Gestion des taxes
Sommaire
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à la liste des taxes, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Taxes
Pour l'outil des taxes vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir toutes les taxes dans la liste des taxes ainsi que de pouvoir associer un scénario de taxes à un outil dans lequel elles sont présentes tels que : les coûts divers, les ressources humaines.
- Permission de écriture
Cette permission permet de modifier les données des scénarios de taxes. Cependant, si le scénario de taxe est déjà associé à un ou plusieurs coûts, certaines données seront non modifiables (comme les calculs par exemple).
- Permission d'ajouter
Cette permission permet d'ajouter des scénarios de taxes.
- Permission de supprimer
Cette permission permet de supprimer un scénario de taxes si, et seulement si, ce dernier n'est pas associé à un coût.
- Permission de Gérer
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et permet également de gérer les différentes vues et statuts de la liste des taxes.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions
La liste des taxes peut être accédée à partir du :
- Menu corporatif
Menu corporatif
Pour accéder à la liste des taxes via le menu corporatif, cliquez sur le lien suivant dans la boîte Configurations :
Par défaut l'outil des taxes est pré-configuré avec le scénario de taxe canadien soit TPS et TVQ.
Modification d'un scénario de taxes
La fiche de taxe possède plusieurs informations. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section.
Rappel : Pour pouvoir modifier un scénario de taxe, il faut détenir la permission globale minimum d' .criture sur l'outil des taxes.
Intitulé
Permet de modifier le titre et de sélectionner un nouveau statut pour ce scénario de taxe :
Calcul de la taxe
C'est dans cette section que vous allez pouvoir modifier le pourcentage de chacune des taxes ainsi que de modifier le calcul de ces dernières.
Phase
Vous pouvez changer la phase du projet directement via ce diagramme :
- Opportunité
- C'est pendant cette phase que le projet est évalué par le programme d'investissement.
- Démarrage
- C'est au cours de cette étape que les besoins, les problèmes et les opportunités d'affaires sont précisés.
- Planification
- C'est pendant la phase de planification que le chef de projet précise de façon détaillée les paramètres de réalisation du projet tels que les caractéristiques de la solution, le budget requis, le calendrier de livraison, ainsi que la nature et le nombre de ressources humaines et matérielles requises.
- Réalisation
- Durant cette étape, la principale responsabilité du chef de projet consiste à mener à bien l'ensemble des activités de projet en respectant les trois contraintes classiques : le coût projeté, le calendrier de livraison et la qualité des biens livrables.
- Fermeture
- Le projet entre dans sa phase de fermeture lorsque les objectifs ont été atteints et que le client utilisateur prend possession de biens livrables.
Statut
Les différents statuts de base d'un projet sont :
- En évaluation
- En cours
- En suspens
- Fermé
- Complété
- Archivé
- Supprimé
- Modèle
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.
Responsable
Permet de sélectionner le responsable du projet.
Champion
Permet de sélectionner le champion du projet.
Portefeuille
Permet d'associer le projet à un portefeuille.
Programme
Permet d'associer le projet à un programme.
Sous-programme
Permet d'associer le projet à un sous-programme.
Unité fonctionnelle
Permet d'associer le projet à des unités fonctionnelles.
Relation
Permet d'associer le projet à une relation (client, Fournisseur, Partenaire...).
Description
Permet d'ajouter une description plus complète du projet.
Tag
Permet d'ajouter un ou plusieurs tags au projet.
Permissions
- Utiliser l'énoncé de projet : cette option vous permettra de créer un énoncé de projet, ce qui aura pour conséquence, que votre projet ne pourra pas passer en réalisation tant que l'énoncé de projet ne sera pas validé.
- Utiliser la feuilles de temps : par défaut cette option est cochée et permet de visualiser le projet dans la feuille des ressources concernées afin que ces dernières puissent rentrer leur temps de travail.
- Autoriser la modification des heures venir par la feuille de temps
- Permissions : sélectionner les ressources auxquelles vous souhaitez donner un accès à votre projet et déterminer pour chacune d'entres elles leur permission.
C'est via cette section que vous définissez les droits et les processus qui affecteront le projet.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Projets
Opportunité
C'est dans cette section que vous définissez le projet comme une opportunité d'affaire.
Évaluation
Vous pouvez évaluer votre opportunité. Les valeurs possibles sont définis via l'outil de configuration des valeurs d'évaluation des opportunités.
Contraintes
Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs :
- un titre
- une évaluation
- un type
- un responsable
- une date de suivi
Obligation réglementaire
C'est via ce champ que vous définissez l'obligation réglementaire.
Impact de l'obligation
C'est via ce champs que vous définissez l'impact de l'obligation décrit ci-dessus.
Objectifs
C'est via cette section que évaluez les projets à financer par le plan d'investissement.
Plan d'investissement
Associez cette opportunité à un plan d'investissement afin de pouvoir évaluer les projets suivants les objectifs définis dans le plan d'investissement en question.
Objectif globaux
Ce champs affichera le résultat de l'évaluation des objectifs.
Pour plus d'informations, consultez la section sur le Plans d'investissement
Objectifs stratégiques, opérationnels, financiers
Pour chacun des objectifs définis par le plan d'investissement, sélectionnez l'évaluation correspondante.
Objectifs
Ce champs permet d'ajouter des détails sur les objectifs ou de renchérir certaines explications.
Étapes d'approbation et conformités
Cette section permet de définir les étapes d'approbation et leurs conformités.
Nature du projet
C'est via cette sélection que vous pouvez choisir la nature du projet.
Pour plus d'informations, consultez la section sur le Nature des projets
Étapes d'approbation
Vous pouvez définir les étapes d'approbation du projet. Une étape peut avoir les champs suivants :
- Titre
- Autorisé
- Description
- Critères d'autorisation
- Date autorisée
Conformités
Vous pouvez définir la liste des conformités pour ce projet. Les conformités peuvent avoir les champs suivants :
- Titre
- Projet
ISIOS est une application flexible qui vous permet de choisir la route que prendra votre projet. Ainsi, vous pouvez choisir d'activer ou non les processus suivants :
- Utilisation de l'énoncé
- L'énoncé de projet est une entente régissant les modalités d'un projet et grâce à laquelle tous les intervenants sont informés des paramètres. C'est via ce document que le directeur donne son aval pour engager les ressources de son organisation dans des activités de projets. En activant ce module, vous aurez accès à des outils afin de gérer l'énoncé de votre projet.
- Utilisation des feuilles de temps
- Le module de gestion des efforts permet d'activer la saisie des heures réelles via les feuilles de temps. Ainsi, il permet aux utilisateurs de saisir leur temps pour chacune des activités de projet. C'est via cette saisie que le niveau d'avancement est compilé.
- Modification des heures à venir par la feuille de temps
- Ce paramètre donne l'autorisation aux ressources affectées dans les activités de projet, de modifier les heures à venir directement via leurs feuilles de temps.
Interface de la liste des projets
L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :
Gérer les vues
Pour gérer les colonnes qui apparaîtront dans la liste des projets, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les vues :
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les colonnes.
Onglet
Pour modifier les onglets, qui correspondent aux statuts dans la fiche d'un projet, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les champs :
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les onglets.
Recherche
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Vous pourrez également faire une recherche :
- Par tag en écrivant #nom du tag
- Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....
Filtres
Comme pour les onglets, la liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
- Phase
- Permet de rechercher par phase de projet.
- Responsable
- Permet de rechercher par responsable.
- Portefeuilles
- Permet de rechercher par portefeuille.
- Programmes
- Permet de rechercher par programme.
- Unités fonctionnelles
- Permet de rechercher par unité fonctionnelle.
- Relations
- Permet de rechercher par relation.
- Industries
- Permet de rechercher par industrie.
- Natures de projet
- Permet de rechercher par nature du projet.
- Évaluation de l'opportunité
- Permet de rechercher par étape d'approbation.
- Plans d'investissement
- Permet de rechercher par plan d'investissement.
- Type de budget
- Permet de rechercher les projets par type de budget.
- Type de coûts
- Permet de rechercher les projets par type de coûts.
Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #3
