Comptes budgétaires

Une tâche est, par définition, une action qu'un individu doit poser dans un délai donné. Elle constitue le fractionnement élémentaire du travail à fournir pour produire un résultat. ISIOS offre des outils pour gérer et faire le suivi de vos tâches.

Bien qu'ISIOS gère aussi les tâches générales, vous avez la possibilité d'associer une tâche à des événements spécifiques via les outils suivants :

• La gestion des réunions
• La liste des projets
• Le diagramme de Gantt

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Tâches

Permission requise

Pour l'outil des tâches vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir les tâches dont vous êtes responsable.
Si la tâche est associée à un projet vous devez détenir également la permission de lecture dans les permissions de projets.

Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les tâches dont vous êtes responsable.
Si la tâche est associée à un projet vous devez détenir également la permission de lecture dans les permissions de projets.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer des tags.
Si la tâche est associée à un projet vous devez détenir également la permission d' Ajouter / supprimer dans les permissions de projets.

Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.
Si la tâche est associée à un projet vous devez détenir également la permission minimum de lecture dans les permissions de projets.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions

L'outil de gestion des tâches peut être accédé à partir des différents endroits suivants :

• Barre d'outils
• Menu corporatif
• Tableau de bord personnel
• Tableau de bord d'un projet
• Calendrier

Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des tâches en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :

Icône

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des tâches, cliquez sur le lien situé dans la boîte Ressources :

Accès via le tableau de menu corporatif

Tableau de bord personnel

Pour accéder à l'outil de gestion des tâches, cliquez sur le lien situé dans la boîte Ressources :

Accès via le tableau de bord personnel

Tableau de bord d'un projet

Pour accéder aux tâches d'un projet, cliquez sur le lien situé dans la boîte Ressources présent dans le tableau de bord du projet :

Accès via le tableau de bord d'un projet

Calendrier

Pour accéder à l'outil de gestion des tâches via le calendrier, cliquez avec le bouton droit de la souris dans le calendrier, à la date choisie :

Accès via le calendrier

Informations de bases

Afin de vous permettre de gérer adéquatement vos tâches, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :

Informations de base

Titre

Renseignez le titre de la tâche.

Statut

Les statuts d'une tâche sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.

Les états actifs sont :

• Nouveau
• En cours de réalisation
• En attente

L'état inactif est :

• Terminé
• Fermé

Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les champs - les statuts.

Responsable

Le responsable est celui qui devra effectuer la tâche et s'assurer de la fermer une fois celle-ci terminée.

Tag

Vous pouvez associer un ou plusieurs tags à la tâche.

Description du travail

Documentation

Comme dans tous les outils, une partie documentation est à votre disposition. Vous pourrez alors ajouter :

• Une description
• un ou plusieurs documents

Évaluation

Qualification de la tâche

Afin de mieux évaluer la tâche, ISIOS vous propose d'établir la priorité et la difficulté de la tâche.

Priorité

Sélectionnez une priorité dans le menu. Vous aurez le choix entre :

• Normale
• Élevée
• Faible

Difficulté

Sélectionnez une difficulté dans le menu, pour la réalisation de la tâche. Vous aurez le choix entre :

• Inconnue
• Très facile
• Facile
• Moyen
• Difficile
• Très difficile

Projets, activité et budget

Qualification de la tâche

Vous pouvez associer une tâche à :

• Un projet

Sélectionnez un projet en entrant le début de son titre ou bien en le sélectionnant dans la liste des projets accessibles en cliquant sur l'icône tableau à droite de la cellule.

• Une activité

L'association à une activité si vous avez associé la tâche à un projet

• une fonction

Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionné qui sera pris en compte dans le plan de projet.

• Heure à venir

C'est le nombre d'heure défini par le gestionnaire pour réaliser la tâche. Si la tâche a été créée via l'échéancier d'un projet, le nombre d'heures à venir, autrement dit le nombre d'heures budgétées pour réaliser la tâche, sera inscrit automatiquement. Cependant la ressource pourra éventuellement le modifier au besoin. Le gestionnaire du projet en sera alors informé.

• Comptes budgétaires

vous pourrez associer la tâche à un ou plusieurs comptes budgétaires

• une catégorie de budget

À savoir si c'est une ressource interne ou externe

• Un type de budget

À savoir si c'est un budget capital ou d'opération

• Un demandeur

La ressource qui demande l’exécution de la tâche

• Une relation

Vous pourrez associer la tâche à un client, un fournisseur, un partenaire etc...

Suivis et permalien

Suivis

Suivis

Cette section permet de définir des suivis pour la tâche en cours.

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs suivis à la tâche. Pour ce faire, simplement cliquer sur Ajouter et remplir les champs suivants :

• Date

• date à laquelle le suivi doit être effectué

• Complété

• tant qu'un suivi est Non complété', il apparaîtra alors dans le calendrier du responsable du suivi. Si il est complété, il disparaîtra du calendrier.

• Responsable

• sélectionnez le responsable du suivi. Le suivi de la tâche apparaîtra alors dans le calendrier de la ressource utilisatrice.

• Commentaires

• ajouter une description au suivi

Les différents suivis de la tâche seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge de la réalisation de la tâche.

Permalien

Copier ce lien pour partager la tâche avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.

Interface de la liste des tâches

L'outil de gestion des tâches est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :

Gérer les vues

Pour gérer les colonnes de la liste, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les vues :

Gérer les colonnes

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les vues.

Statuts

Pour configurer les statuts de la liste des t;aches, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les champs :

Gérer les champs

Ajouter et personnaliser les statuts

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les champs / statuts.

Recherche

Afin de trouver rapidement une tâche parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Vous pourrez également faire une recherche :

• Par tag en écrivant #nom du tag

Recherche de toutes les tâches qui ont le tag 2017

• Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....

Recherche de toutes les tâches qui ont le tag 2017 et priorité

Filtres

La liste des tâches possèdes des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un risque précis :

Filtres

Statut

Permet de filtrer la liste des tâches par statut.

Pour faire apparaître toutes les tâches y compris celles qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.

Responsable

Filtrer par responsable.

Projet

Filtrer la liste par projet spécifique.

Activité

Filtrer la liste par activité.

Fonction

Filtrer la liste par fonction des ressources assignées.

Rencontre

Filtrer la liste par les réunions contenant la ou les tâches recherchées.

Date

Filtrer la liste par une intervalle de date de suivis.

Priorité

Il est possible de filtrer la liste par la priorité, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :

• Élevée
• Normale
• Faible

Difficulté

Il est possible de filtrer la liste par la difficulté, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :

• toutes
• Inconnue
• très facile
• moyen
• difficile
• Très difficile

Visibilité

cette option vous permet de faire apparaître dans la liste de vos tâches, les tâches qui ont été rendu invisibles, pour le moment, par le gestionnaire de projet pendant la planification de ce dernier.

Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #5