Tâches

Une tâche est, par définition, une action qu'un individu doit poser dans un délai donné. Elle constitue le fractionnement élémentaire du travail à fournir pour produire un résultat. ISIOS offre des outils pour gérer et faire le suivi de vos tâches.

Bien qu'ISIOS gère aussi les tâches générales, vous avez la possibilité d'associer une tâche à des événements spécifiques via les outils suivants :

• La gestion des réunions
• La liste des projets
• Le diagramme de Gantt

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à liste des projets, la permission suivante est requise :

• Dans les permissions globales : sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Tâches

Permission requise

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des permissions

L'outil de gestion des tâches peut être accédé à partir des différents endroits suivants :

• Calendrier
• Tableau de bord corporatif
• Tableau de bord de projets
• Diagramme de Gantt
• Menu personnel
• Liste de projets

Calendrier

Pour accéder à l'outil de gestion des tâches via le calendrier, cliquez sur le bouton droit de la souris à la date choisie :

Figure 1 : Accès via le calendrier

Tableaux de bord

Pour accéder à l'outil de gestion des tâches via les tableaux de bords (corporatif ou projet), cliquez sur le lien situé dans la boîte Ressources :

Figure 2 : Accès via les tableaux de bord

Diagramme de Gantt

Vous pouvez accéder à l'outil de gestion des tâches directement via le diagramme de Gantt. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'activité désirée :

Figure 3 : Accès via le diagramme de Gantt

Menu personnel

Pour y accéder via le menu personnel, vous devez cliquer sur votre nom et sélectionner Tâches :

Figure 4 : Accès via le menu personnel

Liste de projets

Pour accéder aux tâches via le Menu Projet de la liste des projets, cliquez avec le bouton droit de la souris, sur le projet désiré. Une fois le menu ouvert, cliquez sur Tâches dans la section Ressources humaines :

Figure 5 : Accès via la liste des projets

Pour plus d'informations sur les fonctions de la liste des projets, référez-vous à la section Liste des projets

Informations de bases

Afin de vous permettre de gérer adéquatement vos tâches, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :

Figure 6 : Informations de base

Statut

Les statuts d'une tâche sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.

Les états actifs sont :

• Nouveau
• En cours de réalisation
• En attente

L'état inactif est :

• Terminé
• Fermé

Pour plus de détails concernant la configuration des statuts d'une liste, référez-vous à la section Configuration des onglets et statuts d'une liste.

Responsable

Le responsable est celui qui devra effectuer la tâche et s'assurer de la fermer une fois celle-ci terminée.

Demandeur

Le demandeur est celui qui vous a assigné la tâche.

Relation

Ce champ permet d'associer la tâche à une relation (cleint, fournisseur, partenaire...).

Évaluation

Afin de mieux évaluer la tâche, ISIOS vous propose d'établir la priorité et la proximité de la tâche :

Figure 7 : Qualification de la tâche

Priorité

La tâche peut avoir les priorités suivantes :

• Élevé
• Normale
• Faible

Difficulté

Vous pouvez choisir parmi différentes difficultés pour décrire votre tâche :

• Inconnue
• Très facile
• Facile
• Moyen
• Difficile
• Très difficile

Description du travail

La section suivante permet de décrire en détail la tâche :

Figure 8 : Description de la tâche

Description

Ce champ permet d'ajouter une description plus détaillée de la tâche.

Documents

Cet outil permet d'ajouter des fichiers extérieurs ayant le potentiel de bonifier la documentation de la tâche.

Informations complémentaires

Vous pouvez associer une tâche à :

• un projet
• une activité
• une fonction
• une catégorie de budget
• un type de budget

Figure 9 : Informations complémentaires

Suivis

Cette section permet de définir des suivis pour la tâche en cours.

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs suivis à la tâche. Pour ce faire, simplement cliquer sur Ajouter et remplir les champs suivants :

• Date
• Complété
• Commentaires

Figure 10 : Suivis

Autres champs disponibles

ID

Un numéro (ID) est attribué à chacune des tâches.

Créateur

Vous pouvez renseigner le créateur de la tâche.

Heures budgétisées

Vous pouvez renseigner le nombre d'heures budgétisées pour effectuer la tâche.

Pour plus de détails concernant les fonctions générales d'une liste, référez-vous à la section Gestion des listes.

Interface de la liste des tâches

L'outil de gestion des tâches est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :

Gérer les vues

Pour gérer les champs, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Modifier les vues :

Figure 11 : Gérer les vues

Pour plus de détails concernant les fonctions générales d'une liste, référez-vous à la section Gestion des listes.

Création

Affiche la date de création du risque.

Prochain suivi

Le prochain suivi est le résultat d'un calcul du système qui affichera le premier suivi non complété, relié à ce risque.

Heures à venir

Cette colonne affiche le nombre d'heures à venir, basée sur le plan de projet.

Heures budgétées, heures travaillées, heures projetées

Dans le cas où la tâche est associée à un élément de projet, vous pouvez afficher les éléments de budget qui lui sont associés.

Onglets

Les onglets de la liste sont une reproduction exacte des différents statuts que vous avez définis pour la tâche.

Pour plus de détails concernant la configuration des onglets, référez-vous à la section Configuration des onglets et statuts d'une liste.

Recherche

Afin de trouver rapidement une tâche parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Figure 12 : Recherche

Filtres

Comme pour les onglets, la liste des tâches possèdes des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un risque précis :

Figure 13 : Filtres

Responsable

Filtrer par le nom du responsable.

Projet

Filtrer la liste par projet spécifique.

Activité

Filtrer la liste par activité.

Fonction

Filtrer la liste par fonction des ressources assignées.

Réunion

Filtrer la liste par les réunions contenant la ou les tâches recherchées.

Date

Filtrer la liste par une intervalle de date de suivis.

Priorité

Il est possible de filtrer la liste par la priorité, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :

• Élevée
• Normale
• Faible

Difficulté

Il est possible de filtrer la liste par la difficulté, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :

• Négligeable
• Faible
• Acceptable
• Assez Élevé
• Trop élevé