Documents : Différence entre versions
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Version du 21 décembre 2018 à 14:14
Afin d'aider à la clarification de certains éléments, comme les risques, les activités ou les réunions, la solution ISIOS a intégré plusieurs fonctionnalités d'une gestion électronique des documents (GED).
La gestion électronique des documents (que l'on appelle aussi EDM pour Electronic Document Management ) désigne un procédé informatisé visant à organiser et gérer des informations et des documents électroniques au sein d'une organisation.
Ainsi, il est possible de télécharger des documents extérieurs aux éléments et d'y avoir accès directement par la solution ISIOS.
Sommaire
- 1 Accès à l'outil
- 2 Importer un fichier dans le GED
- 3 Téléverser un document
- 4 Créer un document
- 5 Télécharger un document
- 6 Nuage
- 7 Informations de base
- 8 Versionnement
- 9 Commentaires et tags
- 10 Permissions
- 11 Archivage automatique
- 12 Suivis et archivage automatique
- 13 Permalien
- 14 Interface de la liste des documents
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à la liste des documents, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Documents
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales
Pour l'outil des projets vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir tous les documents dont vous êtes responsable dans la liste des documents.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil documents dans les permissions projets.
- Permission de écriture
Cette permission permet de modifier les documents dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de écriture sur l'outil documents dans les permissions projets.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les documents dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil documents dans les permissions projets.
- Permission de Gérer
Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil documents dans les permissions projets.
- Permission de Lire des documents privés
Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Elle vous donne accès à tous les documents en lecture/écriture privé.
L'outil de gestion des documents peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
- Barre d'outils
- Menu corporatif
- Tableau de bord personnel
- Tableau de bord d'un projet
Barre d'outils
Pour un accès rapide aux documents, cliquez sur l'icône Documents présent dans la barre d'outils :
Menu corporatif
Pour accéder à l'outil de gestion des documents, cliquez sur le lien dans le menu corporatif :
Tableau de bord personnel
Pour accéder à l'outil de gestion des documents via votre tableau de bord personnel, cliquez sur le lien dans la boîte Documents :
Tableau de bord de projet
Pour accéder à l'outil de gestion des documents via le tableau de bord projet, cliquez sur le lien présent dans le tableau de bord du projet :
Importer un fichier dans le GED
Téléverser un document
Pour importer un fichier dans le système de Gestion Électronique des Documents (GED), cliquez sur le bouton Nouveau, situé en haut à gauche de la liste, et choisissez un ou plusieurs fichiers dans la fenêtre d'exploration :
Tous les types de documents (texte, image...) peuvent être importés.
Drag & drop d'un document
Afin de faciliter l'importation, vous pouvez faire glisser les fichiers à importer directement dans la fenêtre de gestion des documents :
Pour ce faire, vous devez avoir la liste des documents ouverte. Ouvrez votre navigateur de fichier (Windows Explorer) et faites glisser le fichier désiré dans la fenêtre (en maintenant le bouton de la souris enfoncé). Le message suivant s'affichera: Déposez votre document pour le téléverser. Relâchez le bouton de la souris.
Créer un document
ISIOS vous permet de créer des documents en ligne via son éditeur de texte Wysiwyg.
Télécharger un document
Pour télécharger et ouvrir un document, cliquer sur l'icône de téléchargement.
Nuage
La solution ISIOS vous donne accès à de l'espace en ligne, dis Nuage. Pour connaître le pourcentage d'espace occupé par l'ensemble de vos documents, simplement cliquez sur le lien suivant :
Les informations suivantes s'afficheront :
Informations de base
Pour gérer les spécificités d'un document (permissions, versionne ment etc...), cliquez sur le titre de ce dernier" La fiche du document va alors s'ouvrir.
La fiche d'un document possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
Titre
Vous pouvez modifier le titre du document qui apparaîtra dans la liste. Le titre porte par défaut le même nom que celui du document téléversé.
Statut
Les statuts d'un document sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.
Les états actifs sont :
- Nouveau
- En cours
- En attente
L'état inactif est :
- Terminé
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Responsable
Le responsable est la personne qui est responsable du document et par défaut celle qui le téléverse. Il pourra cependant être changé par les utilisateurs détenant la permission globale de gérer sur les documents ou bien par le responsable lui même.
Versionnement
Le versionnement permet de conserver toutes les versions d'un même document sans pour autant écraser la version précédente. Il permet également de télécharger toujours la bonne version d'un document. Pour mettre à jour un document, cliquez sur Télécharger et sélectionner la nouvelle version de votre document préalablement enregistrée dans votre bibliothèque de documents.
Nom
Nom du fichier téléversé
Version
Numéro de la version du document.
A chaque fois qu'une nouvelle version du document est téléversée, elle ira se positionner automatiquement à tous les endroits où le document a été associé.
Auteur
Par défaut, l'auteur du document est celui qui le téléverse mais il peut être modifié.
Consultations
Indique le nombre de connexion. En cliquant sur le lien, vous pourrez obtenir le détails des consultations (par qui et quand).
Modification
Indique la date du nouveau téléversement.
Commentaires et tags
Commentaires
Ajouter un commentaire au document.
Tags
Associer un ou plusieurs tags au document, ce qui vous permettra d'effectuer une recherche rapide parmi la liste de tous les documents.
Permissions
Permissions générales
Par défaut, lors du téléversement d'un document, ce dernier sera un document privé, c'est à dire qu'il ne sera accessible en lecture et en écriture uniquement par le responsable du document. ISIOS vous permet, cependant, de décider de la permission que vous souhaitez donner sur votre document, aux les utilisateurs de votre base de données.
Vous aurez le choix entre :
- Permission lecture
- Privé : seul le responsable du document, ou les utilisateurs détenant la permission globale de gérer sur les documents pourront voir le document
- Public : tous les utilisateurs détenant la permission globale de lecture sur les documents pourront voir le document
- Publics projets : tous les utilisateurs détenant la permission globale de lecture sur les documents ainsi que la permission projet de lecture sur le projet auquel le document sera associé
- Permission écriture
- Privé : seul le responsable du document, ou les utilisateurs détenant la permission globale de gérer sur les documents pourront modifier le document
- Public : tous les utilisateurs détenant la permission globale de lecture sur les documents pourront voir le document
- Publics projets : tous les utilisateurs détenant la permission globale de lecture sur les documents ainsi que la permission projet de lecture sur le projet auquel le document sera associé
Permissions individuelles
Il vous sera possible de donner l'accès à votre document uniquement à certaines ressources. Pour ce faire, ajouter une ressource et sélectionner le type de permission que vous souhaitez lui donner sur votre document.
Archivage automatique
Vous pourrez sélectionner la date à laquelle votre document sera archivé. le statut de ce dernier prendra alors le statut Archivé.
Suivis et archivage automatique
Suivis
Cette section permet de définir des suivis pour la tâche en cours.
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs suivis à la tâche. Pour ce faire, simplement cliquer sur Ajouter et remplir les champs suivants :
- Date
- date à laquelle le suivi doit être effectué
- Complété
- tant qu'un suivi est Non complété, il apparaîtra alors dans le calendrier du responsable du suivi. Si il est complété, il disparaîtra du calendrier.
- Responsable
- sélectionnez le responsable du suivi. Le suivi du e apparaîtra alors dans le calendrier de la ressource utilisatrice.
- Commentaires
- ajouter une description au suivi
Les différents suivis du document seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi du document.
Associations
Vous pourrez en un coup d’œil, visualiser où le document est associé. Cette partie vous permettra notamment, d'aller dissocier le document rapidement des outils si vous souhaitez le supprimer de la liste.
Permalien
Copier ce lien pour partager le document avec des utilisateurs ayant un accès aux documents. En cliquant sur le lien, le document se téléchargera directement.
Interface de la liste des documents
L'outil de gestion des documents est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des documents :
Gérer les vues et les détails
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet 
et sélectionnez le modèle voulu :
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Statuts
Pour configurer les statuts de la liste des documents, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les champs :
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.
Recherche
Afin de trouver rapidement un document parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Vous pourrez également faire une recherche :
- Par tag en écrivant #nom du tag
- Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....
- Par choix de tags en écrivant #nom du tag 1,#nom du tag 2 etc....
Filtres
La liste des documents possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un document précis :
- Statuts
- Filtrer par statuts.
Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris
- Ressources
- Filtrer les documents par ressource (auteur, responsable).
- Projet
- Filtrer les documents associés à un projet en particulier.
- Activité
- Filtrer les documents associés à une activité de projet en particulier.
- Relation
- Filtrer les documents associés à une relation.
- Lecture
- Vous pouvez sélectionner les documents en lecture.
- Écriture
- Vous pouvez sélectionner les documents en écriture.
- Associations
- Vous pouvez filtrer les documents par association :
- Projets
- Activités
- Énoncé de projet
- Rencontres
- Décisions
- Risques
- Mesures de contrôle
- Tâches
- Statut d'avancement
- Révisions
- Relations
- Demandes d'acquisitions
- Appels d'offres
- Contrats
- Coûts divers
- Messages
- Sources de financement
- Plans d'investissement
- Ressources humaines
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
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