Calendrier : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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(158 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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−
[[Image:Calendrier.Logo.png|right]]
+
<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-calendar'></span>
  
−
Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projet et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution Isios:
 
  
−
:* Tâches
+
Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :
 +
 
 +
:* Rencontres
 +
:* Tâches et suivis
 
:* Risques
 
:* Risques
−
:* Enjeux
+
:* Mesures de contrôle
−
:* Réunions
+
:* Points de suivi
 +
:* Dates limites
 +
:* Absences
  
  
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== Accès à l'outil ==
 
== Accès à l'outil ==
  
−
L'outil du calendrier peut être accédé de deux façons :
 
  
−
:* À l'ouverture du logiciel
+
Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
−
:* Par le bouton d'accès rapide
 
  
 +
:* Barre d'outils
 +
:* Menu corporatif
 +
:* Menu personnel
 +
:* Menu Burger
  
−
=== Ouverture du logiciel ===
 
  
−
La page d'accueil du logiciel, lorsque vous ouvrez votre session, est l'outil que nous appelons le '''Calendrier'''. Pour y accéder pour la première fois, vous n'avez qu'à saisir les informations du formulaire suivant:
+
=== Barre d'outils ===
  
  
−
[[Image:Calendrier.Login.png|center|frame|Figure]]
+
Vous pouvez accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :
  
  
−
=== Bouton d'accès rapide ===
+
[[Image:Mob Calendrier Icone.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
  
−
Une fois que vous avez changé d'outils, il vous est toujours possible de revenir à la page d'accueil en cliquant sur le bouton d'accès rapide situé en haut à gauche de votre écran:
 
  
 +
=== Menu corporatif ===
  
−
[[Image:Calendrier.Acces.Bouton.png|center|frame|Figure]]
 
  
−
<br />
+
Vous pouvez accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Calendrier AccesMenuCorporatif calendrier.png|center|frame|Accès rapide via le menu corporatif]]
 +
 
 +
 
 +
=== Menu personnel ===
 +
 
 +
 
 +
Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Calendrier AccesMenuPersonnel Profil.png|center|frame|Clic sur le profil]]
 +
 
 +
[[Image:Calendrier AccesMenuPersonnel calendrier.png|center|frame|Clic sur le lien]]
 +
 
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 +
=== Menu Burger ===
 +
 
 +
 
 +
Pour accéder à l'outil '''Calendrier''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Calendrier'''.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_10.57.38.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
 +
 
  
 
== Interface de l'outil ==
 
== Interface de l'outil ==
  
−
Une fois connecté, votre page d'accueil ressemblera à celle-ci:
 
  
 +
=== Description des sections ===
  
−
[[Image:Calendrier.Outil.png|center|frame|Figure]]
 
  
 +
L'interface du calendrier se compose de 3 sections :
  
−
=== Section de gauche ===
+
* Section du haut : filtres des ressources et périodes
 +
* Section de gauche : calendrier
 +
* Section de droite : détails des événements
  
−
Cette section permet à l'utilisateur de connaître les tâches et les suivis qui le concernent. Nous verrons que cette section est directement relié à la sélection du temps via les calendriers situés à droite.
 
  
 +
[[Image:Calendrier Sections.png|center|frame|Sections du calendrier]]
  
−
=== Section de droite ===
 
  
−
Cette section permet à l'utilisateur de visualiser rapidement, grâce aux différents calendriers, les tâches et les suivis qui le concernent dans le temps. Nous verrons plus loin comment fonctionne les différentes couleurs qui apparaissent dans cet outil.
+
=== Légende des événements ===
  
−
<br />
 
  
−
== Sélection des utilisateurs ==
+
Le calendrier permettra de visualiser les événements suivants
  
−
Le calendrier offre la possibilité de charger les suivis et tâches de plusieurs utilisateurs. Pour se faire, il vous suffit d'écrire le nom de la ressource dans la case appropriée:
+
* [[Image:Calendrier Point bleu.png]] Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
 +
* [[Image:Calendrier Point vert.png]] Les rencontres
 +
* [[Image:Calendrier Point rouge.png]] Les dates limites
 +
* [[Image:Calendrier Absence.png]] Les absences
  
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.SelectionUtilisateur.png|center|frame|Figure]]
+
== Filtrer par ressources et par période ==
  
  
−
:;Chargement de plusieurs ressources
+
=== Filtrer par ressources ===
−
:Ainsi, il vous est possible de charger plusieurs ressources à la fois, afin de croiser les évènements liés.
 
  
  
−
<div class="note">
+
Lorsque vous accéderez à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, vous pourrez afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, entrez les noms des ressources, ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles vous souhaitez visualiser le calendrier.
−
Veuillez noter qu'à l'ouverture de l'outil, l'utilisateur sélectionné par défaut est vous-même.
+
 
−
</div>
+
 
 +
[[Image:Calendrier Filtre ressource.png|center|frame|Ecrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches]]
 +
 
 +
 
 +
=== Filtrer par période ===
 +
 
 +
 
 +
* Grâce aux options proposées, vous pourrez filtrer la section des détails des événements.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Calendrier filtre période.png|center|frame|Options de filtres de périodes]]
 +
 
 +
 
 +
* Vous pourrez filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.
  
−
<br />
 
  
−
== Sélection des marqueurs des temps ==
+
[[Image:Calendrier SelectPériode.png|center|frame|Filtrer les événements sur une période sélectionnée]]
  
−
Le calendrier vous permet de visualiser les suivis des tâches selon une intervalle de temps très précise. Pour se faire, vous n'avez qu'à sélectionner, avec la souris, les dates désirées:
 
  
 +
[[Image:Calendrier Période filtrée.png|center|frame|Période sélectionnées filtrée]]
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.Selection.Temps.png|center|frame|Figure]]
 
  
 +
== Gérer son calendrier ==
  
−
<div class="note">
 
−
Veuillez noter qu'à l'ouverture de l'outil, les marqueurs de temps sélectionné par défaut sont:
 
−
</div>
 
  
 +
Vous pourrez directement ajouter, modifier et compléter des événements.
  
−
Lorsque vous sélectionnez des dates, celles-ci s'afficheront dans la section de gauche:
 
  
 +
=== Ajouter un événement ===
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.Selection.Temps.Result.png|center|frame|Figure]]
 
  
 +
Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionnez le type d'événement à ajouter et complétez les informations pertinentes demandées. Vous aurez la possibilité d'ajouter :
  
−
=== Aujourd'hui ===
+
:* une rencontre
 +
:* un sprint
 +
:* une tâche
 +
:* un risque
 +
:* un point de suivi
 +
:* une absence
  
−
La date d'aujourd'hui est représentée par le symbole suivant:
 
  
 +
[[Image:Calen ajout.png|center|frame|Ajouter un événement]]
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.Aujourdhui.png|center|frame|Figure]]
 
  
 +
=== Modifier un événement ===
  
−
:;Sélection de la date d'aujourd'hui
 
−
:Pour sélectionner la date d'aujourd'hui, vous n'avez qu'à cliquer sur la croix.
 
  
 +
Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :
  
−
=== Sélectionner tout sur le calendrier ===
 
  
−
Il est possible de sélectionner tous les mois du calendrier. Pour se faire, vous devez cliquer, avec le bouton droit de la souris, sur une journée du calendrier et sélectionnez '''Sélectionner tout''':
+
:* 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrez.
  
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.SelectAll.png|center|frame|Figure]]
+
[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
  
−
=== Visulasier le mois précédent ===
 
  
−
Pour faire afficher les mois précédents dans le calendrier, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton situé en haut à droite. Si le bouton n'est pas visible, simplement approché votre souris pour le faire afficher:
+
[[Image:Calendrier Modification Tâches.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
  
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.VoirMoisPrecedent.png|center|figure|Frame]]
+
:* 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrez.
  
  
−
=== Visualiser le mois suivant ===
+
[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
  
  
−
Pour faire afficher les mois suivants dans le calendrier, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton situé en basà droite. Si le bouton n'est pas visible, simplement approché votre souris pour le faire afficher:
+
[[Image:Calendrier Modification Tâches Modifier.png|center|frame|Ouverture de l'élément en lecture seule]]
  
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.VoirMoisSuivant.png|center|figure|Frame]]
+
[[Image:Calendrier Modification Tâches.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
  
−
<br />
 
  
−
== Sélecteurs ==
+
=== Statuer sur les événements ===
  
−
Le calendrier peut afficher différents types de suivis. Pour comprendre la relation avec les couleurs et les types, vous pouvez vous référer à la légende situé au bas de l'outil:
 
  
 +
Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, cliquez sur le statut et faites la sélection du statut choisi :
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.Selecteurs.png|center|frame|Figure]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier Modification Statut.png|center|frame|Modifier le statut d'une tâche de projet]]
  
−
Cette légende permet aussi de déterminer quels types d'éléments vous voulez voir afficher. Ainsi, pour afficher un type d'élément, simplement sélectionner celui désiré. Pour le masquer, simplement cliquer dessus à nouveau.
 
  
 +
[[Image:Calendrier Modification Statut rencontre.png|center|frame|Modifier le statut d'une rencontre]]
  
−
<div class='note'>
 
−
Par défaut, les types sont visibles.
 
−
</div>
 
  
−
<br />
+
=== Compléter le suivi d'un événement ===
  
−
== Changement du type d'affichage ==
 
  
−
Il est possible de changer le type d'affichage simplement en sélectionnant celui désiré dans la liste déroulante située en haut de l'outil:
+
Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).
  
 +
Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.Type.Affichage.png|center|frame|Figure]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier Exemple suivi.png|center|frame|Exemple tableau de suivis]]
  
−
<br />
 
  
−
== Ajouts des éléments ==
+
La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :
  
−
À cause de son interaction avec une grande partie des outils de la solution, vous pouvez ajouter en tout temps des éléments au calendrier. Pour se faire, simplement cliquer dans une date désirée, avec le bouton droit de la souris, et sélectionner le type d'élément à ajouter:
 
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.Ajout.png|center|frame|Figure]]
+
[[Image:Calendrier Exemple suivi multiples.png|center|frame|Exemple de suivis multiples pour une même tâche]]
  
  
−
=== Type d'éléments ===
+
Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône [[Image:Calendrier icone compléter suivi.png]]
  
−
Les différents éléments qui peuvent être ajouté sont:
 
  
−
:* Tâche
+
[[Image:Calendrier compléter un suivi.png|center|frame|Compléter le suivi du 2 Mars]]
−
:* Réunion
 
−
:* Rendez-vous
 
−
:* Risque
 
−
:* Mesure de contrôle
 
−
:* Enjeu
 
  
  
−
=== Ajouter un élément pour un autre utilisateur ===
+
Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.
  
−
Comme nous l'avons vu plus haut, il est possible de faire afficher le calendrier d'un autre utilisateur. Ainsi, vous pouvez ajouter des éléments au calendrier d'un autre utilisateur en procédant à la même procédure.
 
  
−
<br />
+
[[Image:Calendrier Suivi disparu.png|center|frame|Disparition du suivi dans le calendrier]]
  
−
== Modifications des éléments ==
 
  
−
Pour modifier un élément, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien de ce dernier:
+
Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.
  
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.ModificationSuivi.png|center|frame|Figure]]
+
[[Image:Calendrier Suivi complété dans tableau.png|center|frame|Suivi complété dans un élément]]
  
  
−
<div class='note'>
+
<div class="note">
−
Si vous avez de la difficulté à comprendre un outil, veuillez simplement vous référez à sa documentation via l'[[Table_matieres|accueil]].
+
Pour plus d'informations, consultez la section [[Suivis]]
 
</div>
 
</div>
  
−
<br />
 
  
−
== Gestion des activités ==
+
=== Indiquer sa présence à une rencontre ===
  
−
Vous pouvez gérer les activités qui vont ont été affectées vis le Gantt Chart. Pour se faire, vous n'avez qu'à ouvrir la tâche assignée et indiquer la date où vous pensez travailler. Ce faisant, un point bleu s'affichera dans votre calendrier:
 
  
 +
Lorsque vous serez responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, vous pourrez indiquer votre présence directement en sélectionner le choix souhaité. Votre choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.
  
−
[[Image:Calendrier.Fonctions.Activite.png|center|frame|Figure]]
 
  
−
<br />
+
[[Image:Calendrier Conf rencontre.png|center|frame|Confirmer votre présence à une rencontre]]

Version actuelle datée du 27 août 2022 à 13:11


Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :

  • Rencontres
  • Tâches et suivis
  • Risques
  • Mesures de contrôle
  • Points de suivi
  • Dates limites
  • Absences



Accès à l'outil

Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu personnel
  • Menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :


Accès rapide via la barre d'outils


Menu corporatif

Vous pouvez accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :


Accès rapide via le menu corporatif


Menu personnel

Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :


Clic sur le profil
Clic sur le lien


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Calendrier via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Calendrier.


Accès à l'outil via le menu Burger


Interface de l'outil

Description des sections

L'interface du calendrier se compose de 3 sections :

  • Section du haut : filtres des ressources et périodes
  • Section de gauche : calendrier
  • Section de droite : détails des événements


Sections du calendrier


Légende des événements

Le calendrier permettra de visualiser les événements suivants

  • Calendrier Point bleu.png Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
  • Calendrier Point vert.png Les rencontres
  • Calendrier Point rouge.png Les dates limites
  • Calendrier Absence.png Les absences


Filtrer par ressources et par période

Filtrer par ressources

Lorsque vous accéderez à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, vous pourrez afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, entrez les noms des ressources, ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles vous souhaitez visualiser le calendrier.


Ecrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches


Filtrer par période

  • Grâce aux options proposées, vous pourrez filtrer la section des détails des événements.


Options de filtres de périodes


  • Vous pourrez filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.


Filtrer les événements sur une période sélectionnée


Période sélectionnées filtrée


Gérer son calendrier

Vous pourrez directement ajouter, modifier et compléter des événements.


Ajouter un événement

Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionnez le type d'événement à ajouter et complétez les informations pertinentes demandées. Vous aurez la possibilité d'ajouter :

  • une rencontre
  • un sprint
  • une tâche
  • un risque
  • un point de suivi
  • une absence


Ajouter un événement


Modifier un événement

Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :


  • 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrez.


Accéder à un événement avec le clic droit de la souris


Ouverture de l'élément en édition


  • 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrez.


Accéder à un événement avec le clic droit de la souris


Ouverture de l'élément en lecture seule


Ouverture de l'élément en édition


Statuer sur les événements

Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, cliquez sur le statut et faites la sélection du statut choisi :


Modifier le statut d'une tâche de projet


Modifier le statut d'une rencontre


Compléter le suivi d'un événement

Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).

Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :


Exemple tableau de suivis


La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :


Exemple de suivis multiples pour une même tâche


Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône Calendrier icone compléter suivi.png


Compléter le suivi du 2 Mars


Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.


Disparition du suivi dans le calendrier


Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.


Suivi complété dans un élément


Pour plus d'informations, consultez la section Suivis


Indiquer sa présence à une rencontre

Lorsque vous serez responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, vous pourrez indiquer votre présence directement en sélectionner le choix souhaité. Votre choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.


Confirmer votre présence à une rencontre
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