Calendrier : Différence entre versions

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[[Image:Calendrier.Logo.png|right]]
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-calendar'></span>
  
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Morbi tincidunt dolor dui, et condimentum augue lacinia id. In hac habitasse platea dictumst. Vivamus eu orci lacinia, pharetra velit id, iaculis ipsum. Integer eget imperdiet massa. Sed ultrices ante suscipit lorem pretium, eu congue lacus scelerisque. Sed mi neque, aliquam eget est vitae, pretium efficitur magna.
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Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :
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:* Rencontres
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:* Tâches et suivis
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:* Risques
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:* Mesures de contrôle
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:* Points de suivi
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:* Dates limites
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:* Absences
  
  
 
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== Accès à l'outil ==
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Le calendrier n'utilise pas permissions globales. Par contre, pour avoir accès aux informations à l'intérieur, l'utilisateur doit avoir les permissions minimales de lecture sur la fonctionnalité concernée.
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Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants
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:* Barre d'outils
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:* Menu corporatif
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:* Menu personnel
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:* Menu Burger
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=== Barre d'outils ===
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L'utilisateur peut accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :
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=== Menu corporatif ===
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L'utilisateur peut accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :
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=== Menu personnel ===
  
  
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Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :
  
  
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== Accès à l'outil ==
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L'outil du calendrier peut être accédé de deux façons :
 
  
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:* À l'ouverture du logiciel
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:* Par le bouton d'accès rapide
 
  
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=== Menu Burger ===
  
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=== Ouverture de la session ===
 
  
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À l'ouverture de votre session lorsque vous vous connecté à l'application, l'outil qui sert de page d'accueil est ce que nous nommons le calendrier.
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Pour accéder à l'outil '''Calendrier''' via le menu Burger, cliquer sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionner '''Calendrier'''.
  
  
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=== Bouton d'accès rapide ===
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[[Image:Cal menu burger.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
 
== Interface de l'outil ==
 
== Interface de l'outil ==
  
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[[Image:Calendrier.Outil.png|center|frame|Figure]]
 
  
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=== Section de gauche ===
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=== Description des sections ===
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L'interface du calendrier se compose de 3 sections :
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* Section du haut : filtres des ressources et périodes
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* Section de gauche : calendrier
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* Section de droite : détails des événements
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=== Légende des événements ===
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Le calendrier permettra à l'utilisateur de visualiser les événements suivants
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* [[Image:Calendrier Point bleu.png]] Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
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* [[Image:Calendrier Point vert.png]] Les rencontres
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* [[Image:Calendrier Point rouge.png]] Les dates limites
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* [[Image:Calendrier Absence.png]] Les absences
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== Filtrer par ressources et par période ==
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=== Filtrer par ressources ===
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Lorsque l'utilisateur accède à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, l'utilisateur peut afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, l'utilisateur doit entrer les noms des ressources, ou bien les sélectionner dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles il souhaite visualiser le calendrier.
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[[Image:Calendrier Filtre ressource.png|center|frame|Écrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches]]
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=== Filtrer par période ===
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* Grâce aux options proposées, l'utilisateur peut filtrer la section des détails des événements.
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[[Image:Calendrier filtre période.png|center|frame|Options de filtres de périodes]]
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* L'utilisateur peut filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.
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[[Image:Calendrier SelectPériode.png|center|frame|Filtrer les événements sur une période sélectionnée]]
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[[Image:Calendrier Période filtrée.png|center|frame|Période sélectionnées filtrée]]
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== Gérer son calendrier ==
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L'utilisateur peut directement ajouter, modifier et compléter des événements.
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=== Ajouter un événement ===
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Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionner le type d'événement à ajouter et compléter les informations pertinentes demandées. L'utilisateur aura la possibilité d'ajouter :
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:* une rencontre
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:* un sprint
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:* une tâche
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:* un risque
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:* un point de suivi
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:* une absence
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[[Image:Calen ajout.png|center|frame|Ajouter un événement]]
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=== Modifier un événement ===
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Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :
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:* 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrer.
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[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
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[[Image:Cal tâche.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
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:* 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrer.
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[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
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[[Image:Cal edition modif.png|center|frame|Ouverture de l'élément en lecture seule]]
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[[Image:Cal tâche.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
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=== Statuer sur les événements ===
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Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, l'utilisateur doit cliquer sur le statut et faire la sélection du statut choisi :
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[[Image:Calendrier Modification Statut.png|center|frame|Modifier le statut d'une tâche de projet]]
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[[Image:Calendrier Modification Statut rencontre.png|center|frame|Modifier le statut d'une rencontre]]
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=== Compléter le suivi d'un événement ===
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Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).
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Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :
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[[Image:Cal suivi non complet.png|center|frame|Exemple tableau de suivis]]
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La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :
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[[Image:Cal suivi des suivis.png|center|frame|Exemple de suivis multiples pour une même tâche]]
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Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône [[Image:Calendrier icone compléter suivi.png]]
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[[Image:Calendrier compléter un suivi.png|center|frame|Compléter le suivi du 2 Mars]]
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Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.
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[[Image:Calendrier Suivi disparu.png|center|frame|Disparition du suivi dans le calendrier]]
  
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=== Section de droite ===
 
  
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== Fonctions ==
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Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.
  
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:* Select today on calendar
 
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:* Select everything on calendar
 
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:* Scroll to load calandar in futur
 
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:* Click to see past celendar
 
  
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:* Red cross on today...
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[[Image:Cal suivi complété.png|center|frame|Suivi complété dans un élément]]
  
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:* 5 types of things you can follow
 
  
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:* View everything from timeline
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<div class="note">
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:* Modify view type of timeline
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Pour plus d'informations, consultez la section [[Suivis]]
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</div>
  
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:* Load calendar of another resource
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=== Indiquer sa présence à une rencontre ===
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:* Load calendar 10 resources
 
  
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:* Add task for you or someone else
 
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:* Add meeting for you or someone else
 
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:* Add appointment for you or someone else
 
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:* Add risk for you or someone else
 
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:* Add control measure for you or someone else
 
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:* Add issue for you or someone else
 
  
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:* Edit task for you or someone else
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Lorsque l'utilisateur est responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, il peut indiquer sa présence directement en sélectionner le choix souhaité. Son choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.
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:* Edit meeting for you or someone else
 
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:* Edit appointment for you or someone else
 
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:* Edit risk for you or someone else
 
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:* Edit control measure for you or someone else
 
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:* Edit issue for you or someone else
 
  
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:* Auto refresh of calendar and details after editing something
 
  
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<br />
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[[Image:Calendrier Conf rencontre.png|center|frame|Confirmer votre présence à une rencontre]]

Version actuelle datée du 26 septembre 2024 à 17:22


Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :

  • Rencontres
  • Tâches et suivis
  • Risques
  • Mesures de contrôle
  • Points de suivi
  • Dates limites
  • Absences



Accès à l'outil

Le calendrier n'utilise pas permissions globales. Par contre, pour avoir accès aux informations à l'intérieur, l'utilisateur doit avoir les permissions minimales de lecture sur la fonctionnalité concernée.


Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu personnel
  • Menu Burger


Barre d'outils

L'utilisateur peut accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :


Accès rapide via la barre d'outils


Menu corporatif

L'utilisateur peut accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :


Accès rapide via le menu corporatif


Menu personnel

Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :


Clic sur le profil


Clic sur le lien

Menu Burger

Pour accéder à l'outil Calendrier via le menu Burger, cliquer sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionner Calendrier.


Accès à l'outil via le menu Burger

Interface de l'outil

Description des sections

L'interface du calendrier se compose de 3 sections :

  • Section du haut : filtres des ressources et périodes
  • Section de gauche : calendrier
  • Section de droite : détails des événements


Sections du calendrier


Légende des événements

Le calendrier permettra à l'utilisateur de visualiser les événements suivants

  • Calendrier Point bleu.png Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
  • Calendrier Point vert.png Les rencontres
  • Calendrier Point rouge.png Les dates limites
  • Calendrier Absence.png Les absences


Filtrer par ressources et par période

Filtrer par ressources

Lorsque l'utilisateur accède à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, l'utilisateur peut afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, l'utilisateur doit entrer les noms des ressources, ou bien les sélectionner dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles il souhaite visualiser le calendrier.


Écrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches


Filtrer par période

  • Grâce aux options proposées, l'utilisateur peut filtrer la section des détails des événements.


Options de filtres de périodes


  • L'utilisateur peut filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.


Filtrer les événements sur une période sélectionnée


Période sélectionnées filtrée


Gérer son calendrier

L'utilisateur peut directement ajouter, modifier et compléter des événements.


Ajouter un événement

Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionner le type d'événement à ajouter et compléter les informations pertinentes demandées. L'utilisateur aura la possibilité d'ajouter :

  • une rencontre
  • un sprint
  • une tâche
  • un risque
  • un point de suivi
  • une absence


Ajouter un événement


Modifier un événement

Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :


  • 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrer.


Accéder à un événement avec le clic droit de la souris


Ouverture de l'élément en édition


  • 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrer.


Accéder à un événement avec le clic droit de la souris


Ouverture de l'élément en lecture seule


Ouverture de l'élément en édition

Statuer sur les événements

Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, l'utilisateur doit cliquer sur le statut et faire la sélection du statut choisi :


Modifier le statut d'une tâche de projet


Modifier le statut d'une rencontre


Compléter le suivi d'un événement

Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).

Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :


Exemple tableau de suivis


La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :


Exemple de suivis multiples pour une même tâche


Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône Calendrier icone compléter suivi.png


Compléter le suivi du 2 Mars


Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.


Disparition du suivi dans le calendrier


Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.


Suivi complété dans un élément


Pour plus d'informations, consultez la section Suivis

Indiquer sa présence à une rencontre

Lorsque l'utilisateur est responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, il peut indiquer sa présence directement en sélectionner le choix souhaité. Son choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.


Confirmer votre présence à une rencontre
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