Bordereaux de prix : Différence entre versions
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: Renseignez le titre du bordereau. | : Renseignez le titre du bordereau. | ||
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[[Image:Inventaire Recherche Titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]] | [[Image:Inventaire Recherche Titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]] | ||
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=== Recherche avec filtres === | === Recherche avec filtres === | ||
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La liste d'inventaire des matériaux possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise : | La liste d'inventaire des matériaux possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise : | ||
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:* '''Statuts''' : Filtrer par statuts. | :* '''Statuts''' : Filtrer par statuts. | ||
:* '''Catégorie''' : Filtrer par catégorie d'item. | :* '''Catégorie''' : Filtrer par catégorie d'item. | ||
| − | :* '''Création''' : Filtrer par date de création(d'ajout). | + | :* '''Création''' : Filtrer par date de création (d'ajout). |
:* '''Dimensions''' : Filtrer par dimensions. | :* '''Dimensions''' : Filtrer par dimensions. | ||
Version actuelle datée du 2 août 2022 à 12:26
Un bordereau de prix est un regroupement d'items provenant de l'inventaire des matériaux et qui permet d'estimer ou bien d'établir une offre de service à remettre au client.
Sommaire
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.
- Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne bordereaux de prix.
Pour l'outil des bordereaux de prix vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir tous les bordereaux de prix dont vous êtes responsable.
- Permission d' écriture
Cette permission permet de modifier tous les bordereaux de prix dont vous êtes responsable.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter/supprimer les bordereaux de prix dont vous êtes responsable.
- Permission de Gérer
Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales
La liste des bordereaux de prix peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
- Barre d'outils
- Menu corporatif
- Menu Burger
Barre d'outils
Vous pouvez accéder à la liste des Bordereaux de prix en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
 Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.
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Menu corporatif
Pour accéder à la liste des Bordereaux de prix, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
Menu Burger
Pour accéder à l'outil Bordereaux de prix via le menu Burger, cliquez sur l'icône. 
Puis, sélectionnez Bordereaux de prix.
Informations de base
Afin de vous permettre de documenter adéquatement la fiche d'un bordereau de prix, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des bordereaux de prix.
- Titre
- Renseignez le titre du bordereau.
- Responsable
- Nom du responsable du bordereau.
- Statut
- Les statuts d'un item sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.
- Projet
- Associer le bordereau à un projet.
- Activité
- Associer le bordereau à un élément du projet.
- Relation
- La catégorie d'un item sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.
- Sous-catégorie
- Les sous-catégories d'un item apporte un niveau de classification supplémentaire à celui de la catégorie.
| Il est possible de lier des Sous-catégories à des Catégories. Pour ce faire référez-vous à la section Personnalisation des champs cascades.
|
- Relation
- Permet d'associer une relation de type Fournisseur à l'item.
- Dimension
- Permet de renseigner une dimension pour l'item.
- Unité
- Permet de renseigner une unité pour l'item.
- Prix unitaire, taxes et total
- Permet de renseigner un prix unitaire, un scenario de taxe pour calculer le montant avec taxes de l'item.
Interface de la liste d'inventaire des matériaux
L'outil d'inventaire des matériaux est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste d'inventaire des matériaux :
Gérer les vues et les détails
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'icône 
et sélectionnez le modèle voulu :
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Statuts
Pour configurer les statuts de la liste de l'inventaire des matériaux, cliquez sur l'onglet Configurer :
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.
Recherche
Recherche rapide
Afin de trouver rapidement un item parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
- Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID de l'item
- Inscrire un mot recherchera dans le titre de la rencontre
Recherche avec filtres
La liste d'inventaire des matériaux possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
| Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres
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- Statuts : Filtrer par statuts.
- Catégorie : Filtrer par catégorie d'item.
- Création : Filtrer par date de création (d'ajout).
- Dimensions : Filtrer par dimensions.
 Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre
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| Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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