Modèles de textes enrichis : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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== Modèles de textes enrichis ==
 
  
  
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La nouvelle fonctionnalité « Modèles de texte enrichi » vous permet de configurer et d’enregistrer le contenu de certains champs de textes riches.
+
La nouvelle fonctionnalité « Modèles de textes enrichis » vous permet de configurer et d’enregistrer le contenu de certains champs de textes riches.
  
−
 
+
L’objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de préparer des modèles de textes riches qui seront importés, au besoin, dans tous les textes riches de l’application.
−
L’objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de préparer des modèles de texte riche qui seront importés, aubesoin, dans tous les textes riches de l’application.
 
  
  
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__TOC__
 
__TOC__
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:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Modèles de textes enrichis'''.
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Modèles de texte enrichi'''.
  
  
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[[Image:Tache Permission GLobale.png|center|frame|Permission requise]]
+
[[Image:MTE permission.png|center|frame|Permission requise]]
  
  
 
Pour l'outil des modèles de textes enrichis vous devez choisir entre différents types de permissions  
 
Pour l'outil des modèles de textes enrichis vous devez choisir entre différents types de permissions  
 +
  
 
:;Permission de ''lecture''  
 
:;Permission de ''lecture''  
−
Cette permission permet de voir les modèles de textes enrichis dont vous '''êtes responsable'''.
+
Cette permission permet à l'utilisateur de voir les modèles de textes enrichis.
 
<br>
 
<br>
−
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission de lecture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.  
+
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, l'utilisateur doit détenir la permission de lecture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.  
  
  
 
:;Permission d'''écriture''  
 
:;Permission d'''écriture''  
−
Cette permission permet de modifier les modèles de textes enrichis dont vous '''êtes responsable'''.
+
Cette permission permet à l'utilisateur de modifier les modèles de textes enrichis dont il '''est responsable'''.
 
<br>
 
<br>
−
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission d'écriture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.  
+
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, l'utilisateur doit détenir la permission d'écriture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.  
  
  
−
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
+
:;Permission d'''ajouter''  
−
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer des modèles de textes enrichis.
+
Cette permission permet d'ajouter des modèles de textes enrichis.
 
<br>
 
<br>
−
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission d'ajouter et de supprimer sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.  
+
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, l'utilisateur doit détenir la permission d'ajouter sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.  
  
  
−
:;Permission de ''Gérer''  
+
:;Permission de ''supprimer''  
−
Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.  
+
Cette permission permet à l'utilisateur de supprimer des modèles de textes enrichis dont il '''est responsable'''.
 
<br>
 
<br>
−
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission minimum de '''lecture''' sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.
+
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, l'utilisateur doit détenir la permission de supprimer sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.
 +
 
 +
 
 +
:;Permission de ''Appliquer sur tous les projets''
 +
Cette permission outrepasse les permissions de projet.
 +
<br>
 +
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, l'utilisateur doit détenir la permission minimum de '''lecture''' sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.
  
  
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−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_09.54.13.png|center|frame|Accès via le menu corporatif ]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.14.00.png|center|frame|Accès via le menu corporatif ]]
  
  
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−
== Création d'un nouveau scénario de taxes ==
+
== Informations de base ==
  
  
−
À titre d'exemple, créons un scénario de taxes pour les utilisateurs en France dont les taxes sont les différentes TVA soit :
+
Afin de vous permettre de gérer adéquatement les modèles de textes enrichis, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de bases :
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.31.09.png|center|frame|Informations de base]]
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_09.57.31.png|center|frame|Taxes]]
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].</big>
 +
|}
  
−
:* TVA à 5,5%
 
−
:* TVA à 10%
 
−
:* TVA à 20%
 
  
 +
:* '''Titre'''
 +
: Renseignez le titre de votre modèle.
  
−
=== Configurer les champs des taxes ===
 
  
 +
:* '''Statut'''
 +
: Les statuts d'un modèle de textes enrichis des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
  
−
Avant de créer un nouveau scénario, il faut tout d'abord configurer les champs des taxes. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet '''Gérer''' .
 
  
 +
:* '''Responsable'''
 +
: Le responsable est celui qui crée le modèle mais peut être changé au besoin.
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.10.55.png|center|frame|Gérer les champs des taxes]]
 
  
 +
:* '''Liste'''
 +
: La liste est la section ou choisir la/les listes auxquels le modèle pourra être importé.
  
−
La fenêtre de configuration va alors s'ouvrir avec les champs précédemment configurés pour les scénarios de taxes canadiens soit avec la TPS et TVQ.
 
  
 +
Comme toutes les fonctionnalités sur ISIOS, les informations présentes dans la fiche des modèles de textes enrichis sont personnalisables.
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.26.02.png|center|frame|Fenêtre de configuration des champs]]
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface d'édition des fiches]].</big>
 +
|}
  
−
À partir, de là, vous pouvez remplacer les titres des taxes par exemple :
 
  
−
:* Titre taxe A par TVA 20
+
== Création d'un modèle de textes enrichis ==
−
:* Titre taxe B par TVA 10
 
−
:* Titre taxe C par TVA 5,5
 
  
−
Puis, '''Enregistrer'''.
 
  
 +
En créant un nouveau modèle de textes enrichis, cela vous permet de configurer et d’enregistrer son contenu qui seront ainsi importés, au besoin, dans tous les textes riches de l’application.
  
−
<div class="note">
 
−
Rappel : Pour pouvoir configurer les champs des taxes, il faut détenir la permission globale minimum de '''Gérer''' sur l'outil des taxes.
 
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
−
</div>
 
  
 +
Afin de créer un nouveau modèle de textes riches, vous devez cliquez sur l'icône '''nouveau''' présent sur la page des modèles de textes enrichis. Nommez par la suite votre modèle, puis sélectionnez les listes auxquelles vous souhaitez inclure votre modèle de textes riches.
  
−
=== Créer un nouveau scénario de taxes ===
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_15.39.31.png|center|frame|Liste dans modèle de textes enrichis]]
  
−
Dans la liste des taxes, cliquez sur le bouton '''Nouvelle''' :
 
  
 +
Ensuite, créez le modèle de textes enrichis en soi dans la section '''contenu'''.
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.28.25.png|center|frame|Créer un nouveau scénario de taxes]]
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_15.48.11.png|center|frame|Contenus des modèles de textes enrichis]]
  
−
:* Renseignez le titre.
 
−
:* Sélectionnez un statut.
 
  
 +
=== Textes riches ===
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.31.30.png|center|frame|Renseigner le titre et le statut]]
 
  
 +
Toutes les options disponibles dans le champ du texte riche peuvent être utilisées et seront importées dans la liste voulue.
  
−
=== Entrer le calcul des taxes ===
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_16.05.29.png|center|frame|Textes enrichis]]
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.33.08.png|center|frame|Configuration du calcul des TVA]]
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_16.05.33.png|center|frame|Textes enrichis]]
  
−
:* Renseignez le pourcentage de la TVA 20 % (a) avec le chiffre 20.
 
−
:* Renseignez le pourcentage de la TVA 10 % (b) avec le chiffre 10.
 
−
:* Renseignez le pourcentage de la TVA 5,5 % (c) avec le chiffre 5.5.
 
  
 +
== Interface de la liste des tâches ==
  
−
Puis, renseignez les différentes formules de calculs des montants des TVA à savoir :
 
  
 +
L'outil de gestion des modèles de textes enrichis est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des modèles de textes enrichis :
  
−
:* $*(a/100) pour le Calcul de la TVA 20.
 
−
:* $*(b/100) pour le calcul de la TVA 10.
 
−
:* $*(c/100) pour le calcul de la TVA 5,5.
 
  
 +
=== Gérer les vues et les détails ===
  
−
=== Entrer le calcul des remboursements des taxes ===
 
  
 +
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.46.16.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
  
−
Cette section n'est pas obligatoire mais peut vous permettre de configurer un pourcentage de remboursement sur le montant des différentes TVA.
 
  
−
:* Renseignez tout d'abord un pourcentage de remise pour une ou plusieurs TVA.
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.48.03.png|center|frame|Sélectionner son modèle de vue]]
−
:* Renseignez le calcul du remboursement pour chacune des TVA concernées comme suit :
 
  
  
−
[[Image:Taxes nouveau rabais.png|center|frame|Configuration des remise sur le montant des TVA]]
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
  
−
=== Exemple après les calculs ===
+
=== Statuts ===
  
  
−
Un tableau récapitulatif de la configuration de votre scénario de taxes est à votre disposition. Il vous montrera le montant de chacune des taxes configurées, en prenant pour base un montant de 100 (chiffre rond qui permet de visualiser facilement l'application de vos différents pourcentages de taxes).
+
Pour configurer les statuts et/ou les champs de la liste des modèles de textes enrichis, cliquez sur l'onglet '''Configurer''', puis sur '''Champs personnalisé et filtres''' :
  
  
−
[[Image:Taxes explications après calculs2.png|center|frame|Tableau récapitulatif de la configuration avec le scénario de TVA]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.50.21.png|center|frame|Configurer les champs]]
  
  
−
:; Montant avant taxes
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.51.46.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
−
: le montant de 100 est un montant fixe et non personnalisable et permet une base de calcul pour votre scénario de taxes.
 
  
  
−
:; TVA 20
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
: représente le montant de TVA à 20% configuré soit '''20% de 100 = 20 '''
+
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 +
|}
  
  
−
:; TVA 10
+
== Recherche ==
−
: représente le montant de TVA à 10% configuré soit '''10% de 100 = 10 (arrondi)'''
 
  
  
−
:; TVA 5,5
+
=== Recherche rapide ===
−
: représente le montant de TVA à 5,5% configuré soit '''5,5% de 100 = 5,5'''
 
  
  
−
:; Montant après taxes
+
Afin de trouver rapidement un modèle parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
−
: représente le montant après taxes soit '''100 + 20 + 10 + 5,5 = 135.50'''
 
  
  
−
:; Remboursement de TVA 20
+
[[Image:Tache Appliquer Recherche.png|center|frame|Recherche]]
−
: représente le montant de remboursement de TVA 20 configuré soit '''10% de 20 = 2'''
 
  
  
−
:; Remboursement de TVA 10
+
:* Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du modèle.
−
: représente le montant de remboursement de TVA 10 configuré soit '''15% de 10 = 1,5'''
 
  
  
−
:; Remboursement de TVA 5,5
+
:* Inscrivez un mot recherchera dans le titre du modèle.
−
: représente le montant de remboursement de TVA 5,5 configuré soit '''20% de 5,5 = 1,1'''
 
  
−
:; Net
 
−
: représente le montant toutes taxes comprises soit '''100 + 20 + 10 - 2 - 1,5 - 1,10 = 130,90'''
 
  
 +
=== Recherche avec filtres ===
  
−
== Modification d'un scénario de taxes ==
 
  
 +
La liste des tâches  possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une tâche précise :
  
−
Au courant des années, le scénario de taxes peut changer.
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_09.23.22.png|center|frame|Filtres]]
  
−
[[Image:logo attention.png|80px|]] Un scénario déjà utilisé n'acceptera que la modification du titre. Un message vous indiquera que ce scénario a déjà été utilisé et n'est pas modifiable, toujours dans le but de conserver l'intégrité des données passées.
 
  
−
Si ce sont les éléments du scénario de taxes qui viennent à changer, comme le taux par exemple, il faudra alors créer un nouveau scénario.
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.54.54.png|center|frame|Recherche avec filtres]]
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Pour plus d'informations, consultez la section ci-dessus [[Gestion des taxes#Création d'un nouveau scénario de taxes|Création d'un nouveau scénario de taxes]]
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
 +
|}
  
  
−
== Interface de la liste des taxes ==
+
:* '''Contenu''' : Filtrez la liste par contenu.
 +
:* '''Création''' : Filtrez la liste par dates de création.
 +
:* '''Liste''' : Permet de filtrer selon la ou les listes.
 +
:* '''Responsable''' : Filtrez par responsable.
 +
:* '''Statut ''' : Permet de filtrer la liste des modèles de textes enrichis par statut.
  
  
−
L'outil de gestion des taxes est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des taxes :
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
 +
|}
  
  
−
=== Gérer les vues ===
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
 
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
 
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
−
Pour gérer les colonnes et les détails qui apparaîtront dans la liste des taxes, cliquez sur [[Image:petit oeil.png]] :
+
|}
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.35.20.png|center|frame|Gérer les vues]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Vous aurez la possibilité de faire apparaître les colonnes suivantes :
 
−
 
 
−
 
 
−
:* la date de création
 
−
:* ID (numéro unique)
 
−
:* le détail des calculs des taxes
 
−
:* les % de remise des taxes
 
−
:* le détail des calculs des remises des taxes
 
−
:* le récapilutatif servant d'Exemple
 
−
 
 
−
 
 
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
−
 
 
−
=== Statuts ===
 
−
 
 
−
 
 
−
Pour configurer les statuts de la liste des taxes, cliquez sur l'onglet '''Gérer''' :
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.10.55.png|center|frame|Gérer les champs]]
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.18.22.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
 
−
 
 
−
 
 
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation de statuts, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Gérer les statuts des champs natifs]].
 
−
</div>
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Recherche ===
 
−
 
 
−
 
 
−
Afin de trouver rapidement un scénario de taxes parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Capture d’écran, le 2022-08-22 à 11.41.44.png|center|frame|Recherche]]
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Filtres ===
 
−
 
 
−
 
 
−
La liste des taxes possède un filtre spécifique.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_09.23.22.png|center|frame|Filtres]]
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.48.27.png|center|frame|Filtres]]
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Statut
 
−
:Permet de filtrer la liste des taxes par statut.
 
−
 
 
−
 
 
−
<div class="note">
 
−
Pour faire apparaître tous les scénarios de taxes y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
 
−
</div>
 
−
 
 
−
 
 
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<div class="note">
 
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Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-gerer-les-taxes/| Tutoriel Gérer les taxes]
 
−
</div>
 

Version actuelle datée du 13 septembre 2024 à 18:14


La nouvelle fonctionnalité « Modèles de textes enrichis » vous permet de configurer et d’enregistrer le contenu de certains champs de textes riches.

L’objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de préparer des modèles de textes riches qui seront importés, au besoin, dans tous les textes riches de l’application.




Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des Modèles de texte enrichi.


Permission requise


Pour l'outil des modèles de textes enrichis vous devez choisir entre différents types de permissions


Permission de lecture

Cette permission permet à l'utilisateur de voir les modèles de textes enrichis.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, l'utilisateur doit détenir la permission de lecture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.


Permission d'écriture

Cette permission permet à l'utilisateur de modifier les modèles de textes enrichis dont il est responsable.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, l'utilisateur doit détenir la permission d'écriture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.


Permission d'ajouter

Cette permission permet d'ajouter des modèles de textes enrichis.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, l'utilisateur doit détenir la permission d'ajouter sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.


Permission de supprimer

Cette permission permet à l'utilisateur de supprimer des modèles de textes enrichis dont il est responsable.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, l'utilisateur doit détenir la permission de supprimer sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.


Permission de Appliquer sur tous les projets

Cette permission outrepasse les permissions de projet.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, l'utilisateur doit détenir la permission minimum de lecture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


L'outil de gestion des modèles de textes enrichis peut être accédé à partir de l'endroit suivant :

  • Barre d'outils
  • Menu Burger
  • Menu corporatif


Barre d'outils

Pour accéder à l'outil des modèles de textes enrichis, vous devez cliquer sur le lien suivant dans la barre d'outils :


Accès via le menu corporatif


Menu Burger

Pour accéder à l'outil des modèles de textes enrichis, vous devez cliquer sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès via le menu corporatif


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien modèles de textes enrichis dans le menu corporatif :


Accès aux Contrats


Informations de base

Afin de vous permettre de gérer adéquatement les modèles de textes enrichis, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de bases :

Informations de base


Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.


  • Titre
Renseignez le titre de votre modèle.


  • Statut
Les statuts d'un modèle de textes enrichis des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


  • Responsable
Le responsable est celui qui crée le modèle mais peut être changé au besoin.


  • Liste
La liste est la section ou choisir la/les listes auxquels le modèle pourra être importé.


Comme toutes les fonctionnalités sur ISIOS, les informations présentes dans la fiche des modèles de textes enrichis sont personnalisables.


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Interface d'édition des fiches.


Création d'un modèle de textes enrichis

En créant un nouveau modèle de textes enrichis, cela vous permet de configurer et d’enregistrer son contenu qui seront ainsi importés, au besoin, dans tous les textes riches de l’application.


Afin de créer un nouveau modèle de textes riches, vous devez cliquez sur l'icône nouveau présent sur la page des modèles de textes enrichis. Nommez par la suite votre modèle, puis sélectionnez les listes auxquelles vous souhaitez inclure votre modèle de textes riches.


Liste dans modèle de textes enrichis


Ensuite, créez le modèle de textes enrichis en soi dans la section contenu.


Contenus des modèles de textes enrichis


Textes riches

Toutes les options disponibles dans le champ du texte riche peuvent être utilisées et seront importées dans la liste voulue.


Textes enrichis


Textes enrichis


Interface de la liste des tâches

L'outil de gestion des modèles de textes enrichis est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des modèles de textes enrichis :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-08-23 à 14.46.16.png et sélectionnez le modèle voulu :


Sélectionner son modèle de vue


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Pour configurer les statuts et/ou les champs de la liste des modèles de textes enrichis, cliquez sur l'onglet Configurer, puis sur Champs personnalisé et filtres :


Configurer les champs


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un modèle parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


  • Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du modèle.


  • Inscrivez un mot recherchera dans le titre du modèle.


Recherche avec filtres

La liste des tâches possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une tâche précise :


Filtres


Recherche avec filtres


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Contenu : Filtrez la liste par contenu.
  • Création : Filtrez la liste par dates de création.
  • Liste : Permet de filtrer selon la ou les listes.
  • Responsable : Filtrez par responsable.
  • Statut  : Permet de filtrer la liste des modèles de textes enrichis par statut.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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