Sources de financement : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'></span>
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-sourceFunding'></span>
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L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :
 
L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :
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:* Budget d'opérations
 
:* Budget d'opérations
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== Accès à l'outil ==
 
== Accès à l'outil ==
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=== Permissions requises ===
 
=== Permissions requises ===
  
  
−
Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.
+
Pour pouvoir accéder à l'outil, les permissions globales minimum suivantes sont requises.
  
−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''sources de financement'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''sources de financement'''
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:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''plans d'investissements'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''plans d'investissements'''
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:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''projets'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''projets'''
  
  
−
[[Image:Source Fi Permissions.png|center|frame|Permissions requises]]
+
[[Image:SDF Permiss.png|center|frame|Permissions requises]]
  
  
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:;Permission de ''lecture''  
 
:;Permission de ''lecture''  
−
Cette permission permet de voir toutes les sources de financement dans la liste.
+
Cette permission permet de voir toutes les sources de financement qui ne sont pas associés à un projet.
 
<br>
 
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 +
Si la source de financement est ''associé à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission de '''lecture''' dans les permissions de projets.
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:;Permission d' ''écriture''  
 
:;Permission d' ''écriture''  
−
Cette permission permet de modifier tous les sources de financement dont vous '''êtes responsable'''.
+
Cette permission permet de modifier toutes les sources de financement dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associés à un projet.
 +
<br>
 +
Si la source de financement est ''associé à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission d''''écriture''' dans les permissions de projets.
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 +
 
 +
:;Permission d'''ajouter''
 +
Cette permission permet d'ajouter une source de financement.
 
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 +
Si la source de financement est ''associé à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission d''''ajouter''' dans les permissions de projets.
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−
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
+
:;Permission de ''supprimer''
−
Cette permission permet d'ajouter/supprimer les sources de financement dont vous '''êtes responsable'''.
+
Cette permission permet de supprimer les sources de financement dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associés à un projet.
 
<br>
 
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 +
Si la source de financement est ''associé à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission de '''supprimer''' dans les permissions de projets.
 +
  
−
:;Permission de ''Gérer''  
+
:;Permission de ''Appliquer sur tous les projets''  
−
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''.
+
Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir toutes les sources de financement.
 
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<div class="note">
 +
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
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</div>
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 +
La liste des sources de financement peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
 +
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:* Menu corporatif
 +
:* Menu Burger
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:* Barre d'outils
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 +
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=== Menu corporatif ===
  
  
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−
[[Image:Source Fi Menu corpo.png|center|frame|Accès aux sources de financement ]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_20.50.27.png|center|frame|Accès aux sources de financement ]]
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=== Menu Burger ===
 +
 
 +
 
 +
Pour accéder à l'outil '''Sources de financement''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Sources de financement'''.
 +
 
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 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_20.51.43.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
  
−
<div class="note">
+
=== Barre d'outils ===
−
Pour une description plus détaillée des fonctionnalités disponibles dans une liste, référez-vous à la section [[Gestion des listes|Gestion des listes]].
 
−
</div>
 
  
  
−
== Années financières ==
+
Vous pouvez accéder à la liste des sources de financement en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
  
−
La première étape, lorsque vous créez un plan, est de définir la date de fin de l'année financière de votre organisation. Ensuite, vous devez définir la durée de votre analyse. Préférablement, ''ISIOS'' vous suggère par défaut une durée de trois ans.
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_20.52.21.png|center|frame|Icône]]
  
−
[[Image:ProgrammesInvestissement.AnneesFinancieres.SelecteursDates.png|center|frame|Définition de l'année financières]]
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser l'interface|Personnaliser la barre d'outils]]. </big>
 +
|}
  
−
=== Année de départ ===
 
  
−
Année marquant le début de la période sur laquelle s'échelonne le plan d'investissements.
+
== Informations de base ==
  
  
−
=== Durée ===
+
La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
 +
  
−
Période (de 1 à 10 ans) sur laquelle s'échelonne le plan d'investissements.
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_20.57.15.png|center|frame|Informations de base]]
  
  
−
=== Mois de la fin de l'année financière ===
+
:;Titre
 +
:Renseigner le nom de la source de financement
  
−
Mois de la fin de l'année financière du plan d'investissements.
 
  
 +
:;Statut
 +
:Les différents statuts de base d'une source de financement sont :
  
−
=== Jour de la fin de l'année financière ===
+
:* Confirmée
 +
:* En attente
 +
:* Épuisée
  
−
Jour de la fin de l'année financière du plan d'investissements.
 
  
 +
<div class="note">
 +
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 +
</div>
  
−
== Planification du financement ==
 
  
−
C'est dans cette section que vous devez élaborer la planification de votre financement sous deux volets :
+
:;Responsable
 +
:Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement
  
−
* Les sources de votre financement ;
 
−
* Les projets qui seront financés par ces sources.
 
  
 +
:;Disponible
 +
:Représentation graphique de la disponibilité financière de la source de financement
  
−
[[Image:ProgrammesInvestissements.Financements.Planification.png|center|frame|Planification du financement]]
 
  
 +
:;Montant disponible
 +
:Montant disponible (à dépenser) dans la source de financement
  
−
=== Sources de financement ===
 
  
−
Cette section permet d'indiquer la provenance du financement. C'est également à partir de cet endroit qu'il est possible de distribuer les montants sur les années du plan.
+
:;Montants
 +
:Section qui permet d'ajouter des enveloppes (annuelle par exemple) ou de rehausser le montant d'une source de financement.
  
  
−
=== Projets financés ===
+
:;Projets
 +
:Permet de visualiser les projets qui ont utilisé cette source de financement ainsi que le montant qui lui a été attribué
  
−
Cette section permet de sélectionner les projets qui seront financés et y indiquer les montants investis pour chacune des années du plan d'investissements.
 
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour ajouter un projet à cette section, il faut que le projet ait été préalablement créé.
+
D'autres champs sont disponibles. Pour personnaliser les champs de la fiche d'une source de financement, référez-vous à la section [[Interface_d'édition_des_fiches#Personnaliser_un_modèle_de_la_fiche_d'un_élément|Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément]].
 
</div>
 
</div>
  
  
−
== Définitions des objectifs ==
+
== Créditer une source de financement au profit d'une autre ==
 +
 
 +
 
 +
Si le choix de choix de la corporation, concernant le suivi des sources de financement se fait annuellement, il est tout à fait possible, à la fin de l'année financière de "Créditer" une nouvelle source de financement.
 +
 
 +
 
 +
''Par exemple'' : Il me reste 295.000$ dans ma source de financement : Subvention que j'aimerais récupérer dans ma source de financement '''Subvention 2020'''
 +
 
 +
 
 +
1 - faites un clic droit sur la source de financement à débiter (ou clic sur le petit menu) et sélectionnez '''Défalquer un montant'''
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.17.35.png|center|frame|Défalquer un montant]]
 +
 
 +
 
 +
2 - entrez le montant à défalquer puis cliquez sur '''OK'''. La source de financement est automatiquement débitée du montant indiqué.
  
−
C'est dans cette section que vous définissez les variables qui vous permettront de faire une analyse adéquate de votre plan d'investissements.
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.24.21.png|center|frame|Entrer un montant de défalque]]
  
−
[[Image:ProgrammesInvestissements.Analyse.AnalyseFinancement.png|center|frame|Amalyse des informations]]
 
  
 +
3 - ISIOS vous propose alors de transférer le montant du défalque vers une nouvelle source de financement. Cliquez sur '''OK''' et créez une nouvelle source de financement.
  
−
=== Taux d'actualisation ===
 
  
−
Le taux d'actualisation est utilisé pour déprécier des flux futurs et déterminer leur valeur actuelle, c'est à dire leur valeur à la date d'aujourd'hui.
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.27.59.png|center|frame|Transfert du montant défalqué]]
  
  
−
=== Taux de rendement exigé ===
+
== Interface de la liste des sources de financement ==
  
−
La rentabilité exigée par un actionnaire répartie sur un nombre de mois déterminé.
 
  
 +
L'outil des sources de financement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des sources de financement :
  
−
=== Délai de récupération ciblé ===
 
  
−
Le "temps de retour", aussi appelé délai de récupération, représente le temps nécessaire pour que les flux de trésorerie prévisionnels dégagés par un investissement rentabilisent le coût d'investissement initial.
+
=== Gérer les vues et les détails ===
  
  
−
=== Bénéfices de la période d'évaluation ===
+
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.34.49.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
  
−
Nombre de mois faisant l'objet d'évaluation des flux financiers (positifs ou négatifs) de chacune des opportunités analysées.
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.37.59.png|center|frame|Sélectionner une vue]]
  
−
=== Objectifs ===
 
  
−
Lorsqu'un plan d'investissements est créé, les objectifs corporatifs sont ensuite saisis. Ces objectifs peuvent être de type stratégique, opérationnel ou financier. Une pondération est associée à chacun des objectifs auxquels sont associés une description métrique et une valeur cible.
+
<div class="note">
 +
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 +
</div>
  
  
−
:;Type
+
=== Statuts ===
−
:Vous pouvez déterminer le type de l'objectif : Stratégique, Opérationnel ou Financier.
 
  
−
:;Pondération
 
−
:Vous devez choisir la force de la pondération, de très faible à très élevé.
 
  
−
:;Métrique
+
Les statuts d'une source de financement ainsi que celui de la relation sont personnalisables. Pour gérer statuts, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :
−
:Vous pouvez donner une description au facteur d'analyse de votre objectif.
 
  
−
:;Unité
 
−
:Vous pouvez définir l'unité de mesure de votre facteur d'analyse (%, $, etc.).
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.42.15.png|center|frame|Configurer]]
  
−
=== Projets évalués === 
 
  
−
C'est dans cette section que vous pouvez observé le résultat de l'évaluation des projets.
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.45.25.png|center|frame|Configurer]]
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Veuillez prendre note que l'évaluation des projets se fait à partir de la liste des projets, via leurs fiches descriptives. Pour plus d'informations, référez-vous à la section sur la ''Liste des projets''.
+
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
</div>
 
</div>
  
  
−
== Paramètres ==
+
=== Recherche ===
 +
 
 +
 
 +
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:SdeF recherche1.png|center|frame|Recherche]]
 +
 
 +
 
 +
Vous pourrez également faire une recherche :
 +
 
 +
:* Par tag en écrivant #''nom du tag''
 +
 
 +
 
 +
[[Image:SdeF recherche2.png|center|frame|Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2019]]
 +
 
 +
 
 +
:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'' etc....
 +
 
 +
 
 +
[[Image:SdeF recherche3.png|center|frame|Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2019 et priorité]]
 +
 
 +
 
 +
=== Filtres ===
 +
 
 +
 
 +
* Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_11.03.26.png|center|frame|Recherche]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
 +
|}
  
−
Afin de prioriser les projets les plus intéressants, cette section permet d'assigner des valeurs aux facteurs d’évaluation. C'est via ce tableau que vous définissez les valeurs des réponses des évaluateurs. Ainsi, chacune des réponses ont des bornes qui sont influencées par la réponse inférieure.
 
  
 +
<div class="note">
 +
Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise
 +
</div>
  
−
[[Image:ProgrammesInvestissements.Parametres.Valeurs.png|center|frame|Valeurs de sélection pour une opportunité]]
 
  
 +
:* '''Projets''' : Permet de filtrer par projet.
 +
:* '''Statuts''' : Permet de filtrer par statut.
  
−
=== Valeurs de sélection pour une opportunité ===
+
<div class="note">
 +
Pour '''désélectionner tous les statuts''', ou pour '''tous les sélectionner''', faites un clic droit avec la souris
 +
</div>
  
−
Lorsque les responsables auront à donner leur évaluation, ils auront à choisir parmi une liste de réponses :
+
:* '''Responsables''' : Permet de filtrer par responsable.
−
*Ne contribue aucunement
+
:* '''Grants codes''' : Permet de filtrer par grants codes.
−
*Contribue quelque peu
+
:* '''Comptes budgétaires''' : Permet de filtrer par comptes budgétaires
−
*Contribue moyennement
+
:* '''Relations''' : Permet de rechercher par relation.
−
*Contribue fortement
 
−
*Est essentiel
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-18-programmes-d_investissements/| Tutoriel #18]  
+
Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]
 
</div>
 
</div>

Version actuelle datée du 13 septembre 2024 à 17:29


L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :

  • Budget de capital
  • Budget d'opérations



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, les permissions globales minimum suivantes sont requises.

  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des sources de financement
  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissements
  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des projets


Permissions requises


Pour l'outil des sources de financement vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les sources de financement qui ne sont pas associés à un projet.
Si la source de financement est associé à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission de lecture dans les permissions de projets.


Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier toutes les sources de financement dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associés à un projet.
Si la source de financement est associé à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission d'écriture dans les permissions de projets.


Permission d'ajouter

Cette permission permet d'ajouter une source de financement.
Si la source de financement est associé à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission d'ajouter dans les permissions de projets.


Permission de supprimer

Cette permission permet de supprimer les sources de financement dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associés à un projet.
Si la source de financement est associé à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission de supprimer dans les permissions de projets.


Permission de Appliquer sur tous les projets

Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir toutes les sources de financement.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des sources de financement peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

  • Menu corporatif
  • Menu Burger
  • Barre d'outils


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien sources de financement dans la boîte Financement présente dans le menu corporatif :


Accès aux sources de financement


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Sources de financement via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Sources de financement.


Accès à l'outil via le menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des sources de financement en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.


Informations de base

La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :


Informations de base


Titre
Renseigner le nom de la source de financement


Statut
Les différents statuts de base d'une source de financement sont :
  • Confirmée
  • En attente
  • Épuisée


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Responsable
Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement


Disponible
Représentation graphique de la disponibilité financière de la source de financement


Montant disponible
Montant disponible (à dépenser) dans la source de financement


Montants
Section qui permet d'ajouter des enveloppes (annuelle par exemple) ou de rehausser le montant d'une source de financement.


Projets
Permet de visualiser les projets qui ont utilisé cette source de financement ainsi que le montant qui lui a été attribué


D'autres champs sont disponibles. Pour personnaliser les champs de la fiche d'une source de financement, référez-vous à la section Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément.


Créditer une source de financement au profit d'une autre

Si le choix de choix de la corporation, concernant le suivi des sources de financement se fait annuellement, il est tout à fait possible, à la fin de l'année financière de "Créditer" une nouvelle source de financement.


Par exemple : Il me reste 295.000$ dans ma source de financement : Subvention que j'aimerais récupérer dans ma source de financement Subvention 2020


1 - faites un clic droit sur la source de financement à débiter (ou clic sur le petit menu) et sélectionnez Défalquer un montant


Défalquer un montant


2 - entrez le montant à défalquer puis cliquez sur OK. La source de financement est automatiquement débitée du montant indiqué.


Entrer un montant de défalque


3 - ISIOS vous propose alors de transférer le montant du défalque vers une nouvelle source de financement. Cliquez sur OK et créez une nouvelle source de financement.


Transfert du montant défalqué


Interface de la liste des sources de financement

L'outil des sources de financement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des sources de financement :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-28 à 10.34.49.png et sélectionnez le modèle voulu :


Sélectionner une vue


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Les statuts d'une source de financement ainsi que celui de la relation sont personnalisables. Pour gérer statuts, cliquez sur l'onglet Configurer :


Configurer


Configurer


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Vous pourrez également faire une recherche :

  • Par tag en écrivant #nom du tag


Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2019


  • Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....


Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2019 et priorité


Filtres

  • Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.


Recherche


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise


  • Projets : Permet de filtrer par projet.
  • Statuts : Permet de filtrer par statut.

Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris

  • Responsables : Permet de filtrer par responsable.
  • Grants codes : Permet de filtrer par grants codes.
  • Comptes budgétaires : Permet de filtrer par comptes budgétaires
  • Relations : Permet de rechercher par relation.


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés

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