Plans d'investissement

Un plan d'investissement a pour but de dresser un inventaire des projets à réaliser et de les planifier dans le temps, en fonction des besoins de la communauté et/ou de l’entreprise et de la capacité de payer des contribuables et/ou la compagnie.

L'outil de gestion des plans d'investissement ISIOS permet de lister les objectifs corporatifs, indiquer quelles sont les sources de financement autorisées, répartir les différents montants sur une période visée (de 1 à 10 ans), sélectionner les projets à financer et sans oublier, créer et attribuer des valeurs de sélection afin de déterminer les opportunités les plus intéressantes.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.

• Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissement

Permission requise

Pour l'outil des plans d'investissements vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les plans d'investissement dans la liste.

Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les plans d'investissement dont vous êtes responsable.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer un plan d'investissement dont vous êtes responsable.

Permission de Gérer

Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

La liste des plans d'investissement peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

• Barre d'outils
• Menu corporatif
• Menu Burger

Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des plans d'investissement en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :

Icône

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des plans d'investissement via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boîte Financement :

Accès à l'outil via le menu corporatif

Menu Burger

Pour accéder à l'outil Plans d'investissement via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Puis, sélectionnez Plans d'investissement.

Accès à l'outil via le menu Burger

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos plans d'investissement, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.

Informations de base

Projets

Plan d'investissement

Sources de financement

Début 

Année à laquelle débute le plan d'investissement.

Fin 

Année à laquelle s'achève le plan d'investissement.

Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Années financières

Lorsque vous créez un plan, il est nécessaire de choisir sa durée (entre 1 et 10 ans). Pour ce faire, sélectionner une date de début, puis une durée. La date de fin s'ajustera automatiquement.

Définition de l'année financière

Début

Année à laquelle débute le plan d'investissement

Fin

Année à laquelle s'achève le plan d'investissement

Suivis et documentation

Définition de l'année financière

Documents

Ajouter un ou plusieurs documents

Notes

Colliger des notes au plan d'investissement

Suivis

Ajouter des suivis pour vous ou une tierce personne concernant le plan d'investissement

Si certains champs ne sont pas visible dans le format d'édition, référez-vous à la section Interface d'édition des fiches.

Interface de la liste des plans d'investissement

L'outil de gestion des plans d'investissement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des plans d'investissement :

Gérer les colonnes et les détails

Pour gérer les colonnes et les détails de la liste des plans d'investissement, cliquez sur l'onglet et sélectionnez le modèle voulu :

Choisir le modèle de vue voulu

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un plan d'investissement parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du plan d'investissement.

Recherche dans l'ID

Inscrivez un mot recherchera dans le titre du plan d'investissement.

Recherche dans le titre

Recherche avec filtres

La liste des plans d'investissement possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :

Recherche

Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres

• Création : Vous pouvez filtrer par date de création.
• Date début et fin : Vous pouvez chercher une rencontre par une intervalle de dates.
• Documents : Vous pouvez filtrer par documents.
• Durée : Vous pouvez filtrer par durée.
• Notes : Vous pouvez filtrer par notes.
• Prochain suivi : Vous pouvez filtrer par prochain suivi.
• Responsables : Vous pouvez filtrer par responsable.
• Statut : Vous pouvez filtrer par statut.
• Tags : Vous pouvez filtrer par tag.

Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre

Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés

Filtres

La liste des plans d'investissement possède des filtre pouvant créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :

Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres