Bilans de clôture
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à la liste des bilans de clôtures, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Bilan de clôture
Pour l'outil des Bilan de clôture vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir les Bilans de clôture dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil Bilan de clôture dans les permissions projets.
- Permission de écriture
Cette permission permet de modifier les Bilans de clôture dont vous êtes responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de écriture sur l'outil Bilans de clôture dans les permissions projets.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les Bilans de clôture dont vous êtes responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil Bilans de clôture dans les permissions projets.
- Permission de Gérer
Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil Bilans de clôture dans les permissions projets.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales
La liste des Bilans de clôture peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
- Menu corporatif
- Tableau de bord d'un projet
Menu corporatif
Pour accéder à la liste des Bilans de clôture, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
Tableau de bord d'un projet
Pour accéder à l'outil Bilans de clôture via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche :
Informations de base
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos Bilans de clôture, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
Titre
Vous devez donner un titre à votre bilan.
Statut
Un bilan possède différents statuts :
- Reçue
- Traitée
- Payée
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts.
Responsable
Par définition, le responsable d'un bilan est la ressource en charge de ce dernier. Le responsable renseigné, lors de la création du bilan, est par défaut la personne qui va créer le bilan. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton avec les points pour accéder à la liste des ressources humaines.
Intervenants du projet
Personnes ayant un rôle actif lié au projet du bilan, mais qui n'est pas responsable de celle-ci. Les intervenants seront notifiés au même titre que le responsable du bilan.
Projets
Un bilan peut être associée à un projet.
Leçons apprises
Les leçons apprises peuvent être colligés dans le bilan de clôture.
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une sous-liste, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste.
Suivis
Vous pourrez ajouter un ou plusieurs suivis concernant le bilan de clôture. Ces suivis apparaîtront dans le calendrier du responsable tant qu'ils ne seront pas complétés.
- Date : Sélectionner la date du suivi.
- Complété : Cliquez sur le lien pour compléter le suivi.
- Responsable : Assignez un responsable pour effectuer le suivi.
Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste
Documents
Afin de mieux documenter le bilan de clôture, vous pouvez joindre des documents.
Interface de la liste du bilan de clôture
L'outil de gestion des bilans de clôture est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des bilans de clôture :
Gérer les vues et les détails
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet 
et sélectionnez le modèle voulu :
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Statuts
Pour configurer les statuts de la liste des bilans de clôture, cliquez sur l'onglet Configurer :
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.
Recherche
Afin de trouver rapidement un bilan de clôture parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Vous pourrez également faire une recherche :
- Par tag en écrivant #nom du tag
- Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....
- Par choix de tags en écrivant #nom du tag 1,#nom du tag 2 etc....
Filtres
La liste des bilans de clôture possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
- Création: Permet de filtrer la liste des dénonciations par date de création.
- Documents : Permet de filtrer la liste des dénonciations par documents liés aux dénonciations.
- Intervenants : Permet de filtrer la liste des dénonciations par intervenants.
- Projets : Permet de filtrer la liste des dénonciations par projet auxquelles elles sont liées.
- Responsables : Permet de filtrer la liste des dénonciations par responsable.
- Statut : Permet de filtrer la liste des dénonciations par statut.
- Tags : Permet de filtrer la liste des dénonciations par tag.
Pour faire apparaître tous les bilans de clôture y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une désélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.
Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
