Comptes budgétaires : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-ledger'></span>
 
<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-ledger'></span>
  
−
 
+
Un compte budgétaire est associé à un coût afin de pouvoir regrouper des coûts de même nature et procéder à des rééditions de comptes spécifiques. Plusieurs comptes budgétaires peuvent être reliés à un même coût.
−
Une tâche est, par définition, une action qu'un individu doit poser dans un délai donné. Elle constitue le fractionnement élémentaire du travail à fournir pour produire un résultat. ISIOS offre des outils pour gérer et faire le suivi de vos tâches.
 
−
 
 
−
 
 
−
Bien qu'ISIOS gère aussi les tâches générales, vous avez la possibilité d'associer une tâche à des événements spécifiques via les outils suivants :
 
−
 
 
−
* [[Reunions|La gestion des réunions]]
 
−
* [[Projets|La liste des projets]]
 
−
* [[Diagramme de Gantt|Le diagramme de Gantt]]
 
  
  
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== Accès à l'outil ==
 
== Accès à l'outil ==
 +
  
 
=== Permissions requises ===
 
=== Permissions requises ===
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−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Tâches'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''comptes budgétaires'''
  
  
−
[[Image:Taches Perm requise.png|center|frame|Permission requise]]
+
[[Image:CBud permi.png|center|frame|Permission requise]]
  
  
−
Pour l'outil des tâches vous devez choisir entre différents types de permissions :
+
Pour l'outil des comptes budgétaires vous devez choisir entre différents types de permissions :
  
  
 
:;Permission de ''lecture''  
 
:;Permission de ''lecture''  
−
Cette permission permet de voir les tâches dont vous '''êtes responsable'''.
+
Cette permission permet de voir tous les comptes budgétaires dont vous '''êtes responsable''' dans la liste des comptes budgétaires.
 
<br>
 
<br>
−
Si la tâche est ''associée à un projet'' vous devez détenir également la permission de '''lecture''' dans les '''permissions de projets'''.
 
  
  
−
:;Permission de ''écriture''  
+
:;Permission d' ''écriture''  
−
Cette permission permet de modifier les tâches dont vous '''êtes responsable'''.
+
Cette permission permet de modifier les comptes budgétaires dont vous '''êtes responsables'''.
 
<br>
 
<br>
−
Si la tâche est ''associée à un projet'' vous devez détenir également la permission de '''lecture''' dans les '''permissions de projets'''.
 
  
  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
−
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer des tags.
+
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les comptes budgétaires dont vous '''êtes responsables'''.
 
<br>
 
<br>
−
Si la tâche est ''associée à un projet'' vous devez détenir également la permission d' '''Ajouter / supprimer''' dans les '''permissions de projets'''.
 
  
  
 
:;Permission de ''Gérer''  
 
:;Permission de ''Gérer''  
−
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''.
+
Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
 
<br>
 
<br>
−
Si la tâche est ''associée à un projet'' vous devez détenir également la permission minimum de '''lecture''' dans les '''permissions de projets'''.
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des permissions|gestion des permissions]]
+
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
</div>
 
</div>
  
  
−
L'outil de gestion des tâches peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
+
La liste des comptes budgétaires peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
 +
 
  
−
* Barre d'outils
+
:* Barre d'outils
−
* Menu corporatif
+
:* Menu corporatif
−
* Tableau de bord personnel
+
:* Menu Burger
−
* Tableau de bord d'un projet
 
−
* Calendrier
 
  
  
Ligne 73 : Ligne 61 :
  
  
−
Vous pouvez accéder à la liste des tâches en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
+
Vous pouvez accéder à la liste des comptes budgétaires en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Mobil Taches barre outils.png|center|frame|Icône]]
 
−
 
 
−
=== Menu corporatif===
 
−
 
 
−
 
 
−
Pour accéder à l'outil de gestion des tâches, cliquez sur le lien situé dans la boîte '''Ressources''' :
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Taches tableau de bord.png|center|frame|Accès via le tableau de menu corporatif]]
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Tableau de bord personnel ===
 
−
 
 
−
 
 
−
Pour accéder à l'outil de gestion des tâches, cliquez sur le lien situé dans la boîte '''Ressources''' :
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Taches tableau de bord personnel.png|center|frame|Accès via le tableau de bord personnel]]
 
  
  
−
=== Tableau de bord d'un projet ===
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_11.38.13.png|center|frame|Icône]]
  
  
−
Pour accéder aux tâches d'un projet, cliquez sur le lien situé dans la boîte '''Ressources''' présent dans le tableau de bord du projet :
+
=== Menu corporatif ===
  
  
−
[[Image:Taches tableau de bord projet.png|center|frame|Accès via le tableau de bord d'un projet]]
+
Pour accéder à la liste des '''Comptes budgétaires''', cliquez sur le lien situé dans la boîte '''Financement''' dans le menu corporatif :
  
  
−
=== Calendrier ===
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_11.41.38.png|center|frame|Accès via le tableau de menu corporatif]]
  
 +
=== Menu Burger ===
  
−
Pour accéder à l'outil de gestion des tâches via le calendrier, cliquez avec le bouton droit de la souris dans le calendrier, à la date choisie :
 
  
 +
Pour accéder à l'outil '''Plans d'investissement''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Plans d'investissement'''.
  
−
[[Image:Mobil Taches calendrier.png|center|frame|Accès via le calendrier]]
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_11.38.45.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
−
== Informations de bases ==
+
== Informations de base ==
  
  
−
Afin de vous permettre de gérer adéquatement vos tâches, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
+
Afin de vous permettre de documenter adéquatement les fiches des comptes budgétaires, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme la plupart des listes, cette fiche est modifiable avec les permissions nécessaires. Les informations d'un compte budgétaire est très succinct:
  
  
−
[[Image:Mobil Taches informations de base.png|center|frame|Informations de base]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_11.54.01.png|center|frame|Informations de base]]
  
  
Ligne 126 : Ligne 95 :
  
  
−
Renseignez le titre de la tâche.
+
Titre du compte budgétaire.
  
  
Ligne 132 : Ligne 101 :
  
  
−
Les statuts d'une tâche sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.
+
Les statuts d'un compte budgétaire sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.
  
  
Ligne 144 : Ligne 113 :
 
L'état inactif est :
 
L'état inactif est :
  
−
:* Terminé
+
:* Complété
 
:* Fermé
 
:* Fermé
 +
:* Archivé
 +
:* Supprimé
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Gérer les champs - les statuts]].
+
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
</div>
 
</div>
  
  
−
=== Responsable ===
+
=== Type de budget ===
−
 
 
−
 
 
−
Le responsable est celui qui devra effectuer la tâche et s'assurer de la fermer une fois celle-ci terminée.
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Tag ===
 
−
 
 
−
 
 
−
Vous pouvez associer un ou plusieurs tags à la tâche.
 
−
 
 
−
 
 
−
== Description du travail ==
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Mobil Taches description.png|center|frame|Documentation]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Comme dans tous les outils, une partie documentation est à votre disposition. Vous pourrez alors ajouter :
 
−
 
 
−
:* Une description
 
−
:* un ou plusieurs documents
 
−
 
 
−
 
 
−
== Évaluation ==
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Mobil Taches evaluation.png|center|frame|Qualification de la tâche]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Afin de mieux évaluer la tâche, ISIOS vous propose d'établir la priorité et la difficulté de la tâche.
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Priorité ===
 
−
 
 
−
 
 
−
Sélectionnez une priorité dans le menu. Vous aurez le choix entre :
 
−
 
 
−
:* Normale
 
−
:* Élevée
 
−
:* Faible
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Difficulté ===
 
−
 
 
−
 
 
−
Sélectionnez une difficulté dans le menu, pour la réalisation de la tâche. Vous aurez le choix entre :
 
−
 
 
−
:* Inconnue
 
−
:* Très facile
 
−
:* Facile
 
−
:* Moyen
 
−
:* Difficile
 
−
:* Très difficile
 
−
 
 
−
 
 
−
== Projets, activité et budget ==  
 
−
 
 
  
−
[[Image:Mobil Taches projets activité.png|center|frame|Qualification de la tâche]]
 
  
 +
Sélectionnez le type de budget associé pour un compte budgétaire. vous aurez le choix entre :
  
−
Vous pouvez associer une tâche à :
+
:* Capital
 +
:* Opération
 +
:* N'est pas applicable
  
  
−
:* Un projet
+
=== Tags ===
−
: Sélectionnez un projet en entrant le début de son titre ou bien en le sélectionnant dans la liste des projets accessibles en cliquant sur l'icône ''tableau''  à droite de la cellule.
 
  
  
−
:* Une activité
+
Vous pourrez ajouter un ou des tags au compte budgétaire.
−
: L'association à une activité si vous avez associé la tâche à un projet
 
  
  
−
:* une fonction
+
=== Description ===
−
: Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionné qui sera pris en compte dans le plan de projet.
 
  
  
−
:* Heure à venir
+
Vous pourrez ajouter une description au compte budgétaire.
−
: C'est le nombre d'heure défini par le gestionnaire pour réaliser la tâche. Si la tâche a été créée via l'échéancier d'un projet, le nombre d'heures à venir, autrement dit le nombre d'heures budgétées pour réaliser la tâche, sera inscrit automatiquement. Cependant la ressource pourra éventuellement le modifier au besoin. Le gestionnaire du projet en sera alors informé.  
 
  
 +
== Interface de la liste des comptes budgétaires ==
  
−
:* Comptes budgétaires
 
−
: vous pourrez associer la tâche à un ou plusieurs comptes budgétaires
 
  
 +
L'outil de gestion des comptes budgétaires est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des comptes budgétaires :
  
−
:* une catégorie de budget
 
−
: À savoir si c'est une ressource interne ou externe
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_13.19.31.png|center|frame|liste des comptes budgétaires]]
  
−
:* Un type de budget
 
−
: À savoir si c'est un budget capital ou d'opération
 
  
 +
=== Gérer les vues et les détails===
  
−
:* Un demandeur
 
−
: La ressource qui demande l’exécution de la tâche
 
  
 +
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_13.20.42.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
  
−
:* Une relation
 
−
: Vous pourrez associer la tâche à un client, un fournisseur, un partenaire etc...
 
  
−
 
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_13.22.15.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
−
== Suivis et permalien ==
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Mobil Taches suivi.png|center|frame|Suivis]]
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Suivis ===
 
−
 
 
−
 
 
−
Cette section permet de définir des suivis pour la tâche en cours.
 
−
 
 
−
 
 
−
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs suivis à la tâche. Pour ce faire, simplement cliquer sur '''Ajouter''' et remplir les champs suivants :
 
−
 
 
−
 
 
−
:* Date
 
−
* date à laquelle le suivi doit être effectué
 
−
 
 
−
 
 
−
:* Complété
 
−
* tant qu'un suivi est '''Non complété''', il apparaîtra alors dans le calendrier du responsable du suivi. Si il est '''complété'', il disparaîtra du calendrier.
 
−
 
 
−
 
 
−
:* Responsable
 
−
* sélectionnez le responsable du suivi. Le suivi de la tâche apparaîtra alors dans le calendrier de la ressource utilisatrice.
 
−
 
 
−
 
 
−
:* Commentaires
 
−
* ajouter une description au suivi
 
−
 
 
−
 
 
−
Les différents suivis de la tâche seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge de la réalisation de la tâche.
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Permalien ===
 
−
 
 
−
 
 
−
Copier ce lien pour partager la tâche avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.
 
−
 
 
−
 
 
−
== Interface de la liste des tâches ==
 
−
 
 
−
 
 
−
L'outil de gestion des tâches est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Gérer les vues ===
 
−
 
 
−
 
 
−
Pour gérer les colonnes de la liste, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et sélectionnez '''Gérer les vues''' :
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Mobil Taches gere vues.png|center|frame|Gérer les colonnes]]
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Modifier la vue des colonnes de la liste|Gérer les vues]].
+
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
</div>
 
</div>
  
  
−
=== Statuts ===
+
=== Gérer les statuts ===
  
  
−
Pour configurer les statuts de la liste des t;aches, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et sélectionnez '''Gérer les champs''' :
+
Pour configurer les statuts de la liste des comptes budgétaires, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :  
  
  
−
[[Image:Mobil Taches gere champ.png|center|frame|Gérer les champs]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_13.26.15.png|center|frame|Gérer les statuts]]
  
  
−
[[Image:Mobil Taches gere champ1.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_13.27.34.png|center|frame|Gérer les statuts]]
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Gérer les champs / statuts]].
+
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
</div>
 
</div>
  
Ligne 334 : Ligne 188 :
  
  
−
Afin de trouver rapidement une tâche parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
+
Afin de trouver rapidement un compte budgétaire parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
  
  
−
[[Image:Mobil Taches recherche.png|center|frame|Recherche]]
+
[[Image:Mobil CpteBudg Recherche.png|center|frame|Recherche]]
  
  
−
Vous pourrez également faire une recherche :
+
=== Filtres ===
  
−
:* Par tag en écrivant #''nom du tag''
 
  
 +
La liste des comptes budgétaires possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un compte budgétaire précis :
  
−
[[Image:1tag.png|center|frame|Recherche de toutes les tâches qui ont le tag 2017]]
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_13.29.18.png|center|frame|Recherche]]
  
−
:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'' etc....
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
 +
|}
  
−
[[Image:2tag.png|center|frame|Recherche de toutes les tâches qui ont le tag 2017 et priorité]]
 
−
 
−
 
−
=== Filtres ===
 
−
 
−
 
−
La liste des tâches  possèdes des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un risque précis :
 
−
 
−
 
−
[[Image:Mobil Taches filtres.png|center|frame|Filtres]]
 
−
 
−
 
−
:;Statut
 
−
:Permet de filtrer la liste des tâches par statut.
 
  
 +
:* '''Statuts''' : Permet de filtrer la liste des comptes budgétaires par statut.
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour faire apparaître toutes les tâches y compris celles qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
+
Pour faire apparaître toutes les comptes budgétaires y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
 
</div>
 
</div>
  
−
 
+
:* '''Type budget''' : Permet de filtrer par type de budget.
−
:;Responsable
 
−
:Filtrer par responsable.
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Projet
 
−
:Filtrer la liste par projet spécifique.
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Activité
 
−
:Filtrer la liste par activité.
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Fonction
 
−
:Filtrer la liste par fonction des ressources assignées.
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Rencontre
 
−
:Filtrer la liste par les réunions contenant la ou les tâches recherchées.
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Date
 
−
:Filtrer la liste par une intervalle de date de suivis.
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Priorité
 
−
:Il est possible de filtrer la liste par la '''priorité''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 
−
 
 
−
::* Élevée
 
−
::* Normale
 
−
::* Faible
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Difficulté
 
−
:Il est possible de filtrer la liste par la '''difficulté''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 
−
 
 
−
::* toutes
 
−
::* Inconnue
 
−
::* très facile
 
−
::* moyen
 
−
::* difficile
 
−
::* Très difficile
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Visibilité
 
−
:cette option vous permet de faire apparaître dans la liste de vos tâches, les tâches qui ont été rendu invisibles, pour le moment, par le gestionnaire de projet pendant la planification de ce dernier.
 
−
 
 
−
 
 
−
<div class="note">
 
−
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-5-gerer-les-taches/| Tutoriel #5]
 
−
</div>
 

Version actuelle datée du 1 août 2022 à 13:48

Un compte budgétaire est associé à un coût afin de pouvoir regrouper des coûts de même nature et procéder à des rééditions de comptes spécifiques. Plusieurs comptes budgétaires peuvent être reliés à un même coût.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des comptes budgétaires


Permission requise


Pour l'outil des comptes budgétaires vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les comptes budgétaires dont vous êtes responsable dans la liste des comptes budgétaires.


Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier les comptes budgétaires dont vous êtes responsables.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les comptes budgétaires dont vous êtes responsables.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des comptes budgétaires peut être accédée à partir des différents endroits suivants :


  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des comptes budgétaires en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à la liste des Comptes budgétaires, cliquez sur le lien situé dans la boîte Financement dans le menu corporatif :


Accès via le tableau de menu corporatif

Menu Burger

Pour accéder à l'outil Plans d'investissement via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Plans d'investissement.


Accès à l'outil via le menu Burger

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement les fiches des comptes budgétaires, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme la plupart des listes, cette fiche est modifiable avec les permissions nécessaires. Les informations d'un compte budgétaire est très succinct:


Informations de base


Titre

Titre du compte budgétaire.


Statut

Les statuts d'un compte budgétaire sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.


Les états actifs sont :

  • Nouveau
  • En cours de réalisation
  • En attente


L'état inactif est :

  • Complété
  • Fermé
  • Archivé
  • Supprimé


Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Type de budget

Sélectionnez le type de budget associé pour un compte budgétaire. vous aurez le choix entre :

  • Capital
  • Opération
  • N'est pas applicable


Tags

Vous pourrez ajouter un ou des tags au compte budgétaire.


Description

Vous pourrez ajouter une description au compte budgétaire.

Interface de la liste des comptes budgétaires

L'outil de gestion des comptes budgétaires est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des comptes budgétaires :


liste des comptes budgétaires


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-28 à 13.20.42.png et sélectionnez le modèle voulu :


Gérer les colonnes et les détails


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Gérer les statuts

Pour configurer les statuts de la liste des comptes budgétaires, cliquez sur l'onglet Configurer :


Gérer les statuts


Gérer les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Afin de trouver rapidement un compte budgétaire parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Filtres

La liste des comptes budgétaires possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un compte budgétaire précis :


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Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Statuts : Permet de filtrer la liste des comptes budgétaires par statut.

Pour faire apparaître toutes les comptes budgétaires y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.

  • Type budget : Permet de filtrer par type de budget.
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