Plans investissement

De Documentation ISIOS
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Un plan d'investissement a pour but de dresser un inventaire des projets à réaliser et de les planifier dans le temps, en fonction des besoins de la communauté et/ou de l’entreprise et de la capacité de payer des contribuables et/ou la compagnie.


L'outil de gestion des plans d'investissement ISIOS permet de lister les objectifs corporatifs, indiquer quelles sont les sources de financement autorisées, répartir les différents montants sur une période visée (de 1 à 10 ans), sélectionner les projets à financer et sans oublier, créer et attribuer des valeurs de sélection afin de déterminer les opportunités les plus intéressantes.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.


  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissement


Permission requise


Pour l'outil des plans d'investissements vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les plans d'investissement dans la liste.


Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les plans d'investissement dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer un plan d'investissement dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des plans d'investissement peut être accédée à partir des différents endroits suivants :


  • Barre d'outils
  • Menu corporatif

Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des plans d'investissement en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des plans d'investissement via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boîte Financement :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos plans d'investissement, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Informations de base


Titre
Nom du plan d'investissement
Statut
Sélection de l'état du plan d'investissement
Responsable
Nom du responsable du plan d'investissement


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Années financières

Lorsque vous créez un plan, il est nécessaire de choisir sa durée (entre 1 et 10 ans). Pour ce faire, sélectionner une date de début, puis une durée. La date de fin s'ajustera automatiquement.


Définition de l'année financière


Début
Année à laquelle débute le plan d'investissement


Durée
Période (de 1 à 10 ans) sur laquelle s'échelonne le plan d'investissement


Fin
Année à laquelle s'achève le plan d'investissement


Suivis et documentation

Définition de l'année financière


Documents
Ajouter un ou plusieurs documents


Notes
Colliger des notes au plan d'investissement


Suivis
Ajouter des suivis pour vous ou une tierce personne concernant le plan d'investissement


Si certains champs ne sont pas visible dans le format d'édition, référez-vous à la section Interface d'édition des fiches.


Interface de la liste des plans d'investissement

L'outil de gestion des plans d'investissement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des plans d'investissement :


Gérer les colonnes et les détails

Pour gérer les colonnes et les détails de la liste des plans d'investissement, cliquez sur l'onglet Petit oeil.png et sélectionnez le modèle voulu :


Choisir le modèle de vue voulu


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Recherche

Un moteur de recherche est à votre disposition. Renseignez un mot ou le titre complet du plan d'investissement que vous rechercher puis pressez entrer :


Recherche


Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #31


Filtres

La liste des plans d'investissement possède des filtre pouvant créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Filtres