Modèles de textes enrichis

La nouvelle fonctionnalité « Modèles de texte enrichi » vous permet de configurer et d’enregistrer le contenu de certains champs de textes riches.

L’objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de préparer des modèles de texte riche qui seront importés, au besoin, dans tous les textes riches de l’application.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :

• Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des Modèles de textes enrichis.

Permission requise

Pour l'outil des modèles de textes enrichis vous devez choisir entre différents types de permissions

Permission de lecture

Cette permission permet de voir les modèles de textes enrichis dont vous êtes responsable.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission de lecture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.

Permission d'écriture

Cette permission permet de modifier les modèles de textes enrichis dont vous êtes responsable.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission d'écriture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer des modèles de textes enrichis.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission d'ajouter et de supprimer sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.

Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission minimum de lecture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.

L'outil de gestion des modèles de textes enrichis peut être accédé à partir de l'endroit suivant :

• Barre d'outils
• Menu Burger
• Menu corporatif

Barre d'outils

Pour accéder à l'outil des modèles de textes enrichis, vous devez cliquer sur le lien suivant dans la barre d'outils :

Accès via le menu corporatif

Menu Burger

Pour accéder à l'outil des modèles de textes enrichis, vous devez cliquer sur le lien suivant dans le menu corporatif :

Accès via le menu corporatif

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien modèles de textes enrichis dans le menu corporatif :

Accès aux Contrats

Informations de base

Afin de vous permettre de gérer adéquatement les modèles de textes enrichis, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de bases :

Informations de base

Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.

• Titre

Renseignez le titre de la tâche.

• Statut

Les statuts d'un modèle de textes enrichis des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.

• Responsable

Le responsable est celui qui devra effectuer la tâche et s'assurer de la fermer une fois celle-ci terminée.

• Liste

La liste est celle sur laquelle le modèle sera configuré.

Comme toutes les fonctionnalités sur ISIOS, les informations présentes dans la fiche des modèles de textes enrichis sont personnalisables.

Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Interface d'édition des fiches.

Interface de la liste des tâches

L'outil de gestion des tâches est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des tâches :

Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet et sélectionnez le modèle voulu :

Sélectionner son modèle de vue

Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Pour configurer les statuts et/ou les champs de la liste des tâches, cliquez sur l'onglet Configurer, puis sur Champs personnalisé et filtres :

Configurer les champs

Ajouter et personnaliser les statuts

Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement une tâche parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de la tâche.

Recherche dans l'ID

Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la tâche

Recherche dans le titre

Recherche avec filtres

La liste des tâches possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une tâche précise :

Recherche avec filtres

Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres

• Activité : Filtrez la liste par activité.
• Priorité : Il est possible de filtrer la liste par la priorité, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
• Projet : Filtrez la liste par projet spécifique.
• Responsable : Filtrez par responsable.
• Statut  : Permet de filtrer la liste des tâches par statut.

Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre

Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés