Calendrier : Différence entre versions

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(164 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
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[[Image:Calendrier Intro.jpg|right]]
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-calendar'></span>
  
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Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projet et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution Isios :
 
  
−
:* Tâches
+
Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :
−
:* Réunions
+
 
−
:* Rendez-vous
+
:* Rencontres
−
:* Risque
+
:* Tâches et suivis
−
:* Mesure de contrôle
+
:* Risques
−
:* Enjeux
+
:* Mesures de contrôle
 +
:* Points de suivi
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:* Dates limites
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:* Absences
  
  
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== Accès à l'outil ==
 
== Accès à l'outil ==
  
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L'outil du calendrier peut être accédé de deux façons :
 
  
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:* À l'ouverture du logiciel
+
Le calendrier n'utilise pas permissions globales. Par contre, pour avoir accès aux informations à l'intérieur, l'utilisateur doit avoir les permissions minimales de lecture sur la fonctionnalité concernée.
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:* Par le bouton d'accès rapide
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Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants
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:* Barre d'outils
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:* Menu corporatif
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:* Menu personnel
 +
:* Menu Burger
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=== Barre d'outils ===
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L'utilisateur peut accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :
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[[Image:Mob Calendrier Icone.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
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=== Menu corporatif ===
 +
 
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L'utilisateur peut accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :
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[[Image:Calendrier AccesMenuCorporatif calendrier.png|center|frame|Accès rapide via le menu corporatif]]
  
  
−
=== Ouverture du logiciel ===
+
=== Menu personnel ===
  
−
Pour accéder directement à l'outil du '''Calandrier''', ouvrez votre session en remplissant les champs obligatoires :
 
  
 +
Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :
  
−
[[Image:Calendrier ouverture session.png|center|frame|Figure 1 : Accès direct lors de l'ouverture d'une session]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier AccesMenuPersonnel Profil.png|center|frame|Clic sur le profil]]
  
−
=== Bouton d'accès rapide ===
 
  
−
Pour accéder en tous temps à votre calendrier, oû que vous soyez dans le logiciel, cliquez sur les fléches à gauche du logo ISIOS :
+
[[Image:Cal menu perso.png|center|frame|Clic sur le lien]]
  
 +
=== Menu Burger ===
  
−
[[Image:Calendrier bouton acces rapide.png|center|frame|Figure 2 : Accès rapide au calendrier]]
 
  
 +
Pour accéder à l'outil '''Calendrier''' via le menu Burger, cliquer sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionner '''Calendrier'''.
  
  
 +
[[Image:Cal menu burger.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
 
== Interface de l'outil ==
 
== Interface de l'outil ==
  
−
Une fois connecté, votre page d'accueil ressemblera à ceci :
 
  
 +
=== Description des sections ===
  
−
[[Image:Calendrier Interface.png|center|frame|Figure 3 : Interface du calendrier]]
 
  
 +
L'interface du calendrier se compose de 3 sections :
  
−
=== Section de gauche ===
+
* Section du haut : filtres des ressources et périodes
 +
* Section de gauche : calendrier
 +
* Section de droite : détails des événements
  
−
Cette section représente le tableau de bord personnel de l'utilisateur et permet à ce dernier de connaître les tâches et les suivis qui le concernent.
 
−
Par défaut, seules les activités de la journée seront affichées.
 
  
−
=== Section de droite ===
+
[[Image:Calendrier Sections.png|center|frame|Sections du calendrier]]
  
−
Cette section permet à l'utilisateur de visualiser rapidement, les tâches et les suivis qui le concernent dans le temps. Nous expliquerons, plus loin, la légende du calendrier.
 
  
 +
=== Légende des événements ===
  
  
−
== Sélection des utilisateurs ==
+
Le calendrier permettra à l'utilisateur de visualiser les événements suivants
  
−
Le calendrier offre la possibilité de charger les suivis et tâches de plusieurs utilisateurs. Pour se faire, écrivez les noms des ressources souhaitées (figure 4)ou sélectionnez les dans la liste des ressources humaines (figure 5):
+
* [[Image:Calendrier Point bleu.png]] Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
 +
* [[Image:Calendrier Point vert.png]] Les rencontres
 +
* [[Image:Calendrier Point rouge.png]] Les dates limites
 +
* [[Image:Calendrier Absence.png]] Les absences
  
  
−
[[Image:Calendrier selection utilisateur.png|center|frame|Figure 4 : Ecrivez le nom de la ressource don vous souhaitez voir apparaître les tâches]]
+
== Filtrer par ressources et par période ==
−
[[Image:Calendrier selection utilisateur acces rapide.png|center|frame|Figure 5 : Sélectionnez le nom de la ressource dans la liste des ressources humaines]]
 
  
  
 +
=== Filtrer par ressources ===
  
  
−
<div class="note">
+
Lorsque l'utilisateur accède à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, l'utilisateur peut afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, l'utilisateur doit entrer les noms des ressources, ou bien les sélectionner dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles il souhaite visualiser le calendrier.
−
Veuillez noter qu'à l'ouverture de l'outil, l'utilisateur sélectionné par défaut est vous-même.
+
 
−
</div>
+
 
 +
[[Image:Calendrier Filtre ressource.png|center|frame|Écrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches]]
 +
 
 +
 
 +
=== Filtrer par période ===
 +
 
  
 +
* Grâce aux options proposées, l'utilisateur peut filtrer la section des détails des événements.
  
  
−
== Sélection des marqueurs des temps ==
+
[[Image:Calendrier filtre période.png|center|frame|Options de filtres de périodes]]
  
−
Le calendrier vous permet de visualiser vos tâches et suivis sur un intervalle de tmps choisi. Pour se faire, sélectionnez, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, l'intervalle de temps désirée :
 
  
 +
* L'utilisateur peut filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.
  
−
[[Image:Calendrier selction maruqueur temps.png|center|frame|Figure 6 : Sélection d'une période]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier SelectPériode.png|center|frame|Filtrer les événements sur une période sélectionnée]]
  
  
−
A titre d'esxemple, nous avons sélectionné la première semaine de Septembre. Lorsque la sélection est effective, vos tâches s'afficheront dans votre tableau de bord personnel (section de gauche) :
+
[[Image:Calendrier Période filtrée.png|center|frame|Période sélectionnées filtrée]]
  
  
−
[[Image:Calendrier selction marqueur temps tableau bord.png|center|frame|Figure 7 : Informations de la période sélectionnée dans le calendrier]]
+
== Gérer son calendrier ==
  
  
−
=== Aujourd'hui ===
+
L'utilisateur peut directement ajouter, modifier et compléter des événements.
  
−
La date d'aujourd'hui est représentée par le symbole suivant :
 
  
 +
=== Ajouter un événement ===
  
−
[[Image:Calendrier aujourdhui.png|center|frame|Figure 8 : Aujourd'hui]]
 
  
 +
Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionner le type d'événement à ajouter et compléter les informations pertinentes demandées. L'utilisateur aura la possibilité d'ajouter :
  
−
Pour sélectionner la date d'aujourd'hui, cliquez sur la croix et les tâches du jour apparaîtront :
+
:* une rencontre
 +
:* un sprint
 +
:* une tâche
 +
:* un risque
 +
:* un point de suivi
 +
:* une absence
  
  
−
[[Image:Calendrier aujourdhui liste.png|center|frame|Figure 9 : Liste des tâches d'aujourd'hui]]
+
[[Image:Calen ajout.png|center|frame|Ajouter un événement]]
  
  
 +
=== Modifier un événement ===
  
−
=== Sélectionner tout sur le calendrier ===
 
  
−
Il est possible de sélectionner tous les mois du calendrier. Pour se faire, cliquez avec le bouton droit de la souris, sur une journée du calendrier et sélectionnez '''Sélectionner tout''' :
+
Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :
  
  
−
[[Image:Calendrier selectionner tout.png|center|frame|Figure 10 : Sélectionner tout le calendrier]]
+
:* 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrer.
  
  
−
=== Visualiser le mois précédent ===
+
[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
  
−
Pour afficher les mois précédents dans le calendrier, cliquez sur le bouton situé en haut à droite. Si le bouton n'est pas visible, simplement approché votre souris pour le faire afficher :
 
  
 +
[[Image:Cal tâche.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
  
−
[[Image:Calendrier mois precedent.png|center|Frame|figure 11 : Visualiser le mois précédent]]
 
  
 +
:* 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrer.
  
  
−
=== Visualiser le mois suivant ===
+
[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
  
−
Pour afficher les mois suivants dans le calendrier, cliquez sur le bouton situé en bas à droite. Si le bouton n'est pas visible, simplement approché votre souris pour le faire afficher :
 
  
 +
[[Image:Cal edition modif.png|center|frame|Ouverture de l'élément en lecture seule]]
  
−
[[Image:Calendrier mois suivant.png|center|Frame|figure 12 : Visualiser le mois suivant]]
 
  
 +
[[Image:Cal tâche.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
  
 +
=== Statuer sur les événements ===
  
−
== Légende ==
 
  
−
Le calendrier peut afficher différents types de suivis. Pour comprendre la relation avec les couleurs et les types, vous pouvez vous référer à la légende situé au bas de l'outil :
+
Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, l'utilisateur doit cliquer sur le statut et faire la sélection du statut choisi :
  
  
−
[[Image:Calendrier Legende.png|center|frame|Figure 13 : Légende]]
+
[[Image:Calendrier Modification Statut.png|center|frame|Modifier le statut d'une tâche de projet]]
  
  
−
Vous pouvez choisir de faire apparaître dans le calendrier certains types d'éléments. Pour ce faire, cliquez sur le rond de couleur de l'élément et ce dernier disparaîtra de votre calendrier. Pour le rendre visible de nouveau, sélectionnez le en cliquant à nouveau sur le rond de couleur dans la légende.
+
[[Image:Calendrier Modification Statut rencontre.png|center|frame|Modifier le statut d'une rencontre]]
  
−
<div class='note'>
 
−
Par défaut, tous les types sont visibles dans le calendrier.
 
−
</div>
 
  
−
== Changement du type d'affichage ==
+
=== Compléter le suivi d'un événement ===
  
−
Il est possible de personnaliser le type d'affichage simplement en sélectionnant celui désiré dans la liste déroulante située en haut de l'outil :
 
  
 +
Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).
  
−
[[Image:Calendrier Type affichage.png|center|frame|Figure 14 : Personnaliser l'affichage]]
+
Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :
  
  
 +
[[Image:Cal suivi non complet.png|center|frame|Exemple tableau de suivis]]
  
  
−
== Ajouts d'éléments dans le calendrier==
+
La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :
  
−
Grâce à son interaction avec une grande partie des outils de la solution, vous pouvez ajouter en tout temps des éléments au calendrier. Pour se faire, cliquez dans une date désirée, avec le bouton droit de la souris, et sélectionnez le type d'élément à ajouter :
 
  
−
[[Image:Calendrier Ajout element.png|center|frame|Figure 15 : Ajout d'un élément]]
+
[[Image:Cal suivi des suivis.png|center|frame|Exemple de suivis multiples pour une même tâche]]
  
  
−
=== Type d'éléments ===
+
Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône [[Image:Calendrier icone compléter suivi.png]]
  
−
Les différents éléments qui peuvent être ajouté sont:
 
  
−
:* Tâche
+
[[Image:Calendrier compléter un suivi.png|center|frame|Compléter le suivi du 2 Mars]]
−
:* Réunion
 
−
:* Rendez-vous
 
−
:* Risque
 
−
:* Mesure de contrôle
 
−
:* Enjeu
 
  
  
−
=== Ajouter un élément pour un autre utilisateur ===
+
Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.
  
−
Comme nous l'avons vu plus haut, il est possible d'afficher le calendrier d'un autre utilisateur. Ainsi, vous pouvez ajouter des éléments à son calendrier en utilisant la même procédure pour ajouter des éléments.
 
  
 +
[[Image:Calendrier Suivi disparu.png|center|frame|Disparition du suivi dans le calendrier]]
  
  
−
== Modifications des éléments ==
+
Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.
  
−
Pour modifier un élément, cliquez sur le titre de ce dernier :
 
  
 +
[[Image:Cal suivi complété.png|center|frame|Suivi complété dans un élément]]
  
−
[[Image:Calendrier Modification element.png|center|frame|Figure 16 : Modification d'un élément du calendrier]]
 
  
 +
<div class="note">
 +
Pour plus d'informations, consultez la section [[Suivis]]
 +
</div>
  
 +
=== Indiquer sa présence à une rencontre ===
  
−
== Gestion des activités ==
 
  
−
Vous pouvez gérer les activités qui vont ont été affectées via le Gantt Chart et qui apparaîtront automatiquement dans votre calendrier. Pour se faire, cliquez sur le titre de la tâche assignée et renseignez ou mofifiez les informations de cette dernière. Ce faisant, un point vert s'affichera dans votre calendrier :
+
Lorsque l'utilisateur est responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, il peut indiquer sa présence directement en sélectionner le choix souhaité. Son choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.
  
  
−
[[Image:Calendrier Gestion activites.png|center|frame|Figure 17 : Renseigner une activité]]
+
[[Image:Calendrier Conf rencontre.png|center|frame|Confirmer votre présence à une rencontre]]

Version actuelle datée du 26 septembre 2024 à 17:22


Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :

  • Rencontres
  • Tâches et suivis
  • Risques
  • Mesures de contrôle
  • Points de suivi
  • Dates limites
  • Absences



Accès à l'outil

Le calendrier n'utilise pas permissions globales. Par contre, pour avoir accès aux informations à l'intérieur, l'utilisateur doit avoir les permissions minimales de lecture sur la fonctionnalité concernée.


Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu personnel
  • Menu Burger


Barre d'outils

L'utilisateur peut accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :


Accès rapide via la barre d'outils


Menu corporatif

L'utilisateur peut accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :


Accès rapide via le menu corporatif


Menu personnel

Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :


Clic sur le profil


Clic sur le lien

Menu Burger

Pour accéder à l'outil Calendrier via le menu Burger, cliquer sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionner Calendrier.


Accès à l'outil via le menu Burger

Interface de l'outil

Description des sections

L'interface du calendrier se compose de 3 sections :

  • Section du haut : filtres des ressources et périodes
  • Section de gauche : calendrier
  • Section de droite : détails des événements


Sections du calendrier


Légende des événements

Le calendrier permettra à l'utilisateur de visualiser les événements suivants

  • Calendrier Point bleu.png Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
  • Calendrier Point vert.png Les rencontres
  • Calendrier Point rouge.png Les dates limites
  • Calendrier Absence.png Les absences


Filtrer par ressources et par période

Filtrer par ressources

Lorsque l'utilisateur accède à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, l'utilisateur peut afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, l'utilisateur doit entrer les noms des ressources, ou bien les sélectionner dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles il souhaite visualiser le calendrier.


Écrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches


Filtrer par période

  • Grâce aux options proposées, l'utilisateur peut filtrer la section des détails des événements.


Options de filtres de périodes


  • L'utilisateur peut filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.


Filtrer les événements sur une période sélectionnée


Période sélectionnées filtrée


Gérer son calendrier

L'utilisateur peut directement ajouter, modifier et compléter des événements.


Ajouter un événement

Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionner le type d'événement à ajouter et compléter les informations pertinentes demandées. L'utilisateur aura la possibilité d'ajouter :

  • une rencontre
  • un sprint
  • une tâche
  • un risque
  • un point de suivi
  • une absence


Ajouter un événement


Modifier un événement

Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :


  • 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrer.


Accéder à un événement avec le clic droit de la souris


Ouverture de l'élément en édition


  • 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrer.


Accéder à un événement avec le clic droit de la souris


Ouverture de l'élément en lecture seule


Ouverture de l'élément en édition

Statuer sur les événements

Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, l'utilisateur doit cliquer sur le statut et faire la sélection du statut choisi :


Modifier le statut d'une tâche de projet


Modifier le statut d'une rencontre


Compléter le suivi d'un événement

Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).

Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :


Exemple tableau de suivis


La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :


Exemple de suivis multiples pour une même tâche


Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône Calendrier icone compléter suivi.png


Compléter le suivi du 2 Mars


Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.


Disparition du suivi dans le calendrier


Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.


Suivi complété dans un élément


Pour plus d'informations, consultez la section Suivis

Indiquer sa présence à une rencontre

Lorsque l'utilisateur est responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, il peut indiquer sa présence directement en sélectionner le choix souhaité. Son choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.


Confirmer votre présence à une rencontre
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