Calendrier : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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(→‎Compléter le suivi d'un événement)
 
(154 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
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[[Image:Calendrier Intro.jpg|right]]
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-calendar'></span>
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Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :
 
Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :
  
−
:* Tâches
+
:* Rencontres
−
:* Réunions
+
:* Tâches et suivis
−
:* Rendez-vous
 
 
:* Risques
 
:* Risques
 
:* Mesures de contrôle
 
:* Mesures de contrôle
−
:* Enjeux
+
:* Points de suivi
 +
:* Dates limites
 +
:* Absences
  
  
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=== Permissions requises ===
+
Le calendrier n'utilise pas permissions globales. Par contre, pour avoir accès aux informations à l'intérieur, l'utilisateur doit avoir les permissions minimales de lecture sur la fonctionnalité concernée.
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Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants
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:* Barre d'outils
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:* Menu corporatif
 +
:* Menu personnel
 +
:* Menu Burger
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=== Barre d'outils ===
 +
 
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 +
L'utilisateur peut accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :
  
−
Pour pouvoir accéder aux différents outils du calendrier, les permissions suivantes sont requises :
 
  
−
:* Dans les permissions globales : sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Tâches'''
+
[[Image:Mob Calendrier Icone.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
−
:* Dans les permissions globales : sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Réunions'''
 
−
:* Dans les permissions globales : sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Rendez-vous'''
 
−
:* Dans les permissions globales : sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Risques'''
 
−
:* Dans les permissions globales : sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Mesures de contrôle'''
 
−
:* Dans les permissions globales : sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Enjeux'''
 
  
  
−
[[Image:Calendrier Perm requises.png|center|frame|Permissions requises pour accéder aux éléments du calendrier]]
+
=== Menu corporatif ===
  
  
−
Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
+
L'utilisateur peut accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :
  
−
:* Barre d'outils
+
 
−
:* Tableau de bord personnel
+
[[Image:Calendrier AccesMenuCorporatif calendrier.png|center|frame|Accès rapide via le menu corporatif]]
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=== Menu personnel ===
  
  
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=== Barre d'outils ===
+
Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :
  
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Vous pouvez accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur le l'icone suivante :
 
  
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[[Image:Calendrier AccesMenuPersonnel Profil.png|center|frame|Clic sur le profil]]
  
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[[Image:Calendrier Icone.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
 
  
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[[Image:Cal menu perso.png|center|frame|Clic sur le lien]]
  
−
=== Tableau de bord personnel ===
+
=== Menu Burger ===
  
−
Pour accéder au calendrier via le tableau de bord personnel, cliquez sur le lien suivant :
 
  
 +
Pour accéder à l'outil '''Calendrier''' via le menu Burger, cliquer sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionner '''Calendrier'''.
  
−
[[Image:Calendrier tableau personnel.png|center|frame|Accès via le Tableau de bord personnel]]
 
  
 +
[[Image:Cal menu burger.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
 
== Interface de l'outil ==
 
== Interface de l'outil ==
  
−
L'interface du calendrier se compose de 2 sections :
 
  
 +
=== Description des sections ===
  
−
=== Section de gauche ===
 
  
−
Cette section représente les suivis personnels de l'utilisateur et permet, en un coup d'oeil, de visualiser les différents suivis à faire ou en retard.
+
L'interface du calendrier se compose de 3 sections :
  
 +
* Section du haut : filtres des ressources et périodes
 +
* Section de gauche : calendrier
 +
* Section de droite : détails des événements
  
−
[[Image:Calendrier scetion gauche.png|center|frame|Suivis personnels]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier Sections.png|center|frame|Sections du calendrier]]
  
−
=== Section de droite ===
 
  
−
Cette section permet à l'utilisateur de visualiser rapidement, les tâches et les suivis qui le concernent dans le temps. Nous expliquerons, plus loin, la légende du calendrier.
+
=== Légende des événements ===
  
  
−
[[Image:Calendrier section droite.png|center|frame|Suivis dans le temps]]
+
Le calendrier permettra à l'utilisateur de visualiser les événements suivants
  
 +
* [[Image:Calendrier Point bleu.png]] Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
 +
* [[Image:Calendrier Point vert.png]] Les rencontres
 +
* [[Image:Calendrier Point rouge.png]] Les dates limites
 +
* [[Image:Calendrier Absence.png]] Les absences
  
−
== Sélection des utilisateurs ==
 
  
−
Le calendrier offre la possibilité de charger les suivis et tâches de plusieurs utilisateurs. Pour se faire, écrivez les noms des ressources souhaitées ou sélectionnez les dans la liste des ressources humaines :
+
== Filtrer par ressources et par période ==
  
  
−
[[Image:Calendrier selection utilisateur.png|center|frame|Ecrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches]]
+
=== Filtrer par ressources ===
−
[[Image:Calendrier selection utilisateur acces rapide.png|center|frame|Sélectionnez le nom de la ressource dans la liste des ressources humaines]]
 
  
  
−
<div class="note">
+
Lorsque l'utilisateur accède à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, l'utilisateur peut afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, l'utilisateur doit entrer les noms des ressources, ou bien les sélectionner dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles il souhaite visualiser le calendrier.
−
Veuillez noter qu'à l'ouverture de l'outil, l'utilisateur sélectionné par défaut est vous-même.
 
−
</div>
 
  
  
−
== Sélection des marqueurs des temps ==
+
[[Image:Calendrier Filtre ressource.png|center|frame|Écrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches]]
  
−
Le calendrier vous permet de visualiser vos tâches et suivis sur un intervalle de tmps choisi. Pour se faire, sélectionnez, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, l'intervalle de temps désirée :
 
  
 +
=== Filtrer par période ===
  
−
[[Image:Calendrier selction maruqueur temps.png|center|frame|Sélection d'une période]]
 
  
 +
* Grâce aux options proposées, l'utilisateur peut filtrer la section des détails des événements.
  
−
A titre d'esxemple, nous avons sélectionné la première semaine de Septembre. Lorsque la sélection est effective, vos tâches s'afficheront dans votre tableau de bord personnel (section de gauche) :
 
  
 +
[[Image:Calendrier filtre période.png|center|frame|Options de filtres de périodes]]
  
−
[[Image:Calendrier selction marqueur temps tableau bord.png|center|frame|Informations de la période sélectionnée dans le calendrier]]
 
  
 +
* L'utilisateur peut filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.
  
−
=== Aujourd'hui ===
 
  
−
La date d'aujourd'hui est représentée par le symbole suivant :
+
[[Image:Calendrier SelectPériode.png|center|frame|Filtrer les événements sur une période sélectionnée]]
  
  
−
[[Image:Calendrier aujourdhui.png|center|frame|Aujourd'hui]]
+
[[Image:Calendrier Période filtrée.png|center|frame|Période sélectionnées filtrée]]
  
  
−
Pour sélectionner la date d'aujourd'hui, cliquez sur la croix et les tâches du jour apparaîtront :
+
== Gérer son calendrier ==
  
  
−
[[Image:Calendrier aujourdhui liste.png|center|frame|Liste des tâches d'aujourd'hui]]
+
L'utilisateur peut directement ajouter, modifier et compléter des événements.
  
  
−
=== Sélectionner tout sur le calendrier ===
+
=== Ajouter un événement ===
  
−
Il est possible de sélectionner tous les mois du calendrier. Pour se faire, cliquez avec le bouton droit de la souris, sur une journée du calendrier et sélectionnez '''Sélectionner tout''' :
 
  
 +
Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionner le type d'événement à ajouter et compléter les informations pertinentes demandées. L'utilisateur aura la possibilité d'ajouter :
  
−
[[Image:Calendrier selectionner tout.png|center|frame|Sélectionner tout le calendrier]]
+
:* une rencontre
 +
:* un sprint
 +
:* une tâche
 +
:* un risque
 +
:* un point de suivi
 +
:* une absence
  
  
−
=== Visualiser le mois précédent ===
+
[[Image:Calen ajout.png|center|frame|Ajouter un événement]]
  
−
Pour afficher les mois précédents dans le calendrier, cliquez sur le bouton situé en haut à droite. Si le bouton n'est pas visible, simplement approché votre souris pour le faire afficher :
 
  
 +
=== Modifier un événement ===
  
−
[[Image:Calendrier mois precedent.png|center|Frame|Visualiser le mois précédent]]
 
  
 +
Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :
  
−
=== Visualiser le mois suivant ===
 
  
−
Pour afficher les mois suivants dans le calendrier, cliquez sur le bouton situé en bas à droite. Si le bouton n'est pas visible, simplement approché votre souris pour le faire afficher :
+
:* 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrer.
  
  
−
[[Image:Calendrier mois suivant.png|center|Frame|Visualiser le mois suivant]]
+
[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
  
  
−
== Légende ==
+
[[Image:Cal tâche.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
  
−
Le calendrier peut afficher différents types de suivis. Pour comprendre la relation avec les couleurs et les types, vous pouvez vous référer à la légende situé au bas de l'outil :
 
  
 +
:* 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrer.
  
−
[[Image:Calendrier Legende.png|center|frame|Légende]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
  
−
Vous pouvez choisir de faire apparaître dans le calendrier certains types d'éléments. Pour ce faire, cliquez sur le rond de couleur de l'élément et ce dernier disparaîtra de votre calendrier. Pour le rendre visible de nouveau, cliquez à nouveau sur le rond de couleur dans la légende.
 
  
 +
[[Image:Cal edition modif.png|center|frame|Ouverture de l'élément en lecture seule]]
  
−
<div class='note'>
 
−
Par défaut, tous les types sont visibles dans le calendrier.
 
−
</div>
 
  
 +
[[Image:Cal tâche.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
  
−
== Changement du type d'affichage ==
+
=== Statuer sur les événements ===
  
−
Il est possible de personnaliser le type d'affichage simplement en sélectionnant celui désiré dans la liste déroulante située en haut de l'outil :
 
  
 +
Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, l'utilisateur doit cliquer sur le statut et faire la sélection du statut choisi :
  
−
[[Image:Calendrier Type affichage.png|center|frame|Personnaliser l'affichage]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier Modification Statut.png|center|frame|Modifier le statut d'une tâche de projet]]
  
−
== Ajouts d'éléments dans le calendrier==
 
  
−
Grâce à son interaction avec une grande partie des outils de la solution, vous pouvez ajouter, en tous temps, des éléments au calendrier. Pour se faire, cliquez dans une date désirée, avec le bouton droit de la souris, et sélectionnez le type d'élément à ajouter :
+
[[Image:Calendrier Modification Statut rencontre.png|center|frame|Modifier le statut d'une rencontre]]
  
  
−
[[Image:Calendrier Ajout element.png|center|frame|Ajout d'un élément]]
+
=== Compléter le suivi d'un événement ===
  
  
−
=== Type d'éléments ===
+
Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).
  
−
Les différents éléments qui peuvent être ajouté sont:
+
Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :
  
−
:* Réunion
 
−
:* Rendez-vous
 
−
:* Tâche
 
−
:* Risque
 
−
:* Mesure de contrôle
 
−
:* Enjeu
 
  
 +
[[Image:Cal suivi non complet.png|center|frame|Exemple tableau de suivis]]
  
−
=== Ajouter un élément pour un autre utilisateur ===
 
  
−
Comme nous l'avons vu plus haut, il est possible d'afficher le calendrier d'un autre utilisateur. Ainsi, vous pouvez ajouter des éléments à son calendrier en utilisant la même procédure pour ajouter des éléments.
+
La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :
  
  
−
== Modifications des éléments ==
+
[[Image:Cal suivi des suivis.png|center|frame|Exemple de suivis multiples pour une même tâche]]
  
−
Pour modifier un élément, cliquez sur le titre de ce dernier :
 
  
 +
Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône [[Image:Calendrier icone compléter suivi.png]]
  
−
[[Image:Calendrier Modification element.png|center|frame|Modification d'un élément du calendrier]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier compléter un suivi.png|center|frame|Compléter le suivi du 2 Mars]]
  
−
La fenêtre de l'élément s'ouvrira alors et vous pourrez modifier ou compléter les informations concernant le suivi :
 
  
 +
Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.
  
−
[[Image:Calendrier modif fenetre.png|center|frame|Fenêtre de modification d'un risque]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier Suivi disparu.png|center|frame|Disparition du suivi dans le calendrier]]
  
−
== Gestion des activités ==
 
  
−
Vous pourrez facilement statuer sur les éléments présents dans votre calendrier afin de l'alléger visuellement. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant, à droite du titre de l'élément, et sélectionnez le statut choisi :
+
Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.
  
  
−
[[Image:Calendrier Statut.png|center|frame|Statuer sur un élément du calendrier]]
+
[[Image:Cal suivi complété.png|center|frame|Suivi complété dans un élément]]
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
La configuration des statuts des différents éléments du calendrier est possible via les listes respectives de ce dernier puis consultez la section sur la [[Ergonomie_des_listes#Personnaliser_les_onglets|Ergonomie des listes]]
+
Pour plus d'informations, consultez la section [[Suivis]]
 
</div>
 
</div>
 +
 +
=== Indiquer sa présence à une rencontre ===
 +
 +
 +
Lorsque l'utilisateur est responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, il peut indiquer sa présence directement en sélectionner le choix souhaité. Son choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.
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[[Image:Calendrier Conf rencontre.png|center|frame|Confirmer votre présence à une rencontre]]

Version actuelle datée du 26 septembre 2024 à 17:22


Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :

  • Rencontres
  • Tâches et suivis
  • Risques
  • Mesures de contrôle
  • Points de suivi
  • Dates limites
  • Absences



Accès à l'outil

Le calendrier n'utilise pas permissions globales. Par contre, pour avoir accès aux informations à l'intérieur, l'utilisateur doit avoir les permissions minimales de lecture sur la fonctionnalité concernée.


Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu personnel
  • Menu Burger


Barre d'outils

L'utilisateur peut accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :


Accès rapide via la barre d'outils


Menu corporatif

L'utilisateur peut accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :


Accès rapide via le menu corporatif


Menu personnel

Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :


Clic sur le profil


Clic sur le lien

Menu Burger

Pour accéder à l'outil Calendrier via le menu Burger, cliquer sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionner Calendrier.


Accès à l'outil via le menu Burger

Interface de l'outil

Description des sections

L'interface du calendrier se compose de 3 sections :

  • Section du haut : filtres des ressources et périodes
  • Section de gauche : calendrier
  • Section de droite : détails des événements


Sections du calendrier


Légende des événements

Le calendrier permettra à l'utilisateur de visualiser les événements suivants

  • Calendrier Point bleu.png Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
  • Calendrier Point vert.png Les rencontres
  • Calendrier Point rouge.png Les dates limites
  • Calendrier Absence.png Les absences


Filtrer par ressources et par période

Filtrer par ressources

Lorsque l'utilisateur accède à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, l'utilisateur peut afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, l'utilisateur doit entrer les noms des ressources, ou bien les sélectionner dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles il souhaite visualiser le calendrier.


Écrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches


Filtrer par période

  • Grâce aux options proposées, l'utilisateur peut filtrer la section des détails des événements.


Options de filtres de périodes


  • L'utilisateur peut filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.


Filtrer les événements sur une période sélectionnée


Période sélectionnées filtrée


Gérer son calendrier

L'utilisateur peut directement ajouter, modifier et compléter des événements.


Ajouter un événement

Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionner le type d'événement à ajouter et compléter les informations pertinentes demandées. L'utilisateur aura la possibilité d'ajouter :

  • une rencontre
  • un sprint
  • une tâche
  • un risque
  • un point de suivi
  • une absence


Ajouter un événement


Modifier un événement

Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :


  • 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrer.


Accéder à un événement avec le clic droit de la souris


Ouverture de l'élément en édition


  • 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrer.


Accéder à un événement avec le clic droit de la souris


Ouverture de l'élément en lecture seule


Ouverture de l'élément en édition

Statuer sur les événements

Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, l'utilisateur doit cliquer sur le statut et faire la sélection du statut choisi :


Modifier le statut d'une tâche de projet


Modifier le statut d'une rencontre


Compléter le suivi d'un événement

Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).

Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :


Exemple tableau de suivis


La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :


Exemple de suivis multiples pour une même tâche


Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône Calendrier icone compléter suivi.png


Compléter le suivi du 2 Mars


Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.


Disparition du suivi dans le calendrier


Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.


Suivi complété dans un élément


Pour plus d'informations, consultez la section Suivis

Indiquer sa présence à une rencontre

Lorsque l'utilisateur est responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, il peut indiquer sa présence directement en sélectionner le choix souhaité. Son choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.


Confirmer votre présence à une rencontre
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