Gestion des relations : Différence entre versions

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(→‎Permissions requises)
 
(104 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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−
[[Image:GestionRelations.Introduction.Logo.png|right]]
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-relationship'></span>
  
−
La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relations sont formées de liens entre ceux-ci, que se soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.
+
La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relations sont formées de liens entre ceux-ci, que ce soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.
  
  
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== Accès à l'outil ==
 
== Accès à l'outil ==
  
−
Pour accéder à l'outil de gestion des enjeux via les tableaux de bord corporatif, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien situé dans la boîte '''Ressources''' :
 
  
 +
=== Permissions requises ===
  
−
[[Image:GestionRelations.Acces.Dashboard.png|center|frame|Figure 1: Accès à l'outil via le tableau de bord]]
 
  
−
<br />
+
Pour pouvoir accéder à liste des relations, la permission globale minimum suivante est requise :
 +
 
 +
 
 +
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Relations'''
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Relations permissions.png|center|frame|Permission requise]]
 +
 
 +
 
 +
Pour l'outil des relations vous devez choisir entre différents types de permissions :
 +
 
 +
 
 +
:;Permission de ''lecture''
 +
Cette permission permet de voir toutes les relations dans la liste des relations.
 +
 
 +
 
 +
:;Permission de ''écriture''
 +
Cette permission permet de modifier les realtions dont vous '''êtes responsable'''.
 +
 
 +
 
 +
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''
 +
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les relations dont vous '''êtes responsable'''.
 +
 
 +
 
 +
:;Permission de ''Gérer''
 +
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''.
 +
 
 +
 
 +
<div class="note">
 +
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 +
</div>
 +
 
 +
 
 +
La liste des relations peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
 +
 
 +
 
 +
:* Barre d'outils
 +
:* Menu corporatif
 +
 
 +
=== Barre d'outils ===
 +
 
 +
 
 +
Vous pouvez accéder à la liste des relations en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations barre outils.png|center|frame|Icône]]
 +
 
 +
 
 +
=== Menu corporatif ===
 +
 
 +
 
 +
Pour accéder à l'outil de gestion des relations, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations Acces a l'outil.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
  
 
== Informations de base ==
 
== Informations de base ==
 +
  
 
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.  
 
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.  
  
  
−
[[Image:GestionRelations.Informations.Base.png|center|frame|Figure]]
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Informations de base.png|center|frame|Informations de base]]
  
  
−
:;Statut
+
:;Nom
−
:Les statuts d'une relation sont des champs configurables. Nous vous suggérons les états suivants :
+
:Nom de la relation par exemple le nom de la Société du client, du fournisseur...
  
−
:* Nouveau
 
−
:* Potentiel
 
−
:* Analyse
 
−
:* Confirmé
 
  
 +
:;Statut
 +
:Les statuts d'une relation sont des champs configurables.
 +
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la configuration des statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Gestion des listes|Configuration des onglets et statuts d'une liste]].
+
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
</div>
 
</div>
  
  
 
:;Responsable
 
:;Responsable
−
:Vous pouvez indiquer quelle est la ressource responsable du lien de relation.
+
:Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la relation. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de '''Gérer''' au niveau de l'outils de relations. Vous ne pourrez alors modifier que les relations dont vous êtes responsable.
 +
 
 +
 
 +
:;Tag
 +
:Vous pouvez associer un ou plusieurs tags à une relation
 +
 
 +
== Évaluation ==
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations Evaluation.png|center|frame|Évaluation de la relation]]
 +
 
 +
 
 +
:;Priorité
 +
: Sélectionnez la priorité de la relation. Vous aurez le choix entre :
 +
 
 +
:* Faible
 +
:* Normale
 +
:* Élevé
  
  
−
:;Type
+
:;Niveau de relation
−
:La relation peut être de différents types:
+
: Sélectionnez le type de relation. Vous aurez le choix entre :
 +
 
 +
:* Non défini
 +
:* Froide
 +
:* Bonne
 +
:* Excellente
 +
 
 +
 
 +
:;Type
 +
: Sélectionnez le type de relation. Vous aurez le choix entre :
  
 
:* Partenaire
 
:* Partenaire
 
:* Prospect
 
:* Prospect
 
:* Client
 
:* Client
−
:* Fournisseurs
+
:* Fournisseur
 +
:* Autres
 +
 
 +
 
 +
:;Probabilité de conclure
 +
: Champs disponible uniquement pour les types ''clients'' et ''prospects''. Déplacer le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.
 +
 
 +
 
 +
:;Valeur potentielle brute
 +
:Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.
 +
 
 +
 
 +
== Source et industrie ==
  
  
−
:;Ressources
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Source et industrie.png|center|frame|Source et industrie]]
−
:Vous pouvez définir les ressources d'une relation, par exemple, les contacts clients.
 
  
  
Ligne 59 : Ligne 149 :
  
 
:* Référé par un employé
 
:* Référé par un employé
−
:* Référence extérieur
+
:* Référence extérieure
 
:* Partenaire
 
:* Partenaire
 
:* Salon de présentation
 
:* Salon de présentation
 
:* Web
 
:* Web
 
:* Appel à froid
 
:* Appel à froid
 +
:* Autres
  
−
<br />
 
  
−
== Relations ==
+
:;Industrie
 +
:Vous pouvez sélectionner une industrie.
  
  
−
[[Image:GestionRelations.Relations.Base.png|center|frame|Figure]]
+
:;Sous-industrie
 +
:Vous pouvez sélectionner une sous-industrie.
  
  
−
:;Niveau relation
+
<div class="note">
−
:Vous pouvez définir le niveau de relation :
+
Si la boite de sélection '''Industrie''' est vide, cliquez sur le bouton avec les 3 points pour créer une nouvelle industrie et une sous-industrie.
 +
</div>
  
−
:* Excellente
 
−
:* Bonne
 
−
:* Froide
 
  
 +
== Coordonnées ==
  
−
:;Industrie
 
−
:Vous pouvez sélectionner une industrie.
 
  
 +
[[Image:Gestion des relations Coordonnees.png|center|frame|Coordonnées]]
  
−
:;Sous-industrie
 
−
:Vous pouvez sélectionner une sous-industrie
 
  
 +
:;Téléphone
 +
:Le téléphone de la relation
  
−
:;Tags
 
−
:Vous pouvez associer des étiquettes pour faciliter vos recherches.
 
  
 +
:;Fax
 +
:Le fax de la relation
  
−
:;Documents
 
−
:Vous pouvez associer un document pour compléter les informations de la relation.
 
  
 +
:;Site Internet
 +
:Le site Internet de la relation.
  
−
:;Notes
 
−
:Vous pouvez ajouter des notes supplémentaires.
 
  
−
<br />
+
:;Adresse
 +
:L'adresse de la relation.
 +
 
 +
 
 +
== Contacts et suivis ==
  
−
== Coordonnées ==
 
  
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations Contacts et suivis.png|center|frame|Contacts et suivis]]
  
−
[[Image:GestionRelations.Coordonnees.Base.png|center|frame|Figure]]
 
  
 +
=== Contacts ===
  
−
:;Téléphone
 
−
:Le téléphone de la relation
 
  
 +
Vous pouvez associer une ou plusieurs ressources à une relation. Pour ajouter une relation, cliquez sur le bouton avec les '''...''' et sélectionner les ressources correspondantes à la relation, dans la liste des ressources humaines.
  
−
:;Fax
 
−
:Le fax de la relation
 
  
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations Ressources.png|center|frame|Associer une ressource à une relation]]
  
−
:;Site Web
 
−
:Le site Internet de la relation.
 
  
 +
Vous pourrez également modifier la vue des colonnes présentes dans le tableau des ressources. Pour ce faire, faites un  '''clic droit''' avec la souris et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez voir apparaître. Vous pourrez également modifier l'ordre des colonnes en glissant les éléments.
  
−
:;Adresse
 
−
:L'adresse de la relation.
 
  
−
<br />
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Modif vue1.png|center|frame|Modifier les colonnes]]
  
−
== Suivis ==
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Modif vue2.png|center|frame|Modifier l'ordre des colonnes]]
  
  
−
[[Image:GestionRelations.Suivis.Base.png|center|frame|Figure]]
+
=== Suivis ===
  
  
−
:;Date
+
:*Ajouter un suivi
−
:Vous devez donner une date aux suivis.
 
  
  
−
:;Complété
+
Pour ajouter un ou plusieurs suivis, cliquez sur '''Ajouter''', sélectionnez la date souhaitée pour le suivi et renseignez un commentaire en cliquant dans la cellule :
−
:Vous pouvez indiquer si la tâche est complétée.
 
  
  
−
:;Commentaires
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Ajouter un suivi.png|center|frame|Créer un suivi]]
−
:Vous pouvez ajouter un commentaire à la tâche.
 
  
  
−
Pour ajouter un suivis, simplement cliquer sur '''Ajouter''' :
+
:*Compléter un suivi
  
  
−
[[Image:GestionRelations.Suivis.Add.png|center|frame|Figure]]
+
Vous pourrez indiquer que le suivi est complété en cliquant sur le lien. Cette action aura pour conséquence de faire disparaître ce suivi de votre calendrier.
  
  
−
:;% avancement du cycle de vente
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Suivi complété.png|center|frame|Compléter un  suivi]]
−
:Vous pouvez indiquer en temps réel le pourcentage d'avancement du cycle de vente.
 
  
  
−
:;Valeur potentiel brut
+
:*Attribuer un suivi à un responsable
−
:Vous pouvez indiquer le potentiel en valeur brut.
 
  
−
<br />
 
  
−
== Spécificités de la liste des relations ==
+
Vous pouvez attribuer un responsable à un suivi. Cette action aura pour conséquence de faire apparaître ce suivi dans le calendrier du responsable nommé, ainsi que dans le calendrier du responsable de la relation afin qu'il puisse suivre les suivis en cours de sa relation. Pour ce faire, entrez directement le nom de la ressource responsable ou bien sélectionnez son nom en accédant à la liste des ressoruces humaines en cliquant sur le bouton avec les points.
  
−
L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :
 
  
−
:* Les champs spécifiques
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Responsables des Suivis.png|center|frame|Attribuer un responsable à un suivi]]
−
:* Les onglets de la liste;
 
−
:* Les recherches possibles;
 
−
:* Les filtres de la liste.
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant les fonctions générales d'une liste, référez-vous à la section [[Gestion des listes|Gestion des listes]].
+
Vous pouvez positionner plusieurs suivis avec des responsables différents pour une même relation.
 
</div>
 
</div>
  
  
−
=== Les champs spécifiques ===
+
== Notes, documents et permalien ==
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations Notes et docs.png|center|frame|Notes, documents et permalien]]
 +
 
 +
 
 +
:;Notes 
 +
:Ajouter une note à la relation
 +
 
 +
 
 +
:;Documents 
 +
:Associer un ou plusieurs documents à une relation
 +
 
 +
 
 +
:;Permalien
 +
:Copier ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.
 +
 
 +
 
 +
== Interface de la liste des relations ==
 +
 
 +
 
 +
L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :
 +
 
  
−
Les champs spécifiques de la liste des relations sont les champs visibles seulement dans l'interface de celle-ci. Ainsi, lorsque vous consulter la fiche d'une relation, ces champs ne seront pas visibles.
+
=== Gérer les vues et les détails ===
  
  
−
:;Valeur potentiel net
+
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
−
:Affiche la valeur du potentiel net.
 
  
  
−
:;Prochain suivi
+
[[Image:Gérer les vues.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
−
:Le prochain suivi est le résultat d'un calcul du système qui affichera le premier suivi non complété, relié à cette relation.
 
  
  
−
=== Onglets===
+
<div class="note">
 +
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 +
</div>
  
−
Les onglets de la liste sont une reproduction exacte des différents statuts que vous avez définis pour la relation.
+
=== Statuts ===
 +
 
 +
 
 +
Les statuts d'une relation sont personnalisables. Pour gérer les statuts, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et '''Gérer les champs''' :
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations Gerer champs.png|center|frame|Gérer les champs]]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations Gerer champs1.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la configuration des onglets, référez-vous à la section [[Gestion des listes|Configuration des onglets et statuts d'une liste]].
+
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
</div>
 
</div>
  
 +
=== Recherche ===
  
−
=== Recherche ===
 
  
 
Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
 
Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
 +
 +
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations Recherche.png|center|frame|Recherche]]
 +
 +
 +
Vous pourrez également faire une recherche :
 +
 +
:* Par tag en écrivant #''nom du tag''
 +
 +
 +
[[Image:1tag.png|center|frame|Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017]]
 +
 +
 +
:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'' etc....
 +
 +
 +
[[Image:2tag.png|center|frame|Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017 et priorité]]
 +
 +
 +
:* Par choix de tags en écrivant #''nom du tag 1'',#''nom du tag 2'' etc....
 +
 +
 +
[[Image:Gestion des relations Tags.png|center|frame|Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017 ou priorité]]
  
  
 
=== Filtres ===
 
=== Filtres ===
  
−
Comme pour les onglets, la liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise:
 
  
 +
* La liste des relations possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une relation précise :
  
−
[[Image:GestionRelations.Specificites.Filtres.png|center|frame|Figure]]
 
  
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations Filtres.png|center|frame|Filtres]]
  
−
:;Responsable
+
[[Image:Mobil Gestion des relations Filtres1.png|center|frame|Exemple de filtres possibles sur la liste des relations]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
* Tous les filtres de la liste des relations n'apparaissent pas au premier coup d’œil. Vous pouvez développer le reste des filtres en cliquant sur le lien :
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations developper Filtres.png|center|frame|Développer les filtres de la liste des relations]]
 +
 
 +
[[Image:Mobil Gestion des relations developper Filtres1.png|center|frame|Développer les filtres de la liste des relations]]
 +
 
 +
 
 +
:;Statuts
 +
:Filtrer par statuts.
 +
 
 +
 
 +
<div class="note">
 +
Pour '''désélectionner tous les statuts''', ou pour '''tous les sélectionner''', faites un clic droit avec la souris
 +
</div>
 +
 
 +
 
 +
:;Responsables
 
:Filtrer par le nom du responsable.
 
:Filtrer par le nom du responsable.
  
Ligne 215 : Ligne 367 :
 
:;Ressources
 
:;Ressources
 
:Filtrer la liste par ressources.
 
:Filtrer la liste par ressources.
 +
 +
 +
:;Priorité
 +
:Filtrer la liste par priorité.
 +
 +
 +
:;Évaluation
 +
:Filtrer les relations par type d'évaluation
  
  
 
:;Type
 
:;Type
−
:Filtrer la liste par type.
+
:Filtrer la liste par type de relation.
  
  
 
:;Source
 
:;Source
 
:Filtrer la liste par source.
 
:Filtrer la liste par source.
−
 
−
 
−
:;Évaluation
 
−
:Il est possible de filtrer la liste par '''Évaluation''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 
−
 
−
::* Excellente
 
−
::* Bonne
 
−
::* Froide
 
  
  
Ligne 240 : Ligne 392 :
 
:Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.
 
:Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.
  
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<br />
+
 
 +
<div class="note">
 +
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-8-gerer-les-relations/| Tutoriel #8]
 +
</div>

Version actuelle datée du 27 juillet 2018 à 13:21

La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relations sont formées de liens entre ceux-ci, que ce soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à liste des relations, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Relations


Permission requise


Pour l'outil des relations vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les relations dans la liste des relations.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les realtions dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les relations dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des relations peut être accédée à partir des différents endroits suivants :


  • Barre d'outils
  • Menu corporatif

Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des relations en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des relations, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :


Accès à l'outil via le menu corporatif

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Informations de base


Nom
Nom de la relation par exemple le nom de la Société du client, du fournisseur...


Statut
Les statuts d'une relation sont des champs configurables.


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Responsable
Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la relation. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de Gérer au niveau de l'outils de relations. Vous ne pourrez alors modifier que les relations dont vous êtes responsable.


Tag
Vous pouvez associer un ou plusieurs tags à une relation

Évaluation

Évaluation de la relation


Priorité
Sélectionnez la priorité de la relation. Vous aurez le choix entre :
  • Faible
  • Normale
  • Élevé


Niveau de relation
Sélectionnez le type de relation. Vous aurez le choix entre :
  • Non défini
  • Froide
  • Bonne
  • Excellente


Type
Sélectionnez le type de relation. Vous aurez le choix entre :
  • Partenaire
  • Prospect
  • Client
  • Fournisseur
  • Autres


Probabilité de conclure
Champs disponible uniquement pour les types clients et prospects. Déplacer le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.


Valeur potentielle brute
Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.


Source et industrie

Source et industrie


Source
Vous pouvez choisir la source de la relation :
  • Référé par un employé
  • Référence extérieure
  • Partenaire
  • Salon de présentation
  • Web
  • Appel à froid
  • Autres


Industrie
Vous pouvez sélectionner une industrie.


Sous-industrie
Vous pouvez sélectionner une sous-industrie.


Si la boite de sélection Industrie est vide, cliquez sur le bouton avec les 3 points pour créer une nouvelle industrie et une sous-industrie.


Coordonnées

Coordonnées


Téléphone
Le téléphone de la relation


Fax
Le fax de la relation


Site Internet
Le site Internet de la relation.


Adresse
L'adresse de la relation.


Contacts et suivis

Contacts et suivis


Contacts

Vous pouvez associer une ou plusieurs ressources à une relation. Pour ajouter une relation, cliquez sur le bouton avec les ... et sélectionner les ressources correspondantes à la relation, dans la liste des ressources humaines.


Associer une ressource à une relation


Vous pourrez également modifier la vue des colonnes présentes dans le tableau des ressources. Pour ce faire, faites un clic droit avec la souris et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez voir apparaître. Vous pourrez également modifier l'ordre des colonnes en glissant les éléments.


Modifier les colonnes
Modifier l'ordre des colonnes


Suivis

  • Ajouter un suivi


Pour ajouter un ou plusieurs suivis, cliquez sur Ajouter, sélectionnez la date souhaitée pour le suivi et renseignez un commentaire en cliquant dans la cellule :


Créer un suivi


  • Compléter un suivi


Vous pourrez indiquer que le suivi est complété en cliquant sur le lien. Cette action aura pour conséquence de faire disparaître ce suivi de votre calendrier.


Compléter un suivi


  • Attribuer un suivi à un responsable


Vous pouvez attribuer un responsable à un suivi. Cette action aura pour conséquence de faire apparaître ce suivi dans le calendrier du responsable nommé, ainsi que dans le calendrier du responsable de la relation afin qu'il puisse suivre les suivis en cours de sa relation. Pour ce faire, entrez directement le nom de la ressource responsable ou bien sélectionnez son nom en accédant à la liste des ressoruces humaines en cliquant sur le bouton avec les points.


Attribuer un responsable à un suivi


Vous pouvez positionner plusieurs suivis avec des responsables différents pour une même relation.


Notes, documents et permalien

Notes, documents et permalien


Notes
Ajouter une note à la relation


Documents
Associer un ou plusieurs documents à une relation


Permalien
Copier ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.


Interface de la liste des relations

L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Petit oeil.png et sélectionnez le modèle voulu :


Gérer les colonnes et les détails


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Les statuts d'une relation sont personnalisables. Pour gérer les statuts, cliquez sur l'onglet Vues et Gérer les champs :


Gérer les champs


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Vous pourrez également faire une recherche :

  • Par tag en écrivant #nom du tag


Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017


  • Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....


Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017 et priorité


  • Par choix de tags en écrivant #nom du tag 1,#nom du tag 2 etc....


Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017 ou priorité


Filtres

  • La liste des relations possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une relation précise :


Filtres
Exemple de filtres possibles sur la liste des relations


  • Tous les filtres de la liste des relations n'apparaissent pas au premier coup d’œil. Vous pouvez développer le reste des filtres en cliquant sur le lien :


Développer les filtres de la liste des relations
Développer les filtres de la liste des relations


Statuts
Filtrer par statuts.


Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris


Responsables
Filtrer par le nom du responsable.


Ressources
Filtrer la liste par ressources.


Priorité
Filtrer la liste par priorité.


Évaluation
Filtrer les relations par type d'évaluation


Type
Filtrer la liste par type de relation.


Source
Filtrer la liste par source.


Industrie
Il est possible de filtrer la liste par industrie.


Sous-industrie
Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.


Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #8

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