Avenants préliminaires

La gestion du changement est un domaine de connaissance important dans la gestion de projet.

Un changement :

• Peut être de nature technique ou autre
• Avoir des impacts financiers ou non

La gestion des avenants préliminaires et finaux fait partie du processus global de la gestion du changement.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :

• Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des Avenants préliminaires.

Permission requise

Pour l'outil des avenants préliminaires, vous devez choisir entre différents types de permissions. :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les avenants préliminaires qui ne sont pas associés à un projet.
Si l'avenant préliminaire est associée à un projet vous devez détenir également la permission de lecture dans les permissions de projets.

Permission d'écriture

Cette permission permet de modifier tous les avenants préliminaires dont vous êtes responsable et qui ne sont pas associés à un projet.
Si l'avenant préliminaire est associée à un projet vous devez détenir également la permission d' écriture dans les permissions de projets.

Permission d'ajouter

Cette permission permet d'ajouter un avenant préliminaire.
Si l'avenant préliminaire est associée à un projet vous devez détenir également la permission d' ajouter dans les permissions de projets.

Permission de supprimer

Cette permission permet de supprimer les avenants préliminaires dont vous êtes responsable et qui ne sont pas associés à un projet.
Si l'avenant préliminaire est associée à un projet vous devez détenir également la permission de supprimer dans les permissions de projets.

Permission d'Appliquer sur tous les projets

Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et vous permets de voir tous les avenants préliminaires.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.

La liste des avenants préliminaires peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

• Barre d'outils
• Menu corporatif
• Menu Burger
• Tableau de bord d'un projet

Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des Avenants préliminaires en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :

Icône

Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.

Menu corporatif

Pour accéder à la liste des Bordereaux de prix, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :

Accès via le Menu corporatif

Menu Burger

Pour accéder à l'outil Avenants préliminaires via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Puis, sélectionnez Avenants préliminaires.

Accès à l'outil via le menu Burger

Tableau de bord d'un projet

Pour accéder à l'outil Avenants préliminaires via le tableau de bord d'un projet, rendez-vous d'abord sur le tableau de bord du projet. Puis, sélectionnez Avenants préliminaires.

Accès à l'outil via le tableau de bord du projet

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement la fiche d'un avenant préliminaire, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des avenants préliminaires.

Informations de base

• Titre

Renseignez le titre du bordereau.

• Responsable

Nom du responsable du bordereau.

• Statut

Les statuts d'un item sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.

• Projet

Associer le bordereau à un projet.

• Activité

Associer le bordereau à un élément du projet.

• Relation

La catégorie d'un item sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.

• Sous-catégorie

Les sous-catégories d'un item apporte un niveau de classification supplémentaire à celui de la catégorie.

Il est possible de lier des Sous-catégories à des Catégories. Pour ce faire référez-vous à la section Personnalisation des champs cascades.

• Relation

Permet d'associer une relation de type Fournisseur à l'item.

• Dimension

Permet de renseigner une dimension pour l'item.

• Unité

Permet de renseigner une unité pour l'item.

• Prix unitaire, taxes et total

Permet de renseigner un prix unitaire, un scenario de taxe pour calculer le montant avec taxes de l'item.

Interface de la liste d'inventaire des matériaux

L'outil d'inventaire des matériaux est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste d'inventaire des matériaux :

Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'icône et sélectionnez le modèle voulu :

Gérer les colonnes et les détails

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Pour configurer les statuts de la liste de l'inventaire des matériaux, cliquez sur l'onglet Configurer :

Accéder à la configuration

Ajouter et personnaliser les statuts

Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un item parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID de l'item

Recherche dans l'ID

Inscrire un mot recherchera dans le titre de la rencontre

Recherche dans le titre

Recherche avec filtres

La liste d'inventaire des matériaux possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :

Recherche

Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres

• Statuts : Filtrer par statuts.
• Catégorie : Filtrer par catégorie d'item.
• Création : Filtrer par date de création (d'ajout).
• Dimensions : Filtrer par dimensions.

Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre

Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés