Portefeuilles

Le portefeuille est un ensemble de projets partageant une ressource commune, soit humaines, budgétaires ou technologiques. Ceci a plusieurs conséquences sur la gestion d’un portefeuille de projets :

• Les projets doivent être priorisés au regard des ressources disponibles. Les ressources étant limitées, seul un nombre restreint de projets peuvent être entrepris.
• Une fois sélectionnés les projets à intégrer au portefeuille, il est nécessaire de répartir, entre eux, les ressources disponibles.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à liste des portefeuilles, la permission globale minimum suivante est requise :

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Portefeuilles

Permission requise

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

Pour l'outil des portefeuilles vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les portefeuilles dans la liste.

Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les portefeuilles dont vous êtes responsable.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les portefeuilles dont vous êtes responsable.

Permission de Gérer

Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.

La liste des financements peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

• Barre d'outils
• Menu corporatif
• Menu Burger

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des portefeuilles de projets, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :

Accès via le menu corporatif

La liste des portefeuilles va alors s'ouvrir :

Liste des portefeuilles

Menu Burger

Pour accéder à l'outil de gestion des financements via le menu Burger, cliquer sur l'icône. Puis, sélectionner Portefeuilles.

Accès à l'outil via le menu Burger

Informations de base

Le formulaire de saisie des informations d'un portefeuille est très succinct :

Informations de base

Titre

Titre du portefeuille.

Responsable

Le responsable du portefeuille.

Statut du portefeuille

Choisir le statut du portefeuille.

Description

Une description détaillée du portefeuille.

Projets

Vous pouvez associer à votre portefeuille un ou des projets.

L'association d'un projet à un portefeuille peut se faire également à partir de la liste des projets.

Un même projet ne peut être associé qu'à 1 seul portefeuille.

Interface de la liste des portefeuilles

L'outil de gestion des portefeuilles est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des portefeuilles :

• Gérer les vues
• Les recherches possibles

Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet et sélectionnez le modèle voulu :

Choisir le modèle de vue voulu

Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Configurer les statuts

Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet Configurer puis Champs personnalisés et filtre :

Configurer

Ajouter et personnaliser les statuts

Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un portefeuille parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID du portefeuille

Recherche dans l'ID

Inscrire un mot recherchera dans le titre du portefeuille

Recherche dans le titre

Recherche avec filtres

La liste des portefeuilles possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :

Cliquer sur l'entonnoir afin d'ajouter un filtre.

Filtres

Cliquer sur Ajouter un filtre.

Ajouter un filtre

1 - Sélectionner le ou les filtres voulus

2 - Cliquer sur l'entonnoir

Sélectionnez le filtre voulu

• Statut : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par statut.
• Création : Permet de filtrer par période de création.
• Description : Permet de filtrer par description.
• Responsable : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par responsable.
• Tags : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par tags.

Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre

Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés