Industries : Différence entre versions
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Version du 22 août 2022 à 16:22
Afin d'améliorer la classification des relations (client, fournisseur, partenaire, etc.) dans le but d'optimiser vos recherches, ISIOS vous permet d'associer une industrie à vos relations.
Sommaire
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à la liste des industries, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des Industries.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales
Pour l'outil des industries vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir toutes les industries dans la liste.
- Permission de écriture
Cette permission permet de modifier les industries dont vous êtes responsable.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les industries dont vous êtes responsable.
- Permission de Gérer
Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.
L'outil de gestion des programmes peut être accédé à partir de l'endroit suivant :
- Barre d'outils
- Menu Burger
- Menu corporatif
Barre d'outils
Pour accéder à l'outil des industries, vous devez cliquer sur le lien suivant dans la barre d'outils :
Menu Burger
Pour accéder à l'outil des industries, vous devez cliquer sur le lien suivant dans le menu corporatif :
Menu corporatif
Pour accéder à l'outil de gestion des industries, vous devez cliquer sur le lien suivant dans le menu corporatif :
Créer une industrie
Pour créer une nouvelle industrie, cliquez sur l'onglet Nouvelle :
Informations de base
Le formulaire de saisie des informations de l'industrie est très succinct :
Nom
Nom du type d'industrie.
Sous-industries
Pour chacune des industries, vous aurez la possibilité de créer des sous-industries afin de pouvoir classer plus précisément vos relations. Pour créer une sous industrie, cliquez sur Ajouter et renseignez le nom de cette dernière.
Interface de la liste des industries
L'outil de gestion des industries est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des unités fonctionnelles :
Gérer les vues
Pour gérer les colonnes qui apparaîtront dans la liste des unités fonctionnelles, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les vues :
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les colonnes.
Recherche
Afin de trouver rapidement une unité parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Associer une industrie, une sous industrie
Une fois les industries et sous-industries créées, vous pourrez alors les associer à une relation dans la fiche de la relation.
