Industries

Afin d'améliorer la classification des relations (client, fournisseur, partenaire...) dans le but d'optimiser de vos recherches, ISIOS vous permet d'associer une industrie à vos relations.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des industries, la permission globale minimum suivante est requise :

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Industries

Permission requise

Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions

Pour l'outil des industries vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les industries dans la liste.

Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les industries dont vous êtes responsable.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les industries dont vous êtes responsable.

Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.

Accès via le menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des industries, cliquez sur le lien suivant de la boîte Configuration :

Accès à l'outil via le menu corporatif

Créer une industrie

Pour créer une nouvelle industrie, cliquez sur l'onglet Nouvelle :

Créer une unité fonctionnelle

Informations de base

Le formulaire de saisie des informations de l'industrie est très succinct :

Informations de base

Nom

Nom du type d'industrie.

Sous-industries

Pour chacune des industries, vous aurez la possibilité de créer des sous-industries afin de pouvoir classer plus précisément vos relations. Pour créer une sous industrie, cliquer sur Ajouter et renseigner le nom de cette dernière.

Créer des sous-industries

Interface de la liste des industries

L'outil de gestion des industries est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des unités fonctionnelles :

Gérer les vues

Pour gérer les colonnes qui apparaîtront dans la liste des unités fonctionnelles, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les vues :

Gérer les vues

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les colonnes.

Recherche

Afin de trouver rapidement une unité parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Associer une industrie, une sous industrie

Une fois les industries et sous-industries créées, vous pourrez alors les associer à une relation dans la fiche de la relation.