Sources de financement
L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :
- Budget de capital
- Budget d'opérations
Sommaire
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à l'outil, les permissions globales minimum suivantes sont requises.
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des sources de financement
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissements
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des projets
Pour l'outil des sources de financement vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir toutes les sources de financement dans la liste.
- Permission d' écriture
Cette permission permet de modifier tous les sources de financement dont vous êtes responsable.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter/supprimer les sources de financement dont vous êtes responsable.
- Permission de Gérer
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions
Menu corporatif
Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien sources de financement dans la boîte Financement présente dans le menu corporatif :
Informations de base
La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
- Titre
- Renseigner le nom de la source de financement
- Statut
- Les différents statuts de base d'une source de financement sont :
- Confirmée
- En attente
- A financer
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les champs - les statuts.
- Responsable
- Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement
- Tags
- Vous pourrez ajouter un ou plusieurs tags à une source de financement
- Compte budgétaire
- Vous pourrez associer 1 ou plusieurs comptes budgétaires à la source de financement
- Grant Code
- Vous aurez la possibilité d'inscrire un Grant Code propre à votre classement et/ou à votre corporation ce qui vous permettra une recherche et/ou un filtre par ce dernier.
Montants, plans d'investissements et projets
- Disponible
- C'est la jauge qui vous permet, en un seul coup d'oeil, de visualiser le pourcentage total de disponibilité de votre source de financement.
- Montants
- Pour ajouter un ou plusieurs financements à la source de financement, cliquez sur le bouton Ajouter, sélectionner la date et renseigner le montant de ce dernier
- Projets
- Cette section va vous permettre d'ajouter des projets qui seront évalués par le plan d'investissements, et pour lesquels vous allez décider d'autoriser ou non leur financement en utilisant cette source de financement.
Si le financement d'un projet sélectionné n'est pas autorisé, vous pouvez cliquez sur la coche afin de ne pas le prendre en compte.
Relations et notes
Relations
Vous pourrez associer une relation à la source de financement sur laquelle vous pourrez indiquer sa situation et ajouter des notes la concernant.
La situation des relations est personnalisable. Pour plus de détails, référez-vous à la section Gérer les champs - les statuts
Notes
Cette partie vous permettra d'y inscrire des notes concernant la source de financement.
Documents
Vous pourrez associer un ou plusieurs documents
Interface de la liste des sources de financement
L'outil des sources de financement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des sources de financement :
Gérer les colonnes et les détails
Pour gérer les colonnes et les détails, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les vues :
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Statuts
Les statuts d'une source de financement ainsi que celui de la relation sont personnalisables. Pour gérer statuts, cliquez sur l'onglet Vues et Gérer les champs :
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les champs - les statuts.
Recherche
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Vous pourrez également faire une recherche :
- Par tag en écrivant #nom du tag
- Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....
Filtres
- Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.
- Tous les filtres de la liste des sources de financement n'apparaissent pas au premier coup d’œil. Vous pouvez développer le reste des filtres en cliquant sur le lien :
Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise
- Statuts
- Filtrer par statuts.
Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris
- Responsables
- Permet de filtrer par responsable.
- Comptes budgétaires
- Permet de filtrer par comptes budgétaires
- Projets
- Permet de filtrer par projet.
- Grants codes
- Permet de filtrer par grants codes.
- Relations
- Permet de rechercher par relation.
Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #27
