Gestion des taxes : Différence entre versions

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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-tax'></span>
  
 +
Le module de gestion des taxes permet d’appliquer jusqu’à trois taxes différentes selon les pays ( EX pour le Canada TPS, TVQ. douanes ) aux coûts de vos ressources humaines, matérielles, forfaitaires et divers. Il est aussi possible de produire des scénarios de taxations incluant les remboursements anticipés par les différents paliers gouvernementaux.
  
 +
Ce module permet de générer des rapports financiers complets, pouvant inclure ou non, les taxes payées et/ou les remboursements anticipés.
 +
 +
Si votre base de données a été configurée pour l'Europe, soit en Euros, vous aurez également la possibilité de créer vos scénarios de taxes européens  ( EX pour la France TVA 5,5%, TVA 19,6 %).
  
  
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== Accès à l'outil ==
 
== Accès à l'outil ==
 +
  
 
=== Permissions requises ===
 
=== Permissions requises ===
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[[Image:Taxes Permissions.png|center|frame|Permission requise]]
+
[[Image:Taxes permission.png|center|frame|Permission requise]]
  
  
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:;Permission de ''Gérer''  
 
:;Permission de ''Gérer''  
−
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et permet également de gérer les différentes vues et statuts de la liste des taxes.
+
Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et permet également de gérer les différentes vues et statuts de la liste des taxes.
 
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<br>
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des permissions|gestion des permissions]]
+
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
</div>
 
</div>
  
  
−
La liste des taxes peut être accédée à partir du :
+
=== Accès à l'outil ===
  
−
:* Menu corporatif
 
  
 +
Pour accéder à la liste des taxes via le menu corporatif, cliquez sur le lien suivant dans la boîte '''Configurations''' :
  
−
=== Menu corporatif ===
 
  
−
Pour accéder à la liste des taxes via le menu corporatif, cliquez sur le lien suivant dans la boîte '''Portefeuille''' :
+
[[Image:Taxes menu corpo.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]]
  
  
−
[[Image:Projet Tableau Corporatif.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]]
+
<div class="note">
−
 
+
Par défaut l'outil des taxes est pré-configuré avec le scénario de taxe canadien soit TPS et TVQ.
−
 
+
</div>
−
=== Tableau de bord personnel ===
 
−
 
 
−
Pour accéder à la liste des projets corporatifs via votre tableau de bord personnel, cliquez sur le lien suivant :
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Projet Tableau Personnel.png|center|frame|Accès via le Tableau de bord personnel]]
 
−
 
 
−
 
 
−
== Informations de base ==
 
  
−
La fiche d'un projet possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
 
−
 
  
−
=== Projet ===
+
== Création d'un nouveau scénario de taxes ==
  
−
Le titre du projet doit être significatif, car il sera utilisé comme référence dans tous les outils d'ISIOS.
 
  
 +
A titre d'exemple créons un scénario de taxes pour les utilisateurs en France dont les taxes sont les différentes TVA soit :
  
−
=== Phase ===
 
  
−
Vous pouvez changer la phase du projet directement via ce diagramme :
+
:* TVA à 5,5%
 +
:* TVA à 10%
 +
:* TVA à 20%
  
  
−
[[Image:Projet_Phase.png |center|frame|Phase]]
+
=== Configurer les champs des taxes ===
  
  
−
:;Opportunité
+
Avant de créer un nouveau scénario, il faut tout d'abord configurer les champs des taxes. Pour ce faire, cliquer sur l'onglet '''Gérer''' .
−
:C'est pendant cette phase que le projet est évalué par le programme d'investissement.
 
  
  
−
:;Démarrage
+
[[Image:Taxes gérer.png|center|frame|Gérer les champs des taxes]]
−
:C'est au cours de cette étape que les besoins, les problèmes et les opportunités d'affaires sont précisés.
 
  
  
−
:;Planification
+
La fenêtre de configuration va alors s'ouvrir avec les champs précédemment configurés pour les scénarios de taxes canadiens soit avec la TPS et TVQ.  
−
:C'est pendant la phase de planification que le chef de projet précise de façon détaillée les paramètres de réalisation du projet tels que les caractéristiques de la solution, le budget requis, le calendrier de livraison, ainsi que la nature et le nombre de ressources humaines et matérielles requises.  
 
  
  
−
:;Réalisation
+
[[Image:Taxes gérer infos.png|center|frame|Fenêtre de configuration des champs]]
−
:Durant cette étape, la principale responsabilité du chef de projet consiste à mener à bien l'ensemble des activités de projet en respectant les trois contraintes classiques : le coût projeté, le calendrier de livraison et la qualité des biens livrables.
 
  
  
−
:;Fermeture
+
A partir, de là, vous pouvez remplacer les titres des taxes par exemple :
−
:Le projet entre dans sa phase de fermeture lorsque les objectifs ont été atteints et que le client utilisateur prend possession de biens livrables.
 
  
 +
:* Titre taxe A par TVA 20
 +
:* Titre taxe B par TVA 10
 +
:* Titre taxe C par TVA 5,5
  
−
=== Statut ===
 
  
 +
[[Image:Taxes taxes euro.png|center|frame|Modification du titre des taxes]]
  
−
[[Image:Projet Statut.png|center|frame|Les statuts de base d'un projet]]
 
  
 +
Puis '''Enregistrer''':
  
−
Les différents statuts de base d'un projet sont :
 
  
−
:* En évaluation
+
[[Image:Taxes enregistrer.png|center|frame|Enregistrer votre configuration]]
−
:* En cours
 
−
:* En suspens
 
−
:* Fermé
 
−
:* Complété
 
−
:* Archivé
 
−
:* Supprimé
 
−
:* Modèle
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les listes]].
+
Rappel : Pour pouvoir configurer les champs des taxes, il faut détenir la permission globale minimum de '''Gérer''' sur l'outil des taxes.
 +
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
</div>
 
</div>
  
  
−
[[Image:Projet Fiche.png|center|frame|Informations de base]]
+
=== Créer un nouveau scénario de taxes ===
−
 
 
−
 
 
−
=== Responsable ===
 
−
 
 
−
Permet de sélectionner le responsable du projet.
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Champion ===
 
  
−
Permet de sélectionner le champion du projet.
 
  
 +
Dans la liste des taxes, cliquer sur le bouton '''Nouvelle''' :
  
−
=== Portefeuille ===
 
  
−
Permet d'associer le projet à un portefeuille.
+
[[Image:Taxes nouvelle.png|center|frame|Créer un nouveau scénario de taxes]]
  
  
−
=== Programme ===
+
:* Renseigner le titre
 +
:* Sélectionner un statut
  
−
Permet d'associer le projet à un programme.
 
  
 +
[[Image:Taxes titre et statut nouveau.png|center|frame|Renseigner le titre et le statut]]
  
−
=== Sous-programme ===
 
  
−
Permet d'associer le projet à un sous-programme.
+
=== Entrer le calcul des taxes ===
  
  
−
=== Unité fonctionnelle ===
+
[[Image:Taxes nouveau calcul.png|center|frame|Configuration du calcul des TVA]]
  
−
Permet d'associer le projet à des unités fonctionnelles.
 
  
 +
:* Renseigner le pourcentage de la TVA 20 % (a) avec le chiffre 20
 +
:* Renseigner le pourcentage de la TVA 10 % (b) avec le chiffre 10
 +
:* Renseigner le pourcentage de la TVA 5,5 % (c) avec le chiffre 5.5
  
−
=== Relation ===
 
  
−
Permet d'associer le projet à une relation (client, Fournisseur, Partenaire...).
+
Puis renseigner les différentes formules de calculs des montants des TVA à savoir :
  
  
−
=== Description ===
+
:* $*(a/100) pour le Calcul de la TVA 20
 +
:* $*(b/100) pour le calcul de la TVA 10
 +
:* $*(c/100) pour le calcul de la TVA 5,5
  
−
Permet d'ajouter une description plus complète du projet.
 
  
 +
=== Entrer le calcul des remboursements des taxes ===
  
−
=== Tag ===
 
  
−
Permet d'ajouter un ou plusieurs tags au projet.
+
Cette section n'est pas obligatoire mais peut vous permettre de configurer un pourcentage de remboursement sur le montant des différentes TVA.
  
 +
:* Renseigner tout d'abord un pourcentage de remise pour une ou plusieurs TVA
 +
:* Renseigner le calcul du remboursement pour chacune des TVA concernées comme suit :
  
−
== Permissions ==
 
  
−
[[Image:Projet Permissions Projet.png|center|frame|Permissions de projets]]
+
[[Image:Taxes nouveau rabais.png|center|frame|Configuration des remise sur le montant des TVA]]
  
  
−
:* Utiliser l'énoncé de projet : cette option vous permettra de créer un énoncé de projet, ce qui aura pour conséquence, que votre projet ne pourra pas passer en réalisation tant que l'énoncé de projet ne sera pas validé.
+
=== Exemple après les calculs ===
−
:* Utiliser la feuilles de temps : par défaut cette option est cochée et permet de visualiser le projet dans la feuille des ressources concernées afin que ces dernières puissent rentrer leur temps de travail.
 
−
:* Autoriser la modification des heures venir par la feuille de temps
 
−
:* Permissions : sélectionner les ressources auxquelles vous souhaitez donner un accès à votre projet et déterminer pour chacune d'entres elles leur permission.
 
−
 
 
−
C'est via cette section que vous définissez les droits et les processus qui affecteront le projet.
 
−
 
 
−
 
 
−
<div class="note">
 
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Projets|Gestion des Permissions Projets]]
 
−
</div>
 
  
−
== Opportunité ==
 
  
−
C'est dans cette section que vous définissez le projet comme une opportunité d'affaire.
+
Un tableau récapitulatif de la configuration de votre scénario de taxes est à votre disposition. Il vous montrera le montant de chacune des taxes configurées, en prenant pour base un montant de 100 (chiffre rond qui permet de visualiser facilement l'application de vos différents pourcentages de taxes).
  
  
−
[[Image:Projet Opportunité.png|center|frame|Opportunité]]
+
[[Image:Taxes explications après calculs2.png|center|frame|Tableau récapitulatif de la configuration avec le scénario de TVA]]
  
  
−
=== Évaluation ===
+
:; Montant avant taxes
 +
: le montant de 100 est un montant fixe et non personnalisable et permet une base de calcul pour votre scénario de taxes.
  
−
Vous pouvez évaluer votre opportunité. Les valeurs possibles sont définis via l'outil de configuration des valeurs d'évaluation des opportunités.
 
  
 +
:; TVA 20
 +
: représente le montant de TVA à 20% configuré soit '''20% de 100 = 20 '''
  
−
=== Contraintes ===
 
  
−
Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs :
+
:; TVA 10
 +
: représente le montant de TVA à 10% configuré soit '''10% de 100 = 10 (arrondi)'''
  
−
:* un titre
 
−
:* une évaluation
 
−
:* un type
 
−
:* un responsable
 
−
:* une date de suivi
 
  
 +
:; TVA 5,5
 +
: représente le montant de TVA à 5,5% configuré soit '''5,5% de 100 = 5,5'''
  
−
=== Obligation réglementaire ===
 
  
−
C'est via ce champ que vous définissez l'obligation réglementaire.
+
:; Montant après taxes
 +
: représente le montant après taxes soit '''100 + 20 + 10 + 5,5 = 135.50'''
  
  
−
=== Impact de l'obligation ===  
+
:; Remboursement de TVA 20
 +
: représente le montant de remboursement de TVA 20 configuré soit '''10% de 20 = 2'''
  
−
C'est via ce champs que vous définissez l'impact de l'obligation décrit ci-dessus.
 
  
 +
:; Remboursement de TVA 10
 +
: représente le montant de remboursement de TVA 10 configuré soit '''15% de 10 = 1,5'''
  
−
== Objectifs ==
 
  
−
C'est via cette section que évaluez les projets à financer par le plan d'investissement.
+
:; Remboursement de TVA 5,5
 +
: représente le montant de remboursement de TVA 5,5 configuré soit '''20% de 5,5 = 1,1'''
  
 +
:; Net
 +
: représente le montant toutes taxes comprises soit '''100 + 20 + 10 - 2 - 1,5 - 1,10 = 130,90'''
  
−
[[Image:Projet Objectifs.png|center|frame|Évaluation des projets]]
 
  
 +
== Modification d'un scénario de taxes ==
  
−
=== Plan d'investissement ===
 
  
−
Associez cette opportunité à un plan d'investissement afin de pouvoir évaluer les projets suivants les objectifs définis dans le plan d'investissement en question.
+
Au courant des années, le scénario de taxes peut changer.  
  
  
−
=== Objectif globaux ===
+
[[Image:logo attention.png|80px|]] Un scénario déjà utilisé n'acceptera que la modification du titre. Un message vous indiquera que ce scénario a déjà été utilisé et n'est pas modifiable, toujours dans le but de conserver l'intégrité des données passées.
  
−
Ce champs affichera le résultat de l'évaluation des objectifs.
+
Si ce sont les éléments du scénario de taxes qui viennent à changer, comme le taux par exemple, il faudra alors créer un nouveau scénario.
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur le [[Plans_investissement|Plans d'investissement]]
+
Pour plus d'informations, consultez la section ci-dessus [[Gestion des taxes#Création d'un nouveau scénario de taxes|Création d'un nouveau scénario de taxes]]
 
</div>
 
</div>
  
  
−
=== Objectifs stratégiques, opérationnels, financiers ===  
+
== Interface de la liste des taxes ==
  
−
Pour chacun des objectifs définis par le plan d'investissement, sélectionnez l'évaluation correspondante.
 
  
 +
L'outil de gestion des taxes est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des taxes :
  
−
=== Objectifs ===
 
  
−
Ce champs permet d'ajouter des détails sur les objectifs ou de renchérir certaines explications.
+
=== Gérer les vues ===
  
  
−
== Étapes d'approbation et conformités ==
+
Pour gérer les colonnes et les détails qui apparaîtront dans la liste des taxes, cliquez sur [[Image:petit oeil.png]] :
  
−
Cette section permet de définir les étapes d'approbation et leurs conformités.
 
  
 +
[[Image:Taxes vues.png|center|frame|Gérer les vues]]
  
−
[[Image:Projet Etapes approbation.png|center|frame|Mesures]]
 
  
 +
Vous aurez la possibilité de faire apparaître les colonnes suivantes :
  
−
=== Nature du projet ===
 
  
−
C'est via cette sélection que vous pouvez choisir la nature du projet.
+
:* la date de création
 +
:* ID (numéro unique)
 +
:* le détail des calculs des taxes
 +
:* les % de remise des taxes
 +
:* le détail des calculs des remises des taxes
 +
:* le récapilutatif servant d'Exemple
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur le [[Nature des projets|Nature des projets]]
+
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
−
</div>
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Étapes d'approbation ===
 
−
 
 
−
Vous pouvez définir les étapes d'approbation du projet. Une étape peut avoir les champs suivants :
 
−
 
 
−
:* Titre
 
−
:* Autorisé
 
−
:* Description
 
−
:* Critères d'autorisation
 
−
:* Date autorisée
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Conformités ===
 
−
 
 
−
Vous pouvez définir la liste des conformités pour ce projet. Les conformités peuvent avoir les champs suivants :
 
−
 
 
−
:* Titre
 
−
:* Projet
 
−
 
 
−
 
 
−
<div class="info">
 
−
 
 
−
ISIOS est une application flexible qui vous permet de choisir la route que prendra votre projet. Ainsi, vous pouvez choisir d'activer ou non les processus suivants :
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Utilisation de l'énoncé
 
−
:L'énoncé de projet est une entente régissant les modalités d'un projet et grâce à laquelle tous les intervenants sont informés des paramètres. C'est via ce document que le directeur donne son aval pour engager les ressources de son organisation dans des activités de projets. En activant ce module, vous aurez accès à des outils afin de gérer l'énoncé de votre projet.
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Utilisation des feuilles de temps
 
−
:Le module de gestion des efforts permet d'activer la saisie des heures réelles via les feuilles de temps. Ainsi, il permet aux utilisateurs de saisir leur temps pour chacune des activités de projet. C'est via cette saisie que le niveau d'avancement est compilé.
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Modification des heures à venir par la feuille de temps
 
−
:Ce paramètre donne l'autorisation aux ressources affectées dans les activités de projet, de modifier les heures à venir directement via leurs feuilles de temps.
 
−
 
 
 
</div>
 
</div>
  
  
−
== Interface de la liste des projets ==
+
=== Statuts ===
−
 
 
−
L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Gérer les vues ===
 
−
 
 
−
Pour gérer les colonnes qui apparaîtront dans la liste des projets, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et sélectionnez '''Gérer les vues''' :
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Projet vues.png|center|frame|Gérer les vues]]
 
−
 
 
−
 
 
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Modifier la vue des colonnes de la liste|Personnaliser les colonnes]].
 
−
</div>
 
  
  
−
=== Onglet ===
+
Pour configurer les statuts de la liste des taxes, cliquez sur l'onglet '''Gérer''' :
  
−
Pour modifier les onglets, qui correspondent aux statuts dans la fiche d'un projet, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et sélectionnez '''Gérer les champs''' :
 
  
 +
[[Image:Taxes gérer.png|center|frame|Gérer les champs]]
  
−
[[Image:Projet onglets.png|center|frame|Gérer les champs]]
 
  
−
 
+
[[Image:Taxes_gérer infos.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
−
[[Image:Projet Personnaliser champs.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts/onglets]]
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les onglets]].
+
Pour plus de détails concernant la personnalisation de statuts, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Gérer les statuts des champs natifs]].
 
</div>
 
</div>
  
  
 
=== Recherche ===
 
=== Recherche ===
−
 
−
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
 
−
 
−
 
−
[[Image:Projet Recherche.png|center|frame|Recherche]]
 
−
 
−
 
−
Vous pourrez également faire une recherche :
 
−
 
−
:* Par tag en écrivant #''nom du tag''
 
−
 
−
 
−
[[Image:1tag.png|center|frame|Recherche de tous les projets qui ont le tag 2017]]
 
  
  
−
:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'' etc....
+
Afin de trouver rapidement un scénario de taxes parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
  
  
−
[[Image:2tag.png|center|frame|Recherche de tous les projets qui ont le tag 2017 et priorité]]
+
[[Image:Mobil Taxes Recherche.png|center|frame|Recherche]]
  
  
 
=== Filtres ===
 
=== Filtres ===
  
−
Comme pour les onglets, la liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
 
  
 +
La liste des taxes  possède un filtre spécifique.
  
−
[[Image:Projet Filtres1.png|center|frame|Filtres]]
 
  
 +
[[Image:Mobil Taxes Filtre.png|center|frame|Filtres]]
  
−
:;Phase
 
−
:Permet de rechercher par phase de projet.
 
  
 +
[[Image:Taxes filtres.png|center|frame|Filtres]]
  
−
:;Responsable
 
−
:Permet de rechercher par responsable.
 
  
 +
:;Statut
 +
:Permet de filtrer la liste des taxes par statut.
  
−
:;Portefeuilles
 
−
:Permet de rechercher par portefeuille.
 
  
−
 
+
<div class="note">
−
:;Programmes
+
Pour faire apparaître tous les scénarios de taxes y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
−
:Permet de rechercher par programme.
+
</div>
−
 
 
−
 
 
−
:;Unités fonctionnelles
 
−
:Permet de rechercher par unité fonctionnelle.
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Relations
 
−
:Permet de rechercher par relation.
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Industries
 
−
:Permet de rechercher par industrie.
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Natures de projet
 
−
:Permet de rechercher par nature du projet.
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Évaluation de l'opportunité
 
−
:Permet de rechercher par étape d'approbation.
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Plans d'investissement
 
−
:Permet de rechercher par plan d'investissement.
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Type de budget
 
−
:Permet de rechercher les projets par type de budget.
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Type de coûts
 
−
:Permet de rechercher les projets par type de coûts.
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-3-creer-un-projet/| Tutoriel #3]  
+
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-gerer-les-taxes/| Tutoriel Gérer les taxes]  
 
</div>
 
</div>

Version actuelle datée du 1 août 2018 à 17:49

Le module de gestion des taxes permet d’appliquer jusqu’à trois taxes différentes selon les pays ( EX pour le Canada TPS, TVQ. douanes ) aux coûts de vos ressources humaines, matérielles, forfaitaires et divers. Il est aussi possible de produire des scénarios de taxations incluant les remboursements anticipés par les différents paliers gouvernementaux.

Ce module permet de générer des rapports financiers complets, pouvant inclure ou non, les taxes payées et/ou les remboursements anticipés.

Si votre base de données a été configurée pour l'Europe, soit en Euros, vous aurez également la possibilité de créer vos scénarios de taxes européens ( EX pour la France TVA 5,5%, TVA 19,6 %).



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des taxes, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Taxes


Permission requise


Pour l'outil des taxes vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les taxes dans la liste des taxes ainsi que de pouvoir associer un scénario de taxes à un outil dans lequel elles sont présentes tels que : les coûts divers, les ressources humaines.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les données des scénarios de taxes. Cependant, si le scénario de taxe est déjà associé à un ou plusieurs coûts, certaines données seront non modifiables (comme les calculs par exemple).


Permission d'ajouter

Cette permission permet d'ajouter des scénarios de taxes.


Permission de supprimer

Cette permission permet de supprimer un scénario de taxes si, et seulement si, ce dernier n'est pas associé à un coût.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et permet également de gérer les différentes vues et statuts de la liste des taxes.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


Accès à l'outil

Pour accéder à la liste des taxes via le menu corporatif, cliquez sur le lien suivant dans la boîte Configurations :


Accès via le Menu corporatif


Par défaut l'outil des taxes est pré-configuré avec le scénario de taxe canadien soit TPS et TVQ.


Création d'un nouveau scénario de taxes

A titre d'exemple créons un scénario de taxes pour les utilisateurs en France dont les taxes sont les différentes TVA soit :


  • TVA à 5,5%
  • TVA à 10%
  • TVA à 20%


Configurer les champs des taxes

Avant de créer un nouveau scénario, il faut tout d'abord configurer les champs des taxes. Pour ce faire, cliquer sur l'onglet Gérer .


Gérer les champs des taxes


La fenêtre de configuration va alors s'ouvrir avec les champs précédemment configurés pour les scénarios de taxes canadiens soit avec la TPS et TVQ.


Fenêtre de configuration des champs


A partir, de là, vous pouvez remplacer les titres des taxes par exemple :

  • Titre taxe A par TVA 20
  • Titre taxe B par TVA 10
  • Titre taxe C par TVA 5,5


Modification du titre des taxes


Puis Enregistrer:


Enregistrer votre configuration


Rappel : Pour pouvoir configurer les champs des taxes, il faut détenir la permission globale minimum de Gérer sur l'outil des taxes. Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


Créer un nouveau scénario de taxes

Dans la liste des taxes, cliquer sur le bouton Nouvelle :


Créer un nouveau scénario de taxes


  • Renseigner le titre
  • Sélectionner un statut


Renseigner le titre et le statut


Entrer le calcul des taxes

Configuration du calcul des TVA


  • Renseigner le pourcentage de la TVA 20 % (a) avec le chiffre 20
  • Renseigner le pourcentage de la TVA 10 % (b) avec le chiffre 10
  • Renseigner le pourcentage de la TVA 5,5 % (c) avec le chiffre 5.5


Puis renseigner les différentes formules de calculs des montants des TVA à savoir :


  • $*(a/100) pour le Calcul de la TVA 20
  • $*(b/100) pour le calcul de la TVA 10
  • $*(c/100) pour le calcul de la TVA 5,5


Entrer le calcul des remboursements des taxes

Cette section n'est pas obligatoire mais peut vous permettre de configurer un pourcentage de remboursement sur le montant des différentes TVA.

  • Renseigner tout d'abord un pourcentage de remise pour une ou plusieurs TVA
  • Renseigner le calcul du remboursement pour chacune des TVA concernées comme suit :


Configuration des remise sur le montant des TVA


Exemple après les calculs

Un tableau récapitulatif de la configuration de votre scénario de taxes est à votre disposition. Il vous montrera le montant de chacune des taxes configurées, en prenant pour base un montant de 100 (chiffre rond qui permet de visualiser facilement l'application de vos différents pourcentages de taxes).


Tableau récapitulatif de la configuration avec le scénario de TVA


Montant avant taxes
le montant de 100 est un montant fixe et non personnalisable et permet une base de calcul pour votre scénario de taxes.


TVA 20
représente le montant de TVA à 20% configuré soit 20% de 100 = 20


TVA 10
représente le montant de TVA à 10% configuré soit 10% de 100 = 10 (arrondi)


TVA 5,5
représente le montant de TVA à 5,5% configuré soit 5,5% de 100 = 5,5


Montant après taxes
représente le montant après taxes soit 100 + 20 + 10 + 5,5 = 135.50


Remboursement de TVA 20
représente le montant de remboursement de TVA 20 configuré soit 10% de 20 = 2


Remboursement de TVA 10
représente le montant de remboursement de TVA 10 configuré soit 15% de 10 = 1,5


Remboursement de TVA 5,5
représente le montant de remboursement de TVA 5,5 configuré soit 20% de 5,5 = 1,1
Net
représente le montant toutes taxes comprises soit 100 + 20 + 10 - 2 - 1,5 - 1,10 = 130,90


Modification d'un scénario de taxes

Au courant des années, le scénario de taxes peut changer.


Logo attention.png Un scénario déjà utilisé n'acceptera que la modification du titre. Un message vous indiquera que ce scénario a déjà été utilisé et n'est pas modifiable, toujours dans le but de conserver l'intégrité des données passées.

Si ce sont les éléments du scénario de taxes qui viennent à changer, comme le taux par exemple, il faudra alors créer un nouveau scénario.


Pour plus d'informations, consultez la section ci-dessus Création d'un nouveau scénario de taxes


Interface de la liste des taxes

L'outil de gestion des taxes est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des taxes :


Gérer les vues

Pour gérer les colonnes et les détails qui apparaîtront dans la liste des taxes, cliquez sur Petit oeil.png :


Gérer les vues


Vous aurez la possibilité de faire apparaître les colonnes suivantes :


  • la date de création
  • ID (numéro unique)
  • le détail des calculs des taxes
  • les % de remise des taxes
  • le détail des calculs des remises des taxes
  • le récapilutatif servant d'Exemple


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Pour configurer les statuts de la liste des taxes, cliquez sur l'onglet Gérer :


Gérer les champs


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails concernant la personnalisation de statuts, référez-vous à la section Gérer les statuts des champs natifs.


Recherche

Afin de trouver rapidement un scénario de taxes parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Filtres

La liste des taxes possède un filtre spécifique.


Filtres


Filtres


Statut
Permet de filtrer la liste des taxes par statut.


Pour faire apparaître tous les scénarios de taxes y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.


Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel Gérer les taxes

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