Bordereaux de prix

Un bordereau de prix est un regroupement d'items provenant de l'inventaire des matériaux et qui permet d'estimer ou bien d'établir une offre de service à remettre au client.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.

• Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne bordereaux de prix.

Permission requise

Pour l'outil des bordereaux de prix vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les bordereaux de prix dont vous êtes responsable.

Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les bordereaux de prix dont vous êtes responsable.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer les bordereaux de prix dont vous êtes responsable.

Permission de Gérer

Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

La liste des bordereaux de prix peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

• Barre d'outils
• Menu corporatif
• Menu Burger

Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des Bordereaux de prix en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :

Icône

Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.

Menu corporatif

Pour accéder à la liste des Bordereaux de prix, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :

Accès via le Menu corporatif

Menu Burger

Pour accéder à l'outil Bordereaux de prix via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Puis, sélectionnez Bordereaux de prix.

Accès à l'outil via le menu Burger

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement la fiche d'un bordereau de prix, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des bordereaux de prix.

Informations de base

• Titre

Renseignez le titre du bordereau.

• Responsable

Nom du responsable du bordereau.

• Statut

Les statuts d'un item sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.

• Projet

Associer le bordereau à un projet.

• Activité

Associer le bordereau à un élément du projet.

• Relation

La catégorie d'un item sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.

• Sous-catégorie

Les sous-catégories d'un item apporte un niveau de classification supplémentaire à celui de la catégorie.

Il est possible de lier des Sous-catégories à des Catégories. Pour ce faire référez-vous à la section Personnalisation des champs cascades.

• Relation

Permet d'associer une relation de type Fournisseur à l'item.

• Dimension

Permet de renseigner une dimension pour l'item.

• Unité

Permet de renseigner une unité pour l'item.

• Prix unitaire, taxes et total

Permet de renseigner un prix unitaire, un scenario de taxe pour calculer le montant avec taxes de l'item.

Interface de la liste d'inventaire des matériaux

L'outil d'inventaire des matériaux est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste d'inventaire des matériaux :

Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'icône et sélectionnez le modèle voulu :

Gérer les colonnes et les détails

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Pour configurer les statuts de la liste de l'inventaire des matériaux, cliquez sur l'onglet Configurer :

Accéder à la configuration

Ajouter et personnaliser les statuts

Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un item parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID de l'item

Recherche dans l'ID

Inscrire un mot recherchera dans le titre de la rencontre

Recherche dans le titre

Recherche avec filtres

La liste d'inventaire des matériaux possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :

Recherche

Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres

• Statuts : Filtrer par statuts.
• Catégorie : Filtrer par catégorie d'item.
• Création : Filtrer par date de création (d'ajout).
• Dimensions : Filtrer par dimensions.

Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre

Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés