La fiche d'une demande d'acquisition possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
Titre
Renseignez le titre de la demande d'acquisition.
Statut
Les statuts sont personnalisables. Ceux prévus de base sont :
- Nouvelle
- En cours
- En suspens
- Terminée
- Archivée
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Responsable
Permet de sélectionner le responsable d'une demande d'acquisition.
Projets
Associez un ou plusieurs projets.
Type de demande
Les types de demandes sont personnalisables. Ceux de base sont :
- Forfaitaire variable
- Per Diem
- Forfaitaire et Per Diem
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Type de ressource
Les types de ressources sont personnalisables. Ceux de base sont :
- Humaines
- Matérielles
- Logicielles
- Autres
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Unités fonctionnelles
Associez une ou plusieurs unités fonctionnelles.
Tags
Vous pourrez ajouter un ou plusieurs tags à une demande d'acquisition.
Appels d'offres et contrats
Appels d'offres
Vous aurez la possibilité d'associer la demande d'acquisition à un appel d'offre et d'en sélectionner un statut. Lors de l'association, vous aurez le choix d'importer les informations de ce dernier.
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Contrats
Vous pouvez associer un ou plusieurs contrats à une demande d'acquisition et sélectionner un statut pour chacun des contrats.
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Intervenants et échéanciers
Intervenants
Chaque intervenant de cette demande d'acquisition peut être répertorié avec pour chacun d'entre eux une situation. vous pourrez également ajouter des notes.
Les situations des intervenants sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Échéancier
Si la demande d'acquisition fait partie d'un projet, vous aurez la possibilité de sélectionner le livrable ou l'activité, directement dans le plan de projet, pour lequel ladite demande d'acquisition s'applique.
Budget autorisé et risques
Cette partie va permettre de définir les budgets autorisés pour la demande d'acquisition ainsi que les risques relatifs à cette dernière.
Budget autorisé
Pour ajouter un budget, cliquez sur le bouton ajouter, puis entrer le titre. vous pouvez associer ce nouveau budget à un compte budgétaire, renseignez une quantité et un montant. Vous pourrez également ajouter un ou plusieurs documents pour chacun des budgets.
Les colonnes du tableau sont personnalisables. Pour ajouter ou supprimer des colonnes, faites un clic droit avec la souris et choisissez vos colonnes.
Risques
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs risques liés à cette demande d'acquisition. Les éléments du risque seront alors importés (statut, risque résiduel, risque brut). Vous pourrez cependant ajouter des notes et renseigner une situation pour chacun des risques.
Les situations des risques sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Notes et documents
Vous pourrez documenter votre demande d'acquisition en y inscrivant des notes et en y associant un ou plusieurs documents.
Suivis
Cette ultime section, va vous permettre de mettre en place des suivis qui apparaîtront, comme tous les suivis, dans votre calendrier, ce qui vous permettra de les gérer facilement et de statuer sur ces derniers. Pour ajouter un suivi, cliquez sur Ajouter, sélectionnez la date ainsi que le responsable du suivi :
Pour statuer complété sur un suivi, vous pourrez le faire en cliquant sur le non dans la colonne complété afin de faire apparaître la coche verte.
Interface de la liste des demandes d'acquisition
L'outil demandes d'acquisition est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des demandes d'acquisition :
Gérer les vues et les détails
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet 
et sélectionnez le modèle voulu :
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Statuts
Pour personnaliser les statuts de la liste, ou bien les statuts présents dans la fiche d'une demande d'acquisition, cliquez sur l'onglet Configurer puis :
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.
Recherche
Afin de trouver rapidement une facture parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Vous pourrez également faire une recherche :
- Par tag en écrivant #nom du tag
- Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2, etc.
- Par choix de tags en écrivant #nom du tag 1,#nom du tag 2, etc.
Filtres
- Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrer les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.
 Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres
|
Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise
- Projets : Permet de rechercher par projet.
- Statuts : Filtrer par statuts.
Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris
- Responsables : Permet de rechercher par responsable.
- Unités fonctionnelles : Permet de rechercher par unité fonctionnelle.
- Type de demandes : Permet de rechercher par type de demandes.
- Type de ressources : Permet de rechercher par type de ressources.
- Appels d'offres : Permet de rechercher par appel d'offre.
- Contrats : Permet de rechercher par contrat.
- Relations : Permet de rechercher par relations
- Intervenants : Permet de rechercher par intervenant
- Risques : Permet de rechercher par risque.
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